- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 01 March 2017 18:00
- Hits: 4048
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตัวยืนบวกเล็กน้อย ขยับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1563.96 จุด เพิ่มขึ้น 5.93 จุด ก่อนที่จะเผชิญแรงขายกดดัชนีไหลลงทำจุดต่ำสุดที่ 1557.93 จุด ลดลง 0.10 จุด แกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ เพียง 6.03 จุด ยืนอยู่ในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ที่ช่วยพยุงดัชนีให้พลิกฟื้นได้แก่ MTLS, SCB, KBANK, PTTEP, CPF, TKN ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1559.56 จุด เพิ่มขึ้น 1.53 จุด (+0.10%) มูลค่าการซื้อขาย 37,390 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้เริ่มมีระยะฟื้นตัว แต่เป็นการแกว่งตัวขึ้นในกรอบที่แคบ ๆ ทั้งวันเพียง 6 จุด มีความพยายามที่จะยืน 1560 จุด แต่ไม่สามารถยืนได้ โดยทำได้ดีสุดที่ 1563 จุด ก่อนที่จะทำปิดที่ 1559 จุด จากภาพของดัชนียก High-Low ที่สูงกว่าวันก่อนหน้า และสัญญาณ Oversold ใน Stochastic ทำให้ยังคงน้ำหนักของการฟื้นตัวได้ต่อแต่อยู่ในกรอบที่จำกัด 1570-1574 จุด ขณะที่แนวรับ 1550-1555 จุด
แกว่งตัวผันผวน
Support 1560 // 1550-1546 จุด Resistance 1590-1600 // 1619 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) AAV : คาดกำไรสุทธิ 1Q17 จะกลับมาเติบโตโดดเด่น QoQ
(+) AH : กำไรสุทธิ 4Q16 ยังโดดเด่นต่อเนื่อง ดีกว่าคาด เพิ่มขึ้น 9% QoQ และ 78% YoY
(0) BH : รายงานกำไรสุทธิใกล้เคียงกับที่คาด แนวโน้มปี 2017 ฟื้นตัวขึ้น
(+) CK : เติบโต +5.6% QoQ จากกำไรพิเศษ
(+) SQ : รายงานกำไรเติบโตเหนือจินตนาการ ลุ้นประมูลโครงการแม่เมาะเพิ่มกลางปี
(-) THAI : ผลการดำเนินงาน 4Q16 ขาดทุน ส่งผลให้ทั้งปี 2016 เหลือกำไร 15 ล้านบาท แต่ยังดีกว่าปีก่อนที่ขาดทุน 1.3 หมื่นล้านบาท
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
เช้านี้ ตลาดหุ้นทั่วโลก น่าจะเตรียมรับการแถลงแผนหรือนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีต่อสภาคองเกรส เริ่มประมาณ 9 โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทย และผลอาจทราบเมื่อตลาดหุ้นไทยเปิดทำการไปแล้ว ...... โดยคาดว่าจะมีการประกาศแผนเศรษฐกิจที่สำคัญๆและมีผลต่อตลาดหุ้น คือ แผนลงทุนด้านสาธารณูปโภค 1 ล้านล้านเหรียญ และแผนปฎิรูปโครงสร้างภาษี แม้นักลงทุนของสหรัฐฯจะมองเป็นบวก เพราะเป็นเรื่องของสหรัฐฯโดยตรงแต่ตลาดหุ้นอื่นๆ จะขึ้นกับว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯที่จะขยายตัวขึ้นจากนโยบายดังกล่าว เป็นบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลก แต่จะไปทำให้ระดับดอกเบี้ยของสหรัฐฯขยับขึ้นเร็วขนาดไหน เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน และมีผลต่อ Fund Flow โดยตรง
ค่าความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เดือน มี.ค. ปรับขึ้นจาก 50% เป็น 52% บ่งชี้ว่า เวลานี้ตลาดให้น้ำหนักว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ ........... และเช่นเดียวกับวันก่อน ที่เราให้ความเห็นว่า โอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย ยิ่งมากเท่าใด จะทำให้ความกังวลต่อการขายหุ้นหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน(ระยะสั้น) ของนักลงทุนต่างประเทศ มีมากขึ้น การซื้อขายของนักลงทุนในตลาดหุ้นเอเซียวันที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็น net sell
ราคาน้ำมันดิบ (WTI) ปิดที่ $54 เหรียญ นักลงทุนรอดูการรายงานตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯ โดย EIA ในคืนนี้ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.1-2.9 ล้านบาร์เรล และส่วนหนึ่งมาจากรอดูการแถลงของประธานาธิบดี เนื่องจากมีผลต่อการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลก และนโยบายด้านพลังงานของสหรัฐฯ ที่จะมีผลต่อการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯในอนาคต ............ ราคาสินค้าในกลุ่มโลหะ สังกะสีและทองแดงเดินหน้าต่อ แต่ราคาสินแร่เหล็กปรับตัวลดลง
ปัจจัยในประเทศ ที่ประชุม ครม. อนุมัติ หลักการร่างกฤษฎีกาฯ ลดภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่ทำงานในกิจการที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ เห็นชอบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเปิดโอกาสมีการแข่งขันมากขึ้น โดย งานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะให้บริษัทในต่างประเทศเข้าร่วมประมูลด้วย ....... และการรายงานกำไรของบริษัทในตลาดเช้านี้เป็นชุดสุดท้าย (ไม่ส่งงบ 8.30 น. จะขึ้น "SP") จากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดของ KTBST กำไร 4Q-59 ของบริษัทในตลาด (SET) ณ 28 ก.พ. อยู่ที่ 2.03 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.6% YoY แต่ ลดลง 2.5% QoQ กำไรของปี 2559 เพิ่มขึ้น 28% YoY ใกล้เคียงกับที่เราเคยคาดไว้
ทิศทางตลาดหุ้น จะไปขึ้นกับการตอบรับของนักลงทุนต่อมาตรการกระตุ้นเศษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นหลักเลย ซึ่งจะทราบผลในช่วงเช้าของวันนี้ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบวกและลบต่อตลาดหุ้นไทย
กลยุทธ์การลงทุน เข่นเดียวกับวันก่อนที่ เราประเมินว่าผลการแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะมีผลบวกและลบต่อตลาดมากพอควร การตัดสินใจในการลงทุนวันนี้ จึงควรรอผลที่จะออกมาก่อน ทั้งนี้ เราเชื่อว่า แม้ผลจะออกมาหากเป็นในทางลบ จะมีผลต่อตลาดไม่มาก เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่เตรียมรับในเรื่องที่ไว้บ้างแล้ว แต่หากออกมาเป็นบวก จะทำให้หุ้นขนาดใหญ่ที่อิงตลาดปรับตัวสูงขึ้นได้ แต่คาดจะเป็นในช่วงสั้นๆ เพราะหลังจากนี้ ตลาดจะกลับไปกังวลในเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed .......... ในการเก็งกำไรช่วงสั้น หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิเช่น SVI , SAMART , S11 , LPN
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (28 ก.พ.) - SET Index ปิดที่ระดับ ,559.56 จุด เพิ่มขึ้น 1.53 จุด หรือ +0.10% มูลค่าการซื้อขาย 37,389.88 ล้านบาท ตลาดหุ้นมีกรอบการขึ้นที่จำกัด ยังมีแรงเทขายจากต่างชาติ โดยมองว่าตลาดยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะการแถลงนโยบายต่อสภาคองเกรส
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 20,812.24 จุด ลดลง 25.20 จุด หรือ -0.12% ตลาดหุ้นสหรัฐฯลงครั้งแรกในรอบ 13 วัน ตลาดฯเจอแรงกดดันจากตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ที่ต่ำกว่าคาด และนักลงทุนชะลอการลงทุนรอการแถลงนโยบายของทรัมป์ แต่ด้าน Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.2% ปิดที่ 370.24 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 6 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 54.05 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐเพิ่มขึ้นทะลุ 600 แท่นในสัปดาห์ที่แล้ว
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว อยู่ที่ระดับ 1.9% โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเลขประมาณการเบื้องต้น ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 2.1%
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 114.8 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.2001 หลังจากแตะระดับ 111.8 ในเดือนม.ค.
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 7.6% ในเดือนม.ค. แตะระดับ 6.922 หมื่นล้านดอลลาร์
เศรษฐกิจไทย - ธปท.) เปิดเผยว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 60 มีโอกาสจะขยายตัวได้มากกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 3.2% ซึ่ง กนง. จะมีการประชุมเพื่อปรับประมาณการณ์ในเดือน มี.ค.นี้
กลุ่มผู้รับเหมาฯ- ที่ประชุม ครม. เห็นชอบแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดย กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเปิดโอกาสมีการแข่งขันมากขึ้น โดย งานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป และเป็นการดำเนินงานที่รายละเอียดซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ต้องใช้บุคลากรในสาขาวิชาชีพการก่อสร้างชั้นสูงหรือช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ เช่น ทางยกระดับ อุโมงค์ใต้ดิน ท่าเรือขนส่ง ท่าอากาศยาน เป็นต้น ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประกาศประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) ขณะที่ งานอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และเป็นการซื้อหรือการจ้างมีรายละเอียดของสินค้าบริการหรืองานที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้หน่วยงานภาครัฐกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการต่างประเทศสามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้
News Release :
กลต.จ่อลงดาบ"วิชัย"ตุกติกตั้งบอร์ดIFEC พิรุธเซ็น MOU ส่วนตัว "ขายดาราเทวี"
- "รพี" ลั่นก.ล.ต.เตือน "วิชัย" ไปแล้ว "อย่าเตะถ่วงแต่งตั้งบอร์ด IFEC" หากไม่ฟังและทำให้บริษัทเสียหาย จะเจอบทลงโทษหนักแน่.! ส่วน "ทวิช" เสียงแข็ง "หมอวิชัย" ไม่มีสิทธิ์ขายโรงแรมดาราเทวีหรือทรัพย์สินของบริษัท ตั้งข้อกังขาผู้ซื้อมีตัวตนหรือไม่ ย้ำไม่เคยได้รับการติดต่ออะไรมาเลย ส่วน "หมอวิชัย" ตอบอ้อมเอ้มเรื่องตั้งบอร์ดใหม่ แต่พิลึกเซ็น MOU ส่วนตัวขาย "ดาราเทวี" ให้กลุ่มทุนจีน(ข่าวหุ้น)
SUPER ซดกำไรพุ่ง164% ล้างขาดทุนสะสมหมดQ1
+ "SUPER" ฟอร์มเจ๋ง! ปี 59 ฟันกำไรสุทธิ 522 ล้านบาท พุ่ง 164% โชว์บุ๊คโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม รวม 730.60 MW ฟากบอร์ดไฟเขียวโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น 9,763 ล้านบาท ล้างขาดทุนสะสม 762 ล้านบาท คาดเสร็จ 30 มี.ค.นี้ ลุ้นปีนี้ปันผล (ข่าวหุ้น)
ITEL กำไรโตทะลัก119% แตกพาร์เพิ่มสภาพคล่อง
+"ITEL" แกร่ง! ปี 59 ฟาดกำไร 67 ล้านบาท โตกระฉูด 119% บอร์ดไฟเขียวแตกพาร์จาก 1 บาท เหลือ 50 สตางค์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติวันที่ 25 เม.ย.นี้ ฟาก ILINK แจ้งงบปี 59 กำไรทรุดเหลือ 220 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
WHA โอกาสสุดท้ายวันนี้ซื้อหุ้นได้สิทธิจอง WHAUP
+ "WHA" วันนี้โอกาสสุดท้ายซื้อหุ้นรับสิทธิจองซื้อไอพีโอ WHAUP เคาะจัดสรรในอัตรา 250:1 กำหนดขึ้น XB วันที่ 2 มี.ค.นี้ พ่วงรับสิทธิปันผลรอบ 2 ปี หุ้นละ 0.1536 บาท รับยีลด์สูง 5% ฟาก WHAUP เดินสายโรดโชว์ขายไอพีโอต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)
PRIN-SENAผลงานนิวไฮ อวดงบปี 59 กำไรพุ่ง 200%
+ PRIN-SENA ควงคู่โชว์ผลงานปี 2559 กำไรโตกระฉูดทะลุ 200% ทำนิวไฮในรอบ 4 ปี หลังมีการโอนโครงการเพิ่มขึ้น บวกกับได้รับอานิสงส์ของภาครัฐ ด้าน ESTAR-UV ไม่น้อยหน้าปั๊มกำไรโตกว่า 50-70% ฟาก SIRI มั่นใจผลงานปี 2560 แจ่ม จ่อบุ๊กโครงการร่วมทุนเต็มสูบ(ทันหุ้น)
GUNKULโรดโชว์สิงคโปร์ ดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ
+GUNKUL เล็งเหินฟ้าโรดโชว์สิงคโปร์ ดึงต่างชาติลงทุนเพิ่ม คาดชัดเจนช่วง Q1/2560 พร้อมวางหมากปีนี้รายได้ทะยานกว่า 30% เมื่อเทียบกับปี 2559 รับเก็บเกี่ยวรายได้ขายไฟเต็มสูบแถมซุ่มศึกษาการลงทุนในแถบ CLMV ขยายฐานฟากบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นหุ้นอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.04 บาทต่อหุ้น พร้อมออกหุ้นกู้ 3 พันล้านบาท ฟากโบรกเคาะเป้า 6.00 บาท(ทันหุ้น)
TMI-PPS-TPCH-OCEAN โชว์งบผงาด-ชี้ธุรกิจวิ่งแรง
+เปิดโผหุ้นเด่นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) TMI PPS TPCH OCEAN โชว์งบปี 2559 ผงาด เชื่อธุรกิจปีระกาติดเครื่องวิ่งแรง ด้าน TMI กำไรพุ่ง 658% แย้มปี 2560 ธุรกิจโตฉลุย ปูพรมรายได้ไม่ต่ำกว่า 15% ส่วน PPS แจ้งกำไรฟ้าผ่าแรง 848% โชว์กลยุทธ์ปี 2560 ฮุบงานใหญ่ ปั๊มงบทำนิวไฮรอบ 30 ปี ด้าน TPCH ซุ่มเงียบพลังงาน 110 เมกะวัตต์ ส่วน OCEAN รายได้โตทะยาน (ทันหุ้น)
EARTH พลิกเทิร์นอะราวด์ ปั๊มรายได้ทะยาน 3 หมื่นล้าน
+EARTH ผงาดรับราคาถ่านหินพุ่ง ออเดอร์จีนซื้อผ่านบริษัทย่อย Guangdong Energy Earth Co.,ltd ทะลักกว่า 60% หนุนปี 2560 ธุรกิจพลิกโฉมเทิร์นอะราวด์ "ขจรพงศ์ คำดี" วางเป้ารายได้เติบโตก้าวกระโดด 3 หมื่นล้านบาท หรือเติบโตไม่ต่ำกว่า 50% จากปี 2559 มีรายได้เท่ากับ 1.8 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
