- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 10 April 2017 17:28
- Hits: 14001
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้านสำคัญ 1580-1585
SET Index: 1579.99 ปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1580 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1580-1585 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ซึ่งเราคาดว่า โครงสร้างในระยะสั้นยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1585 จุด และมีแนวรับในระยะสั้นที่ 1570 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1550 และ 1520 จุดตามกรอบแนวโน้มขาลง โครงสร้างในระยะยาวรายสัปดาห์มีแนวต้านสำคัญที่ 1590-1595 จุด
แนวต้าน : 1580 และ 1584
แนวรับ : 1575 และ 1570
PTT = 390 / 394, AOT = 38.50 / 39.50, BANPU = 20.50 / 20.80, SCC = 544 / 550, ADVANC = 172 / 175
Charoen Pokphand Foods (CPF TB; THB 27.75) – ซื้อ
แนวต้าน : 29.00 และ 29.50 / แนวต้านสำคัญ 31.00
แนวรับ : 27.75 และ 27.50
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างต่อเนื่อง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงขายที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 50
แนะนำซื้อ CPF โดยมีแนวรับที่ 27.75 และ 27.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 29.00 และ 29.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 27.00 ลงไป
Union Petrochemical (UKEM TB; THB 2.04) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.12 และ 2.28 / แนวต้านสำคัญ 2.32
แนวรับ : 2.04 และ 2.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน หลังจากฟื้นตัวเหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ UKEM โดยมีแนวรับที่ 2.04 และ 2.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.12 และ 2.28 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.97 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ซึมจากการเข้าสู่ช่วงหยุดยาว
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าสู่ช่วงหยุดยาว สภาพตลาดหุ้นน่าจะเรมิ่ ซึมๆ แต่ก็มีสิทธิที่จะขึ้นไปเล่นที่ 1600+/- จุด หากมีแรงซื้อเก็งกาไรหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามหากผิดคาด คือ เรมิ่ ซึมลงหรือผันผวนแรง จากความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศ หรือแรงขายทากาไรของนักลงทุนในประเทศ เราคาดว่าดัชนีน่าจะลงไปก่อนแล้วค่อยขึ้นใหม่ในช่วงปลายเดือน หรือต้น พ.ค. โดยจุดต่าสุดของดัชนีรอบนี้มองที่รอบ1530-1520 จุด ส่วนสูงสุดมองที่กรอบ 1600-1610 จุด
ประเด็นที่ต้องติดตาม ยังคงเป็นทิศทางดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ หลังผลการเจรจาระหว่างผู้นาจีน-สหรัฐ ไม่มีข้อสรุป แนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐจะค่อยๆลดงบดุลที่ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ ลงในปลายปีนี้ หากเศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะถึงเวลาพักตัว คือ เม็ดเงินลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ(All equity fund) ที่รายงายเป็นรายสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา มีเม็ดเงินไหลออกจากการลงทุนในกองทุนหุ้นถึง 12 พันล้านดอลลาร์ ถือว่าสูงสุดในนับตั้งแต่ปี 2017 จากที่มองว่ายังไม่เห็นปัจ จัยหนุนใหม่ๆและมองนโยบายของนาย Donald trump ทัง้ ลดภาษี-การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน จะล่าช้าออกไป ที่สา คัญที่สุดมองกันว่าตลาดหุ้นสหรัฐเรมิ่ แพง
แม้ตลาดหุ้นสหรัฐจะยังไม่เห็นปัจจัยหนุนในช่วงสัน้ แต่ต่างมองกันว่า งบ Q1/17 ของ S&P 500 ที่กาลังจะทะยอยประกาศในอาทิตย์นี้ ยังเติบโตสูงถึง 10.1% เทียบ Q1/16 ดังนั้นประเด็นที่จะส่งผลต่อทิศทางดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากนี้คือ งบ Q1/17 หากยังออกมาดีตามคาดหรือสูงกว่าคาด ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ (S&P 500) ก็น่าจะยังไปต่อคือ ทะลุ 2100 จุด แต่หากไม่เป็นไปตามคาด เราอาจได้เห็นการปรับตัวลงของตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งยังต้องติดตามไปถึงต้นเดือน พ.ค.
ส่วนผลดา เนินงาน Q1/17 หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของเรา น่าจะเรมิ่ ทยอยประกาศในช่วงหลังสงกรานต์ โดยมองว่าจะออกมาดีหากเทียบ YoY%แต่อาจทรงๆหรือชะลอตัวเล็กน้อยเทียบ QoQ% สาหรับทิศทางดัชนี SET ในอาทิตย์นี้ คาดจะยังประคับประคองตัวหรือแกว่งกรอบแคบทั้งเชิงบวกและลบ จนกว่าจะถึงอาทิตย์หน้า โดยประเด็นที่ต้องติดตามช่วงสงกรานต์ คือ ความตึงเครียดในซีเรีย ที่ตอนนี้เรมิ่ เป็นแรงหนุนราคาน้ามัน
วันนี้มองดัชนี SET จะยังเผชิญกับแรงกดดันจากตลาดหุ้นต่างประเทศอันจะส่งผลให้ดัชนีแกว่งตัวกรอบแคบทัง้ เชิงบวกและลบ หลังตลาดผิดหวังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ และการโจมตีในซีเรีย วันนี้มองแนวต้านที่ 1587-1592 และแนวรับที่ 1578-1574 วนั นี้แนะนา ซื้อเก็งกาไร BANPU IRPC CPF และ PSH
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
Technical highlights
SET Index : แนวต้านสำคัญ 1585
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1583.53 จุด เพิ่มขึ้น 1.41 จุด มูลค่าการซื้อขาย 38,162 ล้านบาทตลาดเมื่อวันศุกร์ฟื้นตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้านสำคัญ 1580-1585 จุด ในขณะที่แนวโน้มหลักยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยมีเป้าหมายในการปรับตัวลดลงไปที่ 1520 จุด
Daily: ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1575 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1580-1585 จุด แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 1585จุดขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับที่ 1550 และ 1520 จุดเป็นเป้าหมายในการปรับตัวลดลง เนื่องจากโครงสร้างในระยะยาวมีแนวต้านสำคัญที่ 1595 จุด
กลยุทธ์ : SET Index ทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1585 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปจะมีแนวต้านถัดไปที่1590-595 จุดเป็นแนวต้านสำคัญของโครงสร้างในระยะยาว แต่ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1580 จุดลงไป จะทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1550 และ 1520 จุด
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
SCC แนวต้านสำคัญ 550 แนวรับ 540 และ 530 544 / 540 550 / 552
PTT สัญญาณขาย แนวรับ 386 ถ้าหลุด แนวรับถัดไป 380 และ 374 แนวต้าน 394 386* / 380 392 / 394
KTB ขายที่แนวต้าน 21.00 แนวรับ 20.40 และ 20.00 20.60 / 20.40 21.00 / 21.20
CPALL เคลื่อนไหวในกรอบ 61.00-62.00 61.00 / 60.50 61.50 / 62.00
BANPU แนวโน้มขึ้นทดสอบ 21.20 และ 22.00 แนวรับสำคัญ 20.50 20.50 / 20.00 21.00 / 21.20
ADVANC ขายที่แนวต้าน 174-175 แนวรับ 170 และ 167 170 / 167 174 / 175
KBANK แนวโน้มขึ้นทดสอบ 196 และ 199 แนวรับสำคัญ 192 192 / 190 194 / 195
CPF สัญญาณฟื้นตัว แนวต้าน 29.50-30.00 แนวรับ 28.00 28.00 / 27.50 29.00 / 29.50
PTTGC ขายที่แนวต้าน 73.00 แนวรับ 72.00 และ 70.50 72.00 / 70.50 73.00 / 74.00
BBL สัญญาณฟื้นตัว แนวต้าน 184-185 แนวรับ 180 182 / 180 184 / 185
Thanapiriya (TNP TB; THB 3.28) – ซื้อ
แนวต้าน : 3.40 และ 3.54
แนวรับ : 3.28 และ 3.24
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคแล้วมีแรงขายทำกำไรออกมาในระยะสั้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ TNP โดยมีแนวรับที่ 3.28 และ 3.24 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.40 และ 3.54 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.16 ลงไป
Vanachai Group (VNG TB; THB 14.00) – ซื้อ
แนวต้าน : 14.60 และ 15.00 / แนวต้านสำคัญ 16.30
แนวรับ : 14.00 และ 13.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมาก ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ VNG โดยมีแนวรับที่ 14.00 และ 13.80 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 14.60 และ 15.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 13.60 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
STEC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 24.80 และ 25.50 แนวรับสำคัญ 23.50 24.50 / 24.20 24.80 / 25.00
CSS แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.30 และ 3.40 แนวรับสำคัญ 3.06 3.10 / 3.06** 3.20 / 3.30
STPI แนวโน้มขึ้นทดสอบ 10.80 และ 11.30 แนวรับสำคัญ 9.80 10.00 / 9.90 10.40 / 10.80
TTCL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 18.70 และ 19.00 แนวรับสำคัญ 17.50 18.00 / 17.80 18.50 / 18.70
TRUBB แนวโน้มขึ้นทดสอบ 2.34 และ 2.48 แนวรับสำคัญ 2.04 2.14 / 2.10 2.28 / 2.34
FN แนวโน้มขึ้นทดสอบ 8.60 และ 8.90 แนวรับสำคัญ 7.70 7.90 / 7.80 8.40 / 8.60
DIMET สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.68 และ 3.84 แนวรับสำคัญ 3.24 3.36 / 3.32 3.50 / 3.68
LHK สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 4.40 และ 4.50 แนวรับสำคัญ 4.10 4.20 / 4.16 4.40 / 4.50
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,579.99 จุด ลดลง 3.54 จุด(-0.22%) มูลค่าการซื้อขาย15,144.14 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบ เนื่องจากใกล้วันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ตลาดมีแรงหนุนจากลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันยังแข็งแกร่ง ด้านตลาดภูมิภาคเช้านี้แกว่งบวก-ลบ ติดตามผลการดำเนินงาน 1Q17 ของกลุ่มธนาคารที่จะทยอยประกาศในสัปดาห์หน้า
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งแคบ ตลาดช่วงเช้ามีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางซึ่งเป็นปกติของการซื้อขายในช่วงวันทำการก่อนวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ระยะสั้นตลาดยังอยู่ในช่วงรอปัจจัยใหม่เข้ามากำหนดทิศทาง ซึ่งปัจจัยหลักๆจะเริ่มที่การประกาศผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารที่จะทยอยออกมาก่อน หากออกมาดีก็จะทำให้ภาพรวมตลาดดูดีขึ้น ทางเทคนิคหาก SET ยังยืนเหนือระดับ 1575 จุด สัญญาณการเก็งกำไรโดยรวมจะยังดูดีต่อเนื่อง เราให้จับตาดูที่ค่าเงินบาท หากยังไม่มีการอ่อนค่ากลับขึ้นมามาก ตลาดก็จะยังได้แรงหนุนต่อเนื่องจากการไหลเข้าของเม็ดเงินต่างชาติ โดยแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 1600 จุด และแนวรับ 1575 จุด
Technical Pick (PM) ...
Charoen Pokphand Foods (CPF TB; THB 27.75) – ซื้อ
Union Petrochemical (UKEM TB; THB 2.04) – ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 – [email protected]/ [email protected]
