- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 09 February 2017 17:55
- Hits: 2014
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับ 1580 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1610
SET Index: 1589.83 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้นเหนือแนวรับที่ 1580 จุดไปทดสอบแนวต้านที่ 1590 จุดอีกครั้ง ในขณะที่โครงสร้างในระยะสั้นกำลังฟอร์มตัวในรูปแบบปลายแหลมขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1610 จุด และมีแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1630 จุดเป็นเป้าหมายขึ้น แต่มีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1580 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1550 จุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเก็งกำไร
แนวต้าน : 1590 และ 1594
แนวรับ : 1585 และ 1580**
AOT = 41.00 / 41.50, PTT = 397 / 400, KTB = 19.20 / 19.50, ADVANC = 170 / 172, KBANK = 197 / 198
J.S.P. Property (JSP TB; THB 1.23) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.30 และ 1.38 / แนวต้านสำคัญ 1.40-1.42
แนวรับ : 1.23 และ 1.22
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ JSP โดยมีแนวรับที่ 1.23 และ 1.22 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.30 และ 1.38 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.19 ลงไป
Wave Entertainment (WAVE TB; THB 4.64) – ซื้อ
แนวต้าน : 4.90 และ 5.15 / แนวต้านสำคัญ 5.50
แนวรับ : 4.64 และ 4.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ WAVE โดยมีแนวรับที่ 4.64 และ 4.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.90 และ 5.15 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…เน้นเก็งกำไรรายตัว
ทิศทางราคาน้ำมันยังคงแกว่งในกรอบแคบ หลังยังไม่มีความชัดเจนว่าทาง OPEC จะลดกำลังการผลิตเมื่อไร โดยราคาน้ำมันเบรนท์ ยังคงแกว่งในกรอบ 55+/- ดอลลาร์ต่อบารเรล์ อย่างไรก็ตามตลาดน้ำมันยังคงมองทิศทางราคาน้ำมันในปีนี้ในเชิงบวก หลังมองว่า หาก OPEC ลดกำลังการผลิต ควบคู่ไปกับราคาน้ำมันกำลังปรับสมดุลของปริมาณการผลิตและการใช้ รวมทั้งมองว่าเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว ที่สุดจะทำให้ราคาน้ำมันค่อยๆ ปรับตัวขึ้น แต่บางส่วนมองว่าราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวขึ้นได้ไม่มาก จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐรวมทั้งการแข็งตัวของค่าเงินดอลลาร์
ในส่วนของนักเก็งกำไร อย่างบรรดา Hedge fund ก็มองทิศทางราคาน้ำมันในเชิงบวก ดูจากจำนวนและปริมาณการ Net Long สะสมของน้ำมันทั้งเบนรท์และ WIT สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ม.ค. มีจำนวนถึง 885 ล้านบารเรล์ สูงกว่าช่วงปี 2014 ที่ 626 ล้านบารเรล์ โดยเทียบเป็นมูลค่า 48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบปี 2014 ที่ 68 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสัดส่วนการ Long-short ratio อยู่ที่ 9:1 เทียบ 2:1 ก่อนที่ OPEC จะบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดกำลังการผลิตในกลางเดือน พ.ย. 2016 ภาพตรงนี้กำลังสะท้อนมุมมองในเชิงบวกของราคาน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตามจำนวนการ Net long ของบรรดา Hedge fund อาจเปลี่ยนแปลงได้ หากทิศทางราคาน้ำมันปรับตัวลง
มองมุมทิศทางราคาน้ำมันที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงซื้อหุ้นพลังงาน เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดหุ้นไทย ที่ราคา PTT และ PTTEP ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงและเป็นตัวผลักดันให้ดัชนี SET ขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนราคาหุ้นทั้ง 2 จะรับข่าวผลการดำเนินงาน Q4 และราคาน้ำมันที่มากกว่า 60 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่งผลให้ราคาหุ้นทั้ง 2 เริ่มนิ่งๆ และขยับตัวขึ้นได้ไม่มาก ส่วนประเด็นด้านลบที่จะกดดันราคาหุ้นทั้ง 2 ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการขาดปัจจัยหนุนและการ Valuation
ในสภาพที่ตลาดหุ้นเริ่มไปไม่ไหว หลังหุ้นในกลุ่มหลักขาดปัจจัยหนุน หากมีความเคลื่อนไหวอยู่บ้าง จะมีการกลับเข้ามาเล่นหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆ ซึ่งเรามองว่าเป็นแค่การสลับกลุ่มเล่นในช่วงขาดข่าว ดังนั้นเราจึงแนะนำ ให้นักลงทุนหันกลับมาดูหุ้นที่ยังเติบโต และราคาหุ้นยังเทรดกันต่ำกว่าพื้นฐานหรือต่ำกว่าเป้าต่ำสุดของนักวิเคราะห์ (CPF MINT STEC MAJOR) หรือกลุ่มที่ระดับดัชนีกลุ่มยัง Underperform นับตั้งแต่ปี 2016 อย่าง รับเหมา (CK UNIQ) บันเทิง รวมทั้งหุ้นที่ราคาลงไปลึกถึงค่า -2SD อย่าง TRUE
รูปด้านขวา เราแสดงระดับดัชนี SET เทียบกับค่า +/-1SD และ +/-2 SD พบว่าระดับดัชนีในปัจจุบันที่ใกล้ 1600+/- จุด ดัชนีขึ้นไปเล่นเหนือค่า 1.5 SD ใกล้เคียงกับปี 2014 และ 2015 แต่หากวิ่งขึ้นต่อไปที่ระดับสูงสุดที่ค่า +2 SD จะได้ระดับดัชนีที่ประมาณ 1680 จุด ซึ่งต้องรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ แต่หากไม่ผ่าน 1600-1610 จุด ดัชนีมีสิทธิลงมาต่ำกว่า 1550+/- จุด กรณีนี้จะไม่เกิดจากปัจจัยภายใน แต่จะเกิดจากปัจจัยภายนอก
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET ยัง Sideway ทั้งแดนบวกและลบ จากการขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ ทั้งราคาน้ำมันและตลาดหุ้นในภูมิภาค วันนี้มองแนวต้านที่ 1595-1600 จุด และแนวรับที่ 1584-1580 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร KCE SVI BEAUTY และ AP
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,588.22 จุด ลดลง 1.07 จุด (-0.07%) มูลค่าการซื้อขาย 30,979.46 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวน ดัชนีมีแรงขายทำกำไรออกมาหลังเปิดดีดขึ้นใกล้ระดับ 1,600 จุด ตลาดมีแรงขายนำในหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มท่องเที่ยว และพลังงาน ขณะที่ค่าเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่อง ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบ ภาพรวมตลาดยังอยู่ในแนวโน้มที่ดี โดยแรงขายหุ้นหลักอย่าง PTT และ AOT ทำให้ตลาดปรับตัวลดลงมา แต่โดยรวมก็ไม่ได้มีนัยทำให้ตลาดเปลี่ยนเป็นแนวโน้มลง โดยเรายังให้จับตาที่ค่าเงินบาท หากยังไม่อ่อนค่ากลับมาทิศทางตลาดน่าจะยังแกว่งตัวขึ้นต่อได้ตามแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งการที่ SET Index ยังสามารถยืนเหนือระดับ 1580 จุดได้ ถือว่ายังทำให้สัญญาณการเก็งกำไรของSET ยังดีต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะปรับตัวเข้าทดสอบแนวต้าน 1600 จุดได้ในสัปดาห์หน้า และหาก SET สามารถผ่าน 1600 จุด จะเป็นการยืนยันการเข้าสู่รอบขาขึ้นรอบใหม่ที่มีแนวต้านใหญ่ที่ 1635 จุด แนะนำเก็งกำไร TASCO โดยราคายางมะตอยฟื้นตัวขึ้น 30% ในเดือนม.ค. น่าจะหนุนให้แนวโน้มผลการดำเนินงาน1Q17 จะออกมาดีต่อเนื่อง มองแนวต้าน 26.75 บาท แนวรับ 24.80 บาท
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
J.S.P. Property (JSP TB; THB 1.23) – ซื้อ
Wave Entertainment (WAVE TB; THB 4.64) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : SGF (กรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 – [email protected]/ [email protected]
