- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 20 February 2017 19:23
- Hits: 1547
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา 'ลงแรงก่อนค่อยๆขึ้น'
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดตัวด้วยการปรับตัวลดลงอย่างมาก ก่อนที่จะค่อยๆดีดตัวกลับขึ้นมา โดยกลุ่มที่ปรับตัวลดลงแรงในสัปดาห์ก่อนได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร (-5%WoW) กลุ่มโรงพยาบาลและชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ (-1.8%WoW) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (-1.7%WoW) โดยปิดตลาดวันศุกร์ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.79 จุด (+0.1%) มาอยู่ที่ 1,577.84 จุด ด้วย Vol. 46,611 ล้านบาท และรวมทั้งสัปดาห์ดัชนีปรับตัดลดลง 7.4 จุด (-0.5%WoW)
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังเดินหน้าทำ New High ติดต่อกันเป็นวันที่ 7 ผลจากความคาดหวังเชิงบวกต่อนโยบายปฏิรูปภาษีภาคธุรกิจของ Trump ที่จะประกาศออกมาในเร็วๆนี้ อีกทั้งผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก ทำให้ DJIA ปิดที่ระดับ 20624 จุด (+0.02%Day), ตลาดหุ้น S&P500 (+0.17%Day) และ Nasdaq (+0.41%Day)
(+) น้ำมันดิบ WTI วานนี้ปิดบวกขึ้น 0.09%Day มาอยู่ที่ 53.40 US/Barrel
(+) ค่าเงิน US Dollar แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 100.76 (+0.26%Day)
(+) ค่าระวางเรือ (BDI) เริ่มดีดตัวขึ้นมาเป็นวันที่ 3 โดยวานนี้ดีดตัวขึ้นกว่า 4.4%Day มาอยู่ที่ 741 จุด คาดสร้างแรงเก็งกำไรต่อกลุ่มเรือ TTA, PSL
(+) คาด ครม. จะพิจารณาลงทุนรถไฟสาย หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ มูลค่าราว 8 พันลบ. ในเดือน พ.ค. 60
(+) โครงการ EEC เป็นพืนที่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง ล่าสุดทางผู้ประกอบการญี่ปุ่นมีความสนใจโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (บวกต่อ AMATA)
(+) หุ้นที่รายงานงบปี 59
(-) ราคายางพารา (TOCOM) วานนี้ปรับตัวลดลงแรงกว่า 4.9%Day มาอยู่ที่ 330 Yen/Kg. คาดได้รับผลกระทบเชิงลบจากค่าเงิน
เยนที่อ่อนค่าลง
(-) ดุลบัญชีการค้าญี่ปุ่นประจำเดือน ม.ค. 60 ออกมาขาดดุลไป 1086.9 พันล้านเยน ซึ่งสูงสุดในรอบ 2 ปี และมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะขาดดุล 637 พันล้านเยน เนื่องจากการส่งออกที่ต่ำกว่าคาดหลังการส่งออกไปยังตลาดจีนและสหรัฐลดลง แต่การนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันและถ่านหินที่เพิ่มขึ้น
(+/-) ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB ประเมินพืชเศรษฐกิจไทย 5 อันดับแรก ข้าว,ยาง,อ้อย, มันสำปะหลัง, ปาล์ม คาดในปี 60 จะมีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้น 29%YoY มาอยู่ที่ 7.1 แสนลบ. โดยมาจากราคายางพาราและอ้อยที่เพิ่มขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
อยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q59/งบปี 59 (สิ้นสุด~สิ้นเดือน ก.พ.)
เช้าวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข GDP ไทยปี 59 (ตลาดคาด +3.2%YoY)
วันนี้ยูโรกรุ๊ปเตรียมประชุมอนุมัติเงินกู้กรีซรอบ 2 มูลค่า 9.1 หมื่นล้านUSD
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ได้แก่ ดัชนึความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนเดือน ก.พ. (20 ก.พ.), PMI ภาคการผลิตของเยอรมัน (21 ก.พ.), GDP 4Q59 ของอังกฤษ (22 ก.พ.), ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐ (22 ก.พ.), FOMC Minutes (23 ก.พ.)
กลยุทธ์การลงทุน 'เน้นรายตัว'
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวกรอบแคบในแดนบวก โดยเรามองว่าตลาดจะได้โมเมนตัมบวกของราคาน้ำมันดิบที่แกว่งตัวเพิ่มขึ้น และ Sentiment บวกจากตลาดทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี เรายังคงแนะนำเก็งกำไรสั้นรายตัวจากที่ตลาดซื้อขายอยู่บน PER ระดับสูงและมีปัจจัยหนุนจำกัด ยังคงเน้นรายตัวโดยเลือกกลุ่มที่รายงานผลประกอบการ 4Q59 โดดเด่น และมีปัจจัยหนุนให้มีแนวโน้มดีต่อในปี 60
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
TASCO เก็งกำไร
ราคา Asphalt ในประเทศจีนปรับตัวขึ้น 37.04% นับจาก 22/11/59 มาที่ระดับ 2,694 หยวนต่อตัน คาดไตรมาส 1Q60 เติบโตต่อเนื่องจาก 4Q59
ปี 60 งบประมาณการลงทุนในถนนของกรมทางหลวง เพิ่มขึ้น 12%YoY โดยคิดเป็นระยะทางของถนนลาดยางมะตอย เพิ่มขึ้น 2.9% YoY
ปัจจุบันซื้อขายกันที่ PER 12.5X เทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปี +1SD ที่14.3X
AMATA เก็งกำไร
รายงาน 4Q59 โดดเด่น 743 ลบ. มากกว่า 9M59 ที่ 455 ลบ.
เตรียมขายที่ดินที่พัฒนาแล้วในเวียดนามในช่วงกลางปีนี้
กระทรวงดีอี เร่งทำดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ 500 ไร่ศรีราชา ต่อยอด EEC
ทีมวิเคราะห์
