- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 24 February 2017 08:49
- Hits: 1514
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดบวกเล็กน้อย ก่อนที่จะอ่อนตัวลงจนเข้าสู่แดนลบ ทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1561.71 จุด ลดลง 2.71 จุด และดีดตัวกลับขึ้นมายืนในแดนบวกอีกครั้ง แกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ โดยช่วงบ่ายมีแรงซื้อจากหุ้นขนาดใหญ่-กลางนำโดย PTT, PTTGC, TASCO, JAS, SCC, MTLS, BJC กลับเข้ามาช่วยดันดัชนีขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1572.22 จุด เพิ่มขึ้น 7.80 จุด ทำให้ทั้งวันมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 10.51 จุด ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1572.04 จุด เพิ่มขึ้น 7.62 จุด (+0.49%) มูลค่าการซื้อขาย 44,893 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อีกครั้ง โดยเปิดตลาดช่วงแรกมีความพยายามฟื้นแต่ไม่สามารถไปได้ ก่อนเผชิญแรงขายกดดัชนีไหลลงทำ Low ที่ 1561 จุด ซึ่งใกล้กับฐานเดิม 1560 จุด (15 ก.พ.) ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาทำปิดที่จุดสูงสุดของวันที่ 1572 จุด จากภาพดังกล่าวทำให้มีมุมมองต่อดัชนีน่าจะมีระยะการฟื้นตัวได้ต่อ เนื่องจากเกิดโครงสร้างที่เป็น Double Bottom ประกอบกับสัญญาณ Oversold ในรายชม. โดยมองแนวต้าน 1580-1585 จุด ขณะที่แนวรับ 1560-1565 จุด
แกว่งตัวผันผวน- คาดยังไม่ผ่าน 1580 จุดได้ง่าย
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1600-1619 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(-) กลุ่มยานยนต์ : ยอดผลิตรถยนต์เดือน ม.ค. แม้ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ
(+) COM7 : 4Q16 เติบโตดีมากทำ New High ใหม่
(0) SC : กำไรสุทธิ 4Q16 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย โดยรวมทั้งปี 2016 ยังเติบโต 4% YoY ผลตอบแทนเงินปันผลยังเด่นราว 5%
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯให้ความสนใจและรอคอยนโยบายลดภาษีของสหรัฐฯ เนื่องจากมีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในตลาดหุ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดหุ้นรับข่าวมาล่วงหน้าต่อข่าวบวกนี้ โดยการประกาศนโยบายลดภาษี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า จะมีผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯและตลาดหุ้นอื่นๆ ค่อนข้างมาก
รายงานการประชุม FOMC ที่เผยว่า มีคณะกรรมการ 2-3 ท่าน ต้องการขึ้นดอกเบี้ย ในการประชุม 14-15 มี.ค.นี้ การคาดการณ์ผลประชุม Fed ที่จะเกิดขึ้นกลางเดือนหน้า มีส่วนให้ นักลงทุนเริ่มชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่อิงกับทิศทางดอกเบี้ย ทั้งนี้ ค่าความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เดือนหน้าอยู่ที่ 34% เท่ากับวันก่อน แต่จะสูงถึง 60% สำหรับการประชุมเดือน พ.ค. บ่งชี้ว่า นักลงทุนยังเชื่อว่า Fed จะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนหน้า
ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดเอเซีย มียอด net sell ในตลาดหุ้น อินเดีย ฟิลิปินส์ เกาหลีไต้ และ net buy ในไทย และไต้หวัน เม็ดเงินส่วนใหญ่ยังไหลเข้าตลาดพันธบัตร เนื่องจาก แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศในภูมิภาคนี้ยังขยายตัวดี
ราคาน้ำมันดิบในตลาด การประชุม Technical Meeting ของผู้ผลิตน้ำมัน 5 ประเทศ คืนที่ผ่าน สรุปว่าการลดกำลังการผลิต OPEC ทำได้ 90% ของปริมาณตามที่ตกลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ Non-OPEC ทำได้ 60% ของปริมาณตามที่ตกลง 0.56 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยทาง OEPC ให้คำมั่นว่าจะทำได้ 100% ตามที่ตกลงกัน แต่เหตุที่ราคาน้ำมันร่วงลง มาจากความกังวลต่อปริมาณการผลิตน้ำมันและ stock น้ำมันของสหรัฐฯ แนวโน้มราคาน้ำมัน เรายังประเมินว่า จะยังแกว่งในกรอบ $51-54 ไปอีกระยะหนึ่ง ...... ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในกลุ่มโลหะ มีปัจจัยบวกในเรื่อง supply ที่ผลิตขึ้นมาไม่ทันหลัง demand จากจีนปรับขึ้นมาเร็ว แต่สัญญาณล่วหน้าอ่อนตัวลงจากวันก่อน ราคาทองแดง ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อย จากวันก่อนมาอยู่ที่ $6025 เหรียญ/ตัน
ปัจจัยในประเทศ ยังคงเป็นเรื่องของการรายงานผลประกอบการ จะมีผลต่อราคาหุ้นเหล่านั้นและตลาดโดยรวมด้วย และจะทำให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในหุ้นเป็นรายตัวที่กำไรออกมาดี กำไร 4Q-59 ของบริษัทในตลาด (SET) น่าจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าที่เราคาด ที่ 1.7 แสนล้านบาท
ทิศทางตลาดหุ้นไทย การซื้อหุ้นกลับของนักลงทุนวานนี้ ยังไม่เท่ากับที่ขายไป (SET Index ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าที่ลดลงไป) แสดงว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจต่อทิศทางตลาดหุ้น ภาพตลาดหุ้นวันนี้ คาดจะยังผันผวนสูง และเคลื่อนไหวในกรอบที่จำกัด ตัวแปรสำคัญ จะเป็นการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศ ว่าจะยัง net sell ต่อหรือไม่ หลัง Fed ส่งสัญญาณที่อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้า
กลยุทธ์การลงทุน การ rebound ของตลาดจบลง แต่ดัชนีฯ หรือภาพรวมๆ น่าจะทรงๆตัว รอปัจจัยสำคัญของต่างประเทศ และข่าวใหม่ๆของตลาด หลังผลประกอบการหุ้นขนาดใหญ่ ออกไปเกือบหมดแล้ว .......... กลยุทธ์การลงทุน เราแนะนำ เลือกลงทุนเป็นรายตัว และปรับกรอบเวลาลงทุนเป็นสั้นๆ เน้นหุ้นที่เป็น Domestic Play รับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทย และหุ้นที่กำไรออกมาดี .......... ทั้งนี้ ในการเก็งกำไรช่วงสั้น หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิเช่น CPALL , SCB , PTTGC ,TASCO , CHG , PREB
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (22 ก.พ.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,572.04 จุด เพิ่มขึ้น 7.62 จุด หรือ +0.49% มูลค่าการซื้อขาย 44,893.08 ล้านบาท ตลาดมีการแกว่งตัวค่อนข้างสูง และปรับตัวขึ้นได้ในช่วงท้ายตลาดเช่นเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 20,775.60 จุด เพิ่มขึ้น 32.60 จุด หรือ +0.16% ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดติดต่อกัน 9 วันทำการ แต่การขึ้นมีกรอบจำกัดหลังเฟดรายงานว่าเจ้าหน้าที่เฟดเห็นว่าควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ ด้าน Stoxx Europe 600 ปิดทรงตัวที่ 373.38 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 74 เซนต์ หรือ -1.4% ปิดที่ 53.59 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีการคาดการณ์ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองพุ่งขึ้น 3.3% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 5.69 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.2007
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย กล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ว่า ตนเองคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้
เศรษฐกิจยุโรป - ธนาคารกลางอังกฤษ (BoA) กล่าวว่า BoA เศรษฐกิจอังกฤษมีแนวโน้มเติบโต 2% ในปีนี้ แม้ว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) ได้ปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีที่แล้วก็ตาม
กลุ่มยานยนต์ - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดเผยว่า ในเดือน ม.ค.60 มียอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 80,097 คัน ต่ำสุดในรอบ 19 เดือน
News Release :
PTT ชงผู้ถือหุ้นเม.ย.นี้อนุมัติPTTORเข้าSET กันงบสำรอง 2 แสนล้าน เพิ่มทุนเสริมแกร่ง
+"ปตท." เตรียมงบแผน PTTOR เข้า SET ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เม.ย.นี้ พร้อมกันงบสำรองเฉียด 2 แสนล้านบาท เพิ่มทุน PTTOR เสริมแกร่งธุรกิจ ตัวเบาขาดทุน NGV ปี 59 ลดฮวบเหลือแค่ 3,900 ล้านบาท มั่นใจงบปี 60 โตต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)
ATP30-PIMOควงคู่งบสวยกำไรโตทะลัก
+"ATP30-PIMO" สุดเจ๋ง! โชว์งบปี 59 ATP30 ฟันกำไร 22 ล้านบาท โตสนั่น 85% จ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 8:1 ควบเงินสด 0.01348 บาทต่อหุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์ 4:1 ด้าน PIMO ฟาดกำไรปี 59 เริ่ด 40 ล้านบาท พุ่งทะลัก 67% (ข่าวหุ้น)
AOTชี้ไม่ต้องจ่ายย้อนหลัง 2หมื่นล้านให้กรมธนารักษ์
+"AOT" มั่นใจไม่ต้องจ่ายย้อนหลังกรมธนารักษ์ 2 หมื่นล้านบาท เหตุสัญญาใช้ประโยชน์ที่ดินล็อกไว้แล้วว่าปรับได้เฉพาะผลตอบแทนส่วนแบ่งรายได้ ไม่เกี่ยว ROA คาดได้ข้อยุติภายใน 3 เดือนนี้ ฟากบอร์ดเห็นชอบแผนแม่บทพัฒนา 6 สนามบิน ระยะ 10 ปี วงเงินรวม 2.2 แสนล้านบาท(ข่าวหุ้น)
FSMART ส่งซิกงบQ1โตไม่ยั้ง ปีนี้ขยายตู้ครบ 120,000 ตู้ ดันรายได้โต 20%
+"FSMART" แง้มแนวโน้มผลงานไตรมาส 1/60 โตต่อเนื่อง หลังมูลค่าการเติมเงินพุ่ง มั่นใจปี 60 มูลค่าเติมเงินทะลุ 30,000 ล้านบาท พร้อมลุยขยายตู้บุญเติมครบ 120,000 ตู้ ดันรายได้ทั้งปีโต 20% (ข่าวหุ้น)
'BSBM'บุ๊กงาน2หมื่นตัน เครือซิเมนต์ป้อนดีลข้ามปี
+BSBM โชว์กึ๋นเจรจาพันธมิตรคู่ค้า หวังขยายตลาดต่างแดน บิ๊ก "สาธิต โกศินานนท์" เผยงบไตรมาส 1/2560 สดใส หลังทยอยบุ๊กงานในมือกว่า 2 หมื่นตัน แถมรับอานิสงส์ช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมภาคใต้ดันออเดอร์ใหม่พุ่งเฉลี่ย 1.5-2 หมื่นตันต่อเดือน ส่วนบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐหนุน รายใหญ่ "เครือซิเมนต์ไทย-ผู้ค้าเหล็ก" เรียงคิวสั่งออเดอร์เพียบ ปักธงปี 2560 รายได้โต 10-15% (ทันหุ้น)
IVLดาวเด่นกลุ่มปิโตร 'PTTGC'เข้าสู่ไฮซีซัน
+IVL ดาวเด่นกลุ่มปิโตรเคมีโชว์ผลงาน Q4/2559 ทะยานกว่า 9 เท่าตัวขึ้นแท่นเบอร์ 1 กำไรโตสูงสุด จากการลงทุนในต่างประเทศ และสเปรดปิโตรปรับตัวสูงขึ้น ด้าน PTTGC ไม่น้อยหน้าปั๊มกำไรโตกว่า 107% หลังธุรกิจโรงกลั่นฟื้นตัวตามฤดูกาล โบรกชี้พิกัดราคา IVL ที่ 43 บาท ส่วน PTTGC ให้ 76 บาท(ทันหุ้น)
BM ปิดดีลร่วมทุนพันธมิตร ชี้ B2B โตเท่าตัว-ออเดอร์ล้น
+บิ๊กบอส BM "ธีรวัต อมรธาตรี" เผยแผนร่วมทุนพันธมิตรแดนปลาดิบ สร้างโรงงานเมียนมา ปิดดีลภายในปีนี้ ปักหมุดรายได้ปีนี้โต 20% ส่งซิกธุรกิจกลุ่ม B2B โตเท่าตัว หลังออเดอร์ล้นทะลัก หนุนผลงานโค้งแรกไปได้สวย ฟากโบรกให้ต้าน 3.90 บาท(ทันหุ้น)
'AU' โชว์ฟอร์มเจ๋งผลงานทะยาน 72% ปักธงหัวเมืองใหญ่
+AU โชว์ฟอร์มแกร่งรับผลงานปี 2559 ทำกำไร 99 ล้านบาท พุ่งขึ้น 72% จากปีก่อนหลังประสบความสำเร็จจากการรุกขยายสาขาและเพิ่มเมนูใหม่ อัพยอดขาย ตั้งเป้าปั๊มรายได้ปีนี้โต 30% จ่อผุดสาขาเพิ่ม 6-7 แห่ง เตรียมปักธงหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
