- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 02 February 2017 17:45
- Hits: 3332
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(0) AAV : ปรับลดคาดการณ์กำไรปี 2017 แต่ยังเติบโตจากปีก่อนได้
(+) BA : ปรับเพิ่มราคาตั๋วโดยสารเที่ยวบินในประเทศ สะท้อนภาษีน้ำมัน เครื่องบินที่สูงขึ้น / ชี้แจงกรณีที่ดินสนามบินสมุยบางส่วนทับซ้อนพื้นที่สาธารณะ
(-) THCOM : ผิดคาด 4Q16 ขาดทุน
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ Fed ที่คงดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาด แต่มีมุมมองต่อเศรษฐกิจว่าขยายตัวดี การพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อใด Fed น่าจะรอดูผลของการใช้นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ผลการประชุมที่มีต่อตลาดจึงดูเป็นบวก การประชุม FOMC เป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งของสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ FOMC มีกำหนดการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการเงินครั้งต่อไป 15 มี.ค.60
นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่นักลงทุนมีความกังวลต่อ "คำสั่งประธานาธิบดี" ที่ออกมาในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ตลาดรับรู้กันมาระดับหนึ่งแล้ว เราประเมินว่าปัจจัยตัวนี้ที่ถ่วงตลาดมาหลายวัน น่าจะลดน้ำหนักลง แต่นักลงทุนจะกลับมาให้ความสนใจนโยบายการค้าระหว่างประเทศของนาย Trump กันต่อ เพราะมีผลต่อคู่ค้าโดยเฉพาะจีน-ญี่ปุ่น และมีผลไปถึงค่าเงินดอลล่าร์ด้วย
ด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดไปที่ $53.88 เหรียญ/บาร์เรล ได้อานิสงค์จากดอลล่าร์ที่อ่อนค่าและ supply ทีลดลงจากกลุ่ม OPEC รวมถึงรัสเซีย
...... ด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มโลหะ ตลาดจีนปิดทำการ (เปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้) ทำให้ราคาทรงๆตัว แต่ demand ของสินค้ากลุ่มนี้ยังสูงอยู่ เป็นบวกต่อราคา
........ ราคาปิโตเคมี จะเด่นในสายของอะโรเมติกส์ เนื่องจากไป link กับราคา cotton และยางพารา ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นบวกต่อผู้ประกอบการในกลุ่มนี้
ปัจจัยในประเทศ นักลงทุนกำลังรอดูการทำ preview ผลการดำเนินงาน Q4-59 ของบริษัทในตลาด แต่แรงขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ จะทำให้นักลงทุนกลุ่มอื่น ไม่กล้าเข้ามาลงทุนอย่างจริงจีงในช่วงนี้
ทิศทางตลาดหุ้น การประชุม FOMC ที่ผ่านไป น่าจะทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาด แต่ปัจจัยถ่วงที่มีอยู่ ทั้งนโยบายของนาย Trump และนักลงทุนต่างประเทศขายหุ้น จะทำให้ดันีฯ สูงขึ้นได้ไม่มาก แนวโน้มจึงน่าจะออกไปในทาง sideway มากกว่า
กลยุทธ์การลงทุน ตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐาน ขาดข่าวบวกที่เด่นชัด และขาดแรงซื้อ ........ กลยุทธ์การลงทุน สั้นๆ เรายังแนะนำ ให้เน้นเล่นหุ้นที่มีข่าวบวกเฉพาะตัว หรือคนที่เล่นหุ้นตลาดหรือหุ้นใหญ่ อาจเลือกที่จะ "ถือ" ไว้ก่อนเพื่อรอดูทิศทางตลาด .......... ในการเก็งกำไรช่วงสั้น หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิเช่น AAV , IRPC , COM7 , ROBINS
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (01 ก.พ.) - SET Index ปิด 1,576.32 จุด ลดลง 0.99 จุด หรือ -0.06% มูลค่าการซื้อขาย 60,515.01 ล้านบาท มองตลาดหุ้นไทยยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุนตลาดฯ พร้อมทั้งนักลงทุนบางส่วนมีการชะลอการซื้อขายรอผลประชุมเฟดอย่างเป็นทางการ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 19,890.94 จุด เพิ่มขึ้น 26.85 จุด หรือ +0.14% หลังที่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ย และมุมมองในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของเฟด เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.9% ปิดที่ 363.20 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.07 ดอลลาร์ หรือ +2% ปิดที่ 53.88 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA ระบุว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว
น้ำมัน - สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 6.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาร์เรล
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ที่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50-0.75% ตามที่ตลาดคาด โดยแถลงการณ์ในครั้งนี้ไม่มีการส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเมื่อใด
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ผลการสำรวจของไอเอชเอส มาร์กิต ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ขยายตัวสู่ระดับ 55.0 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2015 จากระดับ 54.3 ในเดือนธ.ค.
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ผลสำรวจของ ISM ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ปรับตัวขึ้น 1.5% สู่ระดับ 56.0 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2014 และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 55.0
Brexit - สภาสามัญชนของอังกฤษลงมติในวันนี้ด้วยคะแนนเสียง 498 ต่อ 114 เสียง เห็นชอบต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งจะทำให้เข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไป
เศรษฐกิจยุโรป - บริษัทไอเอชเอส มาร์กิต เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนขยับขึ้นสู่ระดับ 55.2 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 69 เดือน โดยสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 55.1
เศรษฐกิจจีน - สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.ขยายตัวที่ระดับ 54.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 54.5 ในเดือนธ.ค.
เศรษฐกิจไทย - กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน ม.ค.60 อยู่ที่ 110.75 ขยายตัว 1.55% เมื่อเทียบกับ ม.ค.59 และหากเทียบกับเดือน ธ.ค.59 ขยายตัว 0.16%
News Release :
ผวาวินด์ฟาร์มวงแตกศาลฯห้ามตั้งบนสปก. EA ร่วงหนักแพนิกขาย รับถือเทพสถิตฯ 100%
+ หุ้นวินด์ฟาร์มส่อวงแตก หวั่นคำสั่งศาลฯยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ส.ป.ก.ทำวินด์ฟาร์มกรณี "เทพสถิตฯ" กระทบไฟลามทุ่ง ฟาก EA นักลงทุนแพนิกขายหนักฉุดราคาร่วง 10% หลังยอมรับถือหุ้นเทพสถิต 100% ส่วน GUNKUL การันตีวินด์ฟาร์ม 170 MW ไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน(ข่าวหุ้น)
'BBL'ปรับเพิ่มเพดาน ต่างชาติถือหุ้นได้ 49%
+"ชาติศิริ" ซีอีโอ BBL เผยแผนให้ต่างชาติเข้าถือหุ้นได้ 49% หลังถือเต็มเพดาน Foreign limit ที่ 25% และเต็มการถือผ่าน NVDR ที่ 35% ของหุ้นทั้งหมด โบรกฯต่างแนะ "ซื้อ" เป้าสูงสุด 213 บาท (ข่าวหุ้น)
TPOLY จัดทัพบริหารใหม่ตั้งเป้าปีนี้เทิร์นอะราวด์
+ "TPOLY" จัดทัพใหม่ภายใต้การบริหาร "กนกทิพย์-ปฐมพล" ตั้งเป้าปี 60 เทิร์นอะราวด์พลิกมีกำไร โกยรายได้โต 10% เล็งประมูลงานใหม่ 8 พันล้านบาท ลุยล้างขาดทุนสะสมหวังปันผลภายใน 2 ปี (ข่าวหุ้น)
COM7 อัพเกรดซื้อเป้าใหม่13.50บ. ปี59กำไรโต40%
+ COM7 ราคาเป้าหมายใหม่ 13.50 บาท ผลบวกงบไตรมาส 4/59 ฟันกำไรนิวไฮ หนุนงบปี 59 กำไรกระฉูด 379 ล้านบาท โต 41% โบรกฯสั่งอัพกำไรปี 60 เป็น 548 ล้านบาท พุ่งอีก 44% ชี้ธุรกิจขาขึ้นฟาดกำไรท่วม เพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อ" (ข่าวหุ้น)
TNPCดีลพันธมิตรต่างแดน ขานรับธุรกิจยานยนต์ขาขึ้น
+ วงการชี้ TNPC ซุ่มศึกษาเจรจาพันธมิตรต่างประเทศ หวังขยายไลน์ธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านธุรกิจหลักไปได้สวย ลุยเจรจาคู่ค้ารายใหญ่ยุโรป เด้งรับกลุ่มยานยนต์ฟื้น-ค่ายรถยนต์ใหญ่เร่งผลิตรถอีโคคาร์เพื่อส่งออก-โครงการรถคันแรกครบกำหนด หนุนยอดผลิตรถยนต์ในระบบพุ่ง ผลักดันออเดอร์ล้น ทั้งปีตั้งเป้ารายได้โต 10-15% ราคาต่ำบุ๊กแวลู เคาะต้าน 1.95 บาท(ทันหุ้น)
TPOLYจ่อล้างขาดทุนสะสม โปรยยาหอมมีลุ้นแจกปันผล
+ TPOLY ยกเครื่องใหม่! วางหมากปี 2560 รายได้โต 10% จากปีก่อน งานเรียงคิวบุ๊กเพียบ แถมเดินสอยงานใหม่ 8 พันล้านบาท เสริม Backlog เพิ่มจากเดิมราว 3.96 พันล้านบาท กินยาวปี 2561 เอ็มดีใหม่ "ปฐมพล สาวทรัพย์" เล็งล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง หวังหวนกลับมาจ่ายปันผลได้อีกครั้ง เชื่อได้ความชัดเจนปีหน้า(ทันหุ้น)
CSSตัวเต็งงานสายไฟใต้ดิน ครม.อนุมัติงบพัฒนาก้อนโต
+CSS ลุ้นรับผลบวกจาก ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการนำสายไฟลงใต้ดินเป็น 9,088 ล้านบาท หวังช่วยเพิ่มโอกาสเสนอราคาสูงขึ้นสอดคล้องกับต้นทุน พร้อมลุ้นรัฐบาลเดินหน้าเปิดประมูลโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่อง หนุนรายได้ปีนี้แตะ 5 พันล้านบาท(ทันหุ้น)
ASEFAเด่นเข้าตากองทุน ใส่เกียร์ซิวโปรเจ็กต์ยักษ์
+ ASEFA เนื้อหอมกองทุนรุมจีบถือหุ้น หลังผลงานโดดเด่น มีสินค้าบริการครบวงจร พร้อมปักธงรายได้ปีนี้โต 10-15% เดินหน้าประมูลงานภาครัฐและเอกชนเพียบโชว์งานในมือกว่า 1.8 พันล้านบาท รับรู้ปีนี้ 70% ทุ่มงบลงทุน 10 ล้านบาท ผุดสาขา 10 แห่ง ฟากโบรกส่องกำไร Q4/2559 ทำนิวไฮ แนะ "ซื้อ" เคาะเป้า 9.30 บาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
