- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 January 2017 10:31
- Hits: 1952
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : แบ่งขายช่วงดีดตัว
Stock of the town : UMI GTB
หุ้นแนะนำพิเศษ : BANPU
หุ้นมีข่าว : TM GPSC
ดัชนีหุ้นไทยวันก่อนผันผวนแคบ จากแรงหนุน Fund Flow ต่างชาติที่เป็น Net Buy ต่อเนื่อง แต่ถูกแรงขายทำกำไรรอบสั้นตามสัญญาณเทคนิค ส่งผลให้ดัชนีปิดบวกเพียงเล็กน้อยโดยภาวะตลาดส่วนใหญ่เป็นการเก็งกำไรในหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,571.48 จุด (+0.43 จุด) Vol. 6.1 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +1,911 ลบ. TFEX Net +424 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นขานรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.เพิ่มขึ้น 156,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ 4.7% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 9 ปี
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 53.7 US/Barrel หลังกลุ่มโอเปกเริ่มลดการผลิตตามข้อตกลง
+ Foreign พลิกเป็น Net Buy 5 วันราว 1.5 หมื่นลบ. สอดคล้องกับเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าในระยะสั้นล่าสุด 35.7 Bath/USD
+ ก.คลังเตรียมออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯรอบที่ 2 หลังตลาดซบเซา ลุ้นลดค่าธรรมเนียมการโอน จาก 2% เหลือ 0.01% และค่าจดจำนอง 1% เหลือ 0.01% พร้อมหักลดหย่อนภาษีเงินได้ (ข่าวหุ้น)
- สหรัฐมีตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 6.8% สู่ 4.52 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน โดยมีการนำเข้าน้ำมัน และสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกลดลงเป็นเดือนที่ 2
** ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ (9 ม.ค.) เนื่องในวัน Coming of Age Day
กระแส Fund Flow ต่างชาติยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนดัชนีต่อเนื่องโดยเป็น Net Buy ต่อเนื่อง 5 วันราว 1.5 หมื่นลบ. ประกอบกับราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูงเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามการที่ดัชนีปรับตัวขึ้น 9 วันติดต่อกันราว 4.7% รวมถึงภาวะ Overbought ทางสัญญาณเทคนิคทำให้ Upside เริ่มจำกัด ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัดที่บริเวณแนวต้าน 1,575 - 1,580 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูง
- IVL ราคาฝ้ายพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 4 เดือนล่าสุด 73.9 US/Tons
- KSL BRR ราคาน้ำตาลพุ่งสูงสุดในรอบ 1 เดือน ล่าสุด 20.8 US/Tons
- กลุ่มเหล็ก ราคาเหล็กรีดร้อนโลกสูงสุดในรอบ 2 ปี ล่าสุด 625 US/Ton
- กลุ่มธนาคาร Valuation น่าสนใจ โดย P/E 11.1 เท่า P/BV 1.2 เท่า และ Div Yield 3.1% (โดย SCB เป็น Top pick ของกลุ่ม)
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU ราคาปิด 20.10 บาท ราคาเหมาะสม 21.75 บาท
มุมมองบวกต่องบ Q4/59 ต่อเนื่องถึงปี 60 เนื่องจากบริษัทกำลังจะตกลงราคาขายถ่านหินในปีหน้าซึ่งราคาปรับตัวขึ้น 40-50% จากปี 59 ขณะที่คาดว่าต้นทุนการผลิตจะปรับตัวขึ้นเพียง 15-20% จากการขุดถ่านหินในพื้นที่ลึกขึ้นทำให้อัตราส่วนดินต่อแร่
คาดปี 2559 พลิกเป็นกำไรที่ 1,510 ลบ. (+198% YoY) จากโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาจะทำการผลิตไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วย และคาดกำไรปี 2560 อยู่ที่ 9 พันล้านบาท +690%YoY จากราคาถ่านหินที่เพิ่มขึ้น
ลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าผ่าน BPP (คิดเป็นมูลค่า 12.3 บาทต่อหุ้น) โดยดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 1.9 GW และกำลังก่อสร้างอีก 550 MW รวม 2.45 GW
หุ้นมีข่าว
TM (ราคาปิด 4.10 ราคาเหมาะสม 4.87) ซุ่มเจรจาทุนพันธมิตรต่างประเทศ หวังทำวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อจำหน่ายในแถบ AEC คาดชัดเจนในปี 2560 นี้ ส่วนทั้งปี 2560 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 700 ล้านบาท โชว์กลยุทธ์ผุดสินค้าใหม่ ดันมาร์จิ้นสูงปรี๊ด เตรียมจำหน่ายหุ่นยนต์ "ดินสอ" มินิ 200 ตัว หนุนรายได้พุ่ง พร้อมรักษาสัดส่วนงานรัฐไม่ต่ำกว่า 60% เชื่อรัฐเข็นงบประมาณหนุนผลงานโตระยะยาว (ที่มาทันหุ้น)
GPSC (ราคาปิด 36.25 ราคาเหมาะสม 39.00) ได้ฤกษ์รับทรัพย์! เดินเครื่องโซลาร์ฟาร์มจ่ายไฟฟ้าให้กฟภ. จำนวน 5 เมกะวัตต์ กินยาวต่อเนื่องอีก 25 ปี เอ็มดี "เติมชัย บุนนาค" ชี้หนุนรายรับพุ่งทะยาน (ที่มาทันหุ้น)
ประเด็นบวกผู้ประกอบการส่งออกไก่ (GFPT CPF TFG) : สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยเปิดเผยว่าประเทศสิงคโปร์ประกาศรับรองอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่สด แช่แข็งของไทยส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ได้อีก 20 โรงงาน เพิ่มเติมจากเดิม 2 โรงงาน ประกอบกับเมื่อปลายปี 59 เกาหลีใต้ได้ประกาศเปิดรับเนื้อไก่สดจากไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี ทำให้คำสั่งซื้อไก่สดกลับมาเกือบทั้งหมดแล้ว
SAWAD ทริสประกาศเครดิตพินิจแนวโน้ม “Developing” (ไม่ชัดเจน) เนื่องจากการประกาศเข้าซื้อกิจการ BFIT โดยจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดราคาไม่เกินหุ้นละ 11.42 บาทรวมถึงความไม่แน่นอนจากการปรับโครงสร้าง ทำให้ต่อไปบริษัทจะถูกกำกับดูแลของธปท.(บริษัทจะประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงข้อมูลในวันนี้)
ABC เล็งนำ ABC WORLD ตั้ง REIT ขนาดราว 1.5-2.0 พันลบ.คาดเสนอขายหน่วยลงทุนในปี 60
AIRA ขายหุ้นทั้ง 18.18% ใน"อินดัสเทรียล คลีนนิ่ง เซอร์วิส"ซึ่งทำธุรกิจ Industrial Waste Management มูลค่า 25 ลบ.
ก.ล.ต. สั่งให้ KC แก้ไขงบการเงินงวดปี 2558 และงวดไตรมาส 3/59 ซึ่งไม่ได้บันทึกหนี้สินจากการออกตั๋ว B/E พร้อมกับต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษภายใน 6 ก.พ.
TPC ตลท.เตือนสิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 11 ม.ค. 60 ที่ราคาหุ้นละ 40 บาท
TPCH ลั่นปี 60 เตรียม COD อีก 2 โรงไฟฟ้า 20 MW ในช่วงไตรมาส 1-2 ดันกำลังการผลิตแตะ 60 MW โบรกฯ แนะนำ "ซื้อ" เป้าราคา 23.20 บาท ลุ้นภาครัฐเปิดประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 400 MW ใน Q1/60 เพิ่มอัพไซด์หุ้นอีก 6 บาท (ข่าวหุ้น)
TU ขายหุ้น "เซ็นจูรี่ (เซี่ยงไฮ้) เทรดดิ้ง" 50% รับทรัพย์ 623,594 เหรียญสหรัฐ พร้อมจัดตั้ง "ไท่หว้านฯ" ในจีน ถือหุ้น 100% ลุยขยายตลาดในจีน เล็งสร้างฐานการเติบโต ดันรายได้ปี 63 ได้ตามเป้า
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +64.51 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,963.80 จุด เพิ่มขึ้น 64.51 จุด หรือ +0.32% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,521.06 จุด เพิ่มขึ้น 33.12 จุด หรือ +0.60% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,276.98 จุด เพิ่มขึ้น 7.98 จุด หรือ +0.35% เนื่องจากนักลงทุนขานรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐเดือนธ.ค. แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาดการณ์
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.23 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 23 เซนต์ หรือ 0.43% ปิดที่ 53.99 ดอลลาร์/บาร์เรลเนื่องจากเริ่มมีสัญญาณว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) เดินหน้าลดการผลิตตามข้อตกลง
ส่องหุ้น
AJ แนวรับ 12.90-12.50 บาท แนวต้าน 14.50 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบเกือบสองสัปดาห์ แต่วอลุ่มซื้อขายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยในช่วงท้ายตลาดขยับขึ้นไปปิดเหนือแนวต้านเส้น BollingerTop ได้ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 12.90-12.50 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นปรับตัวขึ้นทำ New high ที่ 14.50 บาทต่อไป
BANPU แนวรับ 20.00-19.90 บาท แนวต้าน 20.30 , 20.80-21.00 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ได้อีกครั้ง โดยขยับออกไปปิดเหนือเส้น BollingerTop ได้ ในขณะที่วอลุ่มซื้อขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจาก MACD ผ่านขึ้นมายืนเหนือศูนย์ได้ในต้นสัปดาห์ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 20.00-19.90 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นผ่าน 20.30 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบ 2 เดือนแถวๆ 20.80-21.00 บาทต่อไป
ASN แนวรับ 7.10-7.05 บาท แนวต้าน 7.30-7.35 , 7.50 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high เล็กน้อยในรอบสัปดาห์ โดยผ่านขึ้นมายืนปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้ และมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 7.10-7.05 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นขึ้นต่อได้แถวๆ เส้น BollingerTop ที่ 7.30-7.35 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบ 1 เดือนแถวๆ 7.50 บาทต่อไป
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
