- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 16 January 2017 16:50
- Hits: 2659
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา'แกว่งตัวตลอดสัปดาห์'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมามีความผันผวนค่อนข้างมาก ดัชนีมีการปรับตัวขึ้นลงสลับกันไปตลอด โดยปัจจัยบวกยังมีเข้ามาเฉพาะกลุ่มเท่านั้น รวมถึงส่วนหนึ่งมีการรอดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯที่มีการแถลงไปในวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นได้แก่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (+2.7%WoW) หลังจากมีข่าวว่าอาจจะมีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาออกมาอีกครั้ง ปิดตลาดวันศุกร์ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.40 จุด (+0.4%) มาที่ 1,575.24 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขายที่45,151 ล้านบาท รวมทั้งสัปดาห์ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.76 จุด (+0.2%WoW)
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(-) ยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 0.6%MoM ซึ่งดีกว่าในเดือน พ.ย. ซึ่งเติบโต +0.2%MoM หากแต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะ +0.7%MoM
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐประจำเดือน ม.ค. อยู่ที่ 98.1 จุด ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 98.7 จุด
(-) ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรภาคเอกชนในญี่ปุ่น เดือน พ.ย. ลดลง 5.1%MoM มาอยู่ที่ 8.337 แสนล้านเยน ต่ำกว่าทีตลาดคาดไว้ว่าจะ เพิ่มขึ้น 1.7%MoM กดดันดัชนีหุ้น NIKKEI เช้านี้เปิดลบไป 68 จุด (-0.35%Day)
(-) น้ำมันดิบ WTI เมื่อวันศุกร์ ปิดลดลง 1.2%Day มาอยู่ที่ 52.37 US/Barrel
(-) ราคาถ่านหิน Newcastle เมื่อวันศุกร์อ่อนตัวลง 0.65%Day มาอยู่ที่ 83.5 US/Tons ระมัดระวังต่อการเก็งกำไรในกลุ่มถ่านหิน BANPU, LANNA
(-) เริ่มทยอยมีประเด็นการผิดนัดชำระตั๋ว B/E ออกมาทั้ง IFEC (ขึ้น SP อยู่) แต่ล่าสุด EFORL แจ้งได้ชำระคืนตั๋ว B/E 200 ลบ. แล้ว และในส่วน RICH เพิ่งมีการแจ้งตลท. ว่าบริษัทฯได้ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารฯ 805 ลบ.
(-) กสท. จะปรับ TRUE VISION กรณียกเลิกช่อง HBO โดยคิดค่าปรับย้อนหลังราว 5-10 ลบ. พร้อมต้องส่งแผนเยียวยาผู้บริโภค
(-) “พรบ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน” เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบคาดเริ่มใช้ 16 ม.ค. 60 ประเมินมีโอกาสกระทบเชิงลบต่อ MTLS, SAWAD
(-) กรมสรรพสามิตเตรียมพิจารณาเรียกเก็บภาษีอัตราใหม่ใน ชาเขียว, กาแฟ, น้ำมันเครื่อง
(+) เข้าสู่ช่วงตรุษจีน (28 ม.ค.) คาดท่องเที่ยวไทยได้ผลบวกจากนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเข้ามาเพิ่มขึ้น ล่าสุด ททท. ประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีน 3.89 แสนคน ในช่วง 27 ม.ค.-2 ก.พ. (บวกต่อ AOT, AAV, THAI) และราคาสินค้าเนื้อสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้น (บวกต่อ CPF, GFPT, TFG)
(+) ราคายาง TOCOM เช้านี้ดีดตัวขึ้น 1.4%Day คาดส่งผลบวกต่อ STA
(+/-) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สหรัฐฯประจำเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.3%MoM และเพิ่มขึ้น 1.6%YoY ซึ่งใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
ประชุม ECB 19 ม.ค. 60
Trump จะเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน.สหรัฐ ในวันที่ 20 ม.ค.
เริ่มเข้าสู่ช่วงการประกาศผลประกอบการ 4Q59 ของบ.จดทะเบียนทั้งในสหรัฐฯ และไทย เริ่มต้นด้วยกลุ่มธนาคารฯ
ตัวเลขสำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ZEW จะรายงานดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของเยอรมันเดือน ม.ค.( 17 ม.ค.), อังกฤษมีรายงงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. (17 ม.ค.), อัตราเงินเฟ้อสหรัฐเดือน ธ.ค. (18 ม.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน 'เลือกรายตัว'
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวออกข้าง เรามองว่าด้วยปัจจัยที่จำกัด ขณะที่เม็ดเงินต่างชาติเริ่มไหลออก และด้วยความผันผวนของตลาดเงิน จากประเด็นตั๋ว BE ที่มีปัญหาการชำระหนี้ ประกอบกับดัชนีซื้อขายที่ระดับ Zone แพง ยังคงแนะนำ เก็งกำไรสั้น โดยมอง risk and reward ของหุ้น Big Cap ส่วนใหญ่ในตลาดไม่น่าสนใจ แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่ Laggard ตลาดเพื่อลดความเสี่ยง
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
AAV เก็งกำไร
เข้าสู่ช่วง High Season ในไตรมาส 1 จากช่วงเทศกาลตรุษจีน
Hedge ราคาน้ำมันไปราว 70% ลดความเสี่ยงจากตลาดน้ำมันขาขึ้น CGS
ประเมินกำไรปี 59-60 ขยายตัว 100% และ 14%
CENTEL เก็งกำไร
ได้ประโยชน์จาการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 19 ประเทศ
คาดได้โมเมนตัมบวกจากการท่องเที่ยวที่จะคึกคักในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ปัจจุบันซื้อขายกันที่ระดับ PBV 5.07 เท่า และ PER 29.17 เท่า
ทีมวิเคราะห์
