บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)17-1-17

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 17 January 2017 18:13; Hits: 2593

บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)

Technical highlights

SET Index : แนวต้านสำคัญ 1580-1585 แนวรับสำคัญ 1550-1555

ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1571.80 จุด ลดลง 3.44 จุด มูลค่าการซื้อขาย 49,058 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนที่บริเวณแนวต้านสำคัญที่ 1580-1585 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1620 และ 1650 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1550 จุด

Weekly: เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนที่บริเวณแนวต้านสำคัญที่ 1580-1585 จุด ซึ่งเราคาดว่า โครงสร้างในระยะยาวของ SET Index ยังมีความเสี่ยงในการเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1580-1585 จุด ซึ่งเรายังคงแนะนำให้ระวังความเสี่ยงจากการขายทำกำไร โดยมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1550 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคต่อเนื่อง

กลยุทธ์ :SET Index ฟื้นตัวกลับขึ้นไปเข้าใกล้แนวต้านสำคัญของโครงสร้างในระยะยาวที่ 1580-1585 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1620 และ 1650 จุด แต่เรายังคงแนะนำให้เน้นการถือเงินสด โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1550 จุดลงไป ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายต่อเนื่อง

Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน

PTTGC แนวต้านสำคัญ 66.00 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 68.00 และ 69.00 65.00 / 64.00 66.00/67.00

JAS แนวโน้มขึ้นทดสอบ 9.20 และ 9.50 แนวรับสำคัญ 8.60 61.50 / 61.00 62.50/63.00

PTT ขายที่แนวต้าน 390 แนวรับ 380 และ 370 384 / 380 390/392

TASCO ขายที่แนวต้าน 24.00 แนวรับสำคัญ 22.50 23.00 / 22.50** 24.00 /24.50

PTL แนวต้าน 19.50 และ 20.00 แนวรับ 18.00 19.00 / 18.60 19.50 /20.00

BANPU แนวรับสำคัญ 19.20 ถ้าหลุดแนวโน้มลงทดสอบ 18.50 แนวต้าน 20.00-20.20 19.50 / 19.20 20.00 /20.20

JAS-W3 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 5.50 แนวรับ 4.74 แนวรับสำคัญ 4.30 4.80 / 4.74 5.00/5.15

SCC แนวรับสำคัญ 484 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย แนวรับถัดไป 476 488 / 484 494/498

STA แนวโน้มขึ้นทดสอบ 27.00 แนวรับ 24.50 และ 24.00 24.50 / 24.00 25.50/26.00

KBANK แนวโน้มลงทดสอบ 182 และ 179 แนวต้าน 186 184 / 182 186/188

Chumporn Palm Oil Industry (CPI TB; THB 2.72) - ซื้อ

แนวต้าน : 2.90 และ 3.00 / แนวต้านสำคัญ 3.10

แนวรับ : 2.72 และ 2.70

ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60

แนะนำซื้อ CPI โดยมีแนวรับที่ 2.72 และ 2.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.90 และ 3.00 เป็นจุดขายทำกำไร

STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.64 ลงไป

Charoong Thai Wire & Cable (CTW TB; THB 11.50) -ซื้อ

แนวต้าน : 12.00 และ 12.50

แนวรับ : 11.50 และ 11.30

ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70

แนะนำซื้อ CTW โดยมีแนวรับที่ 11.50 และ 11.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 12.00 และ 12.50 เป็นจุดขายทำกำไร

STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 10.90 ลงไป

Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน

SPRC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 13.50 และ 13.80 แนวรับสำคัญ 12.40 12.80 / 12.60 13.50 /13.80

MDX แนวโน้มขึ้นทดสอบ 6.80 และ 7.00 แนวรับสำคัญ 6.15 6.20 / 6.15** 6.50 /6.60

CSS แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.20 และ 3.28 แนวรับสำคัญ 3.00 3.14 / 3.10 3.28** /3.40

FVC STOP LOSS หลังหลุดแนวรับที่ 3.34 แนวรับถัดไป 3.16 3.30 / 3.24 3.34 /3.38

NCL สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 2.34 และ 2.48 แนวรับสำคัญ 2.08 2.18 / 2.14 2.28 /2.34

TSR ขายที่แนวต้าน 5.75-5.80 แนวต้านถัดไป 6.00 แนวรับสำคัญ 5.55 5.60 / 5.55 5.75 /6.00

BWG สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 2.32 และ 2.40 แนวรับสำคัญ 2.14 2.20 / 2.16 2.32 /2.40

TRC สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1.64 และ 1.74 แนวรับสำคัญ 1.53 1.56 / 1.54 1.60 /1.64

Analysts :

Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]

บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)

SET...เก็งกำไรหุ้นพลังงาน เดินเรือและค้าปลีก บางตัว

เปิดขึ้นมาวันแรกของสัปดาห์ ดัชนี SET ยังเคลื่อนไหวตามดัชนีในภูมิภาคในลักษณะซึมตัวลง หลังตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ และรอข่าวการแถลงนโยบายของนาย Donald Trump ขณะที่ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง โดยวันนี้ทางอังกฤษ จะประกาศแผนการออกจากกลุ่มยูโร ส่งผลให้นักลงทุนหันมาขายสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ค่าเงินปอนด์ของอังกฤษ อ่อนตัวลง นอกจากนั้นการที่ทางนาย Donald trump ออกมาเตือนว่าจะเก็บภาษีรถยนต์ของเยอรมันที่จะส่งไปขายในสหรัฐ 35% ส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นในยุโรป โดยเฉพาะหุ้นบริษัทรถยนต์ในเยอรมัน

หลังนักวิเคราะห์เริ่มมีการปรับเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) ของหุ้นในกลุ่มพลังงานและธนาคารพาณิชย์ในปีนี้เพิ่มขึ้น สุดท้ายก็จะไปหนุนให้อัตราการทำกำไรของตลาด (EPS growth) ในปีนี้เพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งตอนนี้ค่า EPS growth ปีนี้อยู่ที่ 9-10% เทียบปี 2016 ที่ประมาณ 11-12% ถือเป็นอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในแง่ของการลงทุน แม้กำไรต่อหุ้นที่ถูกปรับเพิ่มขึ้น ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานใหญ่บางตัวอย่าง PTT และ PTTEP จะขึ้นได้ต่อ เนื่องจาก ราคาหุ้นที่เทรดกันอยู่ในปัจจุบัน กำลังขึ้นมาเล่นที่ราคาเป้าเฉลี่ยกลางของนักวิเคราะห์ และยากที่จะขึ้นไปในระดับเป้าสูงสุด

จากรูปด้านซ้ายและขวา เราพบว่าราคาหุ้น PTT PTTEP ขึ้นมาเล่นที่ระดับเป้าเฉลี่ยกลาง และหากดูในอดีตจะพบว่าโอกาสที่ราคาหุ้นทั้ง 2 จะขึ้นไปที่เป้าสูงสุด แทบจะเป็นไปได้ยาก เราจึงมองว่าระดับราคาน้ำมันเบรนส์ที่ 55+/- ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ราคาหุ้นของ PTT และ PTTEP น่าจะขึ้นได้ต่อค่อนข้างยาก เว้นแต่ราคาน้ำมันจะขึ้นไปยืนเหนือ 60 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ อย่างไรก็ตามหุ้นในกลุ่มพลังงานใหญ่ที่ราคาหุ้นยังขึ้นได้ไม่มากและยังเทรดกันต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลางของนักวิเคราะห์ใน IBES คือ PTTGC และ TOP

วันนี้คาดดัชนี SET จะยังคงแกว่งตัวในลักษณะซึมตัวลง หลังตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ รวมทั้งตลาดกำลังรอข่าวการแถลงของอังกฤษเรื่องแผนการออกจากกลุ่มยูโรและการรับตำแหน่งของนาย Donald trump ในวันศุกร์นี้ อย่างไรก็ตามน่าจะมีแรงซื้อหุ้นเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มพลังงานบางตัว ค้าปลีกและเดินเรือ สลับเข้ามา หลังราคาหุ้นดีดตัวขึ้นแรงเมื่อวานนี้ โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1576-1580 จุดและแนวรับที่ 1567-1562 จุด วันนี้ยังแนะนำ ซื้อเก็งกำไร PTTGC TTA CPALL TASCO และ NOK

Analysts :

Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]

บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)

Investment Strategy

กลยุทธ์: เปิดขึ้นมาวันแรกของสัปดาห์ ดัชนี SET ยังเคลื่อนไหวตามดัชนีในภูมิภาคในลักษณะซึมตัวลง หลังตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ และรอข่าวการแถลงนโยบายของนาย Donald Trump ขณะที่ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง โดยวันนี้ทางอังกฤษ จะประกาศแผนการออกจากกลุ่มยูโร ส่งผลให้นักลงทุนหันมาขายสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ค่าเงินปอนด์ของอังกฤษ อ่อนตัวลง นอกจากนั้นการที่ทางนาย Donald trump ออกมาเตือนว่าจะเก็บภาษีรถยนต์ของเยอรมันที่จะส่งไปขายในสหรัฐ 35% ส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นในยุโรป โดยเฉพาะหุ้นบริษัทรถยนต์ในเยอรมัน วันนี้คาดดัชนี SET จะยังคงแกว่งตัวในลักษณะซึมตัวลง หลังตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ รวมทั้งตลาดกำลังรอข่าวการแถลงของอังกฤษเรื่องแผนการออกจากกลุ่มยูโรและการรับตำแหน่งของนาย Donald trump ในวันศุกร์นี้ อย่างไรก็ตามน่าจะมีแรงซื้อหุ้นเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มพลังงานบางตัว ค้าปลีกและเดินเรือ สลับเข้ามา หลังราคาหุ้นดีดตัวขึ้นแรงเมื่อวานนี้ โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1576-1580 จุดและแนวรับที่ 1567-1562 จุด วันนี้ยังแนะนำ ซื้อเก็งกำไร PTTGC TTA CPALL TASCO และ NOK

Themes play :

MALEE : เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไร MALEE โดยมีราคาเป้าหมาย 140 บาท หลังราคาหุ้นมีการปรับฐานลงมาในระดับที่กลับมามี upside น่าสนใจอีกครั้ง เราเชื่อว่า MALEE ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยบริษัทมองหาโอกาสเติบโตในธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (CMG) โดยใช้ความชำนาญด้านการบริหารการผลิตที่มีอยู่ ซึ่งยอดส่งออกที่แข็งแกร่งทั้งสินค้าแบรนด์ "มาลี" และผลิตภัณฑ์ CMG ช่วยยืนยันถึงความสำเร็จของบริษัท เราจึงคาดว่า MALEE จะมียอดขายเติบโตสูงขึ้นอีกในช่วงสองสามปีข้างหน้าจากบริษัทร่วมทุนสองแห่งคือ Monde Malee Beverage Corporation (MMBC) ในฟิลิปปินส์และบริษัทร่วมทุน Mega-Malee เรามองว่า MALEE สมควรซื้อขายสูงกว่าคู่แข่งเนื่องจากบริษัทคาดจะมีกำไรต่อหุ้นเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 37% CAGR ในปี FY16-18 อีกทั้งคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคต รวมทั้งการกระจายความเสี่ยงด้วยการเพิ่มยอดส่งออก

ประเด็นในสัปดาห์

18 ม.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข CPI YoY เดือนธ.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ 1.7%

18 ม.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Industrial Production MoM เดือนธ.ค. โดยตลาดคาด 0.4% จากเดือนก่อนหน้าที่ -0.4%

19 ม.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Housing Starts เดือนธ.ค. โดยตลาดคาด 1.17 ล้านยูนิต จากเดือนก่อนหน้าที่ 1.09 ล้านยูนิต

19 ม.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Building Permits เดือนธ.ค. โดยตลาดคาด 1.22 ล้านยูนิต จากเดือนก่อนหน้าที่ 1.2 ล้านยูนิต

19 ม.ค. : การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยตลาดคาดว่าจะคงอัตราดดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.00%

คาดการณ์วันประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2016

17 ม.ค. : TMB

18 ม.ค. : KBANK TCAP

19 ม.ค. : BBL SCB

20 ม.ค. : BAY KKP KTB

Fundamental Stock :