- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 01 February 2017 16:57
- Hits: 2432
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ยืน 1580 ไม่ได้ ระวังการปรับฐานต่อ
กังวลนโยบายของทรัมป์ กดดันบรรยากาศลงทุน: ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 หลังดัชนีทำสถิติใหม่ที่ 20,000 จุด ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของโดนัล ทรัมป์ ตลาดหุ้นภูมิภาควันนี้ไม่น่าไปไหนไกลนัก ขณะที่ยังจับตาผลการประชุมเฟด เพื่อประเมินทิศทางของการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐในระยะต่อไป หลังนโยบายการคลังจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ความผันผวนเริ่มชัดมากขึ้น: เริ่มเห็นการปรับตัวลงช้าๆ ของตลาดหุ้นไทยหลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แรงเก็งกำไรที่เร็วและแรงเกินไปทำให้ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากแรงเหวี่ยงในหุ้น Big cap ที่เป็นตัวนำตลาดนับแต่ต้นปีมีความผันผวนขึ้นลงรวดเร็ว และมีรูปแบบการสลับกลุ่มเล่นอย่างเห็นได้ชัด
ระวังแรงขายทำกำไรต่อเนื่อง: แรงขายทำกำไรจากทั้งฝั่งสถาบัน และต่างชาติร่วมกันกดดันภาพรวมตลาด โดยน่าจับตานักลงทุนต่างชาติที่อยู่ข้างขายสุทธิชัดเจนมากขึ้น แม้ค่าเงินบาทจะแข็งค่าต่อเนื่องก็ตาม สะท้อนภาพความต้องการลดความเสี่ยงที่มีมากกว่า ทำให้ Sentiment เริ่มดูไม่ดีนัก ปัจจัยบวกที่มีจำกัดทำให้น่าระวังการปรับฐานต่อ หลังดัชนีหลุดแนวรับที่ 1580 ดังนั้น เน้นทยอยขายทำกำไรออกมาดูท่าทีก่อน มองกรอบวันนี้ 1560,1570-1585 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: วันนี้ไม่สามารถกลับมายืน 1580 จุด แนะนำลดพอร์ต
หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: ถือ MAJOR, HMPRO, SPALI และปิดทำกำไร Short LPN ออกไปวานนี้ตามราคาเป้าหมายระยะสั้น
หุ้น Upside momentum: ถือ SAPPE, STEC
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: รอสัญญาณฟื้นตัว
ดัชนี1,577.31 เปลี่ยนแปลง -13.25 จุดมูลค่าการซื้อขาย 53,303 ลบ.
กราฟ 60 นาที ดัชนีปิดต่ำกว่า EMA-75 ขณะที่เครื่องมือยังให้น้ำหนักในทางลบ ทำให้มีโอกาสลงลึกอีกรอบมาที่แนวรับ EMA-200 ซึ่งอยู่ประมาณ 1560 จุด ระยะสั้นแนะนำให้รอดูสถานการณ์ก่อน ส่วนการรีบาวด์ระหว่างวัน เน้นขึ้นขาย ปรับแนวต้านลงมาที่ 1585-1590 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50H17 Short เปิดได้ที่ 985 จุด รอทำกำไร 978 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 988 จุด / 978 - 986 จุด
DTACH17 Short ที่39.80 บาท เป้าหมายทำกำไร 38 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 40.50 บาท / 39.30 - 40.10 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
OUT LPN Take @ 12.5 P/L @ 7.2%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long MAJOR (34), SAPPE (36), STEC (29), HMPRO (11), SPALI (27)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance *:---
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: FN, ALT, SCI, TRUBB, IT, KOOL, DIMET
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
SPRC Trading 12.20 12.70-12.90 11.90
JWD Trading 9.15 9.50, 9.75 9.00
IRCP Trading 4.14 4.30-4.34 4.06
ปัจจัยน่าติดตาม
31 ม.ค.-1 ก.พ. สหรัฐ: ประชุมเฟด
1 ก.พ. จีน: Manufacturing PMI
2 ก.พ. อังกฤษ : ประชุม BOE
3 ก.พ. สหรัฐ : การจ้างงานนอกภาคเกษตร
Block Trade Corner **New**
หุ้น/แนะนำ
THCOM Short - คาด 4 Q59 ถูกกดดันจากอัตราเช่าใช้ที่ต่ำรับ: 21.70, 21.10 ต้าน: 22.40 , 22.70
BEM Long - ลุ้นครม. ผ่านการจ้างเดินรถเตาปูนบางซื่อรับ:6.95, 6.70 ต้าน: 7.20, 740
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
