- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 20 February 2017 19:29
- Hits: 1620
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +1.79 จุด ต่างชาติซื้อคืน, งบหุ้นขนาดใหญ่ดีกว่าคาด
SET แกว่งรีบาวด์ในกรอบแคบ 1577-83 สวนทางหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับลง เนื่องจากบจ.ไทยรายงานกำไรดีกว่าคาด และส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อตลาดมาก (PTT, TOP, SPRC, TASCO, BJC, ROBINS) ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 1.88 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 2,023 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ไซด์เวย์อัพ ลุ้น GDP วันนี้ดีกว่าตลาดคาด, งบดีต่อเนื่อง
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (17 ก.พ.) ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังทรัมป์ยังไม่ให้รายละเอียดแผนการใช้จ่ายภาครัฐและการลดภาษีเพื่อกระตุ้นศก.ในการพบปะกับสื่อนัดแรก ประกอบนลท.ระมัดระวังการลงทุนก่อนหยุดสุดสัปดาห์ 3 วัน เนื่องจากวันจันทร์นี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการเนื่องในวันประธานาธิบดี ขณะที่ราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อย ขานรับ OPEC ส่งสัญญาณอาจขยายเวลาการลดกำลังการผลิตออกไปจากเดิมที่จะสิ้นสุดใน มิ.ย. มอง SET สัปดาห์นี้มีแนวโน้มฟื้นตัว คาด GDP 4Q16F ของไทยที่จะประกาศวันนี้จะขยายตัวแข็งแกร่งที่ +3.5% YoY สูงกว่าตลาดคาดไว้ที่ +3.0% นอกจากนี้ การประกาศงบโดยรวมมีกำไรดีกว่าตลาดคาด 3% และมีการประกาศจ่ายปันผลต่อเนื่อง ช่วยกระตุ้นแรงซื้อในตลาด ล่าสุด IVL, AMATA, MAJOR มีกำไรดีกว่าตลาดคาด 64%, 30%, 22% ตามลำดับ แนวรับ 1575, 1570+/- แนวต้าน 1580-85 อนึ่ง UREKA, UREKA-W1 ติด Cash Balance ถึง 20 ก.พ. (หากไม่ถูกขยายเวลาอีก) / CCN, CCN-W1 ต่อเวลาถึง 10 มี.ค. / INOX, ITEL, NETBAY, PSTC, PSTC-W1, TSF, TYCN รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน: เลือกซื้อช่วงอ่อนตัว เน้นหุ้นงบ-ปันผลดี, หุ้นกำไรฟื้นตัวสูง
หาจังหวะเข้าเทรดดิ้งสั้น (ลงซื้อ-ขึ้นขาย) / ซื้อสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว มองแนวโน้ม SET ระยะสั้นแกว่งไซด์เวย์พักฐานในกรอบ 1560-80 โดยหากขึ้นมายืนเหนือ 1580 จะยืนยันแนวโน้มการรีบาวด์ไปได้ที่ 1590-95 มอง SET ช่วง ก.พ. - เม.ย. ยังแกว่งซิกแซกขึ้น มีเป้า 1625-30 และ Stop Loss = 1560
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks NYT - แม้เรามองกำไรปี 16F จะทรงตัว แต่การส่งออกรถยนต์ในปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการลดภาษีใน AEC โดยการส่งออกรถยนต์ไทยไปยังเวียดนามเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าใน ม.ค. ทำให้ผลประกอบการปีนี้เติบโตสูง ปันผลดี คาดจ่าย 0.65 บ./หุ้นในเร็ว ๆ นี้, เป้าพื้นฐาน 18 บ. / ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ฟื้นตัว 3 วันติด และเร่งตัวบวกด้วย PSL, TTA / หุ้นที่มีสัญญาณถูกตลาดปรับประมาณการกำไรขึ้น PTT, IRPC, ROBINS, TASCO / หุ้นที่คาดจ่ายปันผลสูง (Yield ราว 3% ขึ้นไป) แนะนำ AP, ASP, ASK, BPP, KGI, KKP, QH, NYT, SPCG, TWPC / หุ้นที่จะขึ้น XD ในไม่ช้าและให้ Yield สูงกว่า 3% ชอบ IRPC, SPRC, SF / หุ้นกำไรฟื้นตัวโดดเด่นปีนี้ แต่ฐานราคายังต่ำ ชอบ JWD, TPIPL / หุ้นที่คาดว่างบปี 16F ดีและกำไรปีนี้โตต่อเนื่อง แนะนำ ANAN, BANPU, BEAUTY, CPALL, CPN, LPH, MTLS, MALEE, S, SEAFCO, TWPC, UNIQ / หุ้นรับเหมาอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ NYT (เป้าสั้น 16.4 บ.) / ถือ ANAN (5.35 บ.), BR (7.35 บ.), STEC (28 บ.), TPIPL (2.58 บ.), TWPC (10.5 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว IRPC (-2.8%)
- หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) ANAN, BJC, IRPC, KGI, KTB, LPH, S, TWPC
- หุ้นเด่น 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
20 ก.พ. TH, JP, EUGDP ไทยใน 4Q16, ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ม.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.พ.
21 ก.พ. JP ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ธ.ค.
EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ก.พ.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
AIT : จ่ายปันผล 1.50 บาท ปรับแผนขยายไลน์ธุรกิจรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น
AIT จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังปี 59 อีก 1.50 บาท/หุ้น แม้ผลการดำเนินงานชะลอตัวลดลง เหตุไม่มีโครงการงานประมูลขนาดใหญ่จากหน่วยงานภาครัฐ ปรับแผนลุยขยายไลน์ธุรกิจรองรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร (ข่าวหุ้น)
BIG : โชว์กำไรขั้นเทพ ผลงานทุบสถิติสูงสุดใหม่
BIG โชว์ความเป็นสุดยอดผู้นำตลาดกล้องถ่ายภาพยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยกำไรปี 2559 พุ่ง 846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 84% เทียบปีที่ผ่านมา ทำสถิติสูงสุดใหม่ กวาดรายได้กว่า 5,663 ล้านบาท หนุนกำไรนิวไฮต่อเนื่อง ด้านผู้บริหาร "ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์" แง้มแผนปี 2560 ลุยธุรกิจพรินต์-ขายโทรศัพท์ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-20% (ทันหุ้น)
BTS : ตั้งบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง รับงานรถไฟฟ้าชมพู-เหลือง
BTS ลุยตั้งบริษัทร่วมทุน STEC-RATCH 2 แห่ง แยกรับงานรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง ถือหุ้น 75% ส่วน STEC ถือ 15% และRATCH 10% เตรียมชงที่ประชุมผู้ถือหุ้น 3 เม.ย.นี้ มั่นใจเซ็นสัญญากับ รฟม. ไตรมาส 2 นี้ (ข่าวหุ้น)
DELTA : ฟุ้งปี 60 กำไรโต 10% ทุ่มงบ 1 พันล้านขยายธุรกิจ
DELTA คาดปี 60 กำไรโต 10% รับอานิสงส์รายได้จากอินเดียพุ่ง 50% และตัดขายบริษัทย่อย 4 แห่งที่ขาดทุน เดินหน้าขยายธุรกิจในเอเชียเพิ่มขึ้น ทุ่มงบลงทุน 1,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงโรงงาน 2 แห่ง และเปิดโรงงานใหม่ 1 แห่ง (ข่าวหุ้น)
FSMART : โชว์กำไรปี 59 พุ่ง 55% ใจป้ำปันผล 0.25 บาท แขวนป้าย XD 12 เม.ย.นี้
FSMART งบปี 59 กำไรโตทะลัก 420 ล้านบาท พุ่ง 55% รับอานิสงส์ขยายตู้บุญเติมได้ 26,215 ตู้ เล็งจ่ายเงินปันผล 0.25 บาท ขึ้น XD วันที่ 12 เม.ย.นี้ กางแผนปี 60 ขยายตู้บุญเติมแตะ 120,000 ตู้ (ข่าวหุ้น)
IVL : เจ๋งโตกระฉูด 145% โชว์กำไร 16,197 ล้าน
IVL โชว์ฟอร์มเก่ง แจ้งงบปี 59 ดีเกินคาดฟันกำไรสุทธิ 16,197 ล้านบาท โตทะลัก 145% จากปี 58 รับแรงหนุน ออเดอร์งานแน่น-บุ๊ครายการพิเศษซื้อกิจการ พร้อมทุ่มงบลงทุน 35,000 ล้านบาท เร่งขยายธุรกิจเสริมแกร่งในอนาคต (ข่าวหุ้น)
PSH : ทุ่มงบลงทุน 4.9 พันล้าน รุกธุรกิจโรงพยาบาล เล็งจ่ายปันผลมิ.ย.นี้
PSH ทุ่มงบลงทุน 4,900 ล้านบาท รุกธุรกิจโรงพยาบาล คาดเริ่มก่อสร้าง Q3/60 และเปิดให้บริการปี 63 แง้มข่าวดีเล็งจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นช่วง มิ.ย.60 หลังได้รับปันผลจาก "พฤกษา เรียลเอสเตท" ในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท ใน พ.ค.60 (ข่าวหุ้น)
SAMCO : ผุดโครงการใหม่ หนุนรายได้โตระดับ 10%
SAMCO ประเมินตลาดอสังหาปี 2560 ทรงตัวจากปีก่อน คาดผู้ประกอบการกลับมาเล่นตลาดแนวราบมากขึ้น ขณะที่บริษัทวางแผนเปิดตัว 3 โครงการใหม่ พร้อมเปิดพรีเซลในช่วงไตรมาส 4/2560 วางเป้ารายได้ปี 2560 เติบโต 10% (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
Conference Board เผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นสูงกว่าคาดในเดือนม.ค.
Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ประจำเดือนม.ค.ปรับตัวขึ้น 0.6% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.5% ทั้งนี้ ดัชนี LEI คำนวณจากตัวเลขเศรษฐกิจ 10 ประเภท ซึ่งรวมถึง คำสั่งซื้อใหม่ของภาคการผลิต, ราคาหุ้น และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นเผยยอดขาดดุลการค้า 1.09 ล้านล้านเยนในเดือนม.ค.
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าเดือนม.ค.มูลค่า 1.09 ล้านล้านเยน ซึ่งเป็นการขาดดุลการค้าครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ส่วนยอดส่งออกเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 1.3% เทียบรายปี ขณะที่ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 8.5% (อินโฟเควสท์)
สิงคโปร์เผย GDP ไตรมาส 4/2559 โต 12.3% สูงกว่าคาดการณ์
กระทรวงการค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2559 ขยายตัว 12.3% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ 9.1% หากเทียบเป็นรายปี GDP ไตรมาส 4/2559 ขยายตัว 2.9% ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% ส่วนตลอดปี 2559 นั้น GDP สิงคโปร์ขยายตัว 2% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.8% ทั้งนี้ ปัจจัยที่ช่วยหนุน GDP ไตรมาส 4/2559 ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งนั้น มาจากฟื้นตัวของภาคการผลิตและธุรกิจการเงิน (อินโฟเควสท์)
สำนักปริวรรตเงินตราจีนเผยภาคธนาคารลดการขาย FX ในเดือนม.ค.
สำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เปิดเผยว่า มูลค่าการขายเงินตราต่างประเทศสุทธิของภาคธนาคารลดลงในเดือนม.ค. ซึ่งบ่งชี้ถึงกระแสการไหลออกของเงินทุนที่ลดลง ทั้งนี้ ภาคธนาคารขายเงินตราต่างประเทศจำนวน 1.408 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนม.ค. ขณะที่ซื้อจำนวน 1.216 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลมีตัวเลขขายสุทธิ 1.92 หมื่นล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 4.63 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนธ.ค. SAFE ระบุว่าแรงกดดันจากกระแสเงินทุนไหลออกได้เบาบางลงตั้งแต่ต้นปี จากการที่ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปลดการซื้อเงินตราต่างประเทศสำหรับการลงทุน, การศึกษา และการเดินทาง (อินโฟเควสท์)
สำนักงานสถิติเผยการผลิตในภาคก่อสร้างยูโรโซนลดลง 0.2% ในเดือนธ.ค.
สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) รายงานว่า การผลิตในภาคการก่อสร้างของยูโรโซนลดลง 0.2% ในเดือนธ.ค. โดยได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารที่ลดลง 0.5% ส่วนการผลิตในภาคการก่อสร้างของสหภาพยุโรป (EU) เพิ่มขึ้น 0.6% โดยได้แรงหนุนจากการก่อสร้างอาคารที่เพิ่มขึ้น 0.2% ภาคการก่อสร้างร่วงลงมากที่สุดในโรมาเนีย, สโลวาเกีย และบัลกาเรีย ขณะที่ขยายตัวมากที่สุดในสวีเดน, โปแลนด์, สาธารณรัฐเชค และอังกฤษ (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 [email protected]
