- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 22 February 2017 17:49
- Hits: 2389
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (22/02/60)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ Sell on Fact
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวแดนลบจากแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นหลัง บจ. หลายแห่งเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการ ขณะที่ต่างประเทศตลาดยังรอติดตามรายละเอียดนโยบายภาษีของนายโดนัลด์ ทรัปม์ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้แรงขายที่กดดันตลาดวานนี้มาจากกลุ่ม ICT (-1.4%) นำโดย JAS ที่ปรับตัวลงเกือบ 7% รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอสังหาฯ (-1.2%) และ กลุ่มแบงก์ (-1.0%) ส่งผลให้ดัชนีปิดตลาดปรับตัวลดลง 14.05 จุด (-0.89%) มาอยู่ที่ 1,564.42 จุด ด้วย Vol. 44,879 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐฯเดินหน้าทำสถิติสูงสุดเป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน จากความหวังเรื่องมาตรการปรับลดภาษีของประธานาธบดีสหรัฐฯ (ดาวโจนส์ +118.95 จุด หรือ 0.58%) เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปที่ส่วนใหญ่จะยืนในแดนบวกหลังตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของยูโรโซนออกมาดี DAX +1.18% CAC40 +0.5% แต่ FTSE -0.34%
(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI +1.2% มาอยู่ที่ 54.06 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังได้รับข่าวดีจากสมาชิกกลุ่มโอเปกมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือลดกำลังการผลิต
(+) ราคายางพารา (TOCOM) วานนี้เพิ่มขึ้น 1.5%Day มาอยู่ที่ 331 Yen/Kg.
(+) ค่าระวางเรือ (BDI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน โดยล่าสุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.7%Day มาอยู่ที่ 778 จุด เป็นปัจจัยบวกสำหรับกลุ่มเรือ TTA, PSL
(+) การเจรจาเบื้องต้นของ AOT กับ กรมธนารักษ์จะคิดค่าเช่าที่ดินที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็น 2 ส่วนคือพื้นที่กิจการบินคิดเท่าเดิม แต่ส่วนที่เป็นเชิงพาณิชย์จะคิดที่ 3% ของมูลค่าทรัพย์สิน ทำให้ต้นทุนเพิ่มน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้เดิม
(+) ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การบินพลเรือน ลุ้นปลดธงแดง ไอเคโอ เป็นบวกกลุ่มสายการบิน (BA, AAV, NOK, THAI, AOT)
(+) ก.พาณิชย์เผยสหรัฐไม่ตัดจีเอสพี สินค้าไทย 3 รายการ (กล้องถ่ายโทรทัศน์ เลนส์แว่นตา และส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ )
(-) ค่าเงิน US Dollar เช้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ 101.35 (-0.1%)
(-) ครม.สั่งทบทวนจัดทำ EIA-EHIA โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นปัจจัยลบกับ ITD
(+/-) ก.คลังเคาะลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.60 สิทธิประโยชน์ใหม่แยกคนเมืองกับต่างจังหวัด แต่ได้ครอบคลุมถึงส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟ
(+/-) หุ้นที่คาดว่าจะประกาศผลประกอบการวันนี้ SC, RS, WORK,SGP
(+/-) ราคาถ่านหินปรับลดลง -0.8% มาอยู่ที่ 83.85 US/Tons มองเป็นการย่อตัวหลังปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 5% ในวันก่อนหน้า
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)อยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q59/งบปี 59 (สิ้นสุด~สิ้นเดือน ก.พ.)
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ได้แก่ GDP 4Q59 ของอังกฤษ (22 ก.พ.), ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐ (22 ก.พ.), FOMC Minutes (23 ก.พ.)
กลยุทธ์การลงทุน “เน้นรายตัว”
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มรีบาวด์ จากราคาน้ำมันยังปรับตัวบวกต่อ จากความคาดหวังความร่วมมือการปรับลดกำลังผลิตเพิ่มเติมจากกลุ่ม OPEC สำหรับปัจจัยลบหลักตลาดยังคงกังวลต่อเม็ดเงินไหลออก และแนวโน้มดอกเบี่ยขาขึ้น ลดความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดทุน ยังคงแนะนำเก็งกำไรสั้น โดยยังคงมองตลาดมีความเสี่ยงจากที่ซือขายกันบน PER สูง และมีปัจจัยหนุนจำกัด โดยยังเน้นกลุ่มที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการปี 60 โดดเด่น จากปัจจัยเฉพาะตัว
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
TASCO เก็งกำไร
ราคา Asphalt ในประเทศจีนปรับตัวขึ้น 39.73% นับจาก 24/11/59 มาที่ระดับ 2,768 หยวนต่อตัน คาดไตรมาส 1Q60 เติบโตต่อเนื่องจาก 4Q59 ปี 60 งบประมาณการลงทุนในถนนของกรมทางหลวง เพิ่มขึ้น 12%YoY โดยคิดเป็นระยะทางของถนนลาดยางมะตอย เพิ่มขึ้น 2.9% YoY ปัจจุบันซื้อขายกันที่ PER 12.14X เทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปี +1SD ที่14.3X
ANAN เก็งกำไร
ตั้งเป้าเติบโตต่อเนื่อง ใน 5 ปีต่อจากนี้ ตั้งเป้ายอดโอนรวมโครงการ JV เติบโต CAGR 38%
คาดเติบโตแรงในช่วง 2H60 จากการโอนโครงการคอนโด 9 โครงการ
ปัจจุบันซื้อขายกันที่ PER 11.21 และ PBV 1.70 เท่า
ทีมวิเคราะห์
