- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 01 March 2017 17:57
- Hits: 4078
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET lndex: แนวโน้มลงทดสอบ 1550 และ 1540 แนวต้าน 1565
SET lndex: 1563.70 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1560 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง หลังจากหลุดแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่บริเวณ 1565-1570 จุดลงไป ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับที่ 1550 และ 1540 จุด
แนวต้าน : 1565 และ 1567
แนวรับ : 1560 และ 1555
TRUE = 6.30 / 6.50, STA = 21.00 / 21.50, CBG = 61.50 / 63.00, PTT = 394 / 400, MTLS = 31.00 / 32.00
TPC Power Holding (TPCH TB; THB 19.40) - ซื้อ
แนวต้าน : 20.00 และ 20.40 / แนวต้านสำคัญ 21.00
แนวรับ : 19.40 และ 19.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TPCH โดยมีแนวรับที่ 19.40 และ 19.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 20.00 และ 20.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 18.80 ลงไป
Thai Solar Energy (TSE TB; THB 5.65) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.85 และ 6.00
แนวรับ : 5.65 และ 5.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ TSE โดยมีแนวรับที่ 5.65 และ 5.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.85 และ 6.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 5.45 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tamavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ยังเดินหน้าลำบาก
นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ดัชนี SET ที่ขึ้นมาเริ่มที่จะคล้ายกับปี 2015 มากขึ้นทุกที หากไม่มีปัจจัยหนุนในเชิงบวกเข้ามา ก็มีโอกาสสูงมากที่ดัชนีจะไหลลงเรื่อยๆ ท่ามกลางความกังวลว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับฐานรอบใหญ่ หลังนาย Warren Buffet ออกมาคอมเมนต์ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐยากที่จะทำนายและมีโอกาสที่จะปรับฐานลงลึก หากเป็นอย่างที่ว่าจริง ประเด็นที่จะทำให้เกิดแรงขายหุ้นในสหรัฐ คือ ตลาดผิดหวังนโยบายของนาย Donald trump ที่กำลังจะทยอยประกาศหรือขายทำกำไรรับข่าวนโยบายของนาย Donald trump
สำหรับทิศทางดัชนีตลาดหุ้นไทยในเดือน มี.ค. หากไม่มีประเด็นใหม่ๆ เข้าหนุนตลาด หรือดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเกิดปรับฐาน ก็มีความเป็นไปได้ที่ดัชนี SET จะลื่นไหลลงมาเหมือนปี 2015 แต่คงไม่ลึกและยาวนานเหมือนอย่างปี 2015 เนื่องจากต่างมองกันว่าปีนี้ กำไรของตลาดและตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของโลกจะดีขึ้นกว่าปี 2016 ดังนั้นในช่วงสั้นๆ คือเดือน มี.ค. หรืออย่างช้าปลายมี.ค. ตลาดหุ้นไทย น่าจะกำลังอยู่ในช่วงของการปรับฐาน สำหรับสัญญาณเบื้องต้นที่น่าจะเป็นอย่างนี้ คือ แรงซื้อขายต่างชาติในตลาดหุ้นไทยเบาบางมาก หุ้นในกลุ่มหลักขาดปัจจัยหนุนเกือบทุกกลุ่ม ขณะที่งบ Q4/16 ยังไม่เด่นพอโดยเฉพาะหุ้นใหญ่
หุ้นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 15 บริษัท มีหลายๆบริษัทที่ผลการดำเนินงานออกมาน่าผิดหวังและหลายบริษัทยังออกมาดี แต่หากดูดัชนีรวม ของกลุ่มจากรูปด้านขวา จะพบว่าดัชนีกลุ่มน่าจะยังไหลลงได้อีกแต่คงไม่มาก เนื่องจากกำลังลงมาที่ระดับ +1SD เพราะดัชนีกลุ่มในรอบมากกว่า 1 ปีมักจะเทรดกันที่กรอบค่าเฉลี่ยและ +1SD เราจึงมองว่าแรงขายหุ้นในกลุ่มนี้น่าจะเริ่มคลายตัวลง แต่โอกาสการดีดตัวก็คงไม่มากเช่นกัน จนกว่างบ Q1/17 จะออกมาหนุน (CPF CBG TU KASET KSL OISHI TKN TVO TFG BR BRR GFPT ICHI MALEE และ TIPCO)
หุ้นในกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม หากดัชนีกลุ่มลงมาในระดับค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่า เรามองว่าน่าสนใจ แต่ให้เลือกลงทุนในบางตัว อย่าง CBG CPF TU MALEE BR และ TKN เนื่องจากมองว่าหุ้นเหล่านี้ยังเติบโตได้สูงในปีนี้และราคาหุ้นเริ่มไม่แพง เพียงแต่ยังมีแรงกดบ้างในบางตัวที่งบ Q4/16 ออกมาไม่ดีอย่างคาด เรามองว่าหุ้นในกลุ่มนี้น่าจะเริ่มมีแรงซื้อคืนในช่วงที่ตลาดเงียบๆ เพราะยังเป็นกลุ่มที่เติบโตได้สูงในปีนี้ โดยเฉพาะแรงซื้อของต่างชาติและกองทุนที่ขายออกไปก่อนหน้านี้ หลังผิดหวังผลการดำเนินงาน Q4/16
ดัชนี SET ช่วงเวลาที่เหลือของสัปดาห์ ดูเหมือนตลาดจะไม่ค่อยตอบสนองกับปัจจัยอะไร ซึ่งยังต้องติดตามการแถลงนโยบายของนาย Donald trump แต่กลับเริ่มมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอาหาร เครื่องดื่มเข้ามาในช่วงสั้น ดังนั้นหากยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เรามองว่าดัชนีพร้อมที่จะเกิดแรงขายออกมา วันนี้มองดัชนี SET มีแนวโน้มอ่อนตัวลงตามดัชนีในภูมิภาคหลังการแถลงนโยบายทางเศรษฐกิจของนาย Donald trump ที่ยังไม่มีอะไรคืบหน้า โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1565-1570 จุดและแนวรับที่ 1555-1550 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BEAUTY BR BANPU และ CPF
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,563.70 จุด เพิ่มขึ้น 4.14 จุด (+0.27%) มูลค่าการซื้อขาย 19,289.84 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นในกรอบแคบในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เป็นบวก หลังการแถลงต่อสภาคองเกรสของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมปั อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังรอดูรายละเอียดและความชัดเจนของนโยบายต่างๆ
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย มีลุ้นทำสัญญาณกลับตัว ถ้าวันนี้ SET Index ปิดสูงกว่าระดับ 1565 จุด ภาพรวมตลาดพยายามที่จะสร้างสัญญาณกลับตัว ซึ่งจะยืนยันก็ต่อเมื่อสามารถกลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ 1565 จุดได้ก่อน หากทำได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1573 จุด ในทางตรงกันข้าม หากยังไม่สามารถปิดเหนือ 1565 จุด SET จะยังอยู่ในแนวโน้มลงต่อไป โดยมองการดีดตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นแค่เทคนิครีบาวน์ในรอบการปรับฐาน และ SET ก็จะยังคงอยู่ในช่วงช่วงปรับฐานต่อไป ซึ่งจะมีจุดรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 1545-1548 จุด ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ย 75 วัน
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
TPC power Holding (TPCH TB; THB 19.40) - ซื้อ
Thai Solar Energy (TSE TB; THB 5.65) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : CBG*, PPM* (กรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
