- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 January 2017 16:20
- Hits: 1413
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -7.40 จุด ปรับฐานลดความร้อนแรง, LTF 5 ปีไถ่ถอน
SET แกว่งในทิศทางปรับลงในกรอบ 1559-73 ยุติขึ้น 9 วันติด จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น และการไถ่ถอนของ LTF ครบ 5 ปี (กองทุนฯ ขายสุทธิ 2.22 พันลบ.) รวมทั้งตลาดรอปัจจัยชี้นำใหม่ ด้านต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 1.58 พันลบ. เป็นวันที่ 6 แต่พลิก Short S50 Futures 4,016 สัญญา ยุติ Long 8 วันติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ปรับฐานต่อ ขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น, น้ำมันร่วงเกือบ 4%
หุ้นโลกเมื่อคืน (9 ม.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลง โดยดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หล่นจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการปรับลงของราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันร่วงเกือบ 4% ปิดต่ำสุดรอบ 3 สัปดาห์ กังวลอุปทานน้ำมันจากอิรักและสหรัฐฯ หลังรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง) ประกอบกับนลท.ระมัดระวังการลงทุนก่อนเริ่มต้นฤดูกาลทยอยประกาศผลประกอบการ ท่ามกลางการประเมินมูลค่าหุ้น ณ ปัจจุบันอยู่ในระดับสูง มอง SET มีโอกาสแกว่งปรับฐานต่อ นอกจากจะถูกกดดันจากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันและตลาดรอปัจจัยชี้นำใหม่ในสัปดาห์นี้แล้ว (กลุ่มแบงก์เริ่มประกาศงบ, ถ้อยแถลง ปธ.FED 12 ม.ค.) เชื่อว่ายังมีแรงขายจาก LTF ครบกำหนด 5 ปีเข้ามาต่อเนื่องในระยะสั้น แนวรับ 1555 แนวต้าน 1568-70, 1575 อนึ่ง UREKA, UREKA-W1 ติด Cash Balance 10-30 ม.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : รอซื้อช่วงย่อตัวเพื่อหวังการดีดกลับ, เลือกเก็งหุ้นขนาดเล็ก
ด้วยเรามอง SET มีแนวโน้มพักตัวในสัปดาห์นี้ จึงแนะหาจังหวะซื้อช่วงย่อตัว เพื่อหวังการดีดกลับระยะถัดไป เราเชื่อว่าหุ้นขนาดเล็กจะเป็นที่สนใจในระยะสั้นมากกว่าหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ การเทรดดิ้งสั้น เรายังแนะนำให้ใช้จุด Stop Loss รวมทั้งยังเป็นจังหวะขายลดพอร์ตด้วยหาก SET ปิดต่ำกว่า 1548
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ASEFA – กำไร 9M16 อยู่ที่ 201 ลบ. เกือบเท่าทั้งปี 15 ที่มีกำไร 207 ลบ., มองกำไร 4Q16F ดีกว่า 3Q16 ที่ทำได้ 76 ลบ. หลังมีงานเลื่อนส่งมอบจาก 3Q16 คาดจะหนุนกำไรทั้งปี 16F โตไม่ต่ำกว่า 35%, แนวโน้มกำไรปีนี้คาดดีต่อเนื่องจากงานประมูลภาครัฐทั้งสายเคเบิ้ลลงดิน, งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม, การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และรถไฟฟ้า, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 8.9 บ. / รัฐบาลเล็งออกมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาฯ รอบใหม่ ดีต่อผู้ประกอบการโดยตรง
ชอบ – ANAN, PSH, QH Laggards – SC, UV / ปรับประมาณการกำไรและเป้าพื้นฐานหุ้นกลุ่มแบงก์ขึ้น โดยชอบสุด BBL, TMB ในฐานะ Laggard และยังมี upside ดีสุด / DCC, HMPRO, TASCO, TPIPL รับอานิสงส์ความต้องการวัสดุก่อสร้างเพิ่ม-ซ่อมแซมถนนน้ำท่วมภาคใต้ / หุ้นอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ ADVANC, ASP, BTSGIF, INTUCH, LH, MC, NYT, QH, TCAP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ JWD (เป้าสั้น 9 บ.), MTLS (27.5 บ.) SAMART (14.4 บ.) / ถือ CK (33 บ.), STEC (ปรับเป้าเป็น 30 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว KKP (+1.3%) / ถึงเป้าทำกำไร TPIPL (+5.9%)
หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) / 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ม.ค. TH หุ้นกลุ่มการเงินเริ่มทยอยผลประกอบการ
10 ม.ค. CH ปริมาณเงินในระบบ (M0 & M1 & M2) และการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน ธ.ค.
US ตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.
12 ม.ค. UK ประชุมธ.กลางอังกฤษ (BOE)
EU, US ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
