- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 16 January 2017 16:54
- Hits: 2732
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +6.40 จุด ดีดกลับแต่ซื้อขายน้อยก่อนหยุดสุดสัปดาห์
SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัด 1566-76 ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่ลดลงต่อเนื่อง ก่อนหยุดสุดสัปดาห์และนลท.ส่วนใหญ่ชะลอการลงทุน รอติดตามการทยอยประกาศงบแบงก์ ต่างชาติขายสุทธิเป็นวันที่ 2 และเพิ่มขึ้นเป็น 975 ลบ. และพลิก Short S50 Futures 1,610 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ เงินนอกแผ่ว รอดูนโยบาย Trump หลังรับตำแหน่ง
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (13 ม.ค.) ปิดผสมผสาน โดยหุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัว (DJIA ลบเล็กน้อย S&P500 บวก และ NASDAQ ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์) ขณะที่หุ้นยุโรปปิดบวก หลังสหรัฐฯ รายงานข้อมูลศก.และเปิดเผยผลประกอบการจำนวนมาก ด้านราคาน้ำมัน WTI ปิดลบ 64 เซนต์ เหตุตลาดไม่มั่นใจเรื่องลดกำลังการผลิตน้ำมัน ภาพรวมสัปดาห์นี้ มอง SET แกว่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบแคบ จากกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้าเริ่มชะลอตัว เพื่อรอดูถ้อยแถลงและนโยบายของ Trump ที่จะทำพิธีเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ 20 ม.ค. และติดตามการทยอยประกาศงบแบงก์ในสัปดาห์นี้ ส่วนประชุม ECB 19 ม.ค. คาดคงดบ.และ QE แนวรับ 1565 แนวต้าน 1580-82 อนึ่ง MONO, MONO-W1, PACE ติด Cash Balance 16 ม.ค. – 24 ก.พ. / TNP ขยายเวลาถึง 3 ก.พ. / AJ ถึงวันนี้เป็นวันสุดท้าย (หากไม่ถูกขยายเวลาอีก)
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดเป็นรายตัวมากขึ้น, เน้น Laggard ที่มีสตอรี่หนุน
ด้วยตลาดมีแนวโน้มผันผวนแบบไซด์เวย์ในกรอบ 1560-90 ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่ลดลง (หุ้นสหรัฐฯ หยุดวันจันทร์ที่ 16 ม.ค. ในวัน Martin Luther) จึงแนะนำหาจังหวะซื้อช่วงย่อตัวเพื่อการเทรดดิ้ง โดยเน้นหุ้นที่ราคายังขึ้นช้า (Laggard) และมีสตอรี่หนุน และยังแนะใช้จุด Stop Loss หาก SET ปิดต่ำกว่า 1548
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TTA – ราคาหุ้นน่าจะได้รับเชิงบวกจากการฟื้นตัวของดัชนีค่าระวางเรือ BDI ครั้งแรกในรอบ 1 สัปดาห์, มองแนวโน้ม BDI ปีนี้ปรับตัวขึ้นต่อจากปีที่แล้ว จากภาวะอุปสงค์-อุปทานและคาดการณ์ศก.โลกที่ปรับตัวดีขึ้น คาดจะหนุนผลงานปีนี้พลิกเป็นกำไร 348 ลบ. ครั้งแรกในรอบ 3 ปี, ราคาหุ้นยัง Laggard และเทรดที่ PBV 0.84x vs PSL ที่ 1.03x, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 11.5 บ. / รัฐบาลเล็งออกมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาฯ รอบใหม่ ดีต่อผู้ประกอบการโดยตรง ชอบ ANAN, PSH, QH / DCC, HMPRO, TASCO, TPIPL รับอานิสงส์ความต้องการวัสดุก่อสร้างเพิ่ม-ซ่อมแซมถนนน้ำท่วมภาคใต้ ขณะที่ STA, TRUBB ได้ผลดีจากราคายางปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง วิตกอุปทานยางขาดตลาด / หุ้นอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ ADVANC, ASP, BJCHI, BPP, BTSGIF, INTUCH, IRPC, LH, MC, NYT, QH, TCAP, TWPC
หุ้น Weekly GURU ซื้อ JWD (เป้าสั้น 9 บ.), MTLS (27.5 บ.) SAMART (14.4 บ.) / ถือ CK (33 บ.), STEC (ปรับเป้าเป็น 30 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว KKP (+1.3%) / ถึงเป้าทำกำไร TPIPL (+5.9%)
หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) / 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ม.ค. TH หุ้นกลุ่มการเงินเริ่มทยอยผลประกอบการ
17 ม.ค. CH GDP จีนใน 4Q16, ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนใน ธ.ค.
EU, US ผลสำรวจภาวะธุรกิจสหภาพยุโรปใน ม.ค., ผลสำรวจภาคผลิตสหรัฐฯ ในม.ค.
18 ม.ค. CH, EU ดัชนีราคาอสังหาฯ จีนใน ธ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ธ.ค. (สุดท้าย)
US ดัชนีราคาผู้บริโภค, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ใน ธ.ค.
US ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้าน (NAHB Housing Market Index) ในเดือน ม.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
