- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 17 March 2017 17:12
- Hits: 35782
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : พักเหนื่อย หลังดีดแรง
Stock of the town : PSL SALEE
หุ้นแนะนำพิเศษ : SCB
หุ้นมีข่าว : D IRPC
ดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นแรงสอดคล้องกับตลาดหุ้นรอบบ้านตอบรับ FED ขึ้นดอกเบี้ยตามคาดที่ 0.25% และมั่นใจเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่ง อีกทั้งราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน หนุนให้ SET ปิดที่ 1,557.05 จุด (+16.25 จุด) Vol. 5.6 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -1,325 ลบ. , TFEX Net +18,698 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลงจากแรงขายกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ หลังมีรายงานว่าปธน.ทรัมป์เสนอให้ตัดงบประมาณด้านการวิจัยทางการแพทย์ และเพิ่มกฎระเบียบในการอนุมัติการผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แม้ว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเดือนก.พ. +3.0% MoM สู่ 1.29 ล้านยูนิต
+/- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 48.9 US/Barrel จากแรงขายทำกำไร รวมถึงความกังวลสมาชิกโอเปกหลายรายยังไม่ลดการผลิตตามที่ตกลงไว้
+ BOE มีมติคงอัตราดอกเบี้ย 0.25% และคงวงเงิน QE ที่ระดับ 4.35 แสนล้านปอนด์ และคงวงเงินซื้อหุ้นกู้ในภาคเอกชนที่ระดับ 1 หมื่นล้านปอนด์
+ ส.ป.ก.ลั่นส่งผลตรวจสอบโครงการพลังงานลมให้รมว.เกษตรฯ ภายในมี.ค.นี้ ชี้เบื้องต้นภาคเอกชนดำเนินการรอบคอบชาวบ้านรับประโยชน์
+/- Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell แต่ตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค.ราว 1.6 หมื่นลบ. แต่เงินบาทแข็งค่าขึ้นล่าสุด 34 .9Bath/USD.
+/- ตลท.'เตือนลงทุน GL ต้องรับผิดชอบตัวเอง ย้ำร่วมมือกับก.ล.ต.ตรวจสอบข้อมูล
** OPP DAY 17 มี.ค. PF MEGA SE TVO SGP 20 มี.ค. CSS KOOL RP SENA TKS BIG
แม้ว่าตลาดหุ้นไทยวานนี้จะดีดตัวตอบรับผลการประชุม FED แต่ยอดนลท.ต่างชาติยังคงเป็น Net Sell ต่อเนื่องโดยตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค.เป็นฝั่งขายสุทธิราว 1.6 หมื่นลบ. ซึ่งเป็นสัญญาณที่ขัดแย้งกับการดีดตัวของดัชนี ซึ่งส่งผลให้ความกังวล Fund Flow ไหลออกยังคงเป็นแรงกดดันภาวะตลาดระยะนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,550 – 1,565 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรแบบ Selective Buy
- TTA PSL ค่าระวางเรือทำ High ในรอบ 2 เดือน ล่าสุด 1,172 จุด
- TASCO ราคายางมะตอย +8%MoM และต้นทุนราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
- กลุ่มธนาคารได้ประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น SCB KTB KBANK
- 17 มี.ค. หุ้นเข้าใหม่ FTSE small cap TKN TFG BEAUTY TLGF ส่วน BJC IVL ปรับจาก Mid สู่ Large Cap
หุ้นแนะนำพิเศษ
SCB ราคาปิด 157 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 174 บาท
คาดกำไรปี 60 ราว 5.17 หมื่นล้านบาท +9%YoY และคาดจะ +10% เป็น 5.67 หมื่นล้านบาทในปี 61
ปี 60 ผู้บริหารตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อที่ 4-6% มุ่งเน้นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ เป้า NIM 3.1-3.3% เป้าการเติบโตของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยราว 3-4% จากกลยุทธ์ออกผลิตภัณฑ์ด้าน Wealth Management ให้กับลูกค้ารายย่อย
ด้านคุณภาพสินทรัพย์ตั้งเป้ารักษา NPL ให้ต่ำกว่า 3% ทิศทางการตั้งสำรองหนี้เสียปีนี้น่าจะปรับตัวลดลงปีก่อนจากภาวะเศรษฐกิจปีนี้กลับมาดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลส่งผลให้หนี้เสียกลับมามีคุณภาพมากขึ้น ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปีนี้โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแพลทฟอร์ม
หุ้นมีข่าว
IPO roadshow : D (บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น) ยังไม่กำหนดราคาIPO
ดำเนินธุรกิจศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม มี 10 สาขาในกทม.และ 2 สาขาที่ภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ BIDC, Dental Signature และ Smile Signature มีจุดเด่นคือ BIDC ได้รับใบรับรอง JCI แห่งแรกในประเทศไทยทำให้ลูกค้าต่างชาติไว้วางใจเข้ามาใช้บริการซึ่งมีสัดส่วน 50% มีแล็บทันตกรรมให้บริการภายในกลุ่มซึ่งสะดวกและรวดเร็ว ลูกค้าไม่ต้องรอผลแล็บนานหลายวัน
ปี 59 มีรายได้รวม 441 ลบ. +6% กำไรสุทธิ 42.52 ลบ. +245% ทั้งนี้รายได้มีโอกาสเติบโตจากการที่ประเทศไทยเป็นฮับของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการขยายสาขา
จำนวนหุ้น IPO 50 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวนหุ้นหลัง IPO 200 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท คาดเข้าเทรดในตลาด mai หมวดบริการภายใน 2Q60
วัตถุประสงค์การใช้เงินคือ ขยายสาขา ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หุ้นในตลาด mai ที่ทำธุรกิจเดียวกันคือ LDC ปี 59 ขาดทุน 82.5 ลบ. PER หมวดบริการซื้อขายที่ระดับ 35 เท่า
IRPC (ราคาปิด 5.25 แนะนำ “ซื้อสะสม” ราคาเหมาะสม 5.85) เด้งรับช่วงไฮซีซัน หนุนผลงานครึ่งแรกปี 2560 ฟอร์มสวย แถมเตรียมเดินเครื่องโรงงานช่วงเมษายนนี้ หนุนกำลังผลิตโรงกลั่นพุ่งแตะ 183 KBD พร้อมเดินหน้าทุ่มงบ 1.1 หมื่นล้านบาท อัพกำลังผลิต UHV-ขยายโพลีโพรพิลีน หวังปูพรมโกยเงินระยะยาว (ที่มาทันหุ้น)
ความเห็น – เราคาดว่าผลประกอบการของ IRPC ในปี 17 จะต่ำสุดใน 1Q17 เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบำรุงโรงงาน UHV แต่จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นตลอดทั้งปีจากแรงหนุนของโครงการ UHV และโรงงาน Propylene 2 แห่งจะแล้วเสร็จในช่วง 3Q17 ซึ่งเราคาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้ผลประกอบการปี 17 และปี 18 เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเรามองการย่อตัวลงของราคาหุ้นเป็นจังหวะ “ซื้อสะสม” ที่ราคาเหมาะสม 5.85 บาท
ประเด็นบวกหุ้นไฟฟ้าพลังงานลม (EA) : โล่งอกอีกขั้นหลังส.ป.ก.ชี้ผลตรวจสอบพบเกษตรกรได้ประโยชน์โครงการพลังงานลม (ที่มาข่าวหุ้น)
PREB ตั้งบ.โฮลดิ้งเข้าร่วมทุน 40% พัฒนาอสังหาฯ ลุยโครงการแรกแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว มูลค่า 1.5 พันลบ.
STEC (ราคาปิด 24.60 บาท ราคาเหมาะสม Bloomberg consensus 31.24 บาท) ลงนามสัญญาก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา 3 สัญญา รวม 4.32 พันลบ. (อินโฟเควสท์)
AIT ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 5 พันลบ. รับรู้ Backlog ปีนี้ 3 พันลบ.,รอผลเซ็นงานในกัมพูชาในอีก 1-2 เดือน (อินโฟเควสท์)
บิ๊กล็อต OCEAN 3.27% เทรด 1.40 บาท/หุ้น ต่ำกว่ากระดานหลัก เล็ง"รัตนชัย วิไลเลิศโภคา"ทำดีลขาย
APX “เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์” พ้นเหตุเพิกถอนกลับมาเทรดใหม่ 27 มี.ค. ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหยุดการซื้อขายเท่ากับ 2.80 บาท APX เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นอาคารชุดโรงแรม อาคารชุดพักอาศัย และที่ดินจัดสรรพร้อมบ้านพักตากอากาศ รวมถึงให้บริการจัดการให้เช่าห้องชุด หรือบ้านพักตากอากาศ
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -15.55 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,934.55 จุด ลดลง 15.55 จุด หรือ -0.07% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,900.76 จุด เพิ่มขึ้น 0.71 จุด หรือ +0.01% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,381.38 จุด ลดลง 3.88 จุด หรือ -0.16% เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ หลังจากมีรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เสนอให้มีการตัดงบประมาณด้านการวิจัยทางการแพทย์ และเสนอให้เพิ่มกฎระเบียบในการอนุมัติการผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงในกรอบจำกัด เนื่องจากนักลงทุนขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐเมื่อคืนนี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขสร้างบ้านที่เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนก.พ.
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.11 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ลดลง 11 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 48.75 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 2% เมื่อวันพุธที่ผ่านมา นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับรายงานที่ว่าสมาชิกโอเปกหลายรายยังไม่ได้ลดกำลังการผลิตในระดับที่ได้สัญญาไว้
Analyst – วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร, ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์-ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
