- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 04 January 2017 21:00
- Hits: 1873
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : เขียวรับปีใหม่
Stock of the town : GL CPI
หุ้นแนะนำพิเศษ : SCB
หุ้นมีข่าว : TRC GPSC BAY
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อนปรับตัวขึ้นจากการแรงซื้อของกองทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี ประกอบกับ Fund Flow ต่างชาติพลิกกลับเป็น Net Buy ส่งผลให้ SET ปิดบวกที่ 1,542.94 จุด (+5.13 จุด) Vol. 3.8 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +2,944 ลบ. TFEX Net +11,007 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้น ตอบรับดัชนีภาคการผลิตเดือนธ.ค. +1.5% สู่ระดับ 54.7 สูงสุดในรอบ 1 ปี , ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค. ของสหรัฐอยู่ที่ระดับ 54.3 สูงสุดในรอบ 21 เดือน
+ จีน ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนธ.ค.อยู่ที่ 51.9 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี และ PMI ภาคบริการเดือนธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.9 ขยายตัวรวดเร็วที่สุดในรอบ 3 ปี
+ เยอรมัน ตัวเลขผู้ว่างงานเดือนธ.ค.ลดลง 17,000 คน สู่ระดับ 2.638 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ , ดัชนี PMI ภาคการผลิตเยอรมนีเดือนธ.ค.อยู่ที่ระดับ 55.6 ขยายตัวแข็งแกร่งสุดในรอบเกือบ 2 ปี
+ Foreign พลิกเป็น Net Buy 2 วันราว 8.3 พันลบ. แม้ว่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าล่าสุด 35.9 Bath/USD
+/- IFEC ชำระหนี้ตั๋ว B/E ให้บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ครบแล้ว 100 ล้าน แจงผิดนัดชำระหนี้ก่อนหน้านี้แค่ผิดพลาดทางเทคนิค
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 52.7 US/Barrel จากแรงกดดันการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ จีน เยอรมัน ขยายตัวแข็งแกร่ง ประกอบกับ Fund Flow ต่างชาติที่พลิกกลับเป็น Net Buy 2 วันราว 8.3 พันลบ. อย่างไรก็ตามอาจมีแรงกดดันจากกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันอ่อนตัวลง ดังนั้นประเมินว่า SET จะซิกแซกขาขึ้น(มีสลับพักตัว)โดยมีแนวต้านที่ 1,550 - 1,560 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- KSL BRR ราคาน้ำตาลพุ่งขึ้นสู่ 20.5 US/Tons สูงสุดในรอบ 1 เดือน
- กลุ่มเหล็ก ราคาเหล็กโลกสูงสุดในรอบ 2 ปี ล่าสุด 633 US/Ton
- กลุ่ม Domestic Play ค้าปลีก ท่องเที่ยว และโรงแรมได้อานิสงส์มาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวและช็อปช่วยชาติช่วงปลายปี
- กลุ่มส่งออก ได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง ได้แก่กลุ่มอาหาร TU GFPT CPF กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ KCE HANA DELTA
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50 รอบใหม่ GLOBAL KKP PTG SPRC THAI
และ SET100 KAMART SCN SUPER SPRC TKN BIG THANI VIBHA มีผล 1 ม.ค. 60
หุ้นแนะนำพิเศษ
SCB ราคาปิด 152.5 บาท ราคาเหมาะสม 172 บาท
สินเชื่อเติบโตที่สุดในกลุ่ม 11M59 สินเชื่อสุทธิเติบโต 4.6%YTD สูงที่สุดในกลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่
คาดกำไรสุทธิปี 59 ราว 4.6 หมื่นลบ. -3% คาดกำไรปี 60 ราว 4.94 หมื่นลบ. +7%
มีอัพไซต์จากการกลับสำรองหนี้สูญจำนวน 1.1 หมื่นลบ.ลูกหนี้กลุ่ม SSI
หุ้นมีข่าว
TRC (ราคาปิด 1.43 แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม 1.75) หันเข้าสู่การเป็นผู้รับเหมาธุรกิจเหมืองแร่ หลังคว้างานเหมืองโปแตช ทำให้แบ็กล็อกมั่นคงถึง 3.34 หมื่นล้านบาท ขณะที่พร้อมรับงานวางท่อของ PTT (ที่มาทันหุ้น)
ประเด็นบวก GPSC (ราคาปิด 37.25 แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม 39.00) เผยโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี เริ่ม COD แล้ว 5 เมกะวัตต์
BAY(ราคาปิด 40 ถือ ราคาเหมาะสม 41.50)ตั้งบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวท รองรับเวนเจอร์แคป พร้อมเดินหน้ารุก 11 เทคโนโลยีปี 2560 วงเงิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,080 ล้านบาท) รองรับการร่วมลงทุนในระยะแรก 3 ปี ในกองทุนฟินเทค (ฟันด์ออฟฟันด์) ที่อยู่ระหว่างเจรจาใน 3 กองทุนใหญ่ ทั้งในเอเชียและในไทย โดย 2 กองทุนจะเป็นฟินเทคด้านระบบชำระเงิน และอีก 1 กองทุนเป็นด้านเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับระบบประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะ
ความเห็น : เป็นการปรับตัวเข้าสู่ดิจิตอลแบงกิ้งเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับแบงก์ขนาดใหญ่ในการให้บริการลูกค้าด้านธุรกรรมออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก
IVL เผยโรงงาน PET ในตุรกีหยุดผลิต 1 แห่งตั้งแต่ 30 ธ.ค.ตามแผนปรับปรุงธุรกิจ และจะไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท โดยโรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิตคิดเป็น 1%ของกำลังการผลิตรวม
IFEC แจ้งจ่ายชำระหนี้หนี้ตั๋ว B/E ให้บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำนวน 100.10 ลบ.ครบถ้วนแล้ว
CPF เข้าซื้อหุ้น SuperDrob ธุรกิจเกษตรอุตฯอาหารมูลค่า 1,872.1 ลบ.-ร่วมลงทุนตั้งบ.ย่อยใหม่ในโปแลนด์
MAX จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบ.ย่อย"ไซมิสทริค" เพื่อลดความเสี่ยงธุรกิจ คาดจะได้รับชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้มูลค่าเกือบ 42 ล้านบาทภายในม.ค. 60
SPA เผยบ.ย่อยเข้าซื้อกิจการ"ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ้ง-ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น" คาดแล้วเสร็จม.ค. 60
TNP ซุ่มศึกษาตลาดเมียนมา-ลาว หนุนการเติบโตในอนาคต กางแผนงานปี 2560 เปิดสาขาเชียงแสนพร้อมเล็งอัพสัดส่วนรายได้ต่างแดนโต 10% เล็งเปิดทดสอบระบบ System Warehouse สาขาใหม่ หวังช่วยลดต้นทุน พร้อมการันตีรายได้ปี 2559 เข้าเป้าโต 10-15% (ทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +119.16 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,881.76 จุด พุ่งขึ้น 119.16 จุด หรือ +0.60% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,429.08 จุด เพิ่มขึ้น 45.96 จุด หรือ +0.85% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,257.83 จุด เพิ่มขึ้น 19.00 จุด หรือ +0.85% โดยตลาดได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนขานรับรายงานของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) และไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งระบุว่า ภาคการผลิตของสหรัฐขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนธ.ค. นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงหุ้นเฟซบุ๊ก และหุ้นอัลฟาเบท ที่ต่างก็ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ตลาดน้ำมัน NYMEX -1.39 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.ร่วงลง 1.39 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 52.33 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้ฉุดสัญญาน้ำมันดิบปิดตลาดร่วงลง หลังจากที่สัญญาน้ำมันทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระหว่างวัน อันเนื่องมาจากความคาดหวังที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันจะร่วมมือกันปรับลดกำลังการผลิตในปีนี้
ส่องหุ้น
GL แนวรับ 56.50-56.00 บาท แนวต้าน 59.00-59.50 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ โดยผ่านขึ้นมาเล่นและปิดได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน โดยเริ่มมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 56.50-56.00 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันแถวๆ 59.00-59.50 บาทต่อไป
TRUBB แนวรับ 2.02 บาท แนวต้าน 2.16 , 2.24 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงของวันหลังจากผ่านขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ และเริ่มมีวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 2.02 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 2.16 บาทต่อไป อาจได้ลุ้นขึ้นทดสอบเส้น BollingerTop ที่ 2.24 บาทได้อีกด้วย
FSMAR แนวรับ 19.30-19.20 บาทแนวต้าน 19.50-19.70 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบ 2 สัปดาห์ โดยผ่านขึ้นมาเล่นเหนือเส้น BollingerTop เล็กน้อยแต่ยังปิดไม่ผ่าน หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับ 19.30-19.20 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบ 3 สัปดาห์แถวๆ 19.50-19.70 บาทต่อไป
Analyst :
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ,
ชัยยศ จิวางกูร,
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
