- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 07 February 2017 19:02
- Hits: 7539
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : พักบ้างไรบ้าง
Stock of the town : HTECH CM
หุ้นแนะนำพิเศษ : ANAN
หุ้นมีข่าว : SIRI QH BANPU BEM
ภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นตอบรับตัวเลขเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐแข็งแกร่ง ประกอบกับแรงซื้อกลุ่มธนาคารเก็งข่าว MSCI ปรับเพิ่มน้ำหนักขึ้น ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,589.13 จุด (+6.18 จุด) Vol. 5.5 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +1,194 ลบ. , TFEX Net +1,054 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลงตามราคาน้ำมันที่ร่วงลง รวมถึงความกังวลนโยบายกีดกันพลเมืองจาก 7 ชาติมุสลิมไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ ได้นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคณะบริหารของทรัมป์และฝ่ายตุลาการ
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 53 US/Barrel จากความกังวลอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐ หลังแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐเพิ่มขึ้น 17 แท่น สู่ 583 แท่น
+ ECB ยันเดินหน้าผ่อนคลายนโยบาย พร้อมเพิ่มวงเงิน QE หากแนวโน้มเงินเฟ้อยังซบเซา
+ 9 ก.พ. รฟม.เตรียมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มรวม 6 สัญญา ช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี ระยะทาง 23 กม. มูลค่ารวมกว่า 7.92 หมื่นล้านบาท คาดใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปีครึ่ง
+ BEM รอเซ็นสัญญารถไฟฟ้าสีน้ำเงิน 1 สถานี ช่วงเตาปูน-บางซื่อ มูลค่า 918 ล้านบาท พร้อมรับงานติดตั้งระบบเดินรถ-รับจ้างเดินรถวันที่ 9 ก.พ.นี้
+/- Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy 1.1 พันลบ. และแนวโน้มค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นล่าสุด 35 BATH/USD.
** 8 ก.พ. ติดตามการประชุมกนง. (คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.5%)
** 8 ก.พ. ติดตามสภาอังกฤษเตรียมโหวตร่างกฎหมาย Brexit
** 9 ก.พ. AOT เทรดพาร์ใหม่หุ้นละ 1 บาท
ภาวะตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลง รวมถึง Sentiment เชิงลบของตลาดภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อดักงบและปันผลปี 2559 รวมถึง Fund Flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net buy จะช่วยพยุงดัชนีได้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,580 - 1,600 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- TRC "อภิศักดิ์" เตรียมเสนอเพิ่มทุนเหมืองโปแตชชัยภูมิ เข้าครม. (ข่าวหุ้น)
- KSL BRR KBS ราคาน้ำตาลพุ่งทำ High ในรอบ 2 เดือนล่าสุด 21.2 USD/Ton
- ILINK ALT SYMC INET AIT SAMTEL JTS ร่วมชิงเค้กอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านของ TOT ประกาศเปิดประมูล 10 ก.พ.
- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโต PTT IRPC PTTGC TOP BANPU WICE SYNEX ANAN ORI FSMART BCH BIG SMT BEAUTY BJC
หุ้นแนะนำพิเศษ
ANAN ราคาปิด 5.25 บาท ราคาเหมาะสม Bloomberg 5.84 บาท
กำไร Q4 มีแนวโน้มดีที่สุดรายไตรมาสของปี 59 จากการโอนได้ตามแผนราว 7.5 พันลบ. +158%qoq เทียบกับรายได้ไตรมาสละ 2 พันลบ.เศษใน Q1-Q3/59
ยอดขาย presale ทั้งปี 59 ทำได้ดีกว่าเป้า 22,500 ลบ. แม้เลื่อนเปิดขาย 3 โครงการหนุน backlog แข็งแกร่ง
ปี 60 ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้จากการโอนราว 2.5 หมื่นลบ. +66%yoy มี backlog รองรับแล้ว 71% เป้ายอดขาย presale ราว 2.9 – 3.1 หมื่นลบ.+35%yoy โดยมีแผนเปิดขายโครงการใหม่รวม 17 โครงการมูลค่ารวม 3.6 หมื่นลบ. เป็นโครงการร่วมทุน 7 โครงการ
หุ้นมีข่าว
Site visiting : SIRI (ราคาปิด 1.88 ถือ ราคาเหมาะสม 1.90 บาท)
SIRI พานักวิเคราะห์เยี่ยมชมโครงการ “98 Wireless” ซึ่งเป็นคอนโดฯหรูริมถนนวิทยุ จำนวน 77 ยูนิต มูลค่าโครงการราว 8 พันล้านบาทเศษ ราคาเฉลี่ยราว 580,000 บาทต่อตรม. มีแผนเปิดขายเป็นทางการราวเดือนมี.ค. 60 จากที่เลื่อนเปิดตัวเมื่อปลายปี 59 ปัจจุบันขายได้แล้วราว 40% ของมูลค่าโครงการ เริ่มโอนบางส่วนตั้งแต่เดือนธ.ค. 59 โครงการนี้ใช้เวลาก่อสร้างนาน 7 ปีโดยเลือกออกแบบและใช้วัสดุพรีเมี่ยมเกรดเพื่อให้ตรงกับ position ของสินค้าสำหรับกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์
ความเห็น : โครงการ 98 Wireless เป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมขายซึ่งจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ทันทีเมื่อโอน หากกระแสลูกค้าตอบรับโครงการดีจะช่วยหนุนรายได้ในปีนี้ ด้านผลประกอบการฝ่ายวิจัยคาดกำไร 4Q59 จะสูงสุดรายไตรมาสสำหรับปี 59 โดยคาดว่าจะอยู่ที่เกือบ 1.3 พันลบ. +25%yoy +108%qoq คาดกำไรทั้งปี 59 ราว 3 พันลบ.เศษ +11% จากกำไรปกติปี 58 ที่ไม่รวมรายการพิเศษ คาดเงินปันผลปี 59 ราวหุ้นละ 0.11 บาท จ่ายระหว่างกาลแล้ว 0.04 บาท เหลือจ่าย 0.07 บาท yield 3.7% สำหรับปี 60 ประมาณการกำไรปกติอยู่ที่ราว 3,038 ล้านบาท เติบโต 12%YoY
QH (ราคาปิด 2.56 ซื้อ ราคาเหมาะสม 3.10 บาท) แจ้งแผนธุรกิจและเป้าหมายการดำเนินงานในปี 60 ว่าตั้งเป้าหมายยอด presale ราว 1.8 หมื่นลบ. ,รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ราว 1.9 หมื่นลบ. ขณะที่รายได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที่ราว 1 พันลบ. พร้อมจะเปิด 10 โครงการใหม่เป็นแนวราบทั้งหมดมูลค่ารวม 1.15 หมื่นลบ. งบซื้อที่ดิน 5-6 พันลบ.จาก 2.3 พันลบ.ในปีก่อน งบลงทุนก่อสร้าง 1 หมื่นลบ. จากระดับ 9 พันลบ.ในปีก่อน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 59 บริษัทมียอดขาย presale ราว 1.5 หมื่นลบ.
ความเห็น : ฝ่ายวิจัยประมาณการรายได้รวมปี 59 (รายได้ขาย+รายได้ค่าเช่า) จะพลิกเติบโตราว 7% เป็น 2.18 หมื่นลบ. และคาดว่ากำไรปี 59 จะพลิกเติบโต 7% เป็น 3.3 พันล้านบาท สำหรับปี 60 คาดรายได้รวมราว 2.4 หมื่นลบ. เติบโต 8% ซึ่งมีตัวขับเคลื่อนจากแผนโอนคอนโดฯรวม 4 โครงการ และคาดกำไรสุทธิจะเติบโตราว 14% เป็น 3.8 พันลบ. โดยเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อการถือหุ้นระยะยาวรับเงินปันผลจากที่คาด yield ทั้งปีราว 5.8% คาดเงินปันผลหุ้นละ 0.15 บาท 1H59 จ่ายระหว่างกาล 0.07 บาทเหลือจ่ายอีก 0.08 บาทใน 2H59
BANPU (ราคาปิด 19.20 ราคาเหมาะสม 21.75) ผลงานถึงเวลาฟื้นตัวแรง ท่ามกลางราคาถ่านหินและอุปสงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูง ช่วยหนุนให้กำไรกลับมาเติบโตเตรียมชงบอร์ดอนุมัติงบปี 2559 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ (ที่มาทันหุ้น)
BEM (ราคาปิด 7.00 ราคาเหมาะสม 7.40) รอเซ็นสัญญารถไฟฟ้าสีน้ำเงิน 1 สถานี ช่วงเตาปูน-บางซื่อ มูลค่า 918 ล้านบาท พร้อมรับงานติดตั้งระบบเดินรถ-รับจ้างเดินรถวันที่ 9 ก.พ.นี้ (ที่มาข่าวหุ้น)
GUNKUL (ราคาปิด 5.40 Bloomberg Consensus 6.15 ) ย้ำโครงการวินด์ ฟาร์มไม่รุกพื้นที่ส.ป.ก.วอนผถห.เชื่อมั่นเดินหน้าตามแผนทุกประการ
TPCH (ราคาปิด 14.80 Bloomberg Consensus 22.80) เซ็น MoU ศึกษาผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำในลาว ขนาด 52.10 MW
INTUCH (ราคาปิด 53.50 Bloomberg Consensus 59.54) คาดปี 60 รายได้จากการขาย-บริการ ใกล้เคียงปี 59,งบลงทุน Venture Capital ไม่เกินปีละ 200 ลบ.
หุ้นกลุ่มวินด์ฟาร์ม - ส.ป.ก.เร่งตรวจสอบเอกสารเอกชนเช่าพื้นที่ตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 18 รายภายใน 7-15 วัน ก่อนเรียกหารือในก.พ.นี้
รฟม.เตรียมเซ็นสัญญาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม 6 สัญญากับ CKST ITD UNIQ วันที่ 9 ก.พ.หลังเจรจาต่อรองราคา คาดเปิดเดินรถต้นปี 66 ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือรอผลการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) ในวันที่ 8 ก.พ.
GLAND คาดกองทรัสต์ GLANDRT ลงทุนในอาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส และอาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ มูลค่า 6,000 ลบ.เข้าเทรด SET ในพ.ค.หลังเสนอขายเม.ย.60
IEC เผยโรงไฟฟ้าจีเดค กลับมาผลิตตามปกติแล้ว หลังรัฐสั่งหยุดใช้เตาเผาขยะตั้งแต่พ.ย.59-พร้อมหยุดซ่อมบำรุง
TLUXE เผยบอร์ดอนุมัติตั้งบ.ใหม่ในญี่ปุ่นถือหุ้น 60% ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลม 5 ยูนิต มูลค่า 175 ล้านเยน
COLOR ตั้งเป้ารายได้ปี 60 โตกว่า 18% ทะลุ 1 พันลบ.,งบลงทุน 22 ลบ.-เตรียมออกสินค้าใหม่
APCO ชงบอร์ด 23 ก.พ. ย้ายเข้าเทรด SET พร้อมตั้งเป้าปี 60 ยอดขายพุ่ง 10% รุกขยายตลาดออนไลน์ในต่างประเทศ ฟุ้งภายใน 18-24 เดือน ยอดขายเพิ่มขึ้นทะลุ 750-800 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
ประเด็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (ICHI SAPPE MALEE)- คลังเตรียมปรับขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล หลังจากพ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ส.ค. 60 โดยผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัว 2 ปี
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -19.04 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,052.42 จุด ลดลง 19.04 จุด หรือ -0.09% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,663.55 จุด ลดลง 3.22 จุด หรือ -0.06% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,292.56 จุด ลดลง 4.86 จุด หรือ -0.21% หลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงลงราว 1.5% ซึ่งฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานดิ่งลงด้วย นอกจากนี้ นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยเฉพาะนโยบายห้ามพลเมืองจาก 7 ชาติมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.82 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ลดลง 82 เซนต์ หรือ 1.5% ปิดที่ 53.01 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันในสหรัฐ รายงานว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ถึงการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐ
Analyst – วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร, ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์-ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
