- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 05 January 2017 16:48
- Hits: 1930
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้านสำคัญ 1580
SET lndex: 1570.50 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1555 จุดขึ้นมาได้ พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างการเคลื่อนไหวในระยะยาวที่มีแนวต้านสำคัญบริเวณ 1580 จุด จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวต้านที่บริเวณ 1580 จุดมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสทะลุผ่าน 1590 จุดขึ้นไปทดสอบ 1650 หรือ 1700 จุด โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1550 จุดลงไป ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค และมีแนวรับถัดไปที่ 1500 จุด
แนวต้าน : 1572 และ 1575
แนวรับ : 1560 และ 1555
KTB = 18.20 / 18.50, IVL = 36.00 / 36.50, TRUE = 7.30 / 7.50, ADVANC = 152 / 154, DTAC = 40.50 / 42.00
Communication & System Solution (CSS TB; THB 2.86) -ซื้อ
แนวต้าน : 3.04 และ 3.16 / แนวต้านสำคัญ 3.30
แนวรับ : 2.86 และ 2.82
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ CSS โดยมีแนวรับที่ 2.86 และ 2.82 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.04 และ 3.16 เป็นจุดขายทำกำไร STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.74 ลงไป
Thoresen Thai Agencies (TTA TB; THB 9.40) -ซื้อ
แนวต้าน : 10.00 และ 10.30 / แนวต้านสำคัญ 11.00
แนวรับ : 9.40 และ 9.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มในระยะยาวยังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ TTA โดยมีแนวรับที่ 9.40 และ 9.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.00 และ 10.30 เป็นจุดขายทำกำไรในระยะสั้น
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 9.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยังให้ตามหุ้นที่ Laggard
ดัชนี SET เปิดขึ้นมาเทรดในวันแรกของปี ปรากฏว่าสามารถขึ้นไปทะลุ 1550 จุด ท่ามกลางการซื้อขายคึกคัก แม้มีข่าวกดดันตลาด อย่าง แนวโน้มการเลือกตั้งที่จะเลื่อนออกไปอีกเป็นปี 2018 ข่าวดังกล่าว เรามองว่าในช่วงสั้นๆนี้ ยังไม่น่ามีผลอะไรมากมายกับตลาด เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ปัจจัยภายนอก ยังส่งผลด้านบวกกับตลาด หรือตลาดกำลังขึ้นด้วยปัจจัยภายนอก อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยภายนอก เริ่มส่งสัญญาณอ่อนแอหรือไม่หนุนตลาด อย่างเริ่มมีแรงขายทำกำไรหุ้นในสหรัฐ หรือ การแถลงนโยบายของนาย Donald trump แล้วตลาดตีความว่าจะส่งผลด้านลบกับตลาดหุ้นเอเชีย เมื่อนั้น ตลาดหุ้นไทยน่าจะกลับมาผันผวนได้อีก
ผลการดำเนินงาน Q4/16 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะชี้นำทิศทางตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้ กล่าวคือ หากออกมาดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ก็น่าจะไปหนุนให้ตัว Earning momentum ratio ผงกหัวขึ้น (ที่จะไปหนุนให้อัตราการทำกำไรของตลาดปี 2017 ดีขึ้นจากตอนนี้ที่อยู่ที่ 9-10%) ซึ่งจะเป็นสัญญาณในการซื้อหุ้นไทย โดยตอนนี้ค่า EMR ยังทรงๆตัว (ดูรูปด้านซ้าย) แต่อย่างไรก็ตามหากยังไม่ดีขึ้น ตลาดก็น่าจะเผชิญกับแรงขายออกมาและกดดันดัชนี SET
หากมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเป็นตัวหนุนดัชนี SET ในตอนนี้ก็เหลือแค่ พลังงาน ซึ่งตอนนี้จะเป็นอย่างไร ยังต้องรอดูทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก หากขึ้นไปที่ระดับ 60+/- ดอลลาร์/บาร์เรลได้ ดัชนีกลุ่มพลังงานก็น่าจะมีช่องให้ขึ้นได้อีก แต่คงไม่มาก เนื่องจากราคาหุ้นใหญ่อย่าง PTT PTTEP ขึ้นมาที่ราคาเป้าเฉลี่ยกลางของนักวิเคราะห์ ส่วนกลุ่มที่มีศักยภาพในการขึ้นได้แรง หลังดัชนีประคับประคองตัวหรือ Underperform ในปี 2016 คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยดัชนีจะขึ้นหรือลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน Q4/16 ที่กำลังจะทยอยประกาศในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนนี้ หากออกมาในเชิงฟื้นตัวหรือ NPL มีแนวโน้มลดลง กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่น่าจะขึ้นได้แรงที่สุด
ส่วนกลุ่มที่หนุนตลาดมาโดยตลอดในปี 2016 อย่าง กลุ่มค้าปลีก โยงท่องเที่ยว ขนส่ง คาดอัตราการขึ้น จะลดน้อยลง จากแรงกดของผลการดำเนินงาน Q4/16 ที่คาดว่าจะชะลอตัว ส่วนกลุ่มอื่นที่คาดว่าผลการดำเนินงานจะกระเตื้องขึ้น คือ กลุ่มสินค้าเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม หลังมีสัญญาณการฟื้นตัวของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก เมื่อหุ้นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหน ต่างดีดตัวขึ้น จนราคาหุ้นขึ้นมาสูง เราจึงแนะนำให้หันไปดูหุ้นที่ยังขึ้นได้น้อย ขณะที่พื้นฐานค่อยๆดีขึ้น หลังปัจจัยกดดันคลายตัวลง อย่างกลุ่ม บันเทิง (MAJOR) รับเหมา (UNIQ CK) สื่อสารบางตัว (TRUE) (ดูรูปด้านขวา)
วันนี้ คาดทิศทางดัชนี SET น่าจะย่อตัวลงมาหลังขึ้นไปแรง จากแรงกดด้านเทคทิค ขณะที่ดัชนีในต่างประเทศเปิดไม่แรง อย่างที่คาดกัน โดยตลาดหุ้นสหรัฐยังพยายามขึ้นไปแตะ 20000 จุด กลยุทธ์การลงทุนในตอนนี้ให้ ซื้อเก็งกำไรรายตัวไปก่อน จนกว่าจะมีการประกาศงบ Q4/16 ของกลุ่มธนาคารและการแถลงนโยบายของนาย Donald trump วันนี้มองแนวต้านที่ 1568-1572 และแนวรับที่ 1555-1550 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร หุ้น TRUE CK MAJOR และ CPF
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,570.50 จุด เพิ่มขึ้น 6.92 จุด (+0.44%) มูลค่าการซื้อขาย 35,222.39 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้นตามตลาดต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นบวก หลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าต่อเนื่อง ส่งผลต่อกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้า
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบ ภาพรวมเริ่มเกิดแรงขายทำกำไรจากเม็ดเงินLTF/RMF ออกมา หลัง SET Index ดีดตัวขึ้นมาแรง อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าหากเกิดการปรับฐาน SET Index ก็ไม่น่าจะปรับตัวลดลงแรงโดยมองแนวต้านหลักที่ 1585 จุด ซึ่งมองเป็นจุดขายทำกำไรเล่นรอบ และไปรอซื้อกลับที่บริเวณ 1545 จุด โดยเรายังเชื่อว่าแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ น่าจะกลับมาหนุนตลาดต่อเนื่อง มอง KTB เป็นหุ้นกลุ่มธนาคารที่ยังปรับตัวช้ากว่าตลาด โดย Bloomberg consensus ให้เป้าหมายไว้ที่ 19.30 บาท
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Communication & System Solution (CSS TB; THB 2.86) - ซื้อ
Thoresen Thai Agencies (TTA TB; THB 9.40) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : CCN, INOX, NETBAY, VPO* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
