- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 09 February 2017 18:20
- Hits: 12760
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : เลือกเล่นรายตัว
Stock of the town : TASCO IT
หุ้นแนะนำพิเศษ : TOP
หุ้นมีข่าว : TVO BCPG SAMTEL
ดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อกลุ่ม ICT หลัง TOT จะเปิดหาพันธมิตรคลื่น 2300 MHz นอกจากนี้ครม.มีมติขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมขอวีซ่านทท.ต่างชาติ 21 ประเทศ อีก 6 เดือนเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,589.29 จุด (+6.77 จุด) Vol. 5.9 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +541 ลบ. , TFEX Net -799 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ กนง. คงดอกเบี้ยที่ที่ 1.5% ตามคาด และเผยเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นหลังส่งออก-ท่องเที่ยวฟื้น
+/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลงเล็กน้อย จากแรงขายหุ้นกลุ่มการเงินหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลง
+/- ราคาน้ำมันทรงตัวล่าสุด 52.5 US/Barrel สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 869,000 บาร์เรล สวนทางกับคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล
- วานนี้สภาสามัญชนของอังกฤษ มีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย Brexit และจะส่งต่อไปยังสภาขุนนางเพื่อให้การรับรองต่อไป ซึ่งเมื่อร่างกฎหมายผ่านการลงมติจากรัฐสภาแล้วจะส่งผลให้นายกฯอังกฤษสามารถใช้มาตรา50 เพื่อให้อังกฤษเริ่มต้นกระบวนการเจรจาเป็นเวลา 2 ปี สำหรับ Brexit
+/- กสทช.อนุมัติ Nation-NOW-MCOT HD-MCOT Family-NEWTV-Bright TV ขยายระยะเวลาจ่ายค่าไลเซ่นส์
+/- Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy 3 วันราว 2.1 พันลบ. และแนวโน้มค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นล่าสุด 35 BATH/USD.
** 9 ก.พ. AOT เทรดพาร์ใหม่หุ้นละ 1 บาท
** 10 ก.พ. MSCI ประกาศน้ำหนักการลงทุนหุ้นไทย (คาดกลุ่มธนาคารได้ปรับเพิ่มน้ำหนัก)
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจากข่าว TOT หาพันธมิตรให้บริการคลื่น 2300 MHz ซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่ม ICT รวมถึงคาดการณ์ MSCI จะประกาศเพิ่มน้ำหนักกลุ่มธนาคารขึ้น อย่างไรก็ตามแรงกดดันจากสัญญาณเทคนิคที่เข้าใกล้แนวต้าน 1,600 จุดจะทำให้ดัชนีมีความผันผวนสูง ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นในกรอบ 1,595 - 1,600 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- ILINK ALT SYMC INET AIT SAMTEL JTS ร่วมชิงอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านของ TOT เปิดประมูล 10 ก.พ.
- กลุ่ม ICT ข่าว TOT หาพันธมิตรคู่ค้าให้บริการคลื่น 2300 เมกะเฮิร์ตช์
- BWG BOI อนุมัติโครงการผลิตเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม ใน จ.สระบุรี เงินลงทุน 312.5 ล้านบาท กำลังการผลิตประมาณ 108,000 ตันต่อปี
- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโต PTT IRPC PTTGC TOP BANPU WICE SYNEX ANAN ORI FSMART BCH BIG BEAUTY BJC
หุ้นแนะนำพิเศษ
TOP ราคาปิด 72.75 บาท แนะนำซื้อ 76 บาท
คาดกำไรปี 59 = 1.77 หมื่นลบ. +45%YoY จากธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจอะโรเมติกส์ รวมถึงมี Stock Gain จากราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น รวมถึงโครงการ LABIX จะเริ่มดำเนินการใน 2Q59 ซึ่งช่วยเพิ่มกำไรขั้นต้นราว 6%
คาดกำไรปี 60 = 1.55 หมื่นลบ. (-5% YoY) เนื่องจากกำไรจากสต๊อกน้ำมันดิบจะไม่สูงเท่าปีก่อน (คาดปี 59 และ 60 มีกำไรสต๊อกน้ำมันดิบอยู่ที่ราว 6 พันล้านบาท และ 2.4 พันล้านบาทตามลำดับ)
P/E เพียง 8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 16 เท่า รวมทั้ง Div Yield 4%
หุ้นมีข่าว
TVO (ราคาปิด 40.25 Bloomberg Consensus 38.04) จะใช้เงินราว 550 ลบ.ซื้อที่ดิน-ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ รองรับขยายกำลังผลิตอุตฯน้ำมันพืช
BCPG (ราคาปิด 13.30 Bloomberg Consensus 14.38) เผยโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น ขนาด 14.38 MW เริ่ม COD อีก 1 โครงการ เร็วกว่ากำหนด 1 เดือน
SAMTEL (ราคาปิด 12.00 Bloomberg Consensus 12.32) ลงนามสัญญาจัดทำฐานข้อมูลแผนที่และคำนวณราคาประเมินที่ดินกับกรมธนารักษ์ มูลค่า 248.89 ลบ.
PSL (ราคาปิด 9.05 Bloomberg Consensus 6.95) และบ.ย่อยปี 59 ขาดทุน 2.66 พันลบ. เทียบกับปี 58 ขาดทุน 2.43 พันลบ.
NINE และบ.ย่อยปี 59 ขาดทุน 212.7 ลบ. เทียบกับปี 58 ขาดทุนที่ 18.35 ลบ.
KTECH จะขอตลท.ยืดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนจากที่จะครบ 31 มี.ค.นี้ ยันภาพรวมดีขึ้นหลังมีงานโครงการเพิ่ม
CGD ไฟเขียวเพิ่มทุน 929.83 ล้านหุ้น เสนอขาย PP ที่ 1.10 บาท/หุ้น ซื้อ "โพรฟิท เวนเจอร์ส" เพื่อพัฒนาโครงการฉะเชิงเทรา เล็งชงที่ประชุมผู้ถือหุ้น 27 เม.ย.นี้
CNT เผยเซ็นสัญญางานใหม่ราว 2.2 พันล้านบาท แถมเดินหน้าชิงงานก่อสร้างอาคารจอดรถ-อาคารสำนักงานสุวรรณภูมิ เฟส 2 เติม Backlog จากเดิมราว 1 หมื่นล้านบาทกินยาวสิ้นไตรมาส 4/2560 แถมซุ่มศึกษาเรื่องการเจาะตลาดเมียนมาเปิดช่องโกยเงินเพิ่ม (ทันหุ้น)
BDMS ถูกลูกค้าที่เป็นสมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ ฟ้อง ก.ล.ต. ให้ช่วยตรวจสอบการยกเลิกโครงการ “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” (ที่มาข่าวหุ้น)
BWG ปลื้ม BOI ไฟเขียว โครงการผลิตเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม ใน จ.สระบุรี เงินลงทุนทั้งสิ้น 312.5 ล้านบาท กำลังการผลิตประมาณ 108,000 ตันต่อปี (ทึ่มาทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -35.95 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,054.34 จุด ลดลง 35.95 จุด หรือ -0.18% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,682.45 จุด เพิ่มขึ้น 8.23 จุด หรือ +0.15% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,294.67 จุด เพิ่มขึ้น 1.59 จุด หรือ +0.07% เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มการเงิน หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ดัชนี NASDAQ ดีดตัวขึ้นปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบใหม่ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงบริษัทไทม์ วอร์เนอร์
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.17 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ขยับขึ้น 17 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 52.34 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สต็อกน้ำมันเบนซินปรับตัวลดลงสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น แม้ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมากเกินคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตาม
Analyst – วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร, ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์-ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
