- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 05 April 2017 17:16
- Hits: 14485
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดลงเล็กน้อย แกว่งตัวแคบ ๆ สลับขึ้นลงที่อยู่ในแดนบวกและลบ โดยมีจุดต่ำสุดของวันที่ 1579.07 จุด ลดลง1.79 จุด ก่อนที่ช่วงท้ายตลาดมีแรงซื้อจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน แบงก์และอสังหาฯ ดันดัชนีขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1586.04 จุด เพิ่มขึ้น 5.18 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 6.97 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ BANPU, PTTEP, CPALL, JAS ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1583.82 จุด เพิ่มขึ้น 2.96 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 37,273 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้มีความพยายามไปต่อ ด้วยการยก High-Low โดยขยับขึ้นทำ High ที่ 1586 จุด ขณะเดียวกันพยายามทรงตัวยืน 1580 จุด ก่อนที่จะทำปิดที่ 1583 จุด ทำให้มีแนวโน้มไปต่อในกรอบของแนวต้านที่จำกัด 1590-1596 จุด ขณะที่ในภาพรายชม.ส่งสัญญาณเตือนในเชิงลบที่เป็น Bearish Divergence ทำให้ต้องระมัดระวังทางลงเช่นกัน โดยมองแนวรับ 1575-1580 // 1570 จุด
แกว่งตัวผันผวน
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1590-1596 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) AOT : อานิสงส์เทศกาลสงกรานต์ คาดจำนวนผู้โดยสารเพิ่ม 12.05% เที่ยวบินเพิ่ม 7.2%
(0) GGC : อีกหนึ่งผู้นำด้านธุรกิจเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม เตรียมขยายกำลังการผลิต สร้าง Bio Complex
(-) PAP : คาดกำไร 1Q17 ฟื้นตัวเล็กน้อย QoQ แต่ลดลง YoY แนวโน้มราคาเหล็กเริ่มปรับตัวลงอาจกดดันกำไรงวด 2Q17
(IPO)TPIPP : เตรียมขยายกำลังการผลิตปลายปี ดันกำไรเติบโตก้าวกระโดด
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ คือที่ผ่านมา ได้อานิสงค์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น หลัง OPEC มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจลดกำลังการผลิตต่อไปอีก 6 เดือน ซึ่งจะทราบผลอย่างเป็นทางการในการประชุมเดือน พ.ค. อย่างไรก็ตาม การที่สหรัฐฯและผู้นำจีน เตรียมหารือทางการค้า ในวันพรุ่งนี้ (6-7 เม.ย.) ซึ่งจะมีนัยยะต่อตลาดหุ้นและการค้าระหว่างประเทศ บวกกับ วันศุกรืนี้ สหรัฐฯ จะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงาน ส่งผลให้แต่ละตลาดนั้น ปรับตัวสงขึ้นเพียงเล็กน้อย เราประเมินต่อ ว่าสภาวะแบบนี้ จะกินเวลาไปจนถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์เลยทีเดียว
การเจรจาการค้าระหว่าง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ในเมืองปาล์มบีช รัฐฟลอริดา คาดจะมี 2 ประเด็นสำคัญ ที่จะมีการหารือกัน คือ ปัญหาของเกาหลีเหนือ และการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน โดยเฉพาะในเรื่องการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯต่อจีน ก่อนหน้านี้ 1 สัปดาห์ มีการออกคำสั่งประธานาธิบดี 2 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องการการค้าระหว่างประเทศและการตอบโต้ทางการค้า ซึ่งหมายความว่า สหรัฐฯน่าจะพร้อมที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับจีน หากการเจรจาไม่เป็นผลตามที่สหรัฐฯต้องการ จึงเป็นตัวแปรที่ทำให้ ตลาดหุ้นต้องรอดูผลก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรต่อไป
ปัจจัยในประเทศ ยังมีน้ำหนักในทางบวกต่อตลาด การลงทุนและงานภาครัฐฯที่เดินหน้าต่อ และวันนี้จะมีเรื่องของ EEC นายกรัฐมนตรีของไทยจะ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้น มีการเข้ามาเก็งงบการเงิน 1Q-60 กันแล้ว
ทิศทางตลาด ด้วยปัจจัยในประเทศที่ชี้นำตลาดหุ้นไทย แต่ชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ-ยุโรป ยังเป็นบวกต่อตลาดหุ้นในวันนี้อยู่ต่อไป เพียงแต่แรงซื้อจะลดลงไปบ้างจากการที่ตลาดหุ้นไทยจะปิดทำการในวันพรุ่งนี้
กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมเรายังแนะนำให้ "ถือ" สำหรับการเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้น คงต้องเป็น selective buy ..... หุ้นกลุ่มเด่นๆ จะยังเป็นหุ้นในกลุ่ม Domestic Play หรือหุ้นที่อิงกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และหุ้นที่มีการเก็งงบ 1Q-60 ที่จะออกมาดี .................... ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น KBANK , PTTEP , CPALL , UNIQ , SIRI* , WHA*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (04 เม.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,583.82 จุด เพิ่มขึ้น 2.96 จุด +0.19% มูลค่าการซื้อขาย 37,273.47 ล้านบาท การซื้อขายเบาบาง เหตุขาดปัจจัยกระตุ้น และ Sentiment แผ่วหลังเหตุการณ์ระเบิดบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,689.24 จุด เพิ่มขึ้น 39.03 จุด หรือ +0.19%โดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงยอดขาดดุลการค้าที่ลดลงอย่างมากในเดือนก.พ. อย่างไรก็ตาม ดาวโจนส์ขยับขึ้นในกรอบจำกัด เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมซัมมิตระหว่างทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ในพฤหัสบดีและศุกร์นี้ โดยดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.2% ปิดที่ 380.03 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 79 เซนต์ หรือ 1.6% ปิดที่ 51.03 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อเก็งกำไรก่อนที่ EIA จะเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ในวันนี้ ขณะที่โพลล์สำรวจนักวิเคราะห์ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลง
เศรษฐกิจสหรัฐ -โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า รัฐบาลของเขากำลังเตรียมการแก้ไขกฏหมายดอดด์-แฟรงค์เพื่อให้ธนาคารต่างๆสามารถปล่อยกู้ได้สะดวกขึ้น
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐดิ่งลงอย่างมากในเดือนก.พ. ขณะที่การนำเข้าจากจีนลดลงมากเป็นประวัติการณ์ และการส่งออกของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนก.พ. โดยปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 3 หลังจากเพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือนม.ค. โดยได้แรงหนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า
เศรษฐกิจไทย - ครม.ถกปมสหรัฐขึ้นบัญชีไทยเป็น 1 ใน 16 ประเทศ ได้ดุลการค้า ระบุ 3 ปมหลักต้องระวัง "ทรัพย์สินทางปัญญา-จัดซื้ออาวุธ-แทรกแซงค่าเงิน" ด้านนายกฯเตือนอย่าตื่นตระหนก เตรียมการรับสถานการณ์ไว้แล้ว ขณะพาณิชย์เผยผลหารือตัวแทนสหรัฐ ห่วงประเด็นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประเด็นใหญ่
กลุ่มธนาคาร - ธปท.เผยสงกรานต์ปีนี้ธนาคารสำรองธนบัตร 3 หมื่นล้าน เพิ่มแค่ 3% ประเมิน 7 แบงก์พาณิชย์เตรียมเงินสดเข้าตู้เอทีเอ็ม-เปิดสาขาตามห้างช่วงสงกรานต์ ลดลงกว่าปีก่อน คาดสะพัด 1.44 แสนล้านบาท
กลุ่มพลังงาน - สนพ. เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานว่า ที่ประชุมมีมติตรึงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจี เดือน เม.ย. 60 ไว้คงเดิมที่ 20.96 บาทต่อกิโลกรัม แม้ต้นทุนรวมจะทำให้ราคาลดลง 2.9139 บาทต่อกก.ได้ แต่เนื่องจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังต้องชดเชยราคาอยู่ 6.6336 บาทต่อกก. ทำให้ลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ลง 2.9139 บาทต่อกก. เป็นชดเชยที่ 3.7197 บาทต่อกก. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.เป็นต้นไป
กลุ่มที่อยู่อาศัย-แบงก์พาณิชย์ส่องสินเชื่อบ้านครึ่งปีแรกไม่สดใส "กรุงศรี" คาดยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ไตรมาสแรกต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน หวั่นเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัว หนี้รายย่อยยังอยู่ระดับสูง ด้าน "เกียรตินาคิน" ชี้สินเชื่อที่ให้ผู้ประกอบการอสังหาฯปีนี้ไม่ขยายตัว เหตุซัพพลายล้นตลาด กระทบการเปิดโครงการใหม่บางพื้นที่
EEC, กลุ่มนิคมฯ - การรถไฟฯรอบอร์ดอีอีซีวันนี้ เคาะยุบรวม "รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์" คาดเปิดให้เอกชนเดินรถทั้งหมด ด้าน "อาคม" เตรียมเสนอรถไฟฟ้า 3 เส้นทางในเดือนมิ.ย.นี้
EEC , เศรษฐกิจไทย- ตัดริบบิ้นคิกออฟอีอีซี เผยยุทธศาสตร์ยกระดับภาคตะวันออกศูนย์กลางของโลก ดึงต่างชาติลงทุน-ผลิตส่งออกสินค้าไฮเทค 10 บิ๊กเรือธงมาครบ เฉพาะแบตฯแห่ลงทุน 1 แสนล้าน เป็นฐานผลิตป้อนตลาดโลก จับตาสิทธิประโยชน์ชุดใหญ่
กลุ่มน้ำมัน- ยักษ์ใหญ่น้ำมันข้ามชาติตบเท้าชิงประมูลปิโตรเลียมหมดอายุ มีทั้งซีนุก คูเวตออยล์และบูบาดาลา ท้ารบกับเชฟรอนและปตท.สผ.กรมเชื้อเพลิงฯชี้การผลิตก๊าซปี 64 หายไป 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
กลุ่มส่งออก- ส่งออกตั้งรับ "ทรัมป์" ตอบโต้ทางการค้าใน 90 วัน หลังไทยติดโผ 1 ใน 16 ประเทศที่เกินดุลการค้าสหรัฐฯ "การ์เมนต์-อัญมณี-รถยนต์" วอนพิจารณาให้เป็นธรรม "สมภพ" ชี้ 3 ปัจจัยเสี่ยงไทยรอด-ไม่รอด หลังถูกเพ่งเล็งเกินดุลการค้า-ดุลบัญชีเดินสะพัดมากและแทรกแซงค่าบาท
News Release :
แห่เก็งกำไร "JASแม่-ลูก"ก่อนประชุมผู้ถือหุ้นเดือนนี้ ชงขายสินทรัพย์เข้าJASIFจ่อบุ๊คกำไรพิเศษ
+ หุ้น JAS แม่-ลูกวิ่งสนั่น! แห่เก็งกำไรก่อนเปิดประชุมผู้ถือหุ้นปลายเม.ย.นี้ โหวตอนุมัติแผนขายสินทรัพย์ให้ JASIF มูลค่า 5-7 หมื่นล้าน หนุนบุ๊คกำไรพิเศษ-จ่ายปันผลพิเศษในอนาคต ฟาก JAS-W3 ฟันเงินแปลงสิทธิมี.ค. 400 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
IRPC ทุ่มงบ 4 หมื่นล้าน ลงทุน Beyond Everest
+ "ไออาร์พีซี" เตรียมทุ่มงบ 40,000 ล้านบาท เดินหน้าลงทุนโครงการ "Beyond Everest" ภายใน 5 ปี เพื่อต่อยอดพัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจปิโตรเคมี ดัน GIM สูงกว่า 20 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล หวังขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจปิโตรเคมีระดับอาเซียน(ข่าวหุ้น)
ITEL ส่งซิกงบ Q1 โตแกร่งลุ้นเม.ย.แตกพาร์ 50 สต.
+ "ITEL" มั่นใจงบไตรมาสแรกเติบโตแกร่ง เหตุธุรกิจบริการโครงข่าย-ดาต้าเซ็นเตอร์ขาขึ้น ชี้ลูกค้าใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แน่นถึง 95% แล้ว จับตา 25 เม.ย.นี้ ผู้ถือหุ้นโหวตอนุมัติแตกพาร์จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท เพิ่มสภาพคล่อง (ข่าวหุ้น)
BTS-RATCH-STECเฮ! เซ็นสีชมพู-เหลืองเดือนนี้
+ "BTS-RATCH-STEC" เฮ! หลัง "อาคม" ย้ำเซ็นงานรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง เม.ย.นี้ พร้อมเตรียมชงรถไฟฟ้า 3 สายทาง 2.37 แสนล้านเข้าครม.ช่วงมิ.ย.60 ทั้งสายสีม่วงใต้ สายสีส้มตะวันตก และสายสีน้ำเงิน บางแค-พุทธมณฑลฯ(ข่าวหุ้น)
BANPU ยิ้มราคาถ่านหินทะยาน ลุยซื้อเหมืองอินโด-ออสเตรเลีย
+ BANPU ลั่นปี 2560 รายได้โตเด่น ขานรับราคาถ่านหินพุ่ง หนุนยอดขายทั้งปีแตะ 47 ล้านตัน ชี้ยอดขายถ่านหินล่วงหน้าทะลัก โชว์กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพ-พัฒนาสินค้า หวังขยายฐานลูกค้าสู่ประเทศจีนมากขึ้น ซุ่มซื้อกิจการเหมืองอินโดนีเซีย-ออสเตรเลียแห่งใหม่ภายในปีนี้ พร้อมเร่งเครื่องพลังงานเต็มสูบ หวังปั๊มกำลังไฟฟ้าในมือ 4300 เมกะวัตต์ (ทันหุ้น)
ASAP อนาคตไปอีกไกล ยอดรถเช่าพุ่งดันงบสวย
+ ASAP ปลื้มยอดเช่ารถยนต์พุ่ง ดันงบไตรมาสแรกโตโดดเด่น เร่งขยายโชว์รูมเสริมทัพรองรับการเติบโต ปั๊มรายได้ปีนี้โต 30% ตามเป้าด้านโบรกฟันธงปีนี้กำไรพอง 35% ชี้การเปิด Asap Auto Park เพิ่มมูลค่า เชียร์ซื้อ "เก็งกำไร" ระยะยาว(ทันหุ้น)
ECFลุยโรงไฟฟ้าเมียนมาบอร์ดอนุมัติลงทุนพันล้าน
+ ECF รุกพลังงานทดแทน บอร์ดไฟเขียวส่งบริษัทย่อย ECF-Power ลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใน 4 ปี ถือหุ้น 20% โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ GEP ในเมียนมาขนาด 220 เมกะวัตต์ เตรียมขอมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 31 พ.ค. นี้(ทันหุ้น)
BIZ ฮุบงานสัญญาณร้อน ตุนแบ็กล็อกกว่า 280 ล้าน
+ BIZ ติดปีกคว้างานติดตั้งเครื่องฉายรังสีมะเร็งของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มูลค่า 84.9 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 6 เดือน หนุนแบ็กล็อก พุ่งขึ้นเป็นกว่า 280 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าเพิ่มจัดทัพลุยประมูลงานประเทศกัมพูชา คาดเห็นความชัดเจนได้ในไม่ช้า โชว์แนวคิดสร้างโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ หวังยกระดับธุรกิจโตแข็งแกร่ง (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
