- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 24 April 2017 17:06
- Hits: 3570
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (24/04/60)
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้ว 'แกว่งลง จากปัจจัยในและต่างประเทศ'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วแกว่งตัวลงหลังยังคงเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดคาบสมุทรเกาหลี รวมถึงจับตาการเลือกตั้งฝรั่งเศสที่จะเกิดในวันอาทิตย์นี้ ขณะที่ในประเทศนักลงทุนต่างรอติดตามผลประกอบการหุ้นกลุ่ม ธพ. ทั้งนี้โดยภาพรวมกลุ่มแม้ว่ากำไรจะปรับตัวดีขึ้น YoY แต่นักลงทุนยังกังวลปัญหาหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หลังเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนราคาน้ำมันดิบตลอดสัปดาห์เคลื่อนไหวผันผวนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ แม้ว่าทางกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC มีแนวโน้มขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตออกไป ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลทำให้ SET Index ปิดวันศุกร์ที่ 1,570.02 จุด มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 36,497 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรกได้นายเอมมานูเอล มาครอง กับ นางมารีน เลอเปน เป็น 2 ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดที่จะเข้าไปเป็นคู่แข่งในการเลือกรอบที่ 2 ในวันที่ 7 พ.ค.นี้
(+) ราคาน้ำตาลดิบเบอร์ 11 +0.1% มาอยู่ที่ 16.61 Cents/Pound
(+) ตลท.เปิดเผยผลสำรวจซีอีโอ บจ.ช่วงครึ่งปีแรกคาดรายได้บริษัทโต 6%
(+) AAV ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินอากาศใหม่ (AOC Re-Certification) เป็นรายที่ 2 ต่อจาก BA
(-) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA -30.95 จุด (-0.15%) โดยนักลงทุนมีการชะลอการลงทุนหลังดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในวันก่อนหน้า เพื่อดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย.
(-) ราคาน้ำมันดิบ WTI -2.2% หลุดระดับ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล มาอยู่ที่ 49.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีการรายงานตัวเลขแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 5 แท่นสู่ระดับ 688 แท่น
(-) นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 อีก 993 ล้านบาท รวมแล้วขายสุทธิไปอีก 4,200 ล้านบาท
(-) ราคาถ่านหิน -0.3% มาอยู่ที่ 81.1 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
(-) ราคาทองคำที่ตลาด COMEX +0.41% อยู่ที่ 1,289.10 ดอลลาร์/ออนซ์
(+/-) ตลาดหุ้นยุโรปDAX+0.18% CAC-40 -0.37 % และ FTSE100 -0.06%
(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเดือนเม.ย.ลดลงมาอยู่ที่ 52.7 จุดจากระดับ 53 จุดในเดือนมี.ค. ส่วน PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนเดือนเม.ย. อยู่ที่ 56.7 จุดเพิ่มขึ้นจาก 56.4 จุดในเดือนมี.ค.
(+/-) BDI ลดลง 48 จุด (-3.86%) มาอยู่ที่ 1,195 จุด
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบ 2 ในวันที่ 7 พ.ค.
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ได้แก่ TH ดุลการค้า (24 เม.ย.) ยอดขายรถยนต์ มี.ค. (24 เม.ย.) US ยอดขายบ้านใหม่ มี.ค. (25 เม.ย.) ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน มี.ค. (27 เม.ย.) GDP ไตรมาส 1 (28 เม.ย.) EU ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เม.ย. (27 เม.ย.)
กลยุทธ์การลงทุน'เน้นรายตัว'
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวกรอบแคบ แม้ว่าตลาดจะได้โมเมนตัมบวก จากเก็งประเด็นการเลือกตั้งของฝรั่งเศส ซึ่งหนุน Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก แต่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากความกังวลของตลาดต่อประเด็นการต่อมาตรการลดการผลิตของ OPEC และปริมาณสต๊อคของน้ำมันเบนซินในสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นจะกดดันกลุ่มพลังงาน อีกทั้งเรามองหุ้นกลุ่มธนาคาร พลังงาน ICT ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มี upside จำกัด จึงแนะนำเก็งกำไรสั้นรายตัวที่มี Catalyst โดดเด่น และผลดำเนินงานทึ่คาดจะออกมาเด่นในปี 60
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
CPF เก็งกำไร
สถิติราคาเนื่อสุกรปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงไตรมาส 2 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาแนะนำเก็งกำไรตามโมเมนตัมของราคาสุกร
ขยาย Product line เข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มเห็ด แบรนด์ BKP
CGS แนะนำซื้อราคาเหมาะสม 33 บาท อ้างอิง PBV 1.8X
CM เก็งกำไร
เตรียมเข้าสู่ช่วง High Season ของบริษัทในช่วงไตรมาส 2 จากที่จะมีผลผลิตข้าวโพดหวานออกมาในช่วงเดือน ก.พ. และ มี.ค.
ปัจจุบัณซื้อขายอยู่ที่ระดับ PER 9.6 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มที่ซื้อขายกันที่ระดับ PER 21 เท่า
ทีมวิเคราะห์
