- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 09 March 2017 17:14
- Hits: 2172
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวลงเล็กน้อย แกว่งตัวแคบ ๆ ก่อนที่จะทิ้งตัวลงหนักจากแรงขายนำจากหุ้นในกลุ่มลิสซิ่งอย่าง GL ไหลลงอย่างต่อเนื่องลงไปทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1534.85 จุด ลดลง 15.02 จุด ก่อนที่ภาคบ่ายมีแรงซื้อกลับจากหุ้นขนาดใหญ่นำโดย PTT, SCC, PTTGC, SCB, TOP ขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1551.73 จุด ทำให้ทั้งวันมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 16.88 จุด ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1551.73 จุด เพิ่มขึ้น 1.86 จุด (+0.12%) มูลค่าการซื้อขาย 62,029ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้มีทิศทางแกว่งตัวผันผวนอิงทางลง โดยเปิดตัวลงแรงตั้งแต่ช่วงเช้าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน(1547) ดึง Low ของวันที่ 1534 จุด (EMA 25 สัปดาห์) ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาแรงเช่นกันจากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ด้วยการทำปิดที่จุดสูงสุดของวันที่ 1551 จุด ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนแสดงรูปแบบ Hammer ที่กลับขึ้นมายืนเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน ทำให้แนวโน้มดัชนีกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง แต่เราให้น้ำหนักเพียงการ Rebound เนื่องจากค่าสัญญาณบ่งชี้ที่แสดงแนวโน้มเข้าสู่ขาลง แนวรับ 1540-1545 // 1534 จุด แนวต้าน 1560-1565 จุด
แกว่งตัวผันผวน – Rebound ต่อ
Support 1540-1530 จุด Resistance 1570-1580 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(-) BJCHI: ยังคงเป็นปีที่ท้าทายสำหรับ BJCHI
(-) GL: น้ำลด ตอผุด แก้ปัญหาเงินกู้ แต่ผุดการเข้าซื้อธุรกิจที่ราคามากเกินเหตุ
(0) KTIS: keys takeaway from site visit
(+) LHBANK: ความคืบหน้าความร่วมมือ CTBC
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯเคลื่อนไหวในทางที่เป็นลบ ก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า (14-15) เนื่องจากแนวโน้มจะมีการปรับดอกเบี้ย หลัง เจ้าหน้าที่ระดับสูงขอ Fed หลายท่าน ออกมาสนับสนุนให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย ข้อมูลหลายตัวออกมายืนยัน ล่าสุด จะเป็นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ที่เพิ่มขึ้น 2.98 แสนตำแหน่ง มากกว่าที่คาดที่ 1.9 แสนตำแหน่ง ความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมครั้งนี้ วัดจาก Fed Fund Futures Probability ขึ้นแตะระดับ 100% ในคืนที่ผ่านมา
การที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แม้จะพอทราบล่วงหน้า แต่ตลาดไม่ได้เตรียมรับเรื่องนี้ไว้มากพอ เป็นผลให้มีแรงขายเกิดขึ้น แต่เราประเมินว่าแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นต่างๆจะเริ่มชะลอลง และจากนี้จนการประชุมเสร็จสิ้น จะเป็นลักษณะของการถือรอหรือเลือกขายในบางตลาดมากกว่า การประชุม ECB ในวันนี้ คาดจะคงนโยบายการเงินไว้ ซึ่งจะไม่มีผลต่อตลาดหุ้น
ราคาน้ำมันดิบ WTI ทรงตัวแถวๆ ปรับลงมาแตะ $50 เหรียญ ความกังวลต่อการผลิตน้ำมันและ stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯ เป็นลบต่อราคาน้ำมัน ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม ๆ คือ ความเสี่ยงภายนอก อาทิ การประชุม FOMC และการแข็งค่าของดอลล่าร์ ทำให้มีการชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเหล่านี้ ช่วงสั้นๆ เรามองเป็นลบต่อหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์
ปัจจัยในประเทศ ค่าของเงินบาทที่อ่อนค่าลง (ผลจากดอลล่าร์ที่แข็งค่าขึ้น) ล่าสุด 35.28 บาท/ดอลล่าร์ อาจลดความกังวลในการที่ ธปท.จะมีการแทรกแซงค่าเงินลงไปได้บ้าง แต่ถึงกระนั้น โดยรวมแล้ว ปัจจัยภายในประเทศ ถือว่าไม่มีอะไรใหม่ที่จะเข้ามากระตุ้นตลาด
เราประเมินทิศทางดัชนีฯ ในวันนี้ อาจเห็นการ rebound ต่อจากวันก่อน แต่ดัชนีฯจะแกว่งแบบ sideway คาดจะปิดบวกหรือลบเพียงเล็กน้อย
กลยุทธ์การลงทุน ตลาดยังมีความเสี่ยงจากแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศ แต่น่าจะเริ่มน้อยลง เพราะมีการขายออกมาระยะหนึ่งแล้ว วันนี้ อาจต้องไปดูความแข็งแรงของดัชนีฯที่ระดับ 1550 จุด ว่าจะยังมีอยู่หรือไม่ ...... ในเชิงกลยุทธฺ โดยรวมยังแนะนำชะลอการลงทุน หรือถือรอเพื่อดูทิศทางตลาดว่าจะออกไปในทางใด การลงทุนในช่วงนี้ ยังต้องเป็นแบบเก็งกำไรช่วงสั้นๆ คือลงซื้อขึ้นขาย ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว หรือหุ้นที่มีลักษณะเป็น Defensive ที่ไม่อิงกับภาวะตลาดมากนัก.......... หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น BDMS , CPN , TVO
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (08 มี.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,551.73 จุด เพิ่มขึ้น 1.86 จุด หรือ +0.12% มูลค่าการซื้อขาย 62,029.17 ล้านบาท ตลาดหุ้นมีโวลุ่มการซื้อขายสูง ในช่วงเช้ามีแรงขายจากความกังวลของหุ้น GL แต่ตลาดฯสามารถปรับตัวขึ้นได้ในช่วงท้ายตลาด
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,855.73 จุด ลดลง 69.03 จุด หรือ -0.33% จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงกว่า 5% และการคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด แต่ด้าน Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.1% ปิดที่ 372.58 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.86 ดอลลาร์ หรือ -5.4% ปิดที่ 50.28 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 9
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ADP และมูดี้ส์ อนาลิติกส์ เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐประจำเดือนก.พ.พุ่งขึ้น 298,000 ตำแหน่ง และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 190,000 ตำแหน่ง
เศรษฐกิจไทย - นายกรัฐมนตรีวางแผน 5 ปี สำหรับการยกระดับราชการสู่รัฐบาลดิจิทัล เร่งปรับปรุงระบบ-คน รองรับเทคโนโลยีใหม่ ด้านสรอ.เตรียมแผนพัฒนาบุคคลากรราชการ ปีแรกตั้งเป้า 1 แสนคน
น้ำมัน - EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่สต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน
News Release
'กรุ๊ปลีส'ราคาดิ่งนรกพบธุรกรรมพิรุธเพิ่ม ขาดทุนหนักลงทุน CCP ในศรีลังกา
- "กรุ๊ปลีส" หรือ GL ราคาหุ้นทรุดกว่า 32% ในช่วง 4 วัน หลังเกิดการตั้งข้อสงสัยจากผู้ตรวจสอบบัญชี ในบางธุรกรรมทางการเงินว่าอาจมีความผิดปกติ ขณะที่การซื้อหุ้น CCP ในศรีลังหาของ GL ส่อขาดทุนหนัก หลังราคาหุ้น CCP ในตลาดทรุดลง และยังมีกรรมการบางคนของ GL นั่งเป็นผู้บริหาร Creation Investments Sri Lanka ที่ขายหุ้น CCP ให้กับ GL อาจเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์(ข่าวหุ้น)
BCPG มั่นใจไตรมาสแรก ปิดดีลวินด์ฟาร์มฟิลิปปินส์
+ BCPG จ่อปิดดีลลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ฟิลิปปินส์ 50 MW ทันไตรมาสแรก พร้อมบุ๊คกำไรทันที โชว์ฐานะการเงินแกร่ง D/E ต่ำแค่ 0.9 เท่า มั่นใจปี 60 อีบิทด้าโตแกร่ง 20% จับมือพันธมิตรลุยชิงเค้กโซลาร์ราชการฯ-ไฟฟ้า SPP Hybrid (ข่าวหุ้น)
CHOW พ้นพงหนามเอ็กซิมฯปล่อยกู้เพิ่ม
+ เอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้ให้กับ "เชาว์ สตีล"(CHOW) งวดล่าสุดแล้ว ส่วนวันนี้ (9 มี.ค.) มีนัดชำระตั๋วบี/อี มูลค่า 3 พันล้านบาท ขณะที่ต่างฝ่ายได้มีการแจ้งรายละเอียดให้กับแบงก์ชาติ และสำนักงาน ก.ล.ต.แล้ว(ข่าวหุ้น)
ไต้หวันไฟเขียวCTBC ร่วมลงทุนกับLHBANK
+ LHBANK ติดปีก ทางการไต้หวันอนุมัติ CTBC เข้าร่วมลงทุน 35.6% โบรกฯคาดราคาวิ่งไปหา 2.20 บาท หลังแบงก์ไต้หวันเข้าใส่เงินร่วมทุน ส่งผลดีต่อแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ทำให้ทุนสูงขึ้นสามารถแข่งขันกับแบงก์อื่นได้ และยังส่งผลดีต่อรายได้และกำไรอย่างมีนัยสำคัญ(ข่าวหุ้น)
PIMO แบ็กล็อกพุ่งเท่าตัวเปิดกระเป๋ารับทรัพย์ 200 ล.
+ PIMO ผลงานไตรมาส 1/60 บูม ชี้ 2 เดือนแรกออเดอร์ล้นทะลัก ฟากผู้บริหารปูพรมฐานรายได้ปี 2560 โต 20% โชว์แบ็กล็อกพุ่งเท่าตัวจากปีก่อน เร่งย้ายโรงงานผลิตสินค้าใหม่เตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์กว่า 200 ล้านบาท ด้านโบรกดีดลูกคิดกำไรพุ่งแตะ 51 ล้านบาท เคาะเป้า 2.90 บาท(ทันหุ้น)
FPI ฮุบบิ๊กโปรเจ็กต์ 300 ล. ออเดอร์ยุโรปไหลเข้าอื้อ
+ หัวเรือใหญ่ FPI "สมพล ธนาดำรงศักดิ์" ยิ้มแก้มปริ รับบิ๊กโปรเจ็กต์ 300 ล้านบาท เข้าพอร์ต เล็งส่งมอบสินค้าไตรมาส 3/2560 รุกหนักขยายฐานยุโรปอเมริกาโกยมาร์จิ้นสูง ส่งซิกงบโค้งแรกวิ่งแรง ปักธงรายได้ปี 2560 โต 10% ดัน OEM ทะยาน 40% รับทรัพย์ 450 ล้านบาท(ทันหุ้น)
THAIทุ่มงบ 1.5 หมื่นล้าน พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
+ THAI จับมือ "แอร์บัส" ศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาเฟสแรก มูลค่าการลงทุน 1.5 หมื่นล้านบาท คาดสรุปเรื่องพันธมิตรและเซ็นสัญญาการลงทุนได้ภายในต้นปี 2561 มั่นใจมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน(ทันหุ้น)
BM ปักธงรายได้โต 20% เดินเครื่องผลิตรง.ใหม่
+ "บางกอกชีทเม็ททัล" ปักธงรายได้ปี 60 โต 5-20% จากรายได้รวมปี 59 ที่อยู่ที่ 850 ล้านบาท เตรียมเดินเครื่องผลิตโรงงานใหม่ปีนี้ดันกำลังการผลิตเพิ่มกว่า 30% (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
