- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 10 March 2017 17:51
- Hits: 3590
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -2.49 จุด แรงกดดันราคาน้ำมันร่วง 5%, ดอลล์แข็งค่า
SET แกว่งแดนลบแคบๆ ในกรอบ 1544-51 วอลุ่มน้อย 3.8 หมื่นลบ. แรงกดดันจากราคาน้ำมันร่วงหนัก 5% และบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ จากโอกาสการขึ้นดบ.ของ FED ในกลางสัปดาห์หน้า กระตุ้นต่างชาติขายสุทธิอีก 329 ลบ. เป็นวันที่ 9 ติดต่อกัน และ Short S50 Futures 1,822 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ซึมลง น้ำมันร่วงต่อ หลุด 50$, รอตัวเลขจ้างงาน US ศุกร์นี้
หุ้นโลกเมื่อคืน (9 มี.ค.) ปิดบวกบางๆ ขานรับผลประชุม ECB คงดบ. 0% ตามคาด และยังคงมาตรการ QE ตามเดิม อย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนี้ รวมทั้งคลายกังวลกับปัญหาเงินฝืด โดยมีการปรับประมาณการเงินเฟ้อในสิ้นปี 2018 สูงขึ้นเป็น 1.6% จากเดิม 1.5% ที่ประเมินไว้ในธ.ค.ปีที่แล้ว และปรับประมาณการ GDP ปีนี้ ขยายตัวดีขึ้นจาก 1.7% เป็น 1.8% อย่างไรก็ดีหุ้นกลุ่มพลังงาน-โภคภัณฑ์ถ่วงการลงทุนโดยรวม หลังราคาน้ำมัน WTI ลงต่อ หลุด 50$/bbl ปิด 49.28$/bbl ต่ำสุดนับตั้งแต่ พ.ย. วิตกอุปทานน้ำมันจากผู้ผลิตในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มอง SET แกว่งซึมลง ตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่สนับสนุน มีแต่ปัจจัยกดดันเดิม ทั้งโอกาสการขึ้นดบ.ของ FED และทิศทางแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ กระตุ้นเงินนอกไหลออกต่อ โดยตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ จะยืนยันว่า FED จะขึ้นดบ.หรือไม่ นอกจากนี้ การขึ้น XD หุ้นกลาง-ใหญ่วันนี้ อาทิ CPN, SIRI, TKN, UNIQ จะถ่วง SET -0.7 จุดโดยปริยาย แนวรับ 1545+/-, 1535 แนวต้าน 1560-62 อนึ่ง คาด GL, GL-W4, ITEL, RPH ติด Cash Balance เย็นนี้ / APCS, CCN, CCN-W1, TPIPL ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 10 มี.ค. (หากไม่ถูกขยายเวลาอีก)
กลยุทธ์การลงทุน: ทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว, เทรดดิ้งสั้นใช้ Stop Loss ที่ 1545
พอร์ตการลงทุน ทยอยซื้อสะสมช่วงอ่อนตัวแบบไม่รีบร้อน ส่วนการเทรดดิ้งระยะสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย ใช้เกณฑ์ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1545 แต่หาก SET ปรับตัวขึ้นจนสามารถกลับมายืน 1560 ได้จะยืนยันเข้าสู่การรีบาวด์ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อไปทดสอบ 1570-75
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ROJNA – เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น ROJNA ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 7.2 บ. (1) รายได้ประจำมีสัดส่วนสูงถึง 90% ของรายได้รวม ลดความไม่แน่นอนในการขายที่ดิน (2) การลดสัดส่วนการถือหุ้น TICON เป็น 26% ช่วยให้ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น คาด DE จะลดลงจาก 2.1x เหลือเพียง 0.7x ในปี 17F และลดดบ.จ่ายลงได้ถึง 30% (3) นิคมฯ ใหม่ 2 แห่งของบริษัท (บ่อวินและแหลมฉบัง) มีพื้นที่รอขาย 2 พันไร่ รับประโยชน์โดยตรงจาก EEC (4) การประเมินมูลค่าถูกมาก เทรดต่ำกว่า BV (PBV 0.8x) และ PER แค่ 7x ปี 17F และมี Div. Yield สูง 7-8% ต่อปี / FTSE Rebalance มีผล 17 มี.ค. ปรับ BJC, IVL เข้า FTSE BigCap ส่วน SmallCap เพิ่ม TLGF, TKN, TFG, BEAUTY / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อน ชอบ HANA, MALEE, SAPPE, VNG / หุ้นรับเหมาอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ MC (เป้าสั้น 19 บ.) / ถือ TPIPL* (2.58 บ.), TWPC (10.5 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว ANAN (-2.9%), NYT (-0.6%), STEC (-0.9%) / ขายตัดขาดทุน BR (-2.9%)
หุ้นเด่น มี.ค. (Smart Tactics) CENTEL, HANA, JWD, MFEC, TPIPL*, TWPC
หุ้นเด่น 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL*, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
* บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายการเสนอขายหุ้นต่อปชช.ของ TPIPP ซึ่งเป็นบ.ย่อยของ TPIPL
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10 มี.ค. JP, CH ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.พ., ปริมาณเงินและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน ก.พ.
US การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงานสหรัฐฯ, งบประมาณรายเดือน ใน ก.พ.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
