- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 13 January 2017 17:59
- Hits: 3073
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (13/01/60)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'เปิดเขียวปิดแดง'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้ได้รับแรงกดดันจากนักลงทุนต่างประเทศที่กลับมามียอดขายสุทธิเป็นวันแรกของปี 60 นี้ หลังจากการแถลงของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯยังกล่าวถึงนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากนัก ทำให้ในช่วงบ่ายดัชนีมีแรงขายออกมาค่อนข้างมากกดดันให้ดัชนีกลับมาติดลบในช่วงท้ายหลังจากยืนในแดนบวกได้ตลอดช่วงการซื้อขายภาคเช้า ซึ่งกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากได้แก่กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (-1.3%) กลุ่มธนาคาร (-0.5%) ICT (-0.3%) ก่อนที่จะปิดตลาดดัชนีลดลง 4.09 จุด (-0.3%) มาที่ 1,568.84 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขายลดลงเหลือเพียง 48,465 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI วานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 76 Cent/Barrel หรือเพิ่มขึ้น1.5%day มาปิดที่ 53.01 US/Barrel สะท้อนความคาดหวังเชิงบวกต่อการที่กลุ่ม OPEC ได้เริ่มลดกำลังการผลิตน้ำมันลงตามแผน
(+) ราคาถ่านหิน Newcastle วานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 2 อีก 2.3%Day มาอยู่ที่ 84.05 US/Tons บวกต่อกลุ่มถ่านหิน BANPU, LANNA
(+) รัฐบาลฯเร่งเดินหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) คาดเป็นบวกต่อกลุ่มนิคมฯภาคตะวันออกทั้ง AMATA, WHA, ROJNA
(+) GDP ปี 59ของเยอรมนีอยู่ที่ 1.9% ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.8%
(+) ตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ของสหรัฐ (สิ้นสุด 7 ม.ค.) อยู่ที่ 2.47 แสนตำแหน่ง (ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.55 แสน ต.น.)
(-) ตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง 3 ตลาดหลัก (DJIA, S&P500 และ NASDAQ) ปรับตัวลดลง ภายหลัง Trump แถลงข่าวครั้งแรกแต่ยังไม่มีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนออกมา ซึ่งกดดันให้ค่าเงิน US Dollar อ่อนค่าลงอีก 0.3%day
(-) ปัญหาการผิดนัดชำระคืนตั๋ว B/E เริ่มทยอยเกิดขึ้นตั้งแต่ NMG, KC, IFEC, EFORL คาดกระทบเชิงลบต่อราคาหุ้นที่เกิดปัญหา ล่าสุด ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP ใน IFEC
(-) นักวิชาการประเมินน้ำท่วมใต้ เสียหายกว่า 2.2 หมื่นลบ.กระทบจีดีพีภาคใต้ลดลงจาก 3.2% เหลือ 2% คาดกระทบ SME มากกว่ารายใหญ่ ซึ่งหลังน้ำลดต้องมีการเร่งซ่อมแซมถนนและบ้านเรือน มองบวกต่อกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
(+/-) นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการ SIRI คาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2560 จะเติบโต 5% โดยมีปัจจัยบวกจากการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(+/-) เดือน ธ.ค. 59 ธนาคารฯยุบสาขาไป 43 แห่ง เพื่อช่วยลดต้นทุนและหันไปใช้ช่องทางอิเล็กทอรนิกส์แทน
(+/-) ราคายาง TOCOM วานนี้บวก 1%Day แต่เช้านี้อ่อนตัวลงแรง 2%Day มาอยู่ที่ 292.1 Yen/Kg
(+/-) เดือน ต.ค. 60 กสทช. ชุดปัจจุบันทั้ง 11 คน จะหมดวาระ ซึ่งตาม พรบ.กสทช. ฉบับใหม่ฯ กำหนดให้มี กสทช. ใหม่ 7 คน ยังต้องติดตามประเด็นการสรรหากสทช.ใหม่ และช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
ประชุม ECB 19 ม.ค. 60
Trump จะเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน.สหรัฐ ในวันที่ 20 ม.ค.
ตัวเลขสำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. ของสหรัฐ (13 ม.ค.), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ เดือน ม.ค. (13 ม.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน 'เน้นสั้น เลือกรายตัว'
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวออกข้าง ยังมองการรีบาวด์ของราคาน้ำมัน จะช่วยพยุงตลาด แม้ว่าตลาดทุนจะเริ่ม Loss Momentum หลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลง ยังคงแนะนำเพียงเก็งกำไรสั้น จากที่ดัชนีอยู่ใน Zone แพงและพร้อมที่จะปรับตัวลดลงเพื่อหา Upside หากไม่มีปัจจัยหนุน เราแนะนำเก็งกำไรหุ้นที่ซื้อขายใกล้เคียงกับ Book Value เพื่อลดความเสี่ยง
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
PTTEP เก็งกำไร
ได้โมเมนตัมบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
รมว.พลังงานคาดเปิดประมูลแหล่งที่หมดอายุสัมปทานปี 65-66 ได้ในปี 60
ปัจจุบันซื้อขายกันที่ระดับ PBV 0.96 เท่า
AMATA เก็งกำไร
คาดนิคม Amata City Long Thanh สามารถขายในช่วงกลางปี 60
CGS ประเมินกำไรปี 59-60 ที่ 748 และ 859 ล้านบาทตามลำดับ
ราคาเป้าหมายปี 60 ที่ 15.30 อิง (PBV 1.2X)
ทีมวิเคราะห์
