- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 06 February 2017 17:57
- Hits: 12513
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : เก็งกำไรตามน้ำ
Stock of the town : PTL GTB
หุ้นแนะนำพิเศษ : WICE
หุ้นมีข่าว : SC ADVANC LPN CK
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อนสามารถรีบาวด์ขึ้นจากแรงซื้อในกลุ่มพลังงานที่คาดว่าผลประกอบการปี 2559 จะขยายตัวขึ้นรวมถึงราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูง ประกอบกับแรงซื้อในกลุ่มธนาคารหลัง Valuation น่าสนใจ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,582.95 จุด (+10.28 จุด) Vol. 4.7 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -729 ลบ. , TFEX Net -1,019 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นตอบรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.พุ่งขึ้น 227,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.8% นอกจากนี้ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ยกเครื่องกฎระเบียบทางการเงินของสหรัฐ
+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นหลังกลุ่มประเทศน้ำมันเดินหน้าลดการผลิตตามข้อตกลง
+/- สหรัฐประกาศคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ ชี้การทดสอบขีปนาวุธละเมิดมติสหประชาชาติ
+ คลังเตรียมเข็น 2 โครงการของ กทพ. ลุยระดมทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ 6 หมื่นล้านบาท ในไตรมาสแรก สคร.ชี้ กทพ.เตรียมคัดเลือกเส้นทางด่วนบูรพาวิถี, ทางพิเศษฉลองรัช และเส้นกาญจนาภิเษก
+/- BA ยืนยันสนามบินสมุยยังเปิดให้บริการตามปกติ ย้ำมีกรรมสิทธิ์พื้นที่สร้างสนามบินถูกต้องตามกม.
+/- Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Sell แต่แนวโน้มค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นล่าสุด 35 BATH/USD.
** 8 ก.พ. ติดตามการประชุมกนง. (คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.5%)
** 8 ก.พ. ติดตามสภาอังกฤษเตรียมโหวตร่างกฎหมาย Brexit
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้ Sentiment เชิงบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง , ราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นทรงตัวระดับสูง รวมถึงแรงซื้อดักงบและปันผลปี 2559 อย่างไรก็ตามความกังวล Fund Flow ต่างชาติที่ชะลอตัวจะเป็นแรงกดดันดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,590 - 1,595 จุด แต่ควรระวังแรงขายทำกำไรรอบสั้นที่บริเวณแนวต้าน
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- CK STEC ITD UNIQ เตรียมพร้อมเซ็นสัญญารับงานสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม 9 ก.พ. (ข่าวหุ้น)
- KSL BRR KBS ราคาน้ำตาลพุ่งทำ High ในรอบ 2 เดือนล่าสุด 21.3 USD/Ton
- IVL ราคาฝ้ายพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือนล่าสุด 76.9 US/Tons
- CTW ILINK ARROW อานิสงส์ครม.อนุมัติย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดินใน 3 พื้นที่โครงการ งบประมาณกว่า 9 พันลบ.
- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโต PTT IRPC PTTGC TOP BANPU WICE SYNEX ANAN ORI FSMART BCH BIG SMT BEAUTY BJC
หุ้นแนะนำพิเศษ
WICE ราคาปิด 3.92 บาท ราคาพื้นฐาน 4.45 บาท
คาดการณ์ว่ากำไรสุทธิปี 2559 ของ WICE จะอยู่ที่ 87.4 ลบ. (+44.2% YoY) เนื่องจากการควบรวม SEL (Sun Express Logistics) สิงคโปร์ เข้ามาตั้งแต่ Q3/59 และการเข้าบริหารคลังสินค้าให้ผู้ส่งออกกระจกรายใหญ่ 8,000 ตารางเมตรตั้งแต่พ.ค. 59
ปี 2560 คาดกำไรสุทธิจะก้าวกระโดดขึ้นเป็น 145 ลบ. (+66% YoY) ขับเคลื่อนจากการรับรู้รายได้และกำไรของ SEL เต็มปี รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจ Transportation ขยายฟีดรถหัวลาก-หางพ่วง , ขยายลานตู้คอนเทนเนอร์พื้นที่ 4,000 ตรม. และ Warehouse เนื้อที่ 1.3 หมื่นตรม. ที่แหลมฉบัง
หุ้นมีข่าว
SC (ราคาปิด 1.84 ถือ ราคาเหมาะสม 1.90 บาท) เปิดตัวโครงการ 28 Chidlom มูลค่าโครงการ 8,000 ล้านบาท ชูสุดยอดทำเลบนถนนชิดลม เจาะตลาดซุปเปอร์ลักชัวรี่จับลูกค้ากระเป๋าหนัก มุ่งเป้ารายได้ทะลุ 20,000 ล้านบาท ในปี 2562
ความเห็น : เป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูที่เลื่อนเปิดตัวจากเดือนธ.ค. 59 มาเปิดในปีนี้ที่มีแผนจะเปิดตัวคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ฝ่ายวิจัยประมาณการรายได้ปี 60 ราว 1.24 หมื่นล้านบาทและคาดกำไรปี 60 ราว 1,936 ลบ. ซึ่งหดตัว 6% ทั้งนี้คาดเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น yield สูงน่าสนใจที่ราว 7.8% จึงแนะนำถือ
ADVANC (ราคาปิด 160.50 ราคาเหมาะสม Bloomberg consensus 175.18 บาท) แจ้งปี 59 มีกำไรสุทธิ 3.07 หมื่นล้านบาท ลดลง 22%yoy เนื่องจากรายได้จากการขายซิมและโทรศัพท์ลดลง 14%yoy จากแคมแปญแจกและลดราคาโทรศัพท์ รายได้จากการโทรลดลง 15% ขณะที่รายได้จากการให้บริการข้อมูลเพิ่มขึ้น 20% บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 4.29 บาท XD 5 เม.ย.และปรับนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นไม่ต่ำกว่า 70% ของกำไรสุทธิจากเดิมไม่ต่ำกว่า 100% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม มีผลตั้งแต่ปี 60 ตั้งเป้าปี 60 รายได้ค่าบริการ(ไม่รวม IC) โต 4-5% รายได้ขายโทรมือถือทรงตัว
LPN (ราคาปิด 12 บาท ขาย ราคาเหมาะสม 9.50 บาท) ประกาศอัดฉีดงบก้อนโตกว้านซื้อที่ดินแปลงสวยจำนวน 5 แปลง เพื่อพัฒนาโครงการคอนโด พร้อมเปิดขายภายในปี 2560 (ที่มา ทันหุ้น)
CK (ราคาปิด 29.00 ราคาเหมาะสม 38) ได้งานปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน้ำ พร้อมงานก่อสร้างของ TTW มูลค่า 302.89 ลบ.
BCPG (ราคาปิด 13.40 BLOOMBERG CONSENSUS 14.38) ยันมีสิทธิในที่ดินตั้งโรงไฟฟ้าทุกโครงการถูกต้องตามกฎหมาย
BA (ราคาปิด 21.50 BLOOMBERG CONSENSUS 29.56) ยืนยันสนามบินสมุยยังเปิดให้บริการตามปกติ ย้ำมีกรรมสิทธิ์พื้นที่สร้างสนามบินถูกต้องตามกม.
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - รฟท.เผยเอกชน 8 ราย ITD-NWR-UNIQ-STEC-CK-PLE ยื่นซองงานสร้างรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง คาดรู้ผลผู้ผ่านคุณสมบัติรอบแรกงานรถไฟทางคู่ 20 ก.พ.กำหนดเคาะราคา 1 มี.ค.
GLAND เตรียมตั้งกอง REIT มูลค่าลงทุนในสินทรัพย์ราว 5,200-5,998 ลบ.
SNC เผยบ.ย่อยจะซื้อหุ้นทั้งหมดใน"ยะลาฟ้าสะอาด"ทำโรงไฟฟ้า 3 MW ในจ.ยะลา
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +186.55 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,071.46 จุด เพิ่มขึ้น 186.55 จุด หรือ +0.94% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,666.77 จุด เพิ่มขึ้น 30.57 จุด หรือ +0.54% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,297.42 จุด เพิ่มขึ้น 16.57 จุด หรือ +0.73% เนื่องจากตลาดขานรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐเดือนม.ค.ที่แข็งแกร่งเกินคาด
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.29 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 29 เซนต์ หรือ 0.54% ปิดที่ 53.83 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับกลุ่มประเทศน้ำมันเดินหน้าลดการผลิตตามข้อตกลง
Analyst – วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร, ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์-ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
