- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 25 April 2017 17:15
- Hits: 1426
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดยืนบวกได้เล็กน้อย ขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1572.77 จุด เพิ่มขึ้น 2.75 จุด ก่อนที่จะค่อย ๆ ซึมลงข้าสู่แดนลบแกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ ก่อนที่ช่วงบ่ายเผชิญแรงขายหนักจากกลุ่มอาหารและพลังงาน และแบงก์ กดดัชนีไหลงต่อเนื่อง ทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1562.20 จุด ลดลง 7.82 จุด ทำให้กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 10.57 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับลงของดัชนีได้แก่ CPF, KBANK, PTT, SCB, TKN, GL ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1564.66 จุด ลดลง 5.36 จุด (-0.34%) มูลค่าการซื้อขาย 37,923 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้พลิกกลับมาพักตัวอีกครั้ง ซึ่งผิดจากที่คาดการณ์ไว้ที่น่าจะฟื้นตัวได้ต่อ โดยขึ้นทำ High ได้แค่ 1572 จุด แล้วทิ้งตัวลงทำ Low ใหม่ที่ 1562 จุด ซึ่งถือว่ากำลังเข้าใกล้แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย (EMA) 75 วัน (1561) // Fibonacci Projections 38.2% ประกอบกับสัญญาณ Oversold ในภาพรายวัน และ Bullish Divergence ในรายชม. ทำให้คาดหวังการดีดกลับอีกครั้ง แต่ในกรอบที่จำกัดที่แนวต้าน 1570-1575 จุด ขณะที่น้ำหนักทางลงยังมีมากอยู่ โดยมองแนวรับ 1555-1560 // 1550 จุด
แกว่งตัวผันผวน - ระยะสั้นมีโอกาสดีด แต่ในกรอบจำกัด
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1590-1596 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(-) DCC : กำไรสุทธิ 1Q17 น่าผิดหวัง จากปริมาณขายที่ลดลงและต้นทุนด้านเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
(+) DELTA : รายงานกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 8% YoY แต่ลดลง 12% QoQ
(+) SQ : คาดกำไรสุทธิ 1Q17 ยังดี มีลุ้น upside เพิ่มจากโครงการใหม่
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นและสินทรัพย์ทางการเงินในฝั่งของสหรัฐฯและยุโรป ต่างปรับตัวตอบรับต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรก เมื่อวันอาทิตย์ (23) ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นกันถ้วนหน้า รวมทั้งค่าเงิน Euro ที่สูงขึ้น 1.3% ในวันที่ผ่านมา ขณะที่ข่าวบวกอีกข่าวหนึ่งของตลาดจะเป็น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตรียมประกาศรายละเอียดของแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯในวันพุธนี้ ทั้งหมดนี้ ทำให้บรรยากาศในตลาดหุ้นดีขึ้น
ท่ามกลางข่าวบวกสั้นๆต่อตลาด ตัวแปรเดิมๆที่มีอยู่เดิม คือสถานการณ์เกาหลีเหนือ และทิศทางดอกเบี้ย รวมไปถึง QE ของทั้งญี่ปุ่นและยุโรป ซึ่งธนาคารกลางทั้งสองแห่งจะประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 27 เม.ย.นี้ ผลการเลือกตั้งของฝรั่งเศส เพิ่มโอกาสให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ พิจารณาแนวทางในการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือลดการใช้ QE (เพิ่ม QT) ซึ่งมีผลต่อ Fund Flow ที่อาจไหลกลับไปสู่ยุโรปหรือสหรัฐฯ ในอีกไม่นาน (ข่าวลบของตลาดหุ้นเกิดใหม่)
ปัจจัยของไทยเอง การปรับลดน้ำหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารหลัง NPLs ของระบบสูงขึ้น ประมาณ 7% QoQ ในไตรมาสแรก และยังมีผลจากการขึ้น "XD" ในช่วง 1-2 สัปดาห์หลายแห่ง กดดันต่อหุ้นบางตัวของกลุ่มธนาคาร
ตัวเลขส่งออกของไทย เดือนมี.ค.ขยายตัวถึง 9.2% YoY (ไม่รวมทองคำ+น้ำมัน ขยายตัว 9.0%) โดยเป็นการสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่ม ยาง , แช่แข็งและแปรรูป , เครื่องใช้ไฟฟ้าและอีเล็คทรอนิคส์ เป็นสัญญาณบวกของเศรษฐกิจและสินค้าในกลุ่มที่ยอดส่งออกสูงขึ้น โดยเฉพาะสองตัวแรก (ยาง+ไก่) ที่มีการเติบโตมากกว่าปกติ
ภาพตลาดหุ้นวันนี้ ตลาดหุ้นไทยสวนทางกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งมาจากการขายทำกำไรในหุ้นบางตัว เราประเมินว่าด้วยเม็ดเงินที่จำกัด เพราะตลาดเองยังมีปัจจัยหลายตัวที่รอความชัดเจน (เกาหลีเหนือ , ดอกเบี้ยสหรัฐฯ , ทิศทาง fund Flow) จึงทำให้เกิดการสลับตัวเล่นไปสู่หุ้นที่มีความเด่นในแต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะดีขึ้นหลังตลาดหุ้นส่วนใหญ่รวมทั้งเอเซียที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่กรอบการเคลื่อนไหว คาดจะยังมีกรอบที่จำกัด (sideway)
กลยุทธ์การลงทุน จากที่มองว่าน่าจะเกิด technical rebound แต่ดัชนีฯ หรือราคาหุ้นอาจไปได้ไม่ไกล การลงทุนในสภาพตลาดแบบนี้ ควรจับจังหวะเป็นรอบ เน้นเล่นสั้นๆไว้ก่อน คือ "ลงซื้อ ขึ้นขาย".......... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น IVL , BBL , SPALI , BCH, BJC , GFPT, PLANB*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (24 เม.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,564.66 จุด ลดลง 5.36 จุด -0.34% มูลค่าการซื้อขาย 37,923.31 ล้านบาท โดยขานรับผลการเลือกตั้งรอบแรกในฝรั่งเศส แต่ได้รับแรงขายทำกำไรจากกลุ่มแบงก์ หลังได้ประกาศงบฯไตรมาส 1/60 อย่างไรก็ดี ตลาดฯยังได้แรงพยุงจากกลุ่มพลังงาน และตัวเลขส่งออกของไทยในเดือนมี.ค.และไตรมาส 1/60 ที่อยู่ในเกณฑ์ดี
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 20,763.89 จุด พุ่งขึ้น 216.13 จุด หรือ +1.05% เนื่องจากนักลงทุนขานรับนายเอมมานูเอล มาครอง ผู้สมัครสายกลางพรรคอิสระ และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรก ซึ่งช่วยให้ตลาดคลายความวิตกกังวลว่า ฝรั่งเศสจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ จะเปิดเผยข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการปฏิรูปภาษีในวันพุธนี้ โดยดัชนี Stoxx Europe 600 พุ่งขึ้น +2.1% ปิดที่ 386.09 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ ลดลง 39 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 49.23 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันที่สูงขึ้นในสหรัฐ โดยความกังวลในเรื่องดังกล่าวได้บดบังปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่า โอเปก จะขยายเวลาในการปรับลดกำลังการผลิตจนถึงสิ้นปีนี้
เศรษฐกิจเยอรมนี - Ifo ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 112.9 และดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะทางธุรกิจในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 121.1 ในเดือนเม.ย. ขณะที่ดัชนีการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มทางธุรกิจอยู่ที่ระดับ 105.2 ซึ่งผลสำรวจบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจเยอรมนีมีการขยายตัวมากขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งออก นอกเหนือจากอุปสงค์ภายในประเทศ
เศรษฐกิจไทย - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การส่งออกของไทยเดือนมี.ค.60 ที่ขยายตัวได้ถึง 9.2% เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกได้ฟื้นตัวขึ้นแล้ว โดยยังเชื่อว่าทั้งปี 60 นี้การส่งออกจะขยายตัวได้ถึง 5% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการส่งออกในเดือนมี.ค. มีมูลค่าถึง 20,888 ล้านดอลลาร์ ทำให้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ การส่งออกไทยขยายตัวได้ 4.9%
เศรษฐกิจไทย - นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการปรับขึ้นค่าไฟฟ้า เอฟที อีก 3.70% หรือ 12.52 สตางค์ต่อหน่วย ในงวดเดือนพ.ค.-ส.ค.นี้ว่า ต้นทุนสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.0002-0.266% เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ใช่เหตุผลที่ผู้ประกอบการจะมาขอปรับขึ้นราคาสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด
ตลาดฝรั่งเศส - ตลาดหุ้นฝรั่งเศสพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี ขานรับชัยชนะของนายเอมมานูเอล มาครอง ผู้สมัครสายกลางพรรคอิสระ และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรก ซึ่งช่วยให้ตลาดคลายความวิตกกังวลว่า ฝรั่งเศสจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
สถานการณ์เกาหลีเหนือ - ทำเนียบขาวแถลงว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ให้คำมั่นที่จะร่วมมือกันขจัดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือ และต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับความเร่งด่วนที่เกิดจากภัยคุกคามของเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และการยิงขีปนาวุธ
ธุรกิจ Media - "นที" นั่งประธานคุมบริการ "โอทีที" เร่ง ฟอร์มทีมคณะอนุฯ กำหนดกรอบการทำงาน คาดก่อนวันที่ 28 เม.ย.นี้ จะประชุมนัดแรก หาคำจำกัดความนิยามบริการ ก่อนลงลึกถึงแนวทางกำกับดูแล ระบุที่ผ่านมาทีวีดิจิทัลได้รับผลกระทบ สร้างความเป็นไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน หวั่นเกี่ยวข้องการละเมิดลิขสิทธิ์
ธุรกิจ Media - กสทช.มีมติตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแพร่ภาพผ่านอินเทอร์เน็ต แจงอำนาจควบคุม 28 เม.ย.นี้ โดยผลการประชุม กสทช.นัดพิเศษ วันที่ 24 เม.ย. 2560 มีมติให้จัดธุรกิจบริการแพร่ภาพและเสียงบนระบบอินเทอร์เน็ต หรือโอเวอร์ เดอะ ท็อป-โอทีที (Over-the-top) อยู่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจะตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล มีวาระการทำงาน 1 ปี โดยตนจะทำหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการ
ธุรกิจยานยนต์ - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า บริษัทโตโยต้าฯ ได้มาให้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งโตโยต้าได้เข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทรถยนต์ไดฮัทสุ ซึ่งมีแผนจะมุ่งเน้นการผลิตรถคอมแพ็คคาร์ และต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปทั่วโลก
News Release :
เหมืองโปแตชชัยภูมิ นัดประชุม27เม.ย.นี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากันครบ/จ่อเซ็น TRC 3.4 หมื่นล.
+ "อาเซียนโปแตชชัยภูมิ" ประชุมผู้ถือหุ้น 27 เม.ย.นี้ คลังส่งตัวแทนร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้าน ทีอาร์ซี, เครือเจริญโภคภัณฑ์, ผาแดงอินดัสทรี รวมทั้งบริษัทในอาเซียนมากันครบ เตรียมเซ็นสัญญากับ TRC ก่อสร้างโรงงานผลิตแร่โปแตช 3.4 หมื่นล้าน ส่วนแหล่งเงินกู้หลัก คือ ICBC, กรุงไทย และไทยพาณิชย์ ส่วนคลังเสนอครม. ส่งบริษัทลูก ปตท.ถือหุ้นแทน คาดเป็น PTTEP (ข่าวหุ้น)
SUPER โตสนั่น 1,400% ฟันธงซดกำไร 265 ล้าน
+ โบรกฯคาดไตรมาสแรก "SUPER" โชว์กำไรนิวไฮ 265 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 1,401% อานิสงส์จากเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังหนุนรายได้พุ่ง พร้อมจับตาครึ่งปีหลังตั้ง "อินฟราฯฟันด์" จ่อบุ๊คกำไรพิเศษ แนะนำ "ทยอยซื้อ" เป้าราคา 1.70 บาท(ข่าวหุ้น)
PTTEP ลุ้นงบ Q1 โต 60% กำไรสุทธิทะลุ 9 พันล้าน
+ "PTTEP" ลุ้นไตรมาสแรกกำไรเริ่ด 9,100 ล้านบาท โตทะลัก 61% โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 106 บาท ฟาก PTT เร่งเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG หลังความต้องการใช้พุ่ง(ข่าวหุ้น)
D ส่งซิก Q1 สุดแจ่ม ลูกค้าบริการแน่น ซื้อเป้า 9.50 บาท
+ "D" มั่นใจงบไตรมาสแรกโตแกร่ง ลูกค้าใช้บริการแน่น รับผลบวกขยายสาขาคลินิกทันตกรรม หนุนรายได้ปี 60 เติบโตไม่หยุด โบรกฯการันตีพื้นฐานแกร่ง คาดปีนี้ฟันกำไรพุ่ง 54 ล้านบาท เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 9.50 บาท(ข่าวหุ้น)
NOK สยายปีกเส้นทางบิน ส่งซิกปีนี้ล้างภาพขาดทุน
+ NOK ปูพรมขยายเส้นทางการบินเพิ่มวางพิกัดกลุ่มประเทศเอเชีย-ประเทศเพื่อนบ้านหวังเพิ่มชั่วโมงบินเครื่องบิน 10-11 ชั่วโมง พร้อมล้างภาพขาดทุนภายในปีนี้อย่างช้าไม่เกินปี 2561 มั่นใจรักษาระดับอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร 80% (ทันหุ้น)
PLANB จับมือพันธมิตรใหม่ ปักหมุดยึดพื้นที่สื่อสนามบิน
+ PLANB ผนึกพันธมิตรต่างประเทศ ยึดพื้นที่สื่อสนามบินเพิ่ม จัดทัพประมูลงานภาครัฐหวังขยายป้ายสื่อนอกบ้านในประเทศเพิ่ม การันตีผลงาน Q2/2560 โตต่อเนื่อง ลูกค้าแห่จองพื้นที่สื่อโฆษณาไม่ขาดสาย ฟากโบรกประเมินพื้นฐานแกร่ง ชี้เป้า 6.80 บาท(ทันหุ้น)
SMIT รุกชิ้นส่วนเครื่องบิน หนึ่งเดียวในไทย-กำไรปรี๊ด
+ เจาะข้อมูลเชิงลึก SMIT ตะลึง! ล่าสุดได้ใบอนุญาตโรงชุบแข็งชิ้นส่วนเครื่องบินรายแรกในประเทศไทย ตั้งเป้าโกยยอดขายโตเท่าตัว ชี้เป็นธุรกิจมาร์จิ้นสูงกว่า 70% เป็นธุรกิจแห่งอนาคต รับอานิสงส์การสร้างศูนย์บำรุงธุรกิจการบินแห่งชาติในสนามการค้า EEC เต็มๆ วงการชี้ราคาหุ้น SMIT มีแววเดินหน้าไปอีกไกล จากแรงหนุนธุรกิจการบินที่ยังไร้ผู้แข่งขัน (ทันหุ้น)
กูรูชี้ 'ITEL' กำไร Q1 ร้อนแรงดาต้าเซ็นเตอร์ดันมาร์จิ้นพุ่ง
+ โบรกส่องผลงาน ITEL กำไรไตรมาส 1/2560 แตะ 18 ล้านบาท พุ่งขึ้น 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน ส่วนรายได้คาดเฉียด 190 ล้านบาท เชื่อธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ดันมาร์จิ้นกระฉูด ฟากผู้บริหารปักธงรายได้ปี 2560 แตะ 850 ล้านบาท แนะ "ซื้อ" เคาะเป้าไกล 14 บาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
