- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 13 March 2017 16:54
- Hits: 1774
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีปรับตัวลงตั้งแต่เปิดตลาด ถือเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 1548.59 จุด ลดลง 0.65 จุด และไหลลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงขายหลักจากหุ้นในกลุ่มการเงิน พลังงานและแบงก์ ลงไปทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1537.23 จุด ลดลง 12.01 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 11.36 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ GL, STA, SCC, SCB, TRUE, CBG ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1539.91 จุด ลดลง 9.33 จุด (-0.60%) มูลค่าการซื้อขาย 39,570 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านดัชนียังคงปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์
ลงทำจุดต่ำที่ 1534 จุด ซึ่งดูเหมือนน่าจะมีทิศทางที่คาดว่า Rebound ได้ แต่ก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้ต่อ ด้วยการซึมลงหลุด 1550 จุด โดยวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีกลับปรับตัวลงอีกครั้ง ทำ Low ที่ 1537 และทำปิดที่ 1539 จุด จากภาพดัชนีหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเกือบทุกเส้นค่า อีกทั้งกราฟแท่งเทียนที่ยังแสดงในเชิงลบ ขณะที่สัญญาณบ่งชี้ยังไม่ส่งสัญญาณการฟื้นตัว ทำให้ Momentum ของการลงนั้นยังคงมีอยู่ โดยให้แนวรับที่ขยับลง 1530-1540 จุด และมีแนวรับระดับรายเดือน 1520 จุด แนวต้าน 1545-1550 จุด
แกว่งตัวผันผวน
Support 1530 // 1520 จุด Resistance 1550 // 1560 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(-) กลุ่มรับเหมาฯ: ซูเปอร์บอร์ดยังไม่ได้ข้อสรุปรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง
(IPO) MM: คาดปี 2017 เข้าสู่การเติบโตที่แท้จริง
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ก.พ.ของสหรัฐฯ สูงขึ้น 235,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.7% จาก 4.8% ตอกย้ำว่าโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนั้นมีสูง
ราคาน้ำมันดิบ ที่ปรับตัวลดลงหลังตัวเลขการผลิตน้ำมันและตัวเลข stock น้ำมันดิบสหรัฐฯปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้การผลิตของกลุ่ม OPEC จะลดลงสวนทางกันก็ตาม ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลว่า การลดกำลังการผลิตน้ำมันของ OPEC เพื่อพยุงราคานั้นอาจไม่ได้ผล เพราะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้ผลิตน้ำมันที่มีต้นทุนต่ำรายอื่นๆ ผลิตน้ำมันออกมามากขึ้น เป็นเหตุให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ไหลลงมาซื้อขายแถวๆ $47 ในช่วงเช้าของวันนี้
ด้วยนักลงทุนทั่วโลกอาจรอดูผลการประชุม FOMC ที่จะทราบผลช่วงเช้าของวันพฤหัสตามเวลาในประเทศไทย และบางส่วนยังคงเดินหน้าปรับพอร์ตรับการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง จะทำให้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในวันนี้ น่าจะชะลอตัวลงต่อ
วันนี้ (13) House of Commons ของอังงกฤษ จะพิจารณาอนุมัติร่างกฎหมาย BRExit หากผ่านสภาฯ จะสามารถเดินหน้านำสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกของอียู
ปัจจัยในประเทศ มีค่อนข้างน้อย เพราะผ่านช่วงของการรายงานงบการเงินไปแล้ว ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการปรับขึ้นเครื่องหมาย "XD" (สัปดาห์นี้ 48 ตัว ; สัปดาห์หน้า 81 ตัว) นักลงทุนให้ความสนใจกับแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศ ค่าเงินบาท ที่อ่อนค่าลง (เช้านี้ 35.29 บาท/ดอลล่าร์) ทำให้แรงกดดันในเรื่องเงินบาทแข็งค่ามีน้อยลง
เราประเมินทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลง จากการชะลอการลงทุนก่อนทราบผลประชุม FOMC ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง และ วันนี้ สภาฯของอังกฤษจะพิจารณาอนุมัติแผน BRExit
กลยุทธ์การลงทุน การซื้อขายจากวันนี้ไปจนกึงการประชุม FOMC น่าจะคล้ายๆกัน คือแกว่งกรอบแคบ มีแรงขายเข้ามาเป็นระยะๆ นำโดยนักลงทุนต่างประเทศ ...... ในเชิงกลยุทธ์ โดยรวมยังแนะนำชะลอการลงทุน การลงทุนในช่วงนี้ ยังต้องเป็นแบบเก็งกำไรช่วงสั้นๆ คือลงซื้อขึ้นขาย ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว หรือหุ้นที่มีลักษณะเป็น Defensive ที่ไม่อิงกับภาวะตลาดมากนัก .......... หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น KCE , AAV , BDMS
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (10 มี.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,539.91 จุด ลดลง 9.33 จุด -0.60% มูลค่าการซื้อขาย 39,569.57 ล้านบาท โดยมีประเด็นจากหุ้นรายตัวที่กดดัน Sentiment ตลาดลงมา ทำให้มีแรงขายลักษณะ Force Sell เกิดขึ้น
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,902.98 จุด เพิ่มขึ้น 44.79 จุด หรือ +0.21%หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 235,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.7% ด้าน Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.1% ปิดที่ 373.23 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 82 เซนต์ หรือ -1.57% ปิดที่ 51.37 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันสหรัฐ รายงานว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสัปดาห์ที่แล้ว มีจำนวนเพิ่มขึ้น 8 แท่น สู่ระดับ 617 แท่น และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 8 ติดต่อกัน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 235,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.7%
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก เปิดเผยว่า แบบจำลอง Nowcast บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัว 3.19% ในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการประเมินในสัปดาห์ที่แล้ว
เศรษฐกิจยุโรป - ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
กลุ่มรับเหมาฯ - ซูเปอร์บอร์ด เปิดเผยว่า รฟท. ได้นำเสนอ ทีโออาร์ งานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง มา 4 แนวทางซึ่งซูเปอร์บอร์ดขอเวลาในการพิจารณาถึงวันที่ 20 มี.ค. 2017
น้ำมัน - Repsol ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของสเปน เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้ค้นพบแหล่งน้ำมันซึ่งมีปริมาณน้ำมันสำรองถึง 1.2 พันล้านบาร์เรลในบริเวณ North Slope ของรัฐอลาสกาของสหรัฐ
News Release
SAWAD ตามนัด ทำเทนเดอร์ BFIT หุ้นละ11.42บาท
+ SAWAD ดีเดย์เทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้น BFIT ราคาหุ้นละ 11.42 บาท วันที่ 15 มีนาคมนี้ หลังจากเข้าซื้อหุ้นกว่า 26.51% เชื่อรับปัจจัยหนุนจากการเข้าซื้อหุ้น BFIT ช่วยเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ (ข่าวหุ้น)
ROJNA ข่าวดีกลางปีนี้ บุ๊คขายไฟเพิ่ม110MW
+ "โรจนะ" แย้มกลางปี 60 จ่อบุ๊ครายได้โรงไฟฟ้า SPP3 เพิ่มอีก 110 MW ตั้งเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ 500 ไร่ ขณะที่นิคมฯบ่อวิน-แหลมฉบัง รับอานิสงส์ EEC โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" เป้าราคา 7.20 บาท คาดปีนี้รายได้ 13,500 ล้านบาท โต 39% (ข่าวหุ้น)
SCN ซื้อเป้าราคา9.90บ. ธุรกิจNGVโต-บุ๊คโซลาร์ฯ
+ "SCN" คว้าราคาเป้าหมาย 9.90 บาท อัพไซด์เพียบ 26% ราคาน้ำมันพุ่งดันความต้องการใช้ NGV โต พร้อมบุ๊ครายได้โซลาร์ฟาร์มเต็มมือ โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" ย้ำพื้นฐานดี จ่ายปันผล 14 สตางค์ แขวนป้าย XD ภายในวันที่ 8 พ.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)
GUNKUL จ่อบุ๊คลม60MW รายได้ปีนี้พุ่ง4.3พันล้าน
+ "GUNKUL" เผยรายได้ปี 60 พุ่ง 4,300 ล้านบาท หลังเตรียมรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มอีก 60 MW จ่อ COD ช่วงธ.ค.นี้ ส่วนปี 63 ตั้งเป้า PPA แตะ 1,000 MW เล็งเข้ารับงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าในลาว มูลค่า 3 พันล้านบาท (ข่าวหุ้น)
BAFSปลื้มธุรกิจการบินบูม 'AOT'ป้อนงานใหญ่ก้อนโต
+ BAFS ตั้งเป้ารายได้ 5 ปีเติบโตไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท จากธุรกิจการบิน ในภูมิภาคที่เติบโตขึ้นต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าบริการน้ำมันปี 2560 เติบโต 5% หรือ 6,000 ล้านลิตร อานิสงส์ท่องเที่ยวหนุน ขณะที่ยอดให้บริการน้ำมัน 2 เดือนแรกพุ่ง 5% จับตา AOT ป้อนงานใหญ่(ทันหุ้น)
'PLANB'ตั้งเป้าลุยเทกกิจการ หวังเพิ่มยอดขายต่างชาติ20%
+ PLANB ซุ่มเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการใน AEC 2-3 แห่ง หลังที่ผ่านมาบุกตลาดประเทศอินโดนีเซียแล้ว ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่างประเทศแตะ 20% ในปี 2563 และตั้งเป้ารายได้แตะ 5 พันล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่ารายได้เติบโต 20% พร้อมวางงบลงทุนไว้ที่ 400-500 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่ป้ายสื่อดิจิทัลนอกบ้าน(ทันหุ้น)
AJมีสัญญาณการฟื้นชัด รุกยุโรป-อาเซียนทำเงิน กำลังซื้อพุ่งดันออเดอร์แผ่นฟิล์มทะลัก
+ AJ แจ้งกำไรปี 2559 โตสนั่น 3,099% เชื่อปี 2560 ผลงานสดใส โชว์กลยุทธ์บุกตลาดยุโรป-อาเซียนทำเงิน เด้งรับรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ-ส่งออกขยับ หนุนกำลังซื้อฟื้นตัว ดันออเดอร์แผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA เพื่อนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ด้านอุปโภค-บริโภคและส่งออกทะลัก ซุ่มออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มาร์จิ้นสูง จ่อแตกไลน์ธุรกิจหวังอัพฐานโตแกร่ง(ทันหุ้น)
SUSCOผนึกพันธมิตรอัพฐาน ตั้งเป้ายอดขายน้ำมันพุ่ง8-10%
+ SUSCO ปี 2560 มั่นใจผลงานขาขึ้น ตั้งเป้ายอดขายน้ำมันโต 8-10% ผนึกพันธมิตรออกแคมเปญใหม่ หวังขยายฐานลูกค้า บิ๊ก "ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์" กางแผนผลักดันธุรกิจค้าปลีก หวังเพิ่มช่องทางการสร้างรายรับพร้อมตั้งเป้าเปิดสถานีบริการน้ำมันประมาณ 20-30 สถานีต่อปี คาดสิ้นปี 2560 มี 250 สถานี(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
