- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 20 January 2017 18:25
- Hits: 1989
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET lndex : แนวรับ 1550 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 1530
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1554.88 จุด ลดลง 5.95 จุด มูลค่าการซื้อขาย 53,206 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1546 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือระดับ 1550-1552 จุด ทำให้ความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงเพิ่มสูงขึ้น โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1530 จุด
Daily: ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1550 จุดลงไปในระหว่างวันก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทาให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1530 จุด แต่ถ้าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือระดับ 1560 จุดได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1580 จุดอีกครั้ง แต่เรายังคงแนะนำให้เน้นการถือเงินสดต่อเนื่อง
กลยุทธ์ :SET Index ในระยะสั้นฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญ 1550 จุด แต่ถ้าปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่องในระยะสั้นหลุด 1546 จุดลงไป จะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1530 และ 1500 จุด และมีแนวต้านในระยะสั้นที่ 1560 และแนวต้านสำคัญที่ 1580 จุด
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
CPALL แนวโน้มลงทดสอบ 58.00 และ 57.00 แนวต้าน 60.00 58.50 / 58.00 59.50/60.00
IVL ซื้อที่แนวรับ 34.00 แนวต้าน 36.00 และ 37.00 34.50 / 34.00 35.50/36.00
CPF สัญญาณขาย แนวโน้มลงทดสอบ 27.00 และ 26.00 แนวต้าน 29.00 27.50 / 27.00 29.00/29.50
PTT ขายที่แนวต้าน 390 แนวรับ 380 และ 370 384 / 380 388/390
IRPC ซื้อที่แนวรับ 5.15-5.20 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 5.60 5.15 / 5.10 5.30 /5.40
KBANK แนวโน้มลงทดสอบ 180 และ 177 แนวต้าน 184-185 180 / 177 182/184
SCB แนวรับสำคัญ 155 ถ้าหลุดแนวโน้มลงทดสอบ 150 155 / 152 156/158
PTL ระยะสั้นขายที่แนวต้าน 18.50 แนวรับ 17.50 17.80 / 17.50 18.50/18.80
DTAC ขายที่แนวต้าน 44.00 แนวรับ 41.00-41.50 42.50 / 41.50 44.00/44.50
AOT แนวโน้มลงทดสอบ 387 และ 380 แนวต้าน 398-400 390 / 387 395/398
Asia Capital Group (ACAP TB; THB 19.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 20.00 และ 20.40
แนวรับ : 19.00 และ 18.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 50
แนะนำซื้อ ACAP โดยมีแนวรับที่ 19.00 และ 18.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 20.00 และ 20.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 18.40 ลงไป
Eason Paint (EASON TB; THB 4.44) -ซื้อ
แนวต้าน : 4.60 และ 4.80 / แนวต้านสำคัญ 5.30
แนวรับ : 4.44 และ 4.36
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากถูกขายทำกำไรในระยะสั้นไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ในขณะที่การปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ EASON โดยมีแนวรับที่ 4.44 และ 4.36 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.60 และ 4.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.28 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
HTECH ขายที่แนวต้าน 6.00 แนวรับสำคัญ 5.50 5.80 / 5.70 6.00 /6.20
TFG STOP LOSS ขายที่แนวต้าน 6.80-6.90 แนวโน้มลงทดสอบ 6.10-6.20 6.70 / 6.50 6.80/6.90
ATP30 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 2.04 และ 2.16 แนวรับสำคัญ 1.84 1.90 / 1.88 1.98 /2.04
DlMET สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.00 และ 3.20 แนวรับสำคัญ 2.70 2.80 / 2.74 3.00 /3.12
HFT สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 5.00 และ 5.15 แนวรับสำคัญ 4.70 4.80 / 4.70 5.00 /5.15
SNC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 16.50 เป็นจังหวะขายทำกำไร แนวรับ 16.00 16.00 / 15.80 16.20 /16.50
ARROW สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 18.50 และ 19.00 แนวรับสำคัญ 17.00 17.20 / 17.00** 18.00/18.50
BlZ สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 5.80 และ 6.00 แนวรับสำคัญ 5.25 5.35 / 5.25** 5.60 /5.80
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...Donal Trump รับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่
วันนี้นาย Donald trump จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ โดยสภาพโดยทั่วๆไป ยังไม่เห็นอะไรผิดปกติ เพียงแต่อยู่ในสภาพเงียบๆ เพื่อรอดูปฎิกริยาตอบสนองของนักลงทุนสหรัฐและทั่วโลก แต่หลายฝ่ายมองว่าในวันนี้ทางนาย Donald trump คงไม่มีการแถลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจ ดังนั้นในวันนี้การรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่คงไม่น่าส่งผลอะไรกับตลาด คือ อาจปรับตัวขึ้นและปรับตัวลงได้ ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุน แต่หากมองช่วงการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของนาย Barack Obama ในปี 2009 ดัชนี S&p 500 ปรับตัวลงถึง 5.3% แล้วลงต่ออีก 20.4% ในช่วง 34 วันแรกของการบริหาร
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบกับตลาดหุ้นไทย จากการรับตำแหน่งของนาย Donald Trump จะอยู่ในสัปดาห์หน้า เนื่องจากหลายๆ ประเด็นน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของนาย Donald trump รวมทั้งหน้าตาของทีมเศรษฐกิจ ดังนั้นในสัปดาห์หน้า เราอาจได้เห็นการแกว่งตัวที่แรงขึ้นทั้งเชิงบวกและลบ ของตลาดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราผลตอบทนของพันธบัตรและราคาน้ำมัน หากเกิดสัญญาณในเชิงบวกไม่ว่าเกิดจากอะไร ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก จะปรับตัวขึ้นแต่คงไม่แรงมาก เนื่องจากหลายๆ ประเด็นที่เกี่ยวโยงกับนโยบายทางเศรษฐกิจ ตลาดรับข่าวไปบ้างแล้ว แต่หากออกมาในเชิงลบ ตลาดจะผันผวนแรง
หากเกิดสัญญาณในเชิงบวกเกิดขึ้น ดัชนี SET จะดีดตัวขึ้นตามดัชนีในภูมิภาคแต่ไม่แรง เนื่องจากตลาดหุ้นไทยไม่มีแรงหนุนใหม่ๆ หากจะมีคืองบ Q4/16 อย่างพลังงานและธนาคารพาณิชย์ ก็ไม่น่าจะเพียงพอที่จะหนุนได้ เนื่องจาก ราคาหุ้นต่างขึ้นมาไปรับข่าวผลการดำเนินงาน Q4/16 สังเกตได้จาก งบ Q4/16 ของหลายๆ ธนาคารที่ออกมาดี แต่ราคาหุ้นแทบไม่ไปไหน ส่วนงบของกลุ่มหลักอื่นๆ อย่าง ค้าปลีก โยงท่องเที่ยว สื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ อาหารและเกษตร ไม่น่าจะหนุนดัชนีได้เพราะงบกลุ่มเหล่านี้จะเป็นแค่ประคับประคองตัว มากกว่าที่จะสร้าง Surprise
หากเกิดสัญญาณในเชิงลบแล้วส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งไทยปรับตัวลง เรามองว่า เป็นจังหวะที่ดีในการทยอยซื้อ เพียงแต่ต้องดูระดับดัชนี SET ว่าควรอยู่ที่เท่าไร เหตุที่มองรอบนี้ น่าจะเป็นจังหวะเข้าซื้อ มาจาก 1. เกิดสัญญาณในเชิงบวกกับแนวโน้มอัตราการทำกำไรของตลาด คือ Earning momentum ratio ค่อยๆ ปรับตัวขึ้น แต่ยังอยู่ในแดนลบ (รูปซ้าย) 2. EpS 12 เดือนที่เกิดจริง (Trailing EPS) กับที่คาดไว้ (Forward EPS) ยังห่างกันสูง (รูปขวา) สะท้อนมุมมองในเชิงบวกกับกำไรของตลาดในปีนี้ที่ดีขึ้นและได้ผ่านจุดต่ำสุดในกลางปี 2016 และ 3. อัตราการทำกำไรของตลาดในปีนี้ (EPS growth) ที่ทรงตัวในระดับ 9-10% น่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังงบ Q4/16 ทยอยประกาศ เนื่องจากมองนักวิเคราะห์น่าจะมีการปรับกำไรหุ้นกลุ่มธนาคาร พลังงาน ปิโตรเคมีและอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน เพิ่มขึ้นหลังงบ Q4 ส่งสัญญาณฟื้นตัว เรามองว่าหากดัชนี หลุด 1550 จุด จุดรับแรกให้ดูที่ดัชนี 1540-1530 จุด และแนวที่สองที่ 1520-1510 จุด แต่หากไม่หลุดดัชนีจะค่อยๆดีดกลับไปที่ 1580-1600 จุด
ดัชนี SET วันนี้คาดจะแกว่งตามภูมิภาคในกรอบแคบลักษณะซึมลงต่อ จากแรงขายทำกำไรของต่างชาติและกองทุน เพื่อรอดูปฎิกริยาการตอบสนองการรับตำแหน่งของนาย Donald Trump วันนี้มองแนวต้านที่ 1558-1562 ส่วนแนวรับที่ 1548-1544 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร STA CHG SAWAD HANA
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
SET Index: แนวรับสำคัญ 1550-1552 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายต่อเนื่อง
SET Index: 1561.50 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้นหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1550 จุดแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1580-1585 จุดอีกครั้ง แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1550 จุดลงไป จะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1530 และ 1500 จุด
แนวต้าน : 1562 และ 1565
แนวรับ : 1558 และ 1555
SCB = 150 / 152, CPALL = 58.50 / 59.50, IVL = 34.50 / 35.50, KBANK = 184 / 186, KTB = 18.60 / 18.80
Thai Wah (TWPC TB; THB 9.40) -ซื้อ
แนวต้าน : 9.80 และ 10.00 / แนวต้านสำคัญ 10.50
แนวรับ : 9.40 และ 9.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TWPC โดยมีแนวรับที่ 9.40 และ 9.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 9.80 และ 10.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 9.10 ลงไป
Pace Development Corporation (PACE TB; THB 3.58) -ซื้อ
แนวต้าน : 3.80 และ 4.00 / แนวต้านสำคัญ 4.24
แนวรับ : 3.58 และ 3.54
ราคาหุ้นฟื้นตัวเหนือแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ PACE โดยมีแนวรับที่ 3.58 และ 3.54 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.80 และ 4.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
