- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 07 April 2017 18:12
- Hits: 6561
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ก่อนที่จะไหลลงและแกว่งตัวแคบ ๆ สลับขึ้นลงอยู่ทั้งในแดนบวกและลบ โดยมีจุดสูงสุดของวันที่ 1585.46 จุด เพิ่มขึ้น 1.64จุด ก่อนช่วงบ่ายเผชิญแรงขายจากหุ้นในกลุ่มพลังงานและสื่อสารกดดันชีไหลลงต่อเนื่องทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1577.36 จุด ลดลง 6.46 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 8.10 จุด ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1582.12 จุด ลดลง 1.70 จุด (-0.11%) มูลค่าการซื้อขาย 43,457 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวันพุธที่ผ่านมา ยังไม่สามารถฝ่าแนวต้าน 1585 จุดได้ และมีความพยายามยืน 1580 จุด ตลอดช่วงเช้าก่อนที่จะเผชิญแรงขายกดดดัชนีไหลลงมาทำจุดต่ำที่ 1577 จุด ซึ่งเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันที่สามารถรองรับไว้ได้ ก่อนที่จะทำปิดที่ 1582 จุด ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนเตือนในเชิงลบ ทำให้มีโอกาสในการพักตัวมองแนวรับ 1570-1575 จุด ขณะที่แนวต้านยังจำกัด 1585-1590 จุด
แกว่งตัวผันผวน
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1590-1596 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(0) CPF (ซื้อ/37.00บาท) : มองกำไรฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด ฐานราคาหมูอ่อนตัวลงต่อเนื่อง
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นเอเซียและฝั่งตะวันตก ปรับตัวลดลงในวันก่อนหน้านี้ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนและตัวเลขเคลมการว่างงาน ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดและส่งสัญญาณบวกด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แต่ทว่า รายงานประชุม FOMC (14-15 มี.ค.) ที่เผยว่าคณะกรรมการมีความเห็นที่จะพิจารณาปรับลดขนาดของสินทรัพย์ หรือพันธบัตรของ Fed จากระดับ $4.46 ล้านล้านเหรียญในปัจจุบัน ลงในปีนี้ และการประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ-จีน ที่เริ่มขึ้นในวันทีผ่านมา (6) ทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนลง
ทั้งนี้ ค่าดอลล่าร์ปรับตัวขึ้นตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น จากการคาดการณ์ในเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐฯ วานนี้ ค่าความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC วันที่ 3 พ.ค. ยังอยู่ที่ 13% แต่ ของการประชุมเดือน ถัดไป ขยับขึ้นไปถึง 63% แล้ว แสดงว่านักลงทุนกำลังมองว่า Fed จะไปปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือน มิ.ย.
ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นมาแตะระดับ $51 เหรียญ แม้ตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตลาดรับผลบวกจาก OPEC เตรียมลดกำลังการผลิตน้ำมันต่ออีก 6 เดือน เป็นบวกต่อหุ้นน้ำมันของไทยด้วย
อย่างไรก็ตาม การที่สหรัฐฯและผู้นำจีน ยังอยู่ในช่วงของหารือในประเด็นการค้าของสองประเทศ ซึ่งจะมีนัยยะต่อตลาดหุ้นและการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้ง วันนี้ สหรัฐฯ จะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงาน (คาด +180k จากเดือนก่อน +235k) จะเป็นผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลก ทรงๆตัวจนกว่าจะทราบผลการประชุมครั้งนี้
ปัจจัยในประเทศ ปัจจัยบวกเดิมๆ คือ แนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐฯ และการเข้ามาเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทในตลาด (ผลสำรวจ Bloomberg ประเมินกำไร 1Q ล่าสุดว่าจะขยายตัวเมื่อเทียบกับ 4Q-59 ที่มีกำไร 2.05 แสนล้านบาท)
ทิศทางตลาด ดัชนีฯมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากปัจจัยในประเทศที่มีน้ำหนักในทางบวก แต่ปัจจัยต่างประเทศ สำคัญๆ ที่จะมีผลต่อตลาดจะเป็นผลการประชุมสหรัฐฯ-จีน และตลาดรับรู้เรื่องที่ Fed จะเริ่มลด QE ลงด้านปริมาณการซื้อขาย คาดจะเบาบางลง เนื่องจากเข้าใกล้วันหยุดยาว ที่นักลงทุนน่าจะเริ่มชะลอการซื้อขาย หรือปรับพอร์ตก่อนเข้าช่วงวันหยุดกันแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมเรายังแนะนำให้ "ถือ" ตลาดในวันนี้ อาจวิ่งเพียงกรอบแคบๆ และมีการเปลี่ยนกลุ่มเล่น แต่คาด แรงซื้อขาย จะยังวนใน 2 กลุ่มหลัก คือ ธนาคารและพลังงาน-ปิโตรเคมี รวมถึงหุ้นที่มีการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 1Q-60 ด้วย .................... หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น KBANK ,TCAP , PTTEP , UNIQ , LEE* , THANI*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (05 เม.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,582.12 จุด ลดลง 1.70 จุด -0.11% มูลค่าการซื้อขาย 43,456.54 ล้านบาท การซื่อขายเบาบาง เนื่องจากยังขาดปัจจัยกระตุ้น และใกล้ถึงวันหยุดยาว โดยวอลุ่มส่วนใหญ่อยู่ที่ TPIPP ที่เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นเป็นวันแรก และหุ้น ADVANC ที่ขึ้น XD เป็นวันแรกถ่วงดัชนีฯลง
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 20,662.95 จุด เพิ่มขึ้น 14.80 จุด หรือ +0.07% จากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขาย ก่อนที่ทางการสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันนี้ และก่อนการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งจะจัดขึ้นที่รีสอร์ท Mar-a-Lago ในรัฐฟลอริดา โดยดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.2% ปิดที่ 380.77 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 55 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 51.70 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่า กลุ่มประเทศโอเปก และประเทศนอกกลุ่ม จะสามารถบรรลุข้อตกลงขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตไปจนถึงเดือนธ.ค.ปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้สต็อกน้ำมันใน OECD ลดลง
ตลาดหุ้น- สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 เม.ย. 60)--ซิตี้กรุ๊ปออกรายงานระบุว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งขึ้น 5% ภายในสิ้นปีนี้ จากการที่นักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับภาวะทรุดตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานปรับตัวดีขึ้น, มูลค่าหุ้นอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ
เศรษฐกิจ- สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 เม.ย. 60)--ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้เผยแพร่รายงานในวันนี้ว่า การขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย และด้วยแรงสนับสนุนจากดีมานด์ที่สูงขึ้นจากต่างประเทศ การดีดตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก และการปฏิรูปที่เกิดขึ้นภายในประเทศ จะยังคงเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการขยายตัวทั่วโลกที่ระดับกว่า 60%
เศรษฐกิจสหรัฐ- กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐอ่อนตัวลงสู่ระดับ 234,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ จากระดับที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่า จะอยู่ที่ 250,000 ราย โดยตัวเลขล่าสุดนี้บ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่มีความยืดหยุ่นของสหรัฐ
เศรษฐกิจไทย- 'บิ๊กตู่'นำทีมเศรษฐกิจถกเดินหน้า'อีอีซี' พร้อมคุยกับภาคเอกชนรายใหญ่ ที่สนามบินอู่ตะเภา มั่นใจทุกอย่างเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ยินดีรับข้อเสนอเอกชนทุกราย เผยธุรกิจใหญ่พร้อมลงทุนเพิ่มทั้งบีเอ็มฯ โตโยต้า และบริดจสโตน
เศรษฐกิจไทย- กรมศุลฯโอดได้รับผลกระทบข้อตกลงการค้า ฉุดจัดเก็บรายได้ วืดเป้าไปกว่า 16% เตรียมปรับโครงสร้างภาษีระยะ 2 พร้อมเร่งปรับบทบาทเป็นหน่วยงานอำนวยความสะดวกการค้าแทนการ จัดเก็บรายได้ หลังพบแนวโน้มรีดภาษีต่ำกว่าแสนล้านบาท
TCAP- นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต (TCAP) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปีของธนาคารธนชาต เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่า ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากธนาคารโนวาสโกเทีย แคนาดา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารธนชาต เกี่ยวกับนโยบายแผนการขายหุ้นในต่างประเทศ โดย โนวาสโกเทียระบุว่าได้ยกเลิกแผนขายหุ้นของธนาคารธนชาตแล้ว
การเงิน- ดอลลาร์ขยับขึ้นเล็กน้อย ภายหลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐได้เปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่อ่อนตัวลง อย่างไรก็ดี ดอลลาร์ไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปได้อีกเพราะปัจจัยจากความกังวลเกี่ยวกับการประชุมร่วมกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 6-7 เมษายนนี้
พลังงานทดแทน-กฟผ.จ่อชง ครม.ไฟเขียวโซลาร์ฟาร์ม 7 โครงการรวม 32 เมกะวัตต์ พร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี 61-64 เผยช่วยลดการใช้น้ำมันเตาถึง 3,750 ล้านบาท
ทีวีดิจิตอล- กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้รายงานสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ.60 พบว่า การรับชมช่องรายการผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินมีสัดส่วนสูงกว่าการรับชมผ่านทางดาวเทียมและเคเบิล
DTAC- ฟิทช์ คาดดีแทคมีโอกาสชนะมากสุดประมูลคลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ ของทีโอที เชื่อยื่นข้อเสนอดีสุดจากเอกชน 3 ราย หลังคลื่นเดิมจะหมดอายุอีก 2 ปีข้างหน้า
News Release :
งบไทยพาณิชย์Q1แรง แชมป์กำไรโตสูงสุด 21% TISCO ลดตั้งสำรองซดกำไรสุทธิเพิ่ม
+ เทศกาลเก็งกำไรงบแบงก์ Q1/60 ประกาศสัปดาห์หน้า คาดโต 8-10% SCB กำไรสุทธิมากสุด 1.27 หมื่นล้าน โต 21% KBANK, BBL และ KTB ตามมาติดๆ ขณะที่ TISCO เด่นสุดแบงก์กลาง-เล็ก ลุ้นกำไรโต 18.4% หลังลดตั้งสำรองและสินเชื่อเริ่มฟื้น(ข่าวหุ้น)
TPIPP ส่งซิกงบ Q1 เริ่ด บุ๊ครายได้ขายไฟฟ้าเพิ่ม
+ "TPIPP" การันตีงบไตรมาสแรกโตแกร่ง รับผลบวกธุรกิจไฟฟ้ามากขึ้น ย้ำปี 60 โตกระฉูด จ่อ COD ไฟฟ้าเพิ่ม 290 MW ในไตรมาส 4/60 ดันฐานกำลังผลิตพุ่งเป็น 440 MW ฟากวงการเงินชี้พื้นฐานระยะยาวแกร่ง P/E ปี 61 ลดเหลือ 9.8 เท่า(ข่าวหุ้น)
BANPU ซื้อวันนี้ รับปันผล 25 สต. ลุ้น Q1 กำไรโต
+ "บ้านปู" วิ่งทิ้งทวน วันนี้โอกาสสุดท้ายซื้อหุ้นรับปันผล 25 สตางค์ ก่อนแขวน XD วันที่ 10 เม.ย.นี้ จับตากำไรไตรมาสแรกเติบโตโดดเด่น รับผลบวกราคาถ่านหินฟื้นตัว โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 24 บาท(ข่าวหุ้น)
ITD-ILINK ชิงดำงาน APM ประกาศผู้ชนะ12 เม.ย.นี้
+ "ITD-ILINK" ชิงดำงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) 2.89 พันล้านบาท หลัง AOT เล็งประกาศผลผู้ชนะประมูลวันที่ 12 เม.ย.นี้ จ่อชงบอร์ด 26 เม.ย.60 หากได้รับไฟเขียวพร้อมเซ็นสัญญา 4 พ.ค.60 (ข่าวหุ้น)
SMIT จ่อผนึกทุนไต้หวัน เขย่าฐานต่างประเทศโต รุกตลาดเหล็กเวียดนาม
+ SMIT แย้มปี 2560 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% เหตุธุรกิจเหล็ก-เครื่องจักรโรงงานโตฉลุย แถมรับอานิสงส์ราคาเหล็กโลกพุ่งไม่หยุด ล่าสุดคว้างานใหม่ "เครื่องจักรเลเซอร์" มูลค่า 50-60 ล้านบาท บุ๊กเข้าพอร์ตปีนี้ทันที บิ๊ก "ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย" อัดฉีดงบ 60 ล้านบาท สร้างโกดังแห่งใหม่เพื่อป้อนออเดอร์ ซุ่มเงียบเจรจาพันธมิตรไต้หวัน หวังรุกตลาดเหล็กในประเทศเวียดนาม(ทันหุ้น)
PTTGC ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ซื้อกิจการสายปิโตร PTT
+ PTTGC ผู้ถือหุ้นไฟเขียวอนุมัติซื้อกิจการ 6 บริษัท สายปิโตรเคมีของ "บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT" คาดใช้งบลงทุน 2.63-2.68 หมื่นล้านบาท เชื่อโอนหุ้นพร้อมบุ๊กกำไร 2.4 พันล้านบาทต่อปี โบรกมองระยะยาวผลงานเติบโตฉลุยแนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 82 บาท (ทันหุ้น)
TTCL ผุดโรงงานไฟฟ้าเมียนมา ปักหมุดโกยงาน 2.5 หมื่นล.
+ TTCL เล็งผุดโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งที่ 2 ในประเทศเมียนมา คาดมีขนาดกำลังการผลิต 1280 เมกะวัตต์ มูลค่าประมาณ 9 หมื่นล้านบาท คาดสรุปรายได้ปี 2561 ส่วนแห่งแรกคาดเริ่มก่อสร้างได้ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า สำหรับผลงานปีนี้ตั้งเป้ารับงานใหม่มูลค่ากว่า 800 ล้านดอลลาร์ โดยมี 2 โครงการรอเซ็น มูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านบาท หนุนรายได้ปีนี้โต 10% (ทันหุ้น)
INET คลาวด์โซลูชั่นส์ดันงบ หุ้นมีสตอรี่-อัพไซด์สูง 60%
+ วงการชี้ INET ไตรมาส 1/2560 ฟื้นตัว หลัง "โครงการ NET IDC 3" เดินหน้า ล่าสุดเปิดใช้บริการเฟส 1 ยอดจองใช้เกือบเต็ม 100% พร้อมกางแผนเปิดเฟส 2,3,4 เร็วๆ นี้ เชื่อโกยฐานลูกค้าเกินเป้าเป็น 1,000-1,500 ราย ซุ่มผนึกพันธมิตร หวังยกระดับธุรกิจไอที Cloud Solutions ส่วนทั้งปี 2560 ตั้งเป้ารายได้ 30% โบรกชี้พื้นฐานแกร่ง เคาะเป้า 6.78 บาท อัพไซด์เกิน 60% (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
