- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 21 March 2017 17:35
- Hits: 1939
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: Sideways ในกรอบ 1550-1570 จุด
Fund flow ชะลอการไหลออก:ล่าสุดเงินบาทอยู่ที่ 34.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าในระยะสั้นหลังการเข้าเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในช่วงก่อนหน้า ทำให้ Fund flow ชะลอการไหลออกในช่วงสองวันที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ต้นปีต่างชาติยังขายสุทธิในหุ้นไทยกว่า 11,139 ลบ.
หุ้นไทยไม่อยู่ในระดับที่ถูกมากนัก: หากใช้ Fwd' P/E มาวัดความถูกแพงของตลาดจะพบว่าตลาดหุ้นไทยไม่ได้ถูกมากนัก โดยปัจจุบัน Fwd' P/E อยู่เหนือระดับ 15 เท่า หลังการลดประมาณการกำไรตลาดลงต่อเนื่อง จาก 107 บาทต่อหุ้นช่วงต้นปีมาที่ 102 บาทต่อหุ้น
P-FG Index ยังสะท้อนความกังวล: หากวัดอารมณ์ตลาดจากดัชนีที่ทางฝ่ายจัดทำขึ้น พบว่าเริ่มมี sentiment ที่ดีขึ้น แต่ยังคงอยู่ในโซน Neutral Fear สะท้อนภาพความกังวลใจยังปกคลุมตลาดส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ทางฝ่ายให้น้ำหนักกับประเด็นความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกที่ต้องติดตามต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการคลังของทรัมป์ หรือการเจรจา Brexit ซึ่งโฆษกนายกฯ อังกฤษเผยนางเทเรซ่า เมย์จะ trigger article 50 เพื่อเริ่มต้นกรอบเวลาการเจรจา 2 ปี ในวันที่ 29 มี.ค. นี้ คาดจะเห็นความผันผวนสูงในระยะต่อไป และยังไม่พ้นความเสี่ยงในกรอบทางลง ขณะที่ขาดปัจจัยชี้นำทางบวกที่เด่นชัด ทำให้ตลาดไปได้ไม่ไกล คาดวันนี้อยู่ในกรอบ Sideways 1550-1570 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรแบบ "ขึ้นขาย ลงซื้อ"
หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: ถือ BA และ Short LPN
หุ้น Upside momentum: ถือ SCN, GFPT และ RS
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ยังไม่พ้นกรอบ Downtrend
ดัชนี 1,563.54 เปลี่ยนแปลง +2.56 จุด มูลค่าการซื้อขาย 35,790 ลบ.
ไม่สามารถดีดตัวกลับไปยืนบนกรอบ Downtrend ได้ และยังเกิดสัญญาณขายขึ้นมาอีกครั้งในช่วงท้ายตลาด วันนี้จึงมีน้ำหนักทางอ่อนตัว อย่างไรก็ตามหากจะเก็งกำไรควรรอจนกว่าจะเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ โดยประเมินแนวรับที่ 1555 จุด หากยืนไม่ได้ให้ถอยลงมารอบริเวณ Trendline ด้านล่างหรือประมาณ 1545-1540 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50H17 Short ยังไม่ได้ รอเข้าใหม่ที่ 992 จุด เป้าหมายทำกำไร 982 จุด ตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า 4 จุด / 981 - 990 จุด
ADVANCH17 เปิด Long ที่ 176 บาท เป้าหมายทากำไร 181.40 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 173.50 บาท / 176.00-178.80 บาท
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long BA (20.9), SCN (8.4), GFPT (17.8), RS (9.6)
Short LPN (10.8)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: ---
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: SEAOlL-W
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
AP Trading 7.05 7.30, 7.45 6.95
STA Trading 19.90 21.00, 21.50 19.60
BRR Trading 14.40 15.10-15.30 14.20
ปัจจัยน่าติดตาม
22 มี.ค. สหรัฐ: ยอดขายบ้านมือสอง
23 มี.ค. สหรัฐ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานฯ, ยอดขายบ้านใหม่
Block Trade Corner **New**
หุ้น - แนะนำ
Long CHG - เป็นหนึ่งในหุ้นโรงพยาบาลที่เหลือ Upside มากสุดในกลุ่ม รับ: 2.50,2.46 ต้าน: 2.58,2.64
Short JAS - ทำ High และ Low ที่ต่ำลง MACD ให้สัญญาณลยใน Bearish Zone รับ: 8.30, 8.10 ต้าน: 8.55, 8.65
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
