- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 13 March 2017 16:58
- Hits: 1781
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (13/03/60)
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้ว “แกว่งตัวขาลงต่อเนื่อง”
ดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาแกว่งตัวในขาลงต่อ จากกระแสความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหลังล่าสุดพบว่าตลาดให้โอกาสการปรับขึ้นสูงถึง 98% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันกระแสเงินทุนต่างชาติไหลออก อีกทั้งยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลง หลังตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มมากกว่าคาด รวมถึงการปรับลด GDP ของจีนที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมัน ตลอดจนปัจจัยหุ้นรายตัว (GL) ที่กดดัน Sentiment ตลาด ส่งผลให้ปลายสัปดาห์ดัชนีปิดปรับตัวลง 23.33 จุด โดยดัชนีปิดตลาดวันศุกร์ที่ระดับ 1,539.91 จุด ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิตลอดสัปดาห์รวมแล้วกว่า 7,000 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(-) ราคาน้ำมันดิบ WTI -1.6% มาอยู่ที่ 48.49 ดอลลาร์/บาร์เรล จากจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 8 แท่น สู่ระดับ 617 แท่น และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 8 ติดต่อกัน
(-) สัญญาทองคำตลาด COMEX เดือนพ.ค. ลดลง 1.8 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,201.40 ดอลลาร์/ออนซ์ จากความกังวลเรื่องที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย
(-) ราคายางพารา (TOCOM) วันศุกร์ปิด +1.9% Day มาอยุ่ที่ 286.5 Yen/Kg. แต่เช้านี้ราคากลับปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 280 Yen/Kg ทำจุดต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
(-) นักลงทุนต่างประเทศยังขายสุทธิต่อเนื่องอีก 1,290 ลบ. และขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้อีก 5,292 ลบ. สะท้อนการไหลกลับของ Fund Flow
(-) แบงก์ชาติรายงานตัวเลขการให้บริการบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อรายย่อยเดือนม.ค.ปีนี้ลดลง 20.2% MoM หลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นการใช้ และกำลังซื้อของครัวเรือนยังไม่ฟื้นตัว เป็นลบต่อ KTC
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA +44.79 จุด (+0.21%) จากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งในเดือนก.พ.โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 235,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.7%
(+) ราคาถ่านหินปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.7% มาอยู่ที่ 78.75 US/Tons เป็นบวกต่อ BANPU, LANNA, EARTH
(+) ค่าระวางเรือ (BDI) เดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 22 จุด (+2.07%) มาอยู่ที่ 1,086 จุด เป็นปัจจัยบวกสำหรับกลุ่มเรือ PSL, TTA
(+) รฟท.เตรียมแก้ทีโออาร์ใหม่ แบ่งสัญญา ให้มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท 10 สัญญา รวมโยธา ระบบราง และงานอาณัติสัญญาณ รู้ผล 20 มี.ค.
(+) คลังเตรียมคุยกับ BOI-กระทรวงอุตสาหกรรม-สรรพสามิต วางกรอบมาตรการการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมชง ครม. เห็นชอบเดือนนี้ เบื้องต้นเว้นภาษี 13 ปี เป็นบวกต่อกลุ่มยานยนต์ในอนาคต
(+/-) คลังลงนาม7แบงก์ใหญ่วันนี้ ระดมติดตั้งเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ร้านค้าทั่วประเทศกว่า 5.5 แสนเครื่อง ตามโครงการเนชั่นแนลอีเพย์เมนท์
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
การพรีวิวงบกลุ่มธนาคารในช่วงปลายเดือน
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ได้แก่ CPI เดือน ก.พ. ของสหรัฐ (15 มี.ค.), ยอดการนำเข้าและ Inventory น้ำมันของสหรัฐ (15 มี.ค.), ผลการประชุม Fed (16 มี.ค.), ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐ (16 มี.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน “เก็งกำไรสั้น”
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลง เรามองว่าตลาดจะถูกปัจจัยทางมหภาคกดดันทั้งจากการเตริยมขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FED กลางสัปดาห์ หลังจากตลาดแรงงานรายงานตัวเลขแข็งแกร่ง ประกอบกับราคา commodity ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ( ยาง, ราคาน้ำมันดิบ) เรามองกลุ่มที่มีแนวโน้มบวกจากราคาน้ำมันขาลงมีความน่าสนใจ เช่น เช่น TASCO และกลุ่มสายการบิน แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่ Laggard ตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการขายล็อคกำไร
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
CPALLเก็งกำไร
เข้าฤดูร้อนช่วง High Season ของสินค้าเครื่องดื่ม
คาดขยายสาขาครบ 1 หมื่นสาขาภายในกลางปีนี้ เร็วกว่าเป้า
CGS ประเมินราคาเป้าหมายปี 60 ที่ 74.50 บาท
SAPPE เก็งกำไร
เป็นหุ้น Laggard ปรับตัวลดลง 14.96% YTD
เตรียมเข้าสู่ช่วง High Season ของธุรกิจเครื่องดื่มในหน้าร้อน
อยู่ระหว่างการปรับเพิ่มสูตร Sappe alow vera low sugar ในปี 60
ทีมวิเคราะห์
