- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 03 April 2017 18:30
- Hits: 2295
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ไซด์เวย์ รอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มเติมสัปดาห์นี้
KGI คาด SET วันจันทร์แกว่งตัวในกรอบจำกัด ฟันด์โฟลว์อาจชะลอบ้าง เพื่อรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญในสัปดาห์นี้ เช่น ISM ภาคการผลิตคืนนี้ และตัวเลขภาคแรงงานในคืนวันที่ 7 เม.ย. (ศุกร์ที่แล้ว ดัชนีฯ ลดลงแต่ไม่แรง ตามคาด) ด้านปัจจัยต่างประเทศ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และบอนด์ยิลด์สหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย หลังจากตัวเลขการใช้จ่ายส่วนบุคคลต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่เงินเฟ้อ core PCE inflation (เป็นเงินเฟ้อที่ทางเฟดให้ความสำคัญ) กลับเพิ่มขึ้นสู่ 1.8% YoY จาก 1.7% ในเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้สัญญาเฟดฟันด์ฟิวเจอร์กลับมามองเฟดขึ้นดอกเบี้ยใน มิ.ย. ด้วยความน่าจะเป็นเกือบ 60% หลังจากเปลี่ยนไปมองเฟดขึ้นดอกเบี้ยใน ก.ค. เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้านปัจจัยภายใน เรามองว่าประเด็นข่าวที่สหรัฐฯ จัดให้ไทยอยู่ใน 16 ประเทศที่เข้าข่ายเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ แบบน่าสงสัยนั้น ไม่น่ากระทบตลาดหุ้นในระยะสั้น โดยสหรัฐฯ จะใช้เวลา 90 วันในการดูรายละเอียดก่อนสรุปผลอีกครั้ง ด้านค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าต่อสู่ 34.28 แม้ว่า ธปท. ได้ประกาศลงวงเงินออกพันธบัตรระยะสั้นเหลือ 3 หมื่นล้านบาทต่อสัปดาห์ (เดิม 4 หมื่นล้านบาท) เพื่อลดแรงเก็งกำไรค่าเงินก็ตาม
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร PTTGC*, FN
PTTGC* (เป้าพื้นฐาน 83 บาท) 1) แนะนำ “เก็งกำไร” ประเมินรูปแบบราคาแกว่งตัวขึ้นในกรอบ 71 – 77.5 บาท โดยมีแนวต้านใกล้ที่ 74.5 บาท (Stop loss 70.5 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯประเมินด้วยราคาปิโตรเคมีที่ดีขึ้นใน 1Q60 คาดผลการดำเนินงานหลัก จะเติบโตทั้ง QoQ และ YoY 3) Catalyst ที่รออยู่คือการเข้าซื้อธุรกิจปิโตรเคมีจากกลุ่ม PTT* คาด Upside เพิ่มขึ้นจากเป้าพื้นฐานปัจจุบันอีก 5 บาท (ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลงทุนฯ 5 เม.ย.นี้)
FN (เป้าพื้นฐาน 10 บาท) 1) รอซื้อเพิ่มเมื่อ Breakout แนวต้าน 7.8 บาท มีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 8.10 – 8.25 บาท ในกรณีที่ยังไม่ผ่านแนวต้าน 7.8 บาท แนะนำ “ซื้อแนวรับ” 7.6 บาท (Stop loss 7.3 บาท) 2) วันนี้ฝ่ายวิจัยฯออกบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานกลุ่มค้าปลีก ยังคงมุมมองที่เป็นบวกต่อแนวโน้มการบริโภคในประเทศ (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวต่อเนื่อง) 3) ฝ่ายวิจัยฯ เลือก FN เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มจากการอัตราการเติบโตของกำไรที่เด่นสุดในกลุ่มฯ (ปีนี้คาดกำไรโต 43.5% YoY ขณะที่ค่าเฉลี่ยกลุ่มฯ คาดโตเพียง 14%)
หุ้นในกระแส
หุ้นรับนโยบาย อีอีซี จากประเด็นข่าวการเร่งโครงการลงทุน อีอีซี คาดจะเป็น Sentiment บวกต่อผู้ประกอบการฯ อย่าง กลุ่มนิคมฯ อาทิ WHA* / กลุ่มวัสดุฯ อาทิ SCC*, TMT / กลุ่มผู้รับเหมาฯ เลือก STEC* / ผู้ให้บริการเดินรถ เช่น ATP30 แนะนำ “เก็งกำไร” ... อ่านรายละเอียดข่าวประเด็นการลงทุน อีอีซี ใน นสพ กรุงเทพธุรกิจ วันนี้เพิ่มเติม
หุ้นมีข่าว
(+) รัฐบาลเร่งให้ BEM* เปิดดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนขยายเร็วกว่าที่กำหนดไว้ ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพูจะมีการเซ็นสัญญาในช่วงต้นเดือน พ.ค.60 (กรุงเทพธุรกิจ) เราเห็นด้วยกับมุมมองของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ที่ชี้ว่า โครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สมบูรณ์ ( IBL+BLE) มีความสำคัญอย่างมากในการเชื่อมต่อกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้ จำนวนผู้โดยสารได้รับการคาดหมายว่า จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 3 แสนราย เป็น 8 แสนรายในอนาคต นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่า จะเกิดขึ้น synergy ระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดินกับลอยฟ้า เนื่องจากความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารในอนาคต เมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ เราแนะนำซื้อทั้ง BEM* และ BTS* โดยมีราคาเป้าหมายเท่ากับ 8.68 และ 10.60 บาท ตามลำดับ
(+) ถก 20 ยักษ์ธุรกิจ นายกฯดึงลงทุนอีอีซี (กรุงเทพธุรกิจ) นายกฯลงพื้นที่อู่ตะเภา 5 เม.ย.นี้ จับเข่าคุยนักธุรกิจยักษ์ใหญ่ข้ามชาติร่วม 20 ราย ดึงลงทุนอีอีซี เตรียมอนุมัติ 2 เมกะโปรเจคใหญ่ "สนามบินอู่ตะเภา-รถไฟความเร็วสูง" วงเงิน 3.58 แสนล้าน เข้าโปรแกรม "อีอีซี" ฟาสต์แทรคพีพีพี" หวังดำเนินการเสร็จภายใน 8-9 เดือน คาดต้นปีหน้าเริ่มลงทุนได้ "อุตตม" เผยเตรียมเพิ่มพื้นที่เขตส่งเสริมใหม่ 3 แห่ง
(+) ลีสซิ่งคึกรับป้ายแดงพุ่ง (ฐานเศรษฐกิจ) แบงก์-ลีสซิ่งลุยปล่อยสินเชื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ "ธนชาต"เผยลูกค้าต้องการวงเงินสต๊อกรถยนต์-เปิดโชว์รูมใหม่ ตั้งเป้าเติบโต 20% กสิกรไทยทำตลาดครบทุกเซ็กเตอร์ งัดดอกเบี้ยสู้
(+) BEM* ยันไม่กวนผู้ถือหุ้น ลงทุนสีน้ำเงินหมื่นล้าน (ข่าวหุ้น) “BEM” เผยหลังเซ็นรับเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายแล้ว เตรียมอัดงบลงทุนปีแรกเกือบ 10,000 ล้านบาท จ่อกู้เงิน-ออกหุ้นกู้ ยันไม่รบกวนผู้ถือหุ้น ส่วนรายได้ปีนี้คาดโต 10% บุ๊คค่าจ้างงานเดินรถสีม่วง-ทางด่วนศรีรัชเต็มปี
(+) GMM 25 ขึ้นค่าโฆษณา 20% (ไทยโพสต์) จีเอ็มเอ็ม 25 ปรับค่าโฆษณา 10-20% หลังเรตติ้งขยับ เผยเตรียมปรับผังรายการใหม่เดือน เม.ย.นี้ หวังเพิ่มฐานผู้ชม
(+) ROJNA-WHA* จ่อได้ดีคลังผุดไอเดียแก้กม.ขยายเวลาเช่า 50 ปี (ข่าวหุ้น) กลุ่มนิคมฯ คึกคัก รับปัจจัยบวก “กระทรวงคลัง” มีแนวคิดแก้กฎหมายขยายเวลาสิทธิการเช่าเป็น 50 ปี จากเดิม 30 ปี โบรกฯ เชียร์ซื้อ “ROJNA-WHA” คาดกำไรสุทธิปี 60 โตแกร่ง
(+) SAMTEL ได้งานกองทัพไทย คาดผลงานปีนี้โตแรง 165% (ทันหุ้น) SAMTEL สัญญาณฟื้นตัวแรง ล่าสุดคว้างานใหม่ 941 ล้านบาท เสริมแกร่งในมือเพิ่มขึ้นทะลุ 1 หมื่นล้านบาท หนุนผลงานปี 2560 เข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง โอกาสชนะประมูลงานสูง โบรกคาดกำไรเติบโตก้าวกระโดด 165% ส่วนรายได้คาดทำได้ 8.5-9 พันล้านบาท
(+) MM เคาะไอพีโอ 5.25 บ.ดีเดย์จองซื้อ 3-5 เม.ย.นี้ (ทันหุ้น) MM ผู้นำธุรกิจอาหารและไลฟ์สไตล์แบรนด์ระดับโลก เคาะราคาขาย IPO ที่หุ้นละ 5.25 บาท กำหนดเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นในวันที่ 3-5 เม.ย.นี้ และคาดเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้
(+) JMART* ทุ่มงบจัดงานใหญ่ หนุนรายได้รวมโตสูง 30% (ทันหุ้น) JMART จัดมหกรรมงานใหญ่ "Jaycamera SHOW 2017" หวังกระตุ้นยอดขายกล้องถ่ายภาพ มองตลาดรวมปีนี้เติบโตสูง 30% หนุนรายได้รวมกลุ่ม JMART เติบโตไม่ต่ำกว่า 30% พร้อมรักษามาร์จิ้นอยู่ในระดับ 8-10%
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
MTLS* (เป้าพื้นฐาน 40 บาท) ประเมินราคาแกว่งขึ้นทดสอบแนวต้าน 34 บาท แนวรับ 30 บาท (Stop loss 29.5 บาท) ... คาดผลการดำเนินงานปี 2 ปีนี้โตเด่นรับ การผลักดันหนี้นอกระบบ เข้าสู่ในระบบมากขึ้นของภาครัฐฯ
DEMCO (เป้า Consensus 7.4 บาท) แนะนำ “Let profit run” โดยประเมินระยะสั้นอาจมีการพักฐานหลังดีดตัวขึ้นเปิดแก๊บ Bollinger band กรอบบน โดยประเมินจุด Trailing stop ถ้าต่ำกว่า 7.2 บาท ... ปลดล๊อกความกังวลเรื่องธุรกิจพลังงานลมในไทย
GLOW* (เป้าพื้นฐาน 88 บาท) แนะนำ “Let profit run” โดยกำหนดจุดขายล๊อกกำไรถ้าต่ำกว่า 82 บาท … เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่ปันผลสูง 4.292 บาท/หุ้น (Dividend yield 5.2%) ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 2 พ.ค.นี้
ROBINS* (เป้าพื้นฐาน 75 บาท) พิจารณาซื้อสะสม แนวรับ 63 บาท แต่ในกรณีที่ทะลุผ่านแนวราคา 64.75 บาทได้ แนะนำ “ซื้อเพิ่ม” ประเมินแนวต้านถัดไป 66.75 – 67.5 บาท
SITHAI (เป้าพื้นฐาน 2.74 บาท) ประเมินรูปแบบราคาพักบริเวณ 2.02 – 2.06 เพื่อทำรูปแบบ “Cup with handle” รอสัญญาณการทะลุผ่านแนวต้าน 2.06 บาท เพื่อทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 2.16 บาท ... ประเมินผลการดำเนินงานพ้นจุดต่ำสุดในปีก่อน อย่างไรก็ดีคาดการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานจะเริ่มเด่นชัดใน 2Q60
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
กลุ่มค้าปลีก น้ำหนักการลงทุน “มากกว่าตลาดฯ” ฝ่ายวิจัยฯ คงมุมมองที่เป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก โดยประเมินการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะช่วยหนุนกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศ เลือก FN เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้ --- นัยกรอบราคา 1572 – 1580 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1580 จุด อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1580-1595 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1572 จุดนั้น อาจกดราคาลงในกรอบ 1572-1561 จุด
แนวรับวันนี้: 1572/1563 แนวต้านวันนี้: 1580/1594
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
