- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 25 April 2017 17:23
- Hits: 1451
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -5.36 จุด ราคาน้ำมันหลุด 50$ กดดัน, SCB ขึ้น XD ถ่วง
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1562-72 โดยเปิดช่วงเช้าปรับขึ้นเล็กน้อยตามหุ้นภูมิภาค ขานรับผลเลือกตั้งปธน.ฝรั่งเศส ก่อนซึมลงต่อเนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคาร วิตก NPL เพิ่ม และ SCB ขึ้น XD ถ่วง ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 409 ลบ. ยุติขาย 5 วันติด และ Long S50 Futures 284 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ถึงอ่อนลง น้ำมันร่วงต่อ, ห่วงเงินนอกไหลกลับ
หุ้นโลกเมื่อวาน (24 เม.ย.) พุ่งขึ้นแรง ขานรับผลการเลือกตั้งปธน.ฝรั่งเศสรอบแรก โดยเฉพาะหุ้นฝั่งยุโรปปรับตัวขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 3% (ดัชนีหุ้นเยอรมันปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ดัชนีหุ้นฝรั่งเศสสูงสุดในรอบ 9 ปี) อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันร่วงต่อเนื่อง 5 วันติด หลังไม่มีการยืนยันจากกลุ่ม OPEC ว่าจะขยายเวลาการลดกำลังผลิตต่ออีก 6 เดือนจากเดิมที่จะสิ้นสุดลงใน 30 มิ.ย.นี้ และรัสเซียพร้อมเพิ่มกำลังการผลิตหากดีลล้ม มองภาพรวม SET วันนี้และตลอดทั้งสัปดาห์นี้แกว่งไซด์เวย์-อ่อนลง แม้ปัจจัยในปท.เป็นบวก อาทิ ส่งออกไทย มี.ค.ดีกว่าคาด (เราปรับเป้าส่งออกปีนี้เพิ่มจาก +5% เป็น +7% หลัง +4.9% ใน 1Q17 vs. +3.8% ใน 4Q16) และคาดวันนี้ที่ประชุมครม.จะอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูและสีเหลือง แต่เราเป็นห่วงกระแสเงินทุนตปท.อาจไหลกลับไปยังยุโรปและอเมริกาอีกครั้ง หลังคลายกังวลความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป และปธน.ทรัมป์เตรียมเปิดเผยแผนปฏิรูปภาษีในวันพุธนี้ ขณะที่สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลียังไม่น่าไว้วางใจกดดันหุ้นเอเชีย แนวรับ 1560, 1555 แนวต้าน 1570-72
กลยุทธ์การลงทุน : Wait&See แต่หากรับความเสี่ยงได้สูง เน้นเก็งกำไรจบในวัน
ยังแนะนำ Wait&See เป็นหลัก รอทยอยซื้อคืนที่ SET ต่ำกว่า 1560 แต่หาก SET ฟื้นตัว ต้องกลับมายืนแกว่ง 1580-85 ให้ได้ก่อน จึงจะลบภาพแกว่งซิกแซกลง / ผู้รับความเสี่ยงได้สูง เน้นเก็งกำไรแบบจบในวัน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TFG – เราเริ่มวิเคราะห์หุ้น TFG แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 7.4 บ. จากประเด็นดังนี้ 1) รายได้เติบโตอย่างยั่งยืนจากขยายกำลังการผลิตแบบครบวงจร ทั้งไก่ สุกร อาหารสัตว์ 2) เน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทำกำไรที่ดีกว่า เช่น การแปรรูปไก่สดเป็นไก่ปรุงสุก, การขายสุกรชำแหละเพิ่มขึ้น และการขยายช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ แทนการค้าส่ง 3) บริหารจัดการควบคุมต้นทุนได้ดีเพื่อเพิ่มอัตราทำกำไร ส่งผลให้เราคาดกำไรปกติจากการดำเนินงานปี 17-19F จะโตเฉลี่ยปีละ 26% / หุ้นรับประโยชน์ EEC - AMATA, ATP30, EASTW, ESTAR, ROJNA, TICON, WHA / หุ้นรับเหมาอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / หุ้นคาดการณ์เบื้องต้นงบ Q1 ดี ราคายังมี upside ชอบ AOT, AP, BANPU, BCH, BEAUTY, BTW, HANA, MEGA, MTLS, PLANB, ROJNA, TASCO, TPIPL / หุ้นปันผลดี ขึ้น XD ช่วง 1 เดือนข้างหน้านี้และให้ Div.Yield >= 3% ชอบ AP, ASEFA, KKP, KTB, NYT, QH, WHA
หุ้น Weekly GURU ซื้อ EA (เป้าสั้น 28 บ.), RPH (5.9 บ.), WICE (4.08 บ.) / ถือ STEC (26 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BBL (+0.5%), TRUE (-2.2%), WHA (+0.0%) / ขายตัดขาดทุน TPIPL (-2.4%)
หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) AP, BANPU, BBL, BEAUTY, BTW, MTLS, ROJNA
หุ้นเด่น 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
25 เม.ย. US ดัชนีราคาบ้าน FHFA และ S&P/CaseShiller สหรัฐฯ ใน ก.พ., ยอดขายบ้านใหม่สใน มี.ค.
US ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ เขต Richmond ใน เม.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน เม.ย.
26 เม.ย. JP ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นใน ก.พ.
26-27 เม.ย. JP ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
