บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily30-1-17

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Monday, 30 January 2017 17:26; Hits: 1770

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดทิ้งตัวเข้าสู่แดนลบ พร้อมกับแกว่งผันผวนสลับขึ้นในกรอบแคบ ๆ เพียง 6.50 จุด ที่ยืนในแดนลบตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีแรงขายหลักจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ขนส่ง และแบงก์ โดยมีจุดต่ำสุด 1586.01 จุด ลดลง 4.99 จุด ขณะที่มีจุดสูงสุดของวันที่ 1592.50 จุด เพิ่มขึ้น1.51 จุด ทั้งนี้หุ้นที่สามารถบวกสวนตลาดได้แก่ ADVANC, MTLS, SCC, STA, SAMART ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1591.00 จุด ลดลง 0.20 จุด (-0.01%) มูลค่าการซื้อขาย 41,667 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีสามารถปรับตัวขึ้นได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนขึ้นทำ High ที่ 1600 จุดได้ในวันพฤหัส จากการขึ้นต่อเนื่องจนสัญญาณขึ้นตามไม่ทันทำให้เกิดสัญญาณขัดแย้ง (Bearish Divergence) โดยวันศุกร์ที่ผ่านมาเริ่มแสดงการชะลอตัวในลักษณะแกว่งตัวแคบ ๆ ด้วยการทำ High-Low ต่ำกว่าวันก่อนหน้า บวกกับสัญญาณที่เตือนในเชิงลบ ทำให้แนวโน้มดัชนีน่าจะชะลอตัวต่อเพื่อปรับค่าสัญญาณที่มีความขัดแย้ง แนวรับ 1580-1585 // 1575 จุด แนวต้าน 1600-1605 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน-ยิ่งขึ้นยิ่งต้องระวัง
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1600-1619 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment

(0) AOT : อนุมัติแตกพาร์จาก 10 บาท เหลือ 1 บาท โดยคาดอีกราว 2 สัปดาห์เริ่มเทรดพาร์ใหม่
(-) BA : แนวโน้ม 4Q16 ยังไม่เด่น ปรับลดกำไรปี 2017 สะท้อนต้นทุนที่สูงขึ้น
(+) KKP : แนวโน้มสดใสภายใต้เป้าหมายการเติบโตของสินเชื่ออยู่ในระดับสูง
(+) KTBST-IVL : ราคาฝ้ายได้แรงหนุนจากความต้องการในจีน สร้างsentiment เชิงบวกทางอ้อมให้กับผู้ผลิตใยสังเคราะห์

ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะยังคงมีผลต่อทิศทางตลาดหุ้นอยู่ต่อไป แม้นโยบายส่วนใหญ่จะทำไปตามที่หาเสียงไว้ แต่บางนโยบาย หรือการลงรายละเอียดในนโยบายบางตัว เช่น จะสร้างกำแพงที่พรมแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก การระงับออก VISA ให้แก่พลเมือง 7 ประเทศ จะทำให้นักลงทุนต้องกลับมารอดูนโยบายที่จะประกาศออกมาใหม่ๆ อีกครั้ง จากก่อนหน้านี้ ที่เห็นกันว่านโยบายหลักๆ นั้นไม่ได้มีอะไรที่แตกต่าง หรือมี surprise
ตัวเลข GDP q4 (a) ของสหรัฐฯออกมาเพียง 1.9% จากที่คาด 2.2% กลายมาเป็นปัจจัยลบของตลาดในวันศุกร์ที่ผ่านมา
สัปดาห์นี้ จะมีการประชุมนโยบายการเงินของ 3 ธนาคารกลาง ประกอบด้วย BOJ-FOMC-BOE ผลสำรวจ คาดว่าทั้งหมดจะคงนโยบายการเงินไว้ เพื่อรอดูนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือรอให้ Fed ตัดสินใจนำไปก่อน แต่ประเด็นที่มีผลต่อตลาด จะเป็นแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ย ของ FOMC ว่าคณะกรรมการจะมีความเห็นต่อแนวโน้มดอกเบี้ย และมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ

.... เราเชื่อว่า เหตุที่ตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ ชะลอตัวลงในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนหนึ่งมาจากรอให้การประชุมผ่านไปก่อน ดังนั้น เมื่อทราบผลประชุม ก็มีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาด
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ยังได้อานิสงค์จากดอลล่าร์อ่อนค่าและราคาน้ำมันดิบที่แข็งแกร่ง เหนือ $50 เหรียญได้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ นอกเหนือจากกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรเคมี ที่ยังดี จะเป็นกลุ่มเหล็ก-ยางพารา-ปาล์มน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นที่ได้รับประโญชน์จากการสูงขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ต่างก็มีราคาที่สูงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว
ปัจจัยในประเทศ จะเป็นเรื่องของการรายงานผลประกอบการ 4Q-59 ผลกำไรของบริษัทใน SET ที่เราประเมินเบื้องตัว ดาดว่าจะขยายตัว 13% ที่นักลงทุนจะเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นที่ถูกคาดว่าผลการดำเนินงานเติบโตดี
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ดัชนีฯติดแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 1600 จุด ขณะที่นักลงทุนบางส่วนจะรอดูการประชุม FOMC รวมทั้งความชัดเจนของนโยบายของสหรัฐฯ หลังนาย Trump เริ่มเข้าทำงานอย่างเต็มตัว ซึ่งจะทำให้ ตลาดมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวในกรอบที่แคบลง และมีการขายทำกำไรเข้ามาในตลาดต่อเนื่องจากวันศุกร์
กลยุทธ์การลงทุน เรามองเป็นการปรับฐาน และรอให้ผ่านช่วงของการประชุมธนาคารกลางไปก่อน ........ กลยุทธ์การลงทุน สั้นๆ แนะนำ ให้เน้นเล่นหุ้นที่มีข่าวบวกเฉพาะตัวให้มากขึ้น และดูให้สอดคล้องกับราคาหุ้นว่าตอบรับกับข่าวบวกดังกล่าวไปมากน้อยเพียงใด .......... ในการเก็งกำไรช่วงสั้น หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิเช่น TOP, T-RUBB , TVO , BJC , LOXLEY , KGI , ADVANC , MAJOR

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (27 ม.ค.) - SET Index ปิด 1,590.80 จุด ลดลง 0.20 จุด หรือ -0.01% มูลค่าการซื้อขาย 41,666.81 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค โวลุ่มการซื้อขายค่อนข้างเบาบางจากการหยุดเทศกาลตรุษจีน
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 20,093.78 จุด ลดลง 7.13 จุด หรือ -0.04%ตลาดได้รับแรงกดดันจากตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ที่ออกมาต่ำกว่าคาด เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ลดลง 1.12 จุด หรือ -0.30% ปิดที่ 366.38 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 61 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 53.17 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจำนวนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดี เพื่อเริ่มต้นกระบวนการคัดกรองผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาจาก 7 ประเทศมุสลิม ได้แก่ ซีเรีย เยเมน ซูดาน โซมาเลีย อิรัก อิหร่าน และลิเบีย เป็นเวลา 90 วัน และห้ามผู้ลี้ภัยจากทุกประเทศเข้าสหรัฐ เป็นเวลา 120 วัน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า จีดีพี ประจำไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 1.9% โดยต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.2% จากการชะลอตัวของการส่งออกและการใช้จ่ายผู้บริโภค
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ ร่วงลง 0.4% ในเดือนธ.ค. โดยได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่ดิ่งลงสำหรับเครื่องบิน
เศรษฐกิจไทย - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเปิดใช้บริการ"พร้อมเพย์"อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27/01/2017 และจะเริ่มเปิดให้นิติบุคคลลงทะเบียนใช้"พร้อมเพย์" และเริ่มให้บริการโอนเงินได้ในวันที่ 1 มี.ค.นี้

News Release :
แบงก์กรุงไทยลอยตัวผู้ถือหุ้นกู้IFECรับกรรม "วิชัย" นัดประชุมเลือกบอร์ดรอบ 2 วันที่ 14 ก.พ.นี้
- กรุงไทยยันหุ้นกู้ IFEC วงเงิน 3 พันล้านบาทเข้าเงื่อนไขต้องชำระคืนก่อนกำหนดแล้ว หลังตั๋วบี/อีผิดนัดชำระเกิน 300 ล้านบาท ขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องรับผิดชอบเอง ไม่เกี่ยวกับแบงก์ รอลุ้นวันที่ 14 ก.พ.นี้ตั้งบอร์ดอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ สำเร็จ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ์เรียกร้องเงินคืน(ข่าวหุ้น)

FSMART ดันรายได้โต20% ไม่สะเทือนทรูคลอดตู้แข่ง
+ FSMART ไม่สะเทือน! ชี้ TRUE เปิดตัวตู้เติมเงินเพื่อรองรับบริการกลุ่มทรูเท่านั้น มั่นใจปี 60 ปั๊มรายได้โต 20% กางแผนขยาย "ตู้บุญเติม" พุ่งทะลัก 120,000 ตู้ ภายในสิ้นปี 60 (ข่าวหุ้น)

"SCI"คว้างาน850ล้าน เสาส่งไฟฟ้ากฟผ.-กฟภ.
+ SCI คว้างานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.-กฟภ. มูลค่ารวม 850 ล้านบาท ลั่นธุรกิจขาขึ้นรับผลบวกกลุ่มโอเปอเรเตอร์ เร่งขยายลงทุนโครงข่าย 4G โบรกฯคาด Q4/59 พลิกกำไรพุ่ง 110 ล้านบาท จับตางบปี 60 กำไรโตกระโดด 180% แตะ 440 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

จับตาNOK-AAVเจ็บหนัก ขึ้นภาษีน้ำมันเครื่องบิน
+ 4 หุ้นสายการบินงานเข้า แบกภาระต้นทุนภาษีน้ำมันอ่วม กดดันกำไรปีนี้ทั้งกลุ่มลดฮวบ 2,500 ล้านบาท โบรกฯระบุ NOK เจอผลกระทบกำไรมากสุดเหตุพึ่งการบินในประเทศเป็นหลัก ส่วน AAV เลวร้ายสุดอาจกระทบต่อกำไร 25% ขณะที่ BA-THAI เลวร้ายสุดกระทบไม่เกิน 10% (ข่าวหุ้น)

TRUBB-FANCYหลุดแคช พื้นฐานสุดแกร่งอนาคตรุ่ง
+ FANCY-FN-SCI-TRUBB พาเหรดยกแผง หลังหลุดบ่วงแคชบาลานซ์วันแรก ชูพื้นฐานสุดแกร่งแนวโน้มผลงานเติบโตแรง ธุรกิจอยู่ในช่วงขาขึ้น ด้าน ITEL-PSTC-TSF ถูกขยายเวลาเพิ่มถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ขณะที่ APCS-TPIPL เข้ามาติดเพิ่มถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 (ทันหุ้น)

UTPโดดรับออเดอร์ก้อนโต แดนมังกรป้อนงาน5พันตัน
+ UTP ยิ้มรับนโยบายภาครัฐจีนเข้มงวดให้ปิดโรงงานในจีนที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้บริหาร "วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์" ชี้ดีมานด์จีนไหลเข้าไทยแย้มกลุ่มทุนจีนดอดสั่งออเดอร์ล็อตใหญ่ 5 พันตันต่อเดือน ลุยเร่งเครื่องกำลังผลิตใหม่รองรับออเดอร์ แถมจัดทัพบุกตลาดอาเซียน หลังความต้องการสูง มั่นใจปี 2560 รายได้พุ่ง 100% โบรกชี้กำลังผลิตใหม่เดินเต็มกำลัง ลุ้นราคาแตะ 10 บาท(ทันหุ้น)

PTTเดินหน้าโครงการใหญ่ งานท่อส่งก๊าซ9.6หมื่นล้าน เปิดขายซองประกวดราคาก.พ.นี้
+ PTT พร้อมเปิดประมูลงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 มูลค่า 9.6 หมื่นล้านบาท "เทวินทร์ วงศ์วานิช" ย้ำเปิดประมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้ ยืนยันยังเดินหน้าตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ฟากโบรกประเมินอนาคตแจ่ม กำไรปีนี้โตทะยาน เชียร์ "ซื้อ" (ทันหุ้น)

BCHอนาคตสุดพีค รับสิทธิ์ค่ารักษาเพิ่ม แนะสอยอนาคตเจ๋ง
+ BCH ราศีจับ! รับแววประกันสังคมเพิ่มสิทธิ์รักษา หนุนรายรับกระฉูด โบรกเกอร์ ฟันธง Q4/2559 กำไรเฉิดฉายทะลุ 171 ล้านบาท อานิสงส์เปาโลถอนประกันสังคม แนะ "ซื้อ" เป้าไกล 17.50 บาท(ทันหุ้น)