- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 30 January 2017 17:34
- Hits: 1856
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (4/01/60)
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา 'ทดสอบ 1,600'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1,600 จุดได้หลังจากดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุระดับ 20,000 จุด โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นได้แก่กลุ่มพลังงาน (+3%WoW) กลุ่ม ICT (+2%WoW) แต่นช่วงท้ายสัปดาห์ดัชนีถูกกดดันจากแรงขายของกลุ่มสายการบินที่มีปัจจัยลบจากการขึ้นภาษีค่าธรรมเนียมน้ำมัน ปิดตลาดวันศุกร์ดัชนีปรับตัวลดลง 0.20 จุด (-0.01%) มาอยู่ที่ 1,590.8 จุด ด้วย Vol.41,510 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(-) รายงาน GDP 4Q59 ของสหรัฐฯออกมาขยายตัวเพียง 1.9%YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะขยายตัว 2.2%YoY ขณะที่ทั้งปี 59 เศรษฐกิจสหรัฐเติบโต 1.6%YoY ซึ่งต่ำสุดในรอบ 5 ปี และเป็นปัจจัยลบกดดันให้ดัชนี DJIA ลดลง 7.13 จุด มาปิดที่ 20,093.78 จุด
(-) ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐ ประจำเดือน ธ.ค. 59 หดตัวลง 0.4%MoM แย่กว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.6%MoM
(-) น้ำมันดิบ WTI วันศุกร์ปิดลดลง 1.1%Day มาอยู่ที่ 53.17 US/Barrel ผลจากรายงานตัวเลขแท่นขุดเจาะสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 15 แท่น สู่ระดับ 566 แท่น ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 14 เดือน
(-) NPL ธ.พาณิชย์ของไทย ปี 59 เพิ่มขึ้นกว่า 4 หมื่นลบ. นำโดย CIMBT หนี้เสียโตขึ้น ขณะที่ TISCO-SCB ลดลงจากการปรับชั้นหนี้ SSI ใหม่
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐประจำเดือน ม.ค. 60 อยู่ที่ 98.5 จุด ดีขึ้นเมื่อเทียบเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 98.2 และทำสถิติสูงสุดในรอบ 13 ปี
(+) ราคายาง TOCOM เช้านี้ดีดตัวขึ้นต่ออีก 6%Day ล่าสุดปิดที่ 367 Yen/Kg (+40%YTD) บวกต่อการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มยาง เช่น STA
(+) BOI เผย พรบ.ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 ม.ค. 60 ช่วยส่งเสริมการลงทุนผ่านการให้สิทธิพิเศษยกเว้นภาษี 13 ปี มองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เช่น AMATA, WHA, HEMRAJ
(+) 7-11 วางแผนขยายสาขาในปี 60 อีก 700 แห่ง ทำให้จะมีสาขารวมมั้งสิ้น 1 หมื่นแห่ง ภายในปีนี้ เร็วกว่าเป้าเดิมที่ตั้งไว้ว่าจะเป็นปี 61
(+) สศค. เตรียมปรับเป้า GDP ปี 60 เป็นโต 4% (เดิมคาดโต 3.4%YoY)
(+/-) US Dollar แข็งค่าขึ้น โดย Dollar Index เมื่อวันศุกร์อยู่ที่ 100.36 (-0.17%Day)
(+/-) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น AOT เห็นชอบต่อการปรับ par จากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 1 บาท
(+/-) THCOM ชวน CAT ร่วมทุนทำธุรกิจดาวเทียม แก้ปัญหาสัมปทานดาวเทียมของไทยคมจะหมดอายุลงในปี 2564
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
อยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q59/งบปี 59 (สิ้นสุด~สิ้นเดือน ก.พ.)
คาดวันอังคารนี้ (31 ม.ค.) ครม. จะพิจารณาโครงการลงทุนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญฯ 4.9 หมื่นลบ., บางปะอิน-นครราชสีมา 7.66 หมื่นลบ. และ ลงนามรถไฟทางคู่ 4 เส้น วงเงิน 9.45 หมื่นลบ.
ประชุม BOJ (31 ม.ค.), EU GDP 4Q59 (31 ม.ค.), อัตราการจ้างงานเดือน ม.ค. ของสหรัฐ (1 ธ.ค.), ประชุม ECB (1 ก.พ.), ประชุม FOMC (2 ก.พ.)
กลยุทธ์การลงทุน “เก็งกำไรสั้นรายตัว”
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวกรอบแคบ เรามองว่าตลาดจะรอการประชุม FOMC ในช่วงกลางสัปดาห์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในระยะกลาง มองเม็ดเงินจากต่างประเทศที่เริ่มสลับออก หลังจากที่เข้าต่อเนื่องในช่วงต้นปีจะเป็นแรงกดดัน เรายังแนะนำเก็งกำไรระยะสั้น จากที่คงมองว่าตลาดซื้อขายใน Zone แพง โดยแนะนำเก็งกำไรในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยเฉพาะ สำหรับนักลงทุนระยะยาว (ถือมากกว่า 1 ปี) แนะนำทยอยสะสมหุ้นกลุ่มสายการบินเมื่ออ่อนตัว
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
BROOK เก็งกำไร
คาดไตรมาส 4Q59 ได้ค่าที่ปรึกษาการทำ tender Offer ของ JAS หนุน
ปัจจุบันซื้อขายกันที่ PER 14 เท่า PBV 2.39 เท่า
SGP เก็งกำไร
ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น หนุนให้ราคา LPG ปรับตัวบวกต่อเนื่องในเดือน ม.ค. 60
คาดกำไรช่วง 4Q59 แข็งแรงจากราคา LPG ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น QoQ
ทีมวิเคราะห์
