- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 10 April 2017 17:30
- Hits: 14299
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดยืนแดนลบ พร้อมกับแกว่งตัวลงต่อเนื่อง ทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1575.44 จุด ลดลง 6.68 จุด ก่อนที่จะค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแกว่งตัวขยับขึ้นแดนบวกจากแรงซื้อหลักจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน แบงก์และสื่อสาร ขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1583.88 จุด เพิ่มขึ้น 1.76 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 8.44 จุด สำหรับหุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ SCC, PTT, KTB, CPALL, ADVANC, BBL, CBG ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1583.53 จุด เพิ่มขึ้น 1.41 จุด (+0.09%) มูลค่าการซื้อขาย 38,162 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีสามารถขยับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ได้อย่างต่อเนื่อง ขึ้นทำ High ที่ 1586 จุด ก่อนที่จะค่อย ๆ ซึมที่มียอดต่ำลง โดยวันศุกร์ที่ผ่านมา ดูเหมือนดัชนีไม่สามารถไปต่อได้ และซึมลงมีจุดต่ำที่ 1575 ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาช่วงท้ายตลาดกลับขึ้นมายืน 1580 จุด และทำปิดที่จุดสูงสุดของวันที่ 1583 จุด จากภาพดังกล่าวดูเหมือนดัชนีน่าจะไปต่อได้แต่มีแนวต้านที่จำกัด 1585-1590 จุด ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังทางลงเช่นกันจากภาพที่ทำยอดต่ำลง โดยมีแนวรับ 1570 ซึ่งที่เป็นแนวรับรายสัปดาห์ที่ไม่ควรหลุด แนวรับ 1570-1575 จุด
แกว่งตัวผันผวน
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1590-1596 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) PYLON : (ซื้อ /14.60 บาท) คาด PYLON จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงครึ่งปีหลัง
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
คืนวันศุกร์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาด (+98,000 ตำแหน่ง คาด +180,000 ตำแหน่ง) ส่งผลให้โอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 3 พ.ค. มีน้อยลง เป็นบวกต่อ Fund Flow ที่ยังหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำหหรือสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำ
ความคืบหน้ากรณีของซีเรีย เพิ่มความตึงเครียดให้กับตลาด ทำให้ต้องมาตามดูทางออกในการแก้ปัญหาของตัวแทนประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และรัสเซีย ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้ นี้ (8) เป็นต้นไป ด้านการก่อเหตุร้ายในประเทศสวีเดน แม้จะเกิดช่วงเวลาใกล้ๆกัน แต่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะกระทบต่อตลาดหุ้น …… ณ เวลานี้ เราประเมินว่าสถานการณ์ ของทั้ง ซีเรียและสวีเดน ยังไม่น่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนัก แต่การเคลื่อนกองเรือเข้าใกล้เขตประเทศเกาหลีเหนือของสหรัฐฯ อาจจะมีผลต่อตลาดหุ้นในวันนี้
ผลประชุม ระหว่างผู้นำประเทศ จีน-สหรัฐฯ ในช่วง 6-7 เม.ย. ที่ผ่านมา ไม่มีรายละเอียดออกมามากนัก แต่ในประเด็นการค้าของทั้งสองประเทศ จะมีการวางกรอบจัดการหารือทวิภาคีของเจ้าหน้าที่ระดับสูง ภายใน 100 วัน เพื่อหาทางจัดการกับปัญหาดุลการค้าของสหรัฐฯเอง และเพิ่มความร่วมมือระหว่างกัน ......... เราคาดว่า ผลการประชุมออกมาในทางที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้น โดยสถานการณ์โจมตีสนามบินทหารของซีเรีย เบี่ยงเบนความสนใจในการประชุมออกไปบ้าง รวมถึงตลาดหุ้นให้ความสนใจต่อการประชุมน้อยลง เนื่องจากไม่มีอะไรที่ surprise ตลาด
เนื่องด้วย ตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ จะเปิดทำการเพียง 3 วัน (จันทร์-พุธ) การซื้อขายจะเบาบางลงก่อนเข้าช่วงวันหยุด ปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศที่เข้ามาในตลาด จะเป็นประเด็นที่นักลงทุนรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อ
ทิศทางตลาด จึงมีแนวโน้มผันผวน จากความตึงเครียดจากการใช้กำลังทางทหารต่อซีเรียและการก่อเหตุร้ายในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา โดยผลของ fund Flow หรือเงินไหลเข้า ยังมีอยู่ในตลาด หลังประเมิน Fed ขึ้นดอกเบี้ยช้าลง
กลยุทธ์การลงทุน การลงทุนในช่วงนี้ โดยภาพรวม ยังแนะเป็น "ถือ" หรืออาจเลือกที่จะปรับพอร์ต ด้วยการลดการถือหุ้นที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมามาก และ switch ไปหาหุ้นหลักๆ ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว หรือหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจ และเลือกเป็นรายตัว (Selective) .................... หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น PTTEP , BBL , KCE , MEGA* , OTO*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (07 เม.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,583.53 จุด เพิ่มขึ้น 1.41 จุด +0.09% มูลค่าการซื้อขาย 38,162.36 ล้านบาท โดยในช่วงท้ายของตลาด มีแรงซื้อของหุ้นกลุ่มพลังงาน และจากสถานการณ์ในซีเรียส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปคมีแนวโน้มตึงตัว
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 20,656.10 จุด ลดลง 6.85 จุด หรือ -0.03% ดัชนี หลังจากการประกาศตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่เพิ่มน้อยเกินคาด และยังมีปัจจัยจากที่ทรัมป์ได้สั่งการให้กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโทมาฮอว์คถล่มซีเรีย เพื่อตอบโต้ประธานาธิบดีซีเรีย จนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวซีเรียเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และนักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายขณะจับตาการพบกันระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.1% ปิดที่ 381.26 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 54 เซนต์ หรือ 1.04% ปิดที่ 52.24 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสหรัฐยิงขีปนาวุธโทมาฮอร์คถล่มฐานทัพอากาศซีเรีย และเบเกอร์ ฮิวจ์ ผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันสหรัฐ เปิดเผยว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐในสัปดาห์นี้ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 10 แท่น สู่ระดับ 672 แท่น และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 12 ติดต่อกัน
เศรษฐกิจไทย - นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สศค. กล่าวว่านายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ให้ สศค. ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด กรณีที่สหรัฐเริ่มเปิดฉากโจมตีประเทศซีเรีย ซึ่ง สศค.คาดว่าหากสถานการณ์ตอบโต้อยู่ในวงจำกัด ไม่ขยายวงกว้างไปประเทศอื่น ก็ไม่มีผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทย - นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วย ผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธปท. ในฐานะเลขานุการ กนง. เปิดเผยว่า การประกาศลดปริมาณการออกพันธบัตร ธปท. ระยะ 3 เดือน และ 6 เดือน ลงประเภทละ 1 หมื่นล้านบาท/สัปดาห์ ในเดือน เม.ย.ปีนี้ หรือจากที่เคยออกสัปดาห์ละ 4 หมื่นล้านบาท เหลือ 3 หมื่นล้านบาทนั้น ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนักว่าจะช่วยให้เงินทุนไหลเข้ามาน้อยลงจนเงินบาทอ่อนค่าลงหรือไม่
เศรษฐกิจไทย - นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังนายเจฟฟรีย์ ดี.ไนการ์ด ประธานหอการค้าสหรัฐ นำคณะนักลงทุนสหรัฐเข้าหารือว่ามีนักลงทุนสหรัฐที่อยู่ในไทยกว่า 700 บริษัท สนใจลงทุนในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (อีอีซี) เต็มที่ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 40,000 ล้านบาท
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 98,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. หลังจากพุ่งขึ้น 219,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2007
เศรษฐกิจสหรัฐ - จีน - ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง พ้องที่จะวางกรอบจัดการหารือทวิภาคีของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อให้มีความคืบหน้าภายใน 100 วันถัดจากนี้ และให้คำมั่นจะปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือของ UN อย่างเต็มที่ และจะเกลี้ยกล่อมเกาหลีเหนือให้แก้ปัญหานิวเคลียร์ด้วยความสงบเรียบร้อย และ ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงความท้าทายอันเกิดจากรัฐบาลจีนแทรกแซงเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งความท้าทายดังกล่าวสร้างความกังวลใจเป็นอย่างมาก โดยการหารือกันครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่สมดุลมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการค้า
เศรษฐกิจสหรัฐ - ญี่ปุ่น - นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เปิดเผยว่า เขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ พร้อมร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการหามาตรการหยุดยั้งการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
กลุ่มท่องเที่ยว - นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า นายอักษร แสนใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้เพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 874 ราย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.59 โดยแยกประเด็นความผิดได้เป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มเกษตร - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกรใน 3 กิจกรรม คือ 1) ฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 2) ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลัก และ 3) ระบบบัตรเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Card) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และบริษัทอีการ์ดสตูดิโอ เพื่อเพิ่มช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเอง ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถตอบสนองการให้บริการของรัฐได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
News Release :
PTTGC ลุ้นQ1โต144% กำไร1.15หมื่นล้าน
+ "PTTGC" สตรอง! ลุ้นฟาดกำไรไตรมาสแรก 11,500 ล้านบาท โตกระฉูด 144% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อานิสงส์สเปรดผลิตภัณฑ์พุ่ง-โอเลฟินส์แกร่ง โบรกฯ การันตีเชียร์ "ซื้อ" อัพราคาเป้าหมายเป็น 82 บาท รับพื้นฐานเด่น(ข่าวหุ้น)
TASCO ซื้อเป้า35บาท กำไรQ1พุ่ง1.4พันล้าน
+ "TASCO" เทิร์นอะราวด์ สั่งอัพยอดขายยางมะตอยปี 60 พุ่งทุบสถิติสูงสุด 2.6 ล้านตัน พร้อมทุ่ม 2,254 ล้านบาท ซื้อเรือขนน้ำมัน-ปรับปรุงโรงกลั่น โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 35 บาท ชี้กำไรไตรมาส 1/60 โตนิวไฮ 1,400 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
FSMART สั่งอัพปีนี้ ขยาย1.22แสนตู้ ลั่นไตรมาส1สวย
+ "FSMART" ประกาศเพิ่มเป้าขยายตู้บุญเติมปีนี้เป็น 122,000 ตู้ จากเดิมคาด 120,000 ตู้ หลังไตรมาสแรกทำได้แล้ว 100,000 ตู้ พร้อมสั่งอัพยอดเติมเงินปีนี้เป็น 32,000 ล้านบาท จากเดิมคาด 30,000 ล้านบาท แง้มงบไตรมาสแรกแจ่ม! (ข่าวหุ้น)
TOP การันตีงบปี60กำไรแกร่ง บุ๊คผลตอบแทน LABIX-ธุรกิจโรงไฟฟ้าเต็มปี
+ TOP การันตีปี 60 กำไรเติบโต บุ๊คผลตอบแทน โครงการ LABIX-โรงไฟฟ้ากำลังผลิต 239 MW เต็มปี ผู้ถือหุ้นไฟเขียววงเงินกู้-ออกหุ้นกู้ 1 พันล้านเหรียญ ระดมทุนรองรับโครงการ CFP เสริมแกร่งโรงกลั่น(ข่าวหุ้น)
'LHK'มีแผนแตกไลน์ธุรกิจ ฮุบดีลมอเตอร์โชว์-รถไฟฟ้า
+ LHK ซุ่มแตกไลน์ธุรกิจใหม่ หวังปูพรมธุรกิจโตยั่งยืน ส่งซิกผลงานปี 2560/61 (เม.ย. 60 - มี.ค. 61) โตเด่น เด้งรับกลุ่มยานยนต์ฟื้นตัวชัด แถม "งานมอเตอร์โชว์ 2017" หนุนยอดโต ลุ้นมีเอี่ยวคว้างานรถไฟฟ้าภาครัฐเข้าพอร์ต ส่วนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียงคิวป้อนออเดอร์ ส่องงบพลิกแรง 9 เดือนแรกปี 2559/60 คว้ากำไร 120.61 ล้านบาท จากทั้งปีก่อนแค่ 97.69 ล้านบาทเท่านั้น(ทันหุ้น)
SAMCO ผลงานโตโดดเด่น ทุ่มพันล้านซื้อที่ดินต่อยอด
+ SAMCO ส่งซิกงานไตรมาส 2/2560 ฟื้นตัวแกร่ง รับอานิสงส์ความต้องการในตลาดอสังหาพุ่ง แถมบุ๊กงานในมือเข้าพอร์ตเพียบ พร้อมเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ 3 แห่ง มูลค่า 2.3 พันล้านบาท ลุยอัดฉีดงบ 1 พันล้านบาท ซื้อที่ดินทำเลทอง หวังพัฒนาโครงการเพื่อรับรู้รายได้ในอนาคต มั่นใจทั้งปี 2560 รายได้ทะลุ 1.2 พันล้านบาท(ทันหุ้น)
UTP พื้นฐานน่าสองหลัก กำลังผลิตใหม่ดันงบแรง
+ นักวิเคราะห์ประเมินพื้นฐาน UTP จากแนวโน้มผลงานปีนี้ กำไรจะทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปีที่ 380 ล้านบาท เติบโตถึง 98.46% ราคาเหมาะสมน่าจะขึ้น 2 หลัก แถมมีปันผลเด่นดันยิลด์สูง เหตุเดินเครื่องกำลังผลิตชุดใหม่หนุนออเดอร์ใน-นอกทะลัก บิ๊ก "วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์" จัดทัพลุยเมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย ยอดส่งออกพุ่ง แย้มจีนเล็งป้อนดีลยักษ์(ทันหุ้น)
'VTE'ขายโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นรับทรัพย์เข้ากระเป๋า267ล.
+ VTE เตรียมเปิดกรุรับเงิน 267 ล้านบาท หลังบอร์ดอนุมัติขายโครงการโรงไฟฟ้าแดนปลาดิบ 2 โครงการ หวังนำเงินไปลงทุนโครงการที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 15% ฟากผู้บริหารเชื่อผลงานปีไก่ทองไปได้สวย เล็งบุ๊กรายได้ก่อสร้างเข้าพอร์ตเพียบ พร้อมล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
