บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily31-3-17

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 31 March 2017 17:09; Hits: 2411

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดทรงตัวยืนบวกเล็กน้อย แกว่งตัวแคบ ๆ ที่ยืนในแดนบวกตลอดช่วงเช้าซึ่งมีจุดต่ำสุดของวันที่ 1574.14 จุด ลดลง 0.83 จุด ก่อนที่ช่วงบ่ายมีแรงซื้อกลับเข้ามาจากหุ้นขนาดใหญ่-กลางนำโดย SCC, CBG, PTTGC, TISCO, TRUE ช่วยดันดัชนีขึ้นต่อเนื่อง ทำจุดสูงสุดของวันที่ 1584.73 จุด เพิ่มขึ้น 9.76 จุด ทำให้กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 10.59 จุด ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1579.88 จุด เพิ่มขึ้น 4.91 จุด (+0.31%) มูลค่าการซื้อขาย 51,767 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้กลับขึ้นมาฟื้นตัวได้ต่อ หลังจากที่วันก่อนหน้าทรงๆ ซึม ๆ โดยขยับขึ้นทำ High 1584.73 จุด ซึ่งชนแนวต้าน 1585 จุด ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาทำปิดที่ 1579 จุด จากภาพของกราฟแท่งเทียนในลักษณะยก High-Low บวกกับสัญญาณบ่งชี้ MACD & Signal กลับมาขึ้นมายืน Zero Line ได้ทั้งคู่ ส่งผลให้แนวโน้มดัชนีน่าจะขยับขึ้นต่อได้โดยมีเป้าหมายหลักที่ 1598 จุด ขณะเดียวกันในภาพรายชม.ยังมีสัญญาณ Bearish Divergence ขัดขวางทางขึ้น ทำให้ระยะสั้นอ่อนตัวสลับการขึ้นได้ระหว่างทาง แนวรับ 1570-1574 จุด แนวต้าน 1585-1590 จุด
แกว่งตัวผันผวน
Support 1560 // 1555 จุด Resistance 1580 // 1596 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment

(+) ENERGY : สนช. ผ่านร่าง พรบ ปิโตรเลียม เตรียมเปิดสัมปทานตามแผน ถอดแผนจัดตั้ง NOC ออกไปใส่ในข้อสังเกตแทน
(+) ETRON : คาดกำไรเติบโตต่อเนื่อง แต่มีปัจจัยด้านค่าเงินและราคาทองแดงกดดันในระยะสั้น
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย

ต่อเนื่องจากวันก่อน การส่งสัญญาณในทางบอกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Fed ส่งผลให้นักลงทุนเบนความสนใจออกมาจากเรื่องที่กฎหมายด้านสุขภาพยังไม่ผ่านสภาฯ นอกจากนี้ ตลาดมองข้ามไปสนใจในเรื่องกฎหมายฉบับอื่นๆ รวมถึงเรื่องงบประมาณของประเทศ ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯจะต้องทำในช่วง 1 เดือนข้างหน้า
ตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4/59 ของสหรัฐฯ ที่รายงานครั้งสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมา ปรับจาก 1.9% QoQ เป็น 2.1% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เป็นปัจจัยสนุบสนุนในทางบวกของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลก ค่าเงินดอลล่าร์และอัตราผลตอบแทนจากตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี

กระบวนการ BRExit และการเลือกตั้งของฝรั่งเศสรอบแรก 23 เม.ย. นี้ ยังเป็นที่จับตาดูอยู่ต่อไป เรายังเชื่อว่า จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักลงทุนยังไม่กล้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากนักในระยะนี้
ตัวเลข Net Buy ในตลาดหุ้นเอเซียหลายๆแห่งในวันที่ผ่านมา ทำให้เรากลับมาพิจารณาได้ว่า ยังมีเม็ดเงินไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเอเซียได้อีก โดยเฉพาะของตลาดหุ้นไทย ที่มีตัวเลข Net buy ถึง 1.0 หมื่นล้านบาท พลิกให้ตัว Net Buy ของปี 2560 กลับมาเป็นบวกถึง 1.0 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียว

ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดวันที่ผ่านมาที่ $50 เหรียญ เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อตลาดด้วย นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่แตะ $50 เหรียญ จะทำให้บริษัทที่มีการ stock น้ำมัน อาจมีขาดทุนจาก stock น้ำมันน้อยมาก ซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มนี้ ขณะที่หุ้นกลุมปิโตรเคมี คาดจะยังเป็นบวกจากราคาน้ำมันดิบเดือนที่ผ่านมาที่ทรงในระดับต่ำ กว่า $50 เหรียญ
ปัจจัยในประเทศ การเดิหน้าโครงการลงทุนของภาครัฐเป็นปัจจัยบวกภายใน ขณะที่ การผ่านร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ ที่มีผลต่อการประมูลหรือการจัดหาผู้รับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมวานนี้ จะลดความกังวลและแรงกดดันที่มีต่อหุ้น PTTและ PTTEP ลง และตลาดจะเข้ามาเก็งผลการดำเนินงาน 1Q-60 กันต่อ โดยเฉพาะกลุ่ม ธนาคาร-น้ำมัน-ปิโตรเคมี ที่จะรายงานเป็นลำดับแรกๆของตลาด

ทิศทางตลาด วันนี้ คาดตลาดจะยังเดินหน้าต่อ จากแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศ และปัจจัยบวกทั้งในและต่างประเทศที่มีเข้ามาในตลาด
กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมเรายังแนะนำให้ "ถือ" หรือเข้าซื้อหุ้นที่เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างประเทศ การเข้าซื้อหุ้นแบบกระจายไปในหลายๆกลุ่ม ต่างจากหลายวันก่อนที่กระจุกตัวในบางกลุ่มและบางตัว จะหนุนให้แนวโน้มตลาดยังคงดีอยู่ ..... หุ้นกลุ่มเด่นๆ จะเป็นหุ้นในกลุ่ม Domestic Play หรือหุ้นที่อิงกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และหุ้นที่มีการเก็งงบ 1Q-60 ที่จะออกมาดี .................... ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น PTTGC , TOP , INTUCH , TRUE* , LH* , CPR* , AMC*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (30 มี.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,579.88 จุด เพิ่มขึ้น 4.91 จุด +0.31% มูลค่าการซื้อขาย 51,767.28 ล้านบาท เนื่องจากมีแรงซื้อในหุ้มกลุ่มพลังงาน PTT และ SCC หลังเกิดความไม่แน่นอนประเด็นผลกระทบจากร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฉบับใหม่ที่ยังมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,728.49 จุด เพิ่มขึ้น 69.17 จุด หรือ +0.33%หลังจากจีดีพี ไตรมาส 4/2559 ที่ขยายตัวได้ดีกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนหุ้นกลุ่มการเงิน และยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 50 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ โดยดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.5% ปิดที่ 380.46

ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 84 เซนต์ หรือ 1.7% ปิดที่ 50.35 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันหลายประเทศ รวมถึงคูเวต ได้ออกมาสนับสนุนให้มีการขยายการลดกำลังการผลิต
เศรษฐกิจสหรัฐ - -กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายสำหรับ GDP ประจำไตรมาส 4/2559 โดยระบุว่า GDP มีการขยายตัว 2.1% ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ที่ขยายตัวเพียง 1.9% และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 2% และหากเศรษฐกิจสหรัฐเป็นไปตามที่เฟดหวังไว้ เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อีก
เศรษฐกิจสหรัฐ -กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 3,000 ราย สู่ระดับ 258,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ราว 247,000 ราย
เศรษฐกิจยุโรป - สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานว่า ดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมี.ค. ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะยังคงเดินหน้าใช้มาตรการผ่อนคลายการเงินต่อไป

เศรษฐกิจจีน - สถาบันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแห่งชาติของจีน (NAES) คาดการณ์ว่า GDP ของจีนในไตรมาสแรกปีนี้ จะขยายตัว 6.8% เมื่อเทียบรายปี เนื่องจากกิจกรรมภาคการผลิตและการลงทุนกระเตื้องขึ้น
เศรษฐกิจไทย - สศค. เปิดเผยว่าผลการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ในช่วง 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 60 (ต.ค. 59-ก.พ. 60) พบว่าจัดเก็บต่ำกว่าประมาณการ 1.98 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 6.16 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 8,421 ล้านบาท เป็นผลมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.08 หมื่นล้านบาท ด้านกรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้รวม 2.23 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 2,907 ล้านบาท จากภาษียาสูบ ภาษีรถยนต์

เศรษฐกิจไทย- คลังหวังเศรษฐกิจปีนี้โตได้ 4% อานิสงส์รัฐ-เอกชนลงทุน ท่องเที่ยวขยายตัวดี เผยช่วง 5 เดือนจัดเก็บรายได้เกินเป้าแล้ว 1.41 หมื่นล้านบาท ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงจีดีพีไว้ที่ 3.3% แต่เพิ่มเป้าส่งออกโต 2% สรท.มั่นใจ มี.ค.กระเตื้อง หลังจาก ก.พ.ติดลบหนัก
กลุ่มทีวีดิจิตอล - เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้มายื่นขอขยายระยะเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ออกไปแล้ว 11 ช่อง และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียม ขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลมาขอยื่นรับการสนับสนุน นำใบเสร็จมายื่นแล้ว 9 ช่อง ซึ่งจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2559 ถึงเดือน ก.พ.2560

กลุ่มท่องเที่ยว-รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยตั้งแต่เดือน ต.ค.59 ถึงวันที่ 27 มี.ค.60 สามารถสร้างรายได้รวม 1.33 ล้านล้านบาท ขยายตัว 4.67% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8.6 แสนล้านบาท ขยายตัว 2.76% และนักท่องเที่ยวชาวไทย 4.7 แสนล้านบาท ขยายตัว 8.39%
ยาง - กยท. ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า จากนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศของรัฐบาล มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญ และสนใจในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ที่ผ่านมาจึงเกิดโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (คสร.) รับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร ส่วนหนึ่งเพื่อลดปริมาณในตลาด และเป็นการชี้นำราคายางให้สูงขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ เนื่องจากราคายางมีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง มีการนำยางมาขายผ่านโครงการน้อยลง ปริมาณยางในโครงการประมาณ 2,800 ตัน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ แม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้ 100,000 ตัน
PTT, PTTEP - สนช.ผ่านฉลุยร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมหลังถกนานกว่า 4 ชม.แต่ยอมตัดทิ้งมาตรา 10/1 แขวนปมตั้ง"บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ"เอาไว้ก่อน โดยเขียนเป็นข้อสังเกตแทน โยนกลับไปให้ครม.ตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปภายใน 1 ปี ขณะที่กมธ.แฉหมดเปลือกแท้จริงครม.เป็นคนเสนอตั้งเอง ด้าน"บิ๊กตู่"ประกาศเอาชีวิตเป็นเดิมพันทหารไม่คิดฮุบพลังงาน ส่วนศาลแพ่งเรียก10แกนนำคปพ.ไต่สวนหลังก่อม็อบชุมนุม

News Release :
"สนช."ยอมถอยตั้งNOC PTT-PTTEPเฮ!รับข่าวดี โบรกฯชี้ระยะสั้นลดแรงกดดันฉุดราคาหุ้น
0 "PTT-PTTEP" เฮ! รับข่าวดี หลัง "สนช." ยอมถอยลงมติถอนมาตรา 10/1 จัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ (NOC) ออก แต่ยังบันทึกไว้เป็นข้อสังเกตในรายงานการประชุม โบรกฯชี้ส่งผลดีกับ PTT-PTTEP ระยะสั้นช่วยลดแรงกดดันฉุดราคาหุ้น(ข่าวหุ้น)

'GL'แก้ไขข้อมูลครั้งที่3อ้างเป็นความผิดพลาด
- "กรุ๊ปลีส" (GL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแก้ไขข้อมูลครั้งที่ 3 ในรอบ 1 เดือน จับตา อาจต้องมีการแก้ไข "งบการเงิน" ตามมา ด้านนักลงทุนมึน พร้อมถามว่านี่หรือบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหุ้น ล่าสุดออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาแปลงสภาพ 70 บาท(ข่าวหุ้น)

"BEM" ซื้อเป้า8.60บาทเซ็นเดินรถสีน้ำเงินวันนี้
+ วันนี้ BEM ได้ฤกษ์เซ็นสัญญารับงานเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โบรกฯแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 8.60 บาท มั่นใจการเดินรถครบวงจร ส่งผลดีต่อผลตอบแทนในอนาคต(ข่าวหุ้น)

EA ปลดล็อกปัญหาส.ป.ก.โบรกฯเชียร์ซื้อเป้า34บ.
+ "EA" ปลดล็อก โบรกฯตั้งลำเชียร์ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 34 บาท ชี้จบสิ้นปัญหาส.ป.ก. หนุนโครงการพลังงานลมหนุมาน 260 MW เดินหน้าตามปกติ ฟากปี 60 ฟันกำไรพุ่ง 4,500 ล้านบาท บุ๊คไฟฟ้าพลังงานลมหาดกังหัน 126 MW (ข่าวหุ้น)

ASKรุกหนักสินเชื่อรถบรรทุก หนุนผลงานปีนี้ทุบสถิติใหม่
+ ASK ส่งซิกผลงานปี 2560 ทำนิวไฮต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อเติบโต 10-15% สินเชื่อรถบรรทุกทำเงิน มั่นใจคุม NPL ไม่เกิน 1.9% ใส่เกียร์ลุยขยายสาขาใหม่อัพฐาน ฟากโบรกประเมินกำไรปีนี้ไม่ต่ำกว่า 821 ล้านบาท เชียร์ "ซื้อ" พิกัดราคาเป้าหมาย 27 บาท(ทันหุ้น)

CBGซดออเดอร์จีน-อังกฤษโบรกขยับเป้าหมาย75บาท
+ CBG ส่งซิกครึ่งแรกปี 2560 สดใส รุกขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศเต็มสูบ จับตาออเดอร์ อังกฤษ-จีนไหลเข้าไม่หยุด พร้อมทุ่มงบ 5,000 ล้านบาท เสริมแกร่งกำลังผลิต ขณะที่โบรกประเมินพื้นฐานแข็งแกร่ง เชื่อผลงานเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 20% ต่อปี เชียร์ "ซื้อ" ชี้เป้า 75 บาท แถมมีอัพไซด์ 28.2% (ทันหุ้น)

PTTEPปักหมุดเทกโอเวอร์ตุนเงินสด4,000ล้านดอลล์
+ PTTEP โชว์ศักยภาพการลงทุน กอดเงินสดในมือ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลุยศึกษาซื้อกิจการเพิ่ม เน้นพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย้ำรักษาระดับการจำหน่ายปิโตรเลียมที่ 312,000 บาร์เรลต่อวัน ด้านโบรกประเมิน Q1/2560 ฟื้นตัวแรงโอกาสพลิกมีกำไรสูงตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แถมไม่มีผลกระทบจากรายการพิเศษ แนะ "ซื้อ" ชี้เป้า 115 บาท(ทันหุ้น)

PPPเดินเกมรุกพลังงานสานฝันโรงไฟฟ้า60MW
+ PPP ลั่นปี 2560 เร่งเครื่องธุรกิจเต็มสูบ บิ๊ก "สุรเดช บุณยวัฒน" เตรียมดันบริษัทย่อยลุยประมูลโครงการพลังงานทดแทนภาครัฐพร้อมซุ่มศึกษาพลังงานกลุ่มประเทศ CLMV หวังปั๊มโรงไฟฟ้าครบ 60 เมกะวัตต์ ในอนาคต วงการชี้ PPP เด้งรับบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐหนุน "ระบบผนังกันเสียง" ตามโครงการรถไฟฟ้า-ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ขายดี แถมโรงแรมใหญ่จ่อป้อนดีล(ทันหุ้น)