- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 11 January 2017 18:09
- Hits: 1433
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวต้านสำคัญ 1580-1585
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1572.10 จุด เพิ่มขึ้น 8.02 จุด มูลค่าการซื้อขาย 59,898 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1570 จุด หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรไปทดสอบแนวรับที่ 1560 จุด และมีแนวต้านสำคัญของโครงสร้างระยะยาวที่ 1580-1585 จุด
Daily: ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทากำไรในระยะสั้นไปทดสอบแนวรับที่ 1560 จุด ซึ่งเราคาดว่า โครงสร้างในระยะยาวน่าจะมีแนวต้านสำคัญที่ 1580-1585 จุด ซึ่งเรายังคงแนะนำให้ระวังความเสี่ยงจากการขายทำกำไร โดยมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1550 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคต่อเนื่อง
กลยุทธ์ :SET Index ในระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญของโครงสร้างในระยะยาวที่ 1580-1585 จุด แต่เรายังคงแนะนำให้เน้นการถือเงินสด แต่ถ้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับสำคัญที่ 1550 จุดลงไป ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายต่อเนื่อง
Asia Fund Flow : 10 มกราคม 2560
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซื้อสุทธิ 147 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 103 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 14 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ซื้อสุทธิ 4 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ซื้อสุทธิ 29 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
BANPU ขายที่แนวต้าน 20.50-20.80 แนวรับสำคัญ 19.50 20.00 / 19.80 20.50 / 20.80
KBANK ขายที่แนวต้าน 188-190 แนวรับ 180 และ 176 186 / 184 189 / 190
KTB ทดสอบแนวต้านสำคัญ 19.00 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 20.00 18.60 / 18.40 18.80 / 19.00
BBL ขายที่แนวต้าน 168 แนวรับสำคัญ 164 166 / 164** 168 / 170
CPALL แนวรับสำคัญ 61.00 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 57.00 แนวต้าน 64.00 และ 65.50 62.00 / 61.00** 63.00 / 64.00
SCB แนวต้านสำคัญ 158 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 170 156 / 155 158 / 160
PTT ขายที่แนวต้าน 388-390 แนวรับ 380 และ 370 384 / 380 388 / 390
IRPC ซื้อที่แนวรับ 5.10 แนวต้าน 5.30 เป็นจังหวะขาย 5.10 / 5.05 5.25 / 5.30
TRUE แนวรับสำคัญ 7.10 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย แนวรับถัดไป 6.75 7.10 / 7.00 7.30 / 7.40
PTTEP แนวโน้มลงทดสอบ 94.00 ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 90.00 แนวต้าน 98.00 95.00 / 94.00 97.00 / 98.00
Ananda Development (ANAN TB; THB 5.10) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.40 และ 5.60 / แนวต้านสำคัญ 5.80
แนวรับ : 5.10 และ 5.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ ANAN โดยมีแนวรับที่ 5.10 และ 5.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.40 และ 5.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.88 ลงไป
Pioneer Motor (PIMO TB; THB 2.92) -ซื้อ
แนวต้าน : 3.16 และ 3.36
แนวรับ : 2.92 และ 2.88
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อเส้นแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ PIMO โดยมีแนวรับที่ 2.92 และ 2.88 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.16 และ 3.36 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.78 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
BJCHI แนวโน้มขึ้นทดสอบ 5.60 และ 5.80 แนวรับสำคัญ 5.15 5.25 / 5.15** 5.50 / 5.60
LDC แนวต้านสำคัญ 1.64 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 1.70 และ 1.75 1.60 / 1.57 1.64** / 1.70
ASEFA แนวโน้มขึ้นทดสอบ 8.20 และ 8.30 แนวรับสำคัญ 7.80 8.00 / 7.90 8.20 / 8.30
DEMCO แนวโน้มขึ้นทดสอบ 9.20 และ 9.50 แนวรับสำคัญ 8.50 9.00 / 8.90 9.20 / 9.50
FOCUS สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 2.40 และ 2.50 แนวรับสำคัญ 2.06 2.18 / 2.14 2.30 / 2.40
JWD สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 9.00 และ 9.40 แนวรับสำคัญ 8.15 8.40 / 8.30 8.80 / 9.00
CHO สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 2.00 และ 2.10 แนวรับสำคัญ 1.84 1.90 / 1.88 1.96 / 2.00
SELIC สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.44 และ 3.60 แนวรับสำคัญ 3.14 3.28 / 3.24 3.40 / 3.44
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...เก็งกำไรหุ้นธนาคารและอสังหา
ดัชนี SET ที่วิ่งขึ้นมาใกล้ 1580 จุด ถือว่าเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของตลาด กล่าวคือ หากสามารถขึ้นไปยืนเหนือ 1580 จุดได้ในทางเทคนิค ดัชนี SET น่าจะขึ้นไปที่ประมาณ 1600-1610 จุด แต่หากไม่ผ่าน แนวโน้มการปรับฐานจะเกิดขึ้น ไปที่บริเวณ 1550+/- หรือต่ำกว่า โดยประเด็นหรือปัจจัยที่จะหนุนตลาดหรือดึงให้ลง คือ การแถลงนโยบายทางเศรษฐกิจของนาย Donald trump ในวันที่ 20 ม.ค. ซึ่งหลายๆ ฝ่ายยังมีความกังวลว่านโยบายที่จะแถลงจะมีผลต่อประเทศคู่ค้าในเอเชีย แต่หากมีผลอะไรหรือมีแต่ไม่มาก คาดจะมีเม็ดเงินไหลเข้าเอเชียรอบใหม่
ทิศทางดัชนีตลาดหุ้นในตอนนี้ดูเหมือนจะเหมือนกันทั่วโลก คืออยู่ในภาวะระมัดระวังและแกว่งในกรอบแคบ ซึ่งดูได้จากดัชนีดาวโจนส์ที่บวกและลบในระดับ 10 ขณะที่ราคาน้ำมันกลับค่อยๆซึมตัวลง หลังขึ้นไปไม่ผ่าน 58 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ จากการแข็งตัวของค่าเงินดอลลาร์และความสงสัยการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC ดังนั้นทิศทางราคาน้ำมันยังต้องติดตามปริมาณสต๊อกน้ำมันดิบ การเพิ่มขึ้นของหัวขุดเจาะของสหรัฐและที่สำคัญคือ ผลการดำเนินงาน Q4/16 สำหรับมุมมองของบรรดา Hedge fund ต่อราคาน้ำมัน ล่าสุดข้อมูลในการNet Long น้ำมันดิบทั้ง 3 ประเภท พบว่าปริมาณการ Net long position รายสัปดาห์ค่อยๆ ลดลง (WoW%) (ดูรูปด้านซ้าย)
กว่าจะถึงวันที่ 20 ม.ค. เรามองว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทย คาดยังคงแกว่งในกรอบแคบๆ จนกว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะทยอยประกาศ ซึ่งคาดว่าจะออกมาดี YoY% ส่วน QoQ% คาดจะทรงๆตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากผลของการตั้งสำรองหนี้เสียลดลง ส่วนแนวโน้มการเกิด NpL ยังต้องติดตามดูอีกสักพัก แต่คาดน่าจะใกล้ถึงจุดสูงสุด หลังลูกหนี้บริษัทของผู้ผลิตเหล็ก มีสถานะภาพดีขึ้น ดังนั้นในช่วงนี้ไปถึงการประกาศงบอย่างเป็นทางการ หุ้นธนาคารพาณิชย์น่าจะยัง Outperformance ต่อไปอีกระยะ โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่
ทิศทางดัชนี SET ในสัปดาห์นี้จะเป็นไปได้ 2 ทาง คือ ขึ้นต่อหรือย่อตัวลงมา ขึ้นอยู่กับ ทิศทางดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก ค่าเงินดอลลาร์ ราคาน้ำมันและแรงซื้อของต่างชาติ โดยแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ ดัชนีน่าจะค่อยๆ ย่อตัวลงมาหลังขึ้นไปที่บริเวณ 1580+/- จุด เนื่องจากมองว่าแรงซื้อทั้งต่างชาติและกองทุนในประเทศน่าจะแผ่วตัวลง หลังไม่มีปัจจัยหนุนที่ดีพอ ดังนั้นทิศทางตลาดจะไปต้ดสินกันที่หลังวันที่ 20 ม.ค.
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ ต่อไป หลังไม่มีปัจจัยหนุนทั้งเชิงบวกและลบ เข้ามา อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ทาง ธนาคารโลกได้ออกมาปรับเพิ่มพยากรณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2.7% เทียบ 2.3%ในปี 2016 โดยการเติบโตของประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 1.8% เทียบ 1.6% ในปี 2016 ขณะที่ประเทศเกิดใหม่เพิ่มขึ้น 4.2% เทียบปี 2016 ที่ 3.4% แต่ยังมองการเติบโตของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงที่ 6.2% เทียบ 6.7% ในปี 2016
ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย ยังคงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่า Earning momentum ซึ่งตอนนี้ยังทรงๆ ตัว(ถึงวันที่ 3 ม.ค.) หากเริ่มมีทิศทางปรับตัวขึ้นหลังการประกาศงบกลุ่มธนาคารพาณิชย์ จะถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงบวกกับตลาด วันนี้มองแนวต้านของดัชนีที่ 1576-1580 จุดและแนวรับที่ 1565-1560 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BBL LPN KBANK AP และ PLAT
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,579.60 จุด เพิ่มขึ้น 7.50 จุด (+0.48%) มูลค่าการซื้อขาย 32,277.97 ล้านบาท หุ้นไทยแกว่งบวกตามทิศทางของตลาดภูมิภาค และกระแส Fund Flow ยังเข้าต่อเนื่องหลังค่าเงินดอลลาร์ยังอ่อนเมื่อเทียบกับเงินบาท บ้านเราเช้านี้มีแรงหนุนจากกลุ่มสื่อสาร และพลังงาน
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งขึ้นต่อ โดยมีโอกาสเข้าทดสอบแนวต้านที่ 1585 จุด โดยเม็ดเงินต่างชาติยังเป็นปัจจัยหนุนหลักต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประกาศผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารในสัปดาห์ และต่อด้วยกลุ่มพลังงาน น่าจะเป็นตัวเสริมให้ตลาดมีลุ้นเข้าทดสอบแนวต้านใหญ่ที่ 1600 จุด ส่วนแนวรับระยะสั้นมองที่1565 จุด
Technical Pick (PM) ...
Sappe (SAPPE TB; THB 33.00) - ซื้อ
Internet Thailand (INET TB; THB 4.88) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
