บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily30-3-17

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 30 March 2017 18:20; Hits: 3727

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวลงเล็กน้อยก่อนที่จะแกว่งตัวขึ้นมายืนในแดนบวก ขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1579.59 จุด เพิ่มขึ้น 2.87 จุด ขณะเดียวกันมีแรงขายกดดัชนีขยับลงมาแกว่งตัวแคบ ๆ สลับขึ้นลงที่ยืนทั้งแดนบวกและลบสลับกัน ก่อนที่ช่วงท้ายตลาดกดดัชนีลงทำจุดต่ำสุดที่ 1573.06 จุด ลดลง 3.66 จุด ทำให้กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 6.53 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ GL, PTT, ADVANC ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1574.97 จุด ลดลง 1.75 จุด (-0.11%) มูลค่าการซื้อขาย 36,902 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ไม่สามารถทำ High ใหม่ได้ เนื่องจากติดเส้นแนวโน้มขาลงที่กดอยู่ โดยมีลักษณะการแกว่งตัวแคบ ๆ ทั้งวันเพียงแค่ 6.5 จุด ด้วยการยก Low แต่ไม่ทำ High ใหม่ แต่อย่างไรก็ตามดัชนียังสามารถทรงตัวยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันได้ ขณะเดียวกันสัญญาณบ่งชี้มีความขัดแย้งกัน ทำให้มีมุมมองดัชนีน่าจะแกว่งตัวออกข้าง ที่มีแนวต้านจำกัด 1580-1583 จุด แนวรับ 1565-1570 จุด

แกว่งตัวผันผวน
Support 1560 // 1555 จุด Resistance 1580 // 1596 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์
Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110
Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment
(+) KCE : รับออเดอร์ลูกค้าใหม่ คาดกำไรสุทธิปี 2017 โตได้ต่อกว่า 15%
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
กระบวนการ BRExit ที่เริ่มขึ้นวานนี้ เป็นหนึ่งในสองตัวแปรฝั่งยุโรป ที่นักลงทุนให้ความสนใจเพราะมีผลในระยะยาวต่อประเทศในกลุ่มอียูหลังอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มไปแล้ว ขณะที่การเลือกตั้งของฝรั่งเศสรอบแรก 23 เม.ย. นี้ เป็นที่จับตาดูอยู่ต่อไป 2 ตัวแปร ในฝั่งยุโรปนี้ เป็นเหตุผลหนึ่งที่นักลงทุนยังไม่กล้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากนัก
ด้านของสหรัฐฯ กฎหมายด้านสุขภาพที่ยังไม่ผ่านสภาฯ ตลาดมีการรับรู้กันไปแล้ว วันนี้ (ตามเวลาในสหรัฐฯ) ประธานาธิบดีทรัมป์จะเริ่มหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมายปฎิรูปภาษี ซึ่งหากคืนนี้ มีรายละเอียดหรือมีความคืบหน้าในทางที่เป็นบวกต่อตลาด จะดีต่อตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้
แนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่ยังคงไว้ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปี เช่นเดียวกับวันก่อนที่เรามองว่า เป็นสัญญาณในเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯและค่าเงินดอลล่าร์ ที่ขยับตัวสูงขึ้น (เช้านี้ Dollar Index อยู่ที่ 100.03 จุด หลังจากลงไปต่ำสุด ที่ 99.225 จุด เมื่อต้นสัปดาห์) สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยและควมกังวลต่อปัจจัยภายในสหรัฐฯที่ลดลง เป็นบวกต่อสหรัฐฯ และอาจลดทอนความน่าสนใจในตลาดหุ้น Emerging market ลงไปบ้าง
ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดวันที่ผ่านมาที่ $49.51 เหรียญ ใกล้ระดับ $50 เหรียญ เข้ามาทุกขณะ จากผลบวกในตัว stock น้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเช่นหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และส่งอานิสงค์ไปถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ด้วย ยกเว้นราคาทองคำที่ปรับตัวลดลง ......... เวลานี้ ตลาดจะเริ่มมีการประเมินกำไร 1Q-60 กันแล้วว่าหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ใน segment ใด จะมีกำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ปัจจัยในประเทศ ความคืบหน้าของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล ทั้งด้านคมนาคมและการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ถือเป็นปัจจัยบวกภายใน สำหรับ การประชุม สนช.มีวาระสำคัญ ที่มีผลต่อหุ้นหุ้นในตลาด จะเป็น การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ ที่มีผลต่อการประมูลหรือการจัดหาผู้รับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จากแหล่งเอราวัณและบงกช ที่ใกล้หมดอายุสัมปทานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
การปรับคาดการณ์ GDP ปี 2560 จาก 3.2% เป็น 3.4% ของ กนง. วานนี้ โดยปรับขึ้นในส่วนของการลงทุน-ใช้จ่ายภาคเอกชนและภาคส่งออก แต่ลดตัวเลขของการใช้จ่าย-ลงทุนภาครัฐลง เมื่อเทียบกับประมาณการเดิม เป็นมุมมองในทางบวกต่อเศรษฐกิจที่ภาคเอกชนและการค้าต่างประเทศ มีแนวโน้มที่ดี จากก่อนหน้า ที่ GDP ที่ขยายตัวไปให้น้ำหนักกับภาครัฐมากกว่าเอกชน
ทิศทางตลาด วันนี้ คาดตลาดจะยังคงแกว่งในกรอบ sideway ปัจจัยต่างประเทศนั้นมีทั้งบวก-ลบ สลับกัน แต่แรงขายจากการสลับกลุ่มลงทุน อาจมีผลให้ดัชนีฯ อาจปิดได้ทั้งบวกและแดนลบ
กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมเรายังแนะนำให้ "ถือ" โดยให้ความสนใจกับหุ้นที่เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการที่แรงซื้อที่เป็นแบบ "Selective Buy" คือเลือกตัวหลักๆเพียงบางตัว หากไม่ได้ถือหุ้นที่นักลงทุนเหล่านี้เข้าซื้อ ก็อาจไม่ได้ประโยชน์มากนัก ..... สำหรับหุ้นกลุ่มเด่นๆ จะเป็นหุ้นในกลุ่ม Domestic Play หรือหุ้นที่อิงกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย หลัง กนง.ปรับเป้า GDP ปีนี้สูงขึ้น หรือหุ้นที่มีการเก็งงบ 1Q-60 ที่จะออกมาดี .................... หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น PTTGC , INTUCH , BANPU , SCN , CENTEL , KCAR
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (29 มี.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,574.97 จุด ลดลง 1.75 จุด -0.11% มูลค่าการซื้อขาย 36,901.85 ล้านบาท เนื่องจาก Valuation ของตลาดไทยแพงกว่าตลาดเกิดใหม่อื่นๆ Fund Flow เลยไปเข้า Emerging Market อืนแทน และยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆมาหนุนตลาด
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,659.32 จุด ลดลง 42.18 จุด หรือ -0.20% หลังจากที่อังกฤษเริ่มต้นกระบวนการ Brexit อย่างเป็นทางการ และมีการชะลอการซื้อขายก่อนที่บริษัทจดทะเบียนจะเริ่มทยอยเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสแรก โดยดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 0.3% ปิดที่ 378.53 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 1.14 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 49.51 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก EIA รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ และข่าวการปิดบ่อน้ำมันที่สำคัญในประเทศลิเบีย ยังคงเป็นปัจจัยในการกระตุ้นแรงซื้อในตลาดน้ำมัน
เศรษฐกิจอังกฤษ - -นางเทเรซา เมย์ ประกาศใช้มาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน ต่อสภาสามัญชน (House of Commons) ในวันนี้ เพื่อเริ่มกระบวนการ Brexit ซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ปี
น้ำมัน - EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 900,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ API
กลุ่ม ICT - กสทช.เร่งวางโรดแมพจัดสรร-ประมูลคลื่นความถี่รองรับเทคโนโลยี 5G สอดรับไทยแลนด์ 4.0 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาสู่ 5G นับว่าเป็นการตอบสนองกับสิ่งที่เร็วขึ้น เพื่อรองรับปัญหา Traffic jam ของเทคโนโลยี 3G และ 4G
กลุ่มเกษตร - นบขพ. อนุมัติในหลักการให้ อคส. ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกรัฐบาลจากโครงการแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 51/52 ปริมาณ 84,134.73 ตัน จากปริมาณที่เหลือในสต็อก 94,168.98 ตัน เพื่อลดภาระค่าเก็บรักษาเดือนละราว 7 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 10,034.25 ตัน ให้ อคส.หาข้อยุติในส่วนของคดีความโดยเร็ว เพื่อให้นำมาระบายให้หมดต่อไป
กลุ่มเกษตร - ธ.ก.ส. กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนา คาดช่วงเดือน เม.ย.ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสุกร ขณะที่ข้าวและกุ้งมีแนวโน้มราคาลดลงเล็กน้อย
กลุ่มท่องเที่ยว-รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยตั้งแต่เดือน ต.ค.59 ถึงวันที่ 27 มี.ค.60 สามารถสร้างรายได้รวม 1.33 ล้านล้านบาท ขยายตัว 4.67% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8.6 แสนล้านบาท ขยายตัว 2.76% และนักท่องเที่ยวชาวไทย 4.7 แสนล้านบาท ขยายตัว 8.39%
กลุ่มเกษตร - ธ.ก.ส. กล่าวว่าสินค้าเกษตรที่จะมีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่า ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.50-3.00% ราคาอยู่ที่ 6.58-6.67 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดรุ่น 2 เริ่มหมดจากตลาด และเข้าสู่ฤดูกาลปลูกข้าวโพดรุ่น 1 (ปลูกเดือน เม.ย.-มิ.ย.) ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
PTT, PTTEP- จับตาสนช.พิจารณาร่างกฎหมายปิโตรเลียม 2 ฉบับวันนี้ พลังงานแถลงค้านตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ขณะกลุ่มคปพ.แจงอีกรอบค้านทั้ง 2 ฉบับ เอกชนเสนอใช้ม.44 แก้ปัญหา กลับไปใช้กฎหมายเดิม เร่งเปิดสัมปทาน

News Release :
วัดใจสนช.ลงมติวันนี้จัดตั้งNOCหรือถอยวงการพลังงานแห่ค้านตั้ง NOC ชี้ไร้ความจำเป็น
0 วันนี้วัดใจ "สนช." ลงมติโหวตผ่านจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ (NOC) หรือไม่? ในการพิจารณาพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฉบับใหม่ หลังวงการพลังงานประสานเสียงค้านตั้ง NOC ชี้ไร้ความจำเป็น-ขาดการถ่วงดุลอำนาจ เร่งรัฐเปิดประมูลแหล่งก๊าซฯโดยเร็ว ลดความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ข่าวหุ้น)

ปตท.เข้าตลาดหุ้น16ปีเงินเข้ารัฐ7.3แสนล้าน
+ PTT มีแรงรับไม่ขาด พยุงหุ้นติดลบ 9.00 บาทน้อยกว่าคาดไว้ หลังเจอแรงกดดันทั้งขึ้นป้าย XD และปัจจัยเสี่ยงสนช.โหวตตั้ง "บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ" เพื่อมาลดบทบาทปตท.โดยตรง "คลัง" โชว์ตัวเลขหลังแปรรูปตท.มา 16 ปี ส่งรายได้เข้ารัฐไปแล้วกว่า 730,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

EA-DEMCO วิ่งระเบิดเกษตรสั่งลุยวินฟาร์ม
+ วันนี้! จับตาแรงซื้อไหลทะลักเข้าหุ้น EA-DEMCO ขานรับข่าวดี กระทรวงเกษตรฯชี้ชัด "โรงไฟฟ้าพลังงานลม 17 โครงการ" ที่ขอเช่าพื้นที่ส.ป.ก.ทำถูกต้องตามกฎหมายสามารถเดินหน้าต่อได้ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่รับประโยชน์ถ้วนหน้า(ข่าวหุ้น)

"SR" เล็งควบรวมกิจการ ธุรกิจวัดปิโตรเลียมเหลว ชี้ปิดดีลภายในปีนี้
+ SR จ่อปิดดีลควบรวมกิจการ ธุรกิจวัดปิโตรเลียมเหลว หวังต่อยอดเพิ่มโอกาสเติบโต คาดได้ข้อสรุปภายในปี 60 พร้อมลุ้นคว้างานประมูลใหม่ 1,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

CKแบ็กล็อกทะลักแสนล. ลุ้นชิงรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง
+ CK จ่อร่วมวงชิงงานรถไฟฟ้าทุกเส้นทางตั้งเป้าคว้างานไม่ต่ำกว่า 20-25% ของมูลค่างานทั้งหมด หวังอัพยอด Backlog ทะลักกว่า 1 แสนล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 8.3 หมื่นล้านบาท รับรู้รายได้ยาวต่อเนื่อง 3 ปีข้างหน้า ด้านบอร์ด PPP อนุมัติ 6 โครงการ เร่งประมูลปีนี้ มูลค่ากว่า 6 แสนล้านบาท(ทันหุ้น)

SIRIอัพฐานลูกค้าต่างชาติ ลุยเปิดแนวราบ2หมื่นล้าน
+ SIRI ตั้งเป้ายอดขายโครงการแนวราบ 1.5 หมื่นล้านบาท เติบโตไม่ต่ำกว่า 30% จากปีก่อน ลุยเปิดโครงการใหม่ 11 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.93 หมื่นล้านบาท รุกขยายฐานลูกค้าต่างชาติ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง และตะวันออกกลาง พร้อมโชว์ฟอร์ม Q1/2560 ทำยอดขายแตะ 7 พันล้านบาท(ทันหุ้น)

SLPรุกตลาดCLMV เปิดช่องโกยเงินเพิ่ม หนุนผลงานทะยาน
+ SLP รุกขยายส่งออกใน CLMV เต็มสูบ หวังสยายปีกต่างแดนเพิ่ม พร้อมวางเป้าปี 2560 ผลงานเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนที่มีรายได้ 533 ล้านบาท รับเทรนด์เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น แถมสบช่องออกสินค้าใหม่ เร่งผลักดันยอดขายเข้ากรุเพิ่ม(ทันหุ้น)

SYNTECรายใหญ่รุมซื้อที่ดิน จ่อบุ๊กกำไรพิเศษเข้ากรุก้อนโต
+ SYNTEC เนื้อหอมรายใหญ่วงการอสังหารุมจีบขอซื้อที่ดิน 55 ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 4.5-5 ล้านบาทต่อไร่ จากต้นทุนที่ 1.8 ล้านบาทต่อไร่ ส่วนผลงานปี 2560 เล็งรับรู้รายได้งานก่อสร้าง และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เติบโต 5% สู่ระดับ 8,215 ล้านบาท ขณะที่มีสินทรัพย์ที่จะบันทึกเป็นกำไรจากรายการพิเศษในอนาคต(ทันหุ้น)