- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 24 April 2017 16:50
- Hits: 1987
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ปรับขึ้น ตามปัจจัยบวกจากต่างประเทศ
KGI คาด SET วันจันทร์ปรับขึ้น แต่ไม่แรงนัก รับจิตวิทยาบวกจากผลเลือกตั้งฝรั่งเศส และข่าวสหรัฐฯ เตรียมประกาศลดภาษี (ศุกร์ที่แล้วดัชนีฯ บวกแคบๆ ตามคาด) เมื่อวานนี้ผลเลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศส พบว่านายเอมมานูเอล มาครอง (นโยบายกลางๆ และไม่ต้องการออกจากอียู) ได้คะแนนสูงสุดเกือบ 24% ขณะที่นางมารีน เลอ แปง (ขวาจัด หนุนออกจากอียู) ได้อันดับสองที่ 21% ซึ่งทั้งสองคนจะเข้าสู่การเลือกตั้งรอบสุดท้ายในวันที่ 7 พ.ค. ทั้งนี้ผลโพลล่าสุดชี้ว่านายมาครองจะชนะนางเลอ แปง ด้วยคะแนน 62:38 ทั้งนี้ค่าเงินยูโรรีบาวด์แรงรับข่าว และราคาทองลง/บอนด์ยิลด์สหรัฐฯ เด้ง เป็นสัญญาณว่าความกลัวลดลง ด้านฝั่งสหรัฐฯ ปธน. ทรัมป์แถลงเมื่อวันศุกร์ว่าจะประกาศแนวทางลดภาษีในวันที่ 26 เม.ย. ซึ่งหากเป็นจริงจะช่วยหนุนจิตวิทยาหุ้นโลกต่อเนื่องไปสู่ปลายสัปดาห์ได้ อย่างไรก็ดี SET น่าจะมีทางขึ้นจำกัด หลังงบไตรมาส 1/2560 หุ้นธนาคารใหญ่ยังมีหนี้เสียเพิ่ม ผนวกกับ valuations ของดัชนีฯ โดยรวมค่อนข้างสูง จึงแนะนำเก็งกำไรเร็ว เน้นธีมหุ้นที่แนวโน้มงบไตรมาส 1/2560 แข็งแกร่ง ส่วนการขึ้น XD ของหุ้น SCB* และหุ้น QH* วันนี้ กระทบดัชนีฯ 1.47 จุด
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร SCC*, MONO
SCC* (เป้าพื้นฐาน 640 บาท) 1) ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินกำไร 1Q60 เติบโต +7.8% QoQ เป็น 1.33 หมื่นล้านบาท และแนวโน้ม Earnings momentum ดีต่อเนื่องในไตรมาสที่เหลือของปีจาก Spread ปิโตรเคมี และดีมานด์วัสดุก่อสร้างที่จะเป็นบวกในปีนี้ 2) ประเด็นข่าว ราคากระดาษในประเทศปรับขึ้น 5 – 10% ผลจากโรงงานกระดาษในจีนปิดตัว (ที่มา: นสพ ประชาชาติธุรกิจ) คาดเป็น Sentiment บวกต่อ SCC* ที่เป็นผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ของไทย 3) ประเมินกรอบ แนวรับ – แนวต้าน 540 – 560 บาท (Stop loss 538 บาท)
MONO* (เป้า Consensus 3.98 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 3.66 บาท แนวต้าน 3.92 บาท และถัดไป 4.06 บาท (Stop loss 3.58 บาท) 2) Consensus ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 1Q60 เริ่ม Turnaround จากอัตราค่าโฆษณา + U-rate ที่ปรับดีขึ้น
หุ้นในกระแส
หุ้นกลุ่มส่งออก (KCE*, CPF*) คาดรับอานิสงส์ประเด็นข่าว ส่งออกไทย 1Q60 โต +4.9% และคาดจะขยายตัวต่อเนื่องใน 2Q60 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก (ที่มา: นสพ กรุงเทพธุรกิจ) แนะนำ “เก็งกำไร” KCE* แนวรับ 99 บาท / แนวต้าน 106 บาท (Stop loss 99 บาท) และ CPF* แนวรับ 27 / แนวต้าน 28 บาท และถัดไป 29.5 บาท (Stop loss 26.75 บาท)
หุ้นเชื่อมโยงอินเตอร์เนต กระทรวงดีอี ขานรับนโยบาย “ฮับดิจิตอลอาเซียน” (นสพ โพสต์ทูเดย์) เช่น i) หุ้นวางระบบ (ALT, ITEL, AIT, SAMTEL), ii) หุ้นอินเตอร์เนต (JAS*, SYMC, SPPT) และ iii) อุปกรณ์ฯ คอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน (SYNEX, COM7*)
หุ้นมีข่าว
(+) ผู้ถือหุ้น SUPER* ไฟเขียว ล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง จ่อออกหุ้นกู้ 1.5 พันล้าน (ข่าวหุ้น) ผู้ถือหุ้น SUPER* ไฟเขียวโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นล้างขาดทุนสะสมกว่า 700 ล้านบาทเกลี้ยง เล็งออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท มั่นใจปีนี้รายได้ 9,000-10,000 ล้านบาท ตามยอด COD ที่โตก้าวกระโดด
(+ ALT, ITEL, AIT, SAMTEL) ดีอีขานรับเคเบิลใต้น้ำ ดึงทีโอที-แคทหารือวางแนวทางลงทุนหวังขึ้นอาเซียนฮับดิจิทัล (โพสต์ทูเดย์) "ดีอี" หารือ ทีโอที-แคท ดันโครงการลงทุนเคเบิลใต้น้ำ หวังขึ้นอาเซียนดิจิทัลฮับ รอชงรายละเอียดบอร์ดดีอี เดือน พ.ค.นี้ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า เตรียมเชิญบริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม (แคท) มาหารือแนวทางร่วมกันผลักดันโครงการเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ หรือซับมารีนเคเบิล เนื่องจากเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ และใช้งบประมาณสูง รวมทั้งเป็นโครงการลงทุนสำคัญเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานประเทศ เนื่องจากทั้งสองบริษัทต่างมีการลงทุนในโครงการดังกล่าวซึ่งมีเส้นทางไม่ซ้ำกันโดยจะนำรายละเอียดของโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ภายในเดือน พ.ค.นี้
(+) TOG ตั้งเป้ารายได้ปี 60 โต 7% มุ่งเป้าขายเลนส์เฉพาะบุคคล-ลดต้นทุน (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) "ไทยออพติคอล" วางเป้าหมายรายได้ปี 2560 โต 5-7% ปรับกลยุทธ์เน้นการขายเลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคลมากขึ้น พร้อมลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ คาดผลิตเชิงพาณิชย์ได้ไตรมาส 3 ปีนี้ พร้อมเน้นการบริหารต้นทุนเดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ พร้อมมองหาพันธมิตรใหม่ร่วมลงทุน
(+ SCC*) กระดาษนำเข้าราคาพุ่ง 100 เหรียญ/ตัน ธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง-สิ่งพิมพ์เจอแจ็กพอต (ประชาชาติธุรกิจ) แพ็กเกจจิ้ง-สิ่งพิมพ์แจ็กพอต กระดาษพุ่ง 100 เหรียญสหรัฐต่อตัน สูงสุดในรอบ 4-5 ปี ผลพวงโรงงานกระดาษจีนปิดตัว หวั่นรายกลางรายเล็กกระทบหนัก กรมการค้าภายในสั่งจับตา
(+ SCB*) ริชาร์ดลีพบซีอีโอแบงก์ม่วง คาดคว้าชัยซื้อไทยพาณิชย์ประกันชีวิตเตรียมให้เอฟดับบลิวดีกรุ๊ปขยายธุรกิจในไทย (โพสต์ทูเดย์) ริชาร์ด ลี ดอดพบซีอีโอธนาคารไทยพาณิชย์คาดเอฟดับบลิวดี กรุ๊ป คว้าหุ้น "ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต" แหล่งข่าวจากตลาดทุน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายริชาร์ด ลี ประธาน เครือแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป ซึ่งมีบริษัทประกันภัยในเครือ คือ เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป ได้เข้าพบนายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ประเทศไทย เพื่อเจรจาขอซื้อหุ้นบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
(+) วัสดุก่อสร้างครึ่งปีโต ราคาพืชผลดี-ห้างค้าปลีกวัสดุรุกภูมิภาคหนุนกำลังซื้อต่างจังหวัด (โพสต์ทูเดย์) ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง ชี้ราคาพืชผลเกษตรดีขึ้น หนุนตลาดครึ่งปีแรกโต นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ ตราเพชร เปิดเผยว่า ราคาสินค้าเกษตรบางชนิด อาทิ อ้อยและยางพาราที่ดีขึ้น ส่งผลต่อตลาดวัสดุก่อสร้างครึ่งปีแรก ทำให้ผู้บริโภคในต่างจังหวัดมีกำลังซื้อดีขึ้น ขณะที่ห้างค้าปลีกวัสดุสมัยใหม่รุกขยายสาขาภูมิภาคต่างๆ ดีต่อการเติบโตของตลาดวัสดุก่อสร้างต่างจังหวัด ส่วนรัฐบาลมีนโยบายอัดฉีดงบสู่ระบบเพิ่มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทาง
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ROBINS* (เป้าพื้นฐาน 78 บาท) ประเมินแนวรับ 62.5 บาท แนวต้าน 64.5 บาท และถัดไปที่ 67.25 บาท (Stop loss 62 บาท)
ANAN* (เป้าพื้นฐาน 5.8 บาท) ประเมินแนวรับ 4.86 บาท แนวต้าน 4.98 บาท และถัดไปที่ 5.1 บาท (Stop loss 4.86 บาท)
TISCO* (เป้าพื้นฐาน 82.5 บาท) นักลงทุนระยะสั้น อาจพิจารณา “ขายล๊อกกำไร” ที่แนวต้าน ±78 … ปันผล 3.5 บาท/หุ้น (Dividend yield 4.56%) ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 26 เม.ย.
UKEM (ยังไม่มีเป้า Consensus) ประเมินแนวรับ 2.04 บาท แนวต้านแรก 2.22 บาท หากทะลุผ่านได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ ±2.4 บาท (Stop loss 2.0 บาท) ... คาดผลการดำเนินงาน 1Q60 ยังโตเด่น YoY และบันทึกกำไรพิเศษการขายหุ้น GIFT ให้กองทุน Templeton
PTTGC* (เป้าพื้นฐาน 84 บาท) ประเมินแนวรับ 73 บาท แนวต้านแรก 74.5 บาท และถัดไปที่ ±79 บาท (Stop loss 71.75 บาท) … คาดกำไร 1Q60 โตเด่น YoY และ QoQ
SEAFCO (เป้าพื้นฐาน 14.4 บาท) ประเมินแนวรับ 12 บาท แนวต้านสั้น 12.4 บาท หากทะลุผ่านได้ แนะนำ “Let profit run” โดยกำหนดจุด Trailing stop ที่ 12.4 บาท ... ปลายเดือนนี้ คาดเริ่มขายซองฯ รถไฟทางคู่ 1 เส้นทาง
GLOW* (เป้าพื้นฐาน 88 บาท) แนะนำ “ถือรอรับปันผล” … เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่ปันผลสูง 4.292 บาท/หุ้น (Dividend yield 5%) ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 2 พ.ค.นี้
SITHAI (เป้าพื้นฐาน 2.74 บาท) ประเมินแนวรับ 2.0 บาท แนวต้าน 2.06 บาท (Stop loss 1.95 บาท) ... ปันผล 0.10 บาท/หุ้น (Dividend yield 5%) ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 3 พ.ค. + ประเมินผลการดำเนินงานพ้นจุดต่ำสุดในปีก่อน อย่างไรก็ดีคาดการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานจะเริ่มเด่นชัดใน 2Q60
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
BH* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 210 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 1Q60 = 1.05 พันล้านบาท (+7% YoY, +27% QoQ) อย่างไรก็ดี ประเมินผลประกอบการ 1Q60 จะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้ --- กรอบราคา 1571 – 1566 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1571 จุด อาจสะสมแรงผลักขึ้นในกรอบ 1571-1593 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1566 จุดนั้น อาจกดราคาลงในกรอบ 1566-1554 จุด
แนวรับวันนี้: 1566/1555 แนวต้านวันนี้: 1571/1582
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
