- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 28 February 2017 17:17
- Hits: 4257
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดทิ้งตัวลงเข้าสู่แดนลบ แกว่งตัวลงต่อเนื่องทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1555.52 จุด ลดลง 9.07 จุด ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาได้เล็กน้อย ขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1562.86 จุด ลดลง 1.73 จุด พร้อมกับแกว่งตัวสลับขึ้นลงแคบ ๆ ที่อยู่ในแดนลบได้ตลอดทั้งวัน กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 7.34 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงได้แก่ ADVANC, KBANK, CK, PTTGC, IRPC, SCB, KTB, IVL, SCC, PERM ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1558.03 จุด ลดลง 6.56 จุด (-0.42%) มูลค่าการซื้อขาย 37,148 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนี วานนี้ไม่สามารถยืน 1560 จุดได้ กระโดดลงตั้งแต่เปิดตลาด ลงทำ Low ที่ 1555 จุด ก่อนที่ดีดกลับขึ้นมาด้วยความพยายามที่จะยืน 1560 จุดอีกครั้ง แต่ไม่สามารถยืนได้และทำปิดที่ 1558 จุด จากภาพดังกล่าวดูเหมือนแนวโน้มดัชนีกำลังเปลี่ยนแปลงกลับเข้าสู่ขาลง หลังจากไม่สามารถยืน 1560 จุดได้ พร้อมกับการยืนยันจากสัญญาณ MACD ที่ตัด Zero Line ลงมาในวันแรก แต่อย่างไรก็ตามการหลุด 1560 จุดปิดที่ 1558 จุด มองลักษณะที่ยังไม่หลุดขาดชม. อีกทั้งเป็น High เก่า (เมื่อปลายส.ค.59) ซึ่งถือเป็นแนวรับในปัจจุบัน บวกกับสัญญาณ Oversold ใน Stochastic // Bullish Divergence ในภาพราย ทำให้เชื่อว่าดัชนีน่าจะมีการดีดกลับได้ในกรอบที่ยังจำกัด 1565-1570 จุด ขณะที่แนวรับขยับลง 1550-1555 // 1546 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) BR : รายงานกำไร 4Q16 ฟื้นตัวตามนัด มองผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
(0) CPF : รายงานกำไร 4Q16 อ่อนตัวตามฤดูกาล มองฟื้นตัวได้ในช่วงต่อจากนี้
(+) JMART - Synergy : หนุน JMART เติบโตทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(+) MTLS : สินเชื่อเติบโต ตามสาขาที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ
(0) SC : คาดกำไรปี 2017 ปรับตัวลง จากยอดโอนคอนโดที่น้อย แต่จะกลับมาโตเด่นในปี 2018
(+) SMT : รายงานกำไรสุทธิปีแรก หลังจากขาดทุนสุทธิติดต่อกัน 2 ปี
(0) TVO : รายงานกำไร 4Q16 อ่อนตัวลงเข้าสู่จุดปกติมากยิ่งขึ้น คาดจ่ายปันผลสูงส่งท้ายปีผลประกอบการ 2016
(+) VNG : กำไรสุทธิ 4Q16 ทำได้โดดเด่น ดีกว่าคาด เพิ่มขึ้น 2% QoQ และ 51% Yoy
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
เข้าสู่ช่วง 24 ชั่วโมงสุดท้าย ที่ตลาดพุ่งความสนใจไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อสภาคองเกรส ซึ่งจะตรงกับเวลา 9 โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทย โดยคาดว่าจะมีการประกาศแผนเศรษฐกิจและนโยบายบางเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย งบประมาณด้านการป้องกันประเทศ $5.4 หมื่นล้านเหรียญ แผนปฎิรูปด้าน Healthcare แผนลงทุนด้านสาธารณูปโภค และที่สำคัญที่สุดจะเป็นแผนลดภาษี เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาของการรอคอย แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯเล็งผลในทางที่เป็นบวก เพราะเป็นเรื่องของสหรัฐฯโดยตรงแต่ตลาดหุ้นอื่นๆ อาจรอให้ผลออกมาก่อน เพราะมีทั้งบวกและลบต่อตลาด (ที่อาจรุนแรง)
การพิจารณาในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FOMC ในการประชุม 14-15 มี.ค. จะขึ้นกับนโยบายของประธานาธิบดีด้วย เวลานี้ Fed พร้อมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย เพียงแต่ขอดูแผนนี้ก่อนเนื่องจากมีผลต่อเศรษฐกิจในอนาคต ค่าความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เดือน มี.ค. ปรับขึ้นเป็น 50% จาก 40% ในวันก่อน บ่งชี้ว่า เวลานี้ ตลาดเชื่อทั้งแผนเศรษฐกิจและเชื่อว่า Fed น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยกันแล้ว ........... โอกาสที่ Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยยิ่งมาก จะทำให้ความกังวลต่อการขายหุ้นหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน(ระยะสั้น) ของนักลงทุนต่างประเทศ มีมากขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อตลาดหุ้นไทย
ราคาน้ำมันดิบ (WTI) ปิดที่ $54 เหรียญ บ่งชี้ถึงแรงหนุนจากปริมาณผลิตและความต้องการใช้น้ำมันที่เราเรียกว่า ภาวะ oversupply นั้นจะเข้าสู่จุดสมดุลเร็วกว่าที่คาด เพราะ OPEC นั้น ลดกำลังการผลิตไปแล้วถึง 90% ของที่สัญญาไว้ที่ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็นบวกต่อหุ้นผู้ผลิตน้ำมัน แต่ระยะสั้นๆจะไปกระทบต่อ spread ของผู้ผลิตปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมัน
......... ราคาสินค้าในกลุ่มโลหะ เดินหน้าต่อเล็กน้อย
ปัจจัยในประเทศ ตัวเลขส่งออกเดือน ม.ค.ที่ไม่รวมน้ำมันและทองคำ ขยายตัว 4.8% (2559=0.5%) ส่งออกไปยังสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นและอียู เพิ่มขึ้น เรามองเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทย แต่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าน่าจะมีผลต่อตัวเลขส่งออกในอนาคตหากยังแข็งค่าในระดับนี้ (เช้านี้ เงินบาท 34.85 บาท/ดอลล่าร์) .......... วันนี้ จะเข้าสู่วันสุดท้ายของการส่งงบ นักลงทุนน่าจะให้ความสนใจกับหุ้นที่มีการรายงานผลประกอบการกัน และช่วงบ่าย น่าจะมีข่าว ผลการประชุม ครม. วาระที่คาดว่าจะเข้าพิจารณาจะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในเขต EEC (Eastern Economic Corridor) ที่มีผลต่อหุ้นนิคมฯ ในอยู่ในย่านนั้น
ทิศทางตลาดหุ้น แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะบวกจากมาตรการกระตุ้นเศษฐกิจของประธานาธิบดี แต่ตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้ จะมีความกังวลในเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เข้ามากดดัน เราจึงประเมินว่าตลาดหุ้นวันนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวจากการชะลอการซื้อขายของนักลงทุน ตัวแปรที่จะมีผลต่อตลาดหุ้นวันนี้ จะเป็นแรงซื้อ-ขายของนักลงทุนต่างประเทศ
กลยุทธ์การลงทุน เนื่องด้วยผลการแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะมีผลบวกและลบต่อตลาดมากพอควร และเรามองว่าโอกาสน้อยที่ตลาดจะบวกมากๆแม้ผลจะออกมาดีก็ตาม ในภาพรวม เราจึงแนะนำให้ชะลอการลงทุน หรือเข้าเก็งกำไรในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัว แต่ยังแนะให้เลี่ยงหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศถือครอง .......... ในการเก็งกำไรช่วงสั้น หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิเช่น BANPU , AMATA , SVI , PLANB , WORK
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (27 ก.พ.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,558.03 จุด ลดลง 6.56 จุด หรือ -0.42% มูลค่าการซื้อขาย 37,147.74 ล้านบาท ตลาดหุ้นมีมูลค่าซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบาง โดยนักลงทุนยังรอความชัดเจนจากปัจจัยต่างประเทศทั้งนโยบายทรัมป์และการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 20,837.44 จุด เพิ่มขึ้น 15.68 จุด หรือ +0.08% ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวในแดนบวกได้เป็นวันที่ 12 ติดต่อกัน หลัง ทรัมป์ ระบุว่า เขาจะเปิดเผยถึงการลงทุนครั้งใหญ่ในโครงการสาธารณูปโภค แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ลดลง -0.1% ปิดที่ 369.52 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 6 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 54.05 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐเพิ่มขึ้นทะลุ 600 แท่นในสัปดาห์ที่แล้ว
นโยบายสหรัฐฯ - ทรัมป์ กล่าวต่อบรรดาผู้ว่าการรัฐของสหรัฐในวันนี้ว่า เขาจะเปิดเผยถึงการลงทุนครั้งใหญ่ในโครงการสาธารณูปโภค ในการแถลงต่อสภาคองเกรส
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ ฟื้นตัวขึ้นในเดือนม.ค. โดยปรับตัวขึ้น 1.8% หลังจากร่วงลง 0.8% ในเดือนธ.ค.
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัส กล่าวในวันนี้ว่า เฟดอาจจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ล่าช้าเกินไปในการสกัดเงินเฟ้อ
เศรษฐกิจไทย - กระทรวงพาณิชย์ เชื่อว่า การส่งออกของไทยในปีนี้จะมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3.5% จากเป้าหมายเดิมที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 2.5-3.5%
News Release :
IFEC เส้นตายวันนี้! ส่อผิดพรบ.มหาชน บอร์ดใหม่ส่อโมฆียะ-"ทวิช-วิชัย" ให้ข่าวคนละทาง
0 IFEC กำหนดเส้นตายวันนี้.! จดแจ้งเพิ่มเติม 7 บอร์ดใหม่ต่อกระทรวงพาณิชย์ไม่ทัน เข้าข่ายขัดพ.ร.บ.มหาชน-มติผู้ถือหุ้นโมฆียะ จนอาจต้องเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งช่วง เม.ย.60 "ทวิช" ลั่นตั้งกรรมการสอบอดีตผู้บริหารยกชุด ส่วน "หมอวิชัย" มโนภาพโลกสวย "ปรับหนี้คืบหน้า" ทั้งที่ตั้งบอร์ดใหม่ยังไม่เสร็จเลย(ข่าวหุ้น)
BEAUTY เริ่ดปี59นิวไฮซดกำไร656ล.โต63%
+"บิวตี้" สุดเจ๋ง! ผลงานปี 59 ทำนิวไฮ โกยกำไรสุทธิ 656.01 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 63% กวาดรายได้ 2,558.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.79% พร้อมจ่ายปันผลอีก 0.138 บาท/หุ้น ส่วนปีนี้วางเป้ารายได้ 3,100 ล้านบาท หรือเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% (ข่าวหุ้น)
CPF กำไรพุ่ง1.47หมื่นล.ลั่นเป้ายอดขายปีนี้โต10%
+"ซีพีเอฟ" ฟอร์มสวย! งบปี 59 ฟาดกำไรสุทธิ 1.47 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% โชว์รายได้ 4.64 แสนล้านบาท เติบโต 10% พร้อมปันผลครึ่งปีหลังอีกปีละ 0.45 บาท ลั่นปี 60 ลุยสร้างธุรกิจตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ ตั้งเป้ายอดขายโต 10% (ข่าวหุ้น)
ALT-WICE ผลงานเด่นโชว์กำไรสุทธิโตแกร่ง
+"ALT-WICE" ผลงานปี 59 เด่น โดย ALT ฟาดกำไร 280 ล้านบาท โต 34% จ่อเปิดบริการโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วฯตามทางรถไฟไตรมาส 2/60 ฟาก WICE ฟันกำไร 77 ล้านบาท พุ่ง 27% เหตุบุ๊คกำไร Sun Express Logistics (ข่าวหุ้น)
SCBยังชอบธุรกิจประกัน เน้นพัฒนาหาตัวช่วย
+"อาทิตย์ นันทวิทยา" ชี้ จุดเริ่มต้นไม่เคยมีแนวคิดการขายหุ้น SCB LIVE ย้ำธุรกิจประกันยังเป็นตลาดหลักที่ต้องการขยายให้มากที่สุด พร้อมเปิดทางการหาพันมิตรเข้ามาพัฒนาบุคลากรและสินค้า นำไปสู่ช่องทางการขายของธนาคาร ขณะที่โบรกแนะซื้อ SCB คาดผลงานปีนี้แจ่ม เล็งเป้า 169 บาท(ทันหุ้น)
AMA ปักธงรายได้โต 60% ทุ่มงบ 449 ล้านซื้อเรือใหม่
+AMA ปักธงรายได้ปี 60 เติบโต 40-60% หลังได้รับสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันกับ "บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG" เพิ่มอีก 70 คัน พร้อมทุ่ม 449 ล้านบาทซื้อเรือลำใหม่ หวังขยายการขนส่งสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก-ภูมิภาคเอเชียใต้ ล่าสุดโชว์กำไรสุทธิปี 59 โต 10.59% รายได้โต 50.11% หลังขยายกองเรือ และรถขนส่ง (ทันหุ้น)
SPALIชูยอดขาย2.7หมื่นล้าน เล็งหุ้นกู้3พันล. -แบ็กล็อกอื้อ
+SPALI ตั้งเป้าโกยยอดขายไม่ต่ำกว่า 2.7 หมื่นล้านบาท จ่อทุ่มงบลงทุน 8 พันล้านบาท ลุยกว้านซื้อที่ดินแนวรถไฟฟ้าต่อเนื่อง เล็งออกหุ้นกู้ 2-3 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าโรดโชว์ประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง อังกฤษ ฟากโบรกเผยยอดโอนปีนี้พุ่งขึ้น 11% แตะ 2.55 หมื่นล้านบาท กอดแบ็กล็อกกว่า 1.36 หมื่นล้านบาท แนะ "ซื้อ" เคาะเป้า 28.50 บาท(ทันหุ้น)
SGF บุกตลาดสินเชื่อฮุบไฟแนนซ์รายใหญ่
+SGF ชักธงรบบุกตลาดสินเชื่อรายย่อยเต็มสูบ ประเดิมซื้อกิจการ "ปัญญามั่นคง" ไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์รายใหญ่ใน จ.สมุทรสาคร กุมพอร์ตลูกค้าทันที 3,044 บัญชี มูลหนี้ 108 ล้านบาท "ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร" ระบุได้มาในราคาที่เหมาะสม คาดหวัง IRR ไม่ต่ำกว่า 30% มั่นใจจะช่วยปั๊มยอดสินเชื่อในปี 60 ทะลุเป้า 2 พันล้านบาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
