- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 16 January 2017 17:05
- Hits: 2688
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ตั้งรับ เล่นรีบาวด์
Stock of the town : ALLA TSR
หุ้นแนะนำพิเศษ : IVL
หุ้นมีข่าว : หุ้นกลุ่มธนาคาร SYNNEX
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ดีดตัวขึ้นจากแรงซื้อกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อกลุ่มสินค้า Commodity เช่นปิโตร น้ำตาล ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,575.24 จุด (+6.40 จุด) Vol. 4.5 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -975 ลบ. , TFEX Net -1,610 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ กรมทางหลวง คาดเดือน ก.พ.ได้เซ็นงานก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 2 สาย บางปะอิน-โคราช และบางใหญ่-กาญจนบุรี อีก 20 ตอน เตรียมชงครม.ขออนุมัติลงนามต้นเดือนหน้า
+/- Foreign พลิกเป็น Net Sell 2 วันราว 1.3 พันลบ. แต่ตั้งแต่ต้นปียังเป็น Net Buy ราว 8.6 พันลบ. รวมถึงเงินบาทแข็งค่าในระยะสั้นล่าสุด 35.4 Bath/USD
- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลงเล็กน้อย แม้ว่ายอดค้าปลีกเดือนธ.ค.จะ +0.6% MoM และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.+0.3%MoM
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 52.4 US/Barrel เนื่องจากนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจต่อการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน
- RICH เผยผิดนัดชำระหนี้ 2.06 พันลบ. เร่งทำแผนปรับโครงสร้างการเงิน-หนี้ แจ้งผลเจรจาเจ้าหนี้แบงก์ภายใน 26 ม.ค.
+/- EFORL เผยชำระหนี้และไถ่ถอนตั๋ว B/E 200 ลบ.ให้"โซลาริส"เรียบร้อยแล้ว
** 11 – 20 ม.ค. ติดตามการประกาศงบกลุ่มธนาคาร คาดกำไรกลุ่มธนาคารปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อขยายตัวโดดเด่น
ภาวะตลาดหุ้นไทยมีแรงกดดันจาก Foreign พลิกเป็น Net Sell 2 วันราว 1.3 พันลบ. รวมถึง Sentiment เชิงลบจากการผิดนัดชำระตั๋ว B/E ของหลายบมจ. อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อเก็งกำไรในกลุ่ม Commodity รวมถึงแรงซื้อดักงบปี 2559 จะช่วยพยุงดัชนีไม่ให้ทรุดตัวลงมาก ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวก่อนสลับเด้งรีบาวด์โดยมีแนวรับที่ 1,565 - 1,570 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงและคาดว่างบ Q4/59 รวมถึงงบปี 59 จะมีกำไรเติบโตขึ้น
- KSL BRR ราคาน้ำตาลดีดตัวขึ้นล่าสุด 20.5 US/Tons
- STA TRUBB ราคายางพาราพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปีล่าสุด 304 Yen/Kg
- กลุ่มธนาคาร Valuation น่าสนใจ โดย P/E 11.1 เท่า P/BV 1.2 เท่า และ Div Yield 3.1% (โดย SCB เป็น Top pick ของกลุ่ม)
- TRC จ่อร่วมวงประมูลงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ของปตท. มูลค่า 1.1 แสนลบ.ที่คาดว่าจะเปิดประมูลภายในกพ. (ทันหุ้น)
หุ้นแนะนำพิเศษ
IVL ราคาปิด 36.75 บาท ราคาเหมาะสม Consensus เฉลี่ย 42.02 บาท
Consensus คาดผลประกอบการ 4Q59 อยู่ที่ 2.75-2.85 พันล้านบาทเติบโต 3.5%QoQ และเติบโต 480%YoY เนื่องจาก Spread MEG และ PTA ปรับตัวขึ้นจากไตรมาส 3 ราว 145% และ 2% ตามลำดับช่วยหนุนผลประกอบการ
Consensus คาดกำไรปี 2017 อยู่ที่ 9.8-9.9 พันล้านบาทลดลง 11%YoY จากปี 59 เนื่องจากปี 59 มีกำไรจากการซื้อกิจการราว 7 พันล้านบาท
ได้อานิสงส์ราคาฝ้ายทำ High ในรอบ 2 ปี ล่าสุด 73.7 US/Tons
หุ้นมีข่าว
สัปดาห์นี้หุ้นกลุ่มธนาคารจะทยอยประกาศผลการดำเนินงานปี 59 ฝ่ายวิจัยคาดกำไร 4Q59 และ 2016F ของหุ้นกลุ่มธนาคาร (เฉพาะหุ้นที่ cover) คาด KTB มีกำไรในช่วง 4Q59 เติบโตโดดเด่นที่สุด 45%YoY หลังจากลูกหนี้กลุ่ม SSI กลับสู่ภาวะปกติ ส่วน SCB ซึ่งเป็นเจ้าหนี้กลุ่ม SSI เช่นกันคาดกำไร 4Q59 เติบโต 7%YoY เมื่อเทียบกำไรปี 59 กับปี 58 LHBANK มีกำไรเติบโตโดดเด่นที่สุด 54% รองลงมาได้แก่ BAY กำไรเติบโต 20% ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกต่อปัจจัยพื้นฐานของหุ้นกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ที่จะได้รับอานิสงส์จากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ และความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนในการเข้าลงทุนมากขึ้น แนะนำ “Neutral” โดยเลือก SCB เป็นหุ้น top pick
SYNEX (ราคาปิด 7.95 ราคาเหมาะสม 6.50) เปิดเผยว่าตั้งเป้ารายได้ปี 60 ที่ 2.5 หมื่นล้านบาท เติบโต 8-10% จากปีก่อนที่มั่นใจว่ารายได้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.3 หมื่นล้านบาท หลังเตรียมที่จะเปิดตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ใหม่อีก 4-5 แบรนด์ ขณะที่นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีอย่างต่อเนื่อง และการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ จะช่วยให้กำลังซื้อไม่ว่าจะลูกค้ารายย่อย หรือลูกค้าองค์กร ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ABC เจรจาซื้อโครงการคอนโดฯมาพัฒนาต่อคาดสรุป 1 ดีลภายใน Q1/60
POLAR ผถห.เสนอซื้อสินทรัพย์ราคาโอเวอร์ โดยเสนอซื้อที่ดินเปล่าที่ตั้งอยู่ย่านทองหล่อ อาคารชุดและ Town house โครงการ The Clover Phuket และรถเช่าของบริษัท แพลทตินั่ม ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
SELIC ตั้งเป้าปี 60 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% ,อัตราดำไรสุทธิเพิ่มเป็น 10% รุกขยายตลาด AEC
สรรพสามิตปัดฝุ่นแผนรีดภาษีสินค้าส่งผลกระทบสุขภาพ พุ่งเป้า "กาแฟชงสำเร็จ-ชาเขียว" ล็อตแรก
CHOW แจ้งว่าปัจจุบันมีความพร้อมจ่ายตั๋ว B/E วงเงิน 2.39 พันลบ.ที่จะทยอยครบกำหนด คาดโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น COD ในก.พ. 1 แห่ง (ที่มา อินโฟเควสท์)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -5.27 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 5.27 จุด หรือ 0.03% ปิดที่ 19,885.73 จุด ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 4.20 จุด หรือ 0.18% ปิดที่ 2,274.64 จุด ดัชนี NASDAQ บวก 26.63 จุด หรือ 0.48% ปิดที่ 5,574.12 จุด หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการ ขณะที่บริษัทหลายแห่งในสหรัฐก็ได้เปิดเผยผลประกอบการ
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.64 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 64 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 52.37 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจต่อการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
