- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 30 December 2016 16:00
- Hits: 1454
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : บทวิเคราะห์รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้
SET INDEX วานนี้ทดสอบด่าน 1,530 จุด และทะลุผ่านในช่วงท้ายตลาด จากการเข้าซื้ออย่างหนาแน่นในหุ้นหลักของต่างชาติ เช่น ADVANC / AOT/ KBANK/ SCB เป็นต้น ช่วยประคองภาพรวม ปิด ณ สิ้นวัน SET INDEX บวกเป็นวันที่ 5 อีก 13.21 จุด มาอยู่ที่ 1,537.81 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,813 ล้านบาท
ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยวันแรกในรอบ 8 วันทำการ 5,370 ล้านบาท Long สุทธิใน SET50 Index Futures เป็นวันที่ 4 มากถึง 18,941 สัญญา แต่ขายสุทธิตลาดตราสารหนี้เป็นวันแรกในรอบ 3 วันทำการ 1,460 ล้านบาท
ปัจจัยสำคัญวันนี้
ต่างชาติซื้อสุทธิหนาแน่นในตลาดหุ้นไทย และ Long สุทธิกว่า 1.8 หมื่นสัญญาใน SET50 Index Futures
ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเดือนพ.ย.ของไทย
วันทำการสุดท้ายของปี 2559
ปัจจัยสำคัญสัปดาห์หน้า
ตลาดหุ้นไทยปิดทำการวันที่ 2-3 ม.ค.
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ / ยุโรป / เอเชีย ปิดทำการวันที่ 2 ม.ค.
ติดตามตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ
มุมมองต่อตลาดวันนี้: กลาง (วันที่ 12)
การกลับมาซื้อสุทธิอย่างโดดเด่นของนักลงทุนต่างชาติ พร้อมกับ Long สุทธิใน SET50 Index Futures เป็นวันที่ 4 อย่างหนาแน่น เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และหากกระแสเงินทุนต่างชาติยังต่อเนื่องในปีนี้ SET INDEX มีโอกาสทดสอบด่าน 1,550 จุดได้เช่นกัน ซึ่งเป็นระดับปิดที่มีความสำคัญต่อจิตวิทยาการลงทุนเชิงบวกต่อช่วงต้นปี 2560 และการกลับมาของนักลงทุนต่างชาติในช่วงท้ายของปี 2559 สะท้อนทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจกลับมาอ่อนค่าในช่วงสั้น ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนตลาดหุ้นไทยในปี 2560 เป็นเชิงบวก ดังนั้นโอกาสที่ SET INDEX จะเกิดการปรับฐานลงแรงๆ ในช่วงต้นเดือนม.ค. หรือสัปดาห์หน้าเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เริ่มจำกัดมากยิ่งขึ้น อาจเป็นเพียงแค่ซึมตัวลงเท่านั้น แนวรับ 1,500-1,520 จุดจะทำงานได้อย่างแข็งแกร่ง
ปัจจัยสำคัญวันนี้ติดตามทิศทางค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนพ.ย.โดยธปท. หากฟื้นตัวจากเดือนต.ค. จะเป็นการยืนยันถึงเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่ง
กลยุทธ์การลงทุน "ถือเงินสดในส่วนที่ขายไปใน 2 วันทำการก่อนหน้าข้ามปี และอาจพิจารณาขายทำกำไรเพิ่มเติมบางส่วนหาก SET INDEX ทดสอบด่าน 1,550 จุด +/- ระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย" เพื่อรอซื้อกลับในสัปดาห์หน้า
Top Pick in 2017 by Strategist Team
"สะสม" หุ้น Top pick สำหรับการลงทุนปี 2560
a) กลุ่มธนาคาร : SCB, TMB
b) กลุ่มพลังงาน : PTT
c) กลุ่มก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง : CK, TPIPL
d) กลุ่มค้าปลีก : BJC
e) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ : PSH
Foreign Investors Action วานนี้
ต่างชาติกลับมาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยทั้งตลาด Spot และ Futures อย่างน่าสนใจ
นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยเป็นวันแรกในรอบ 8 วันทำการ มากถึง 5,370 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วง 7 วันทำการก่อนหน้าขายสุทธิ 6,077 ล้านบาทเพียงเล็กน้อย และทำให้ YTD นักลงทุนกลุ่มนี้ซื้อสุทธิทะลุ 70,000 ล้านบาท เป็น 74,984 ล้านบาท
ด้าน SET50 Index futures นักลงทุนกลุ่มนี้คงการ Long สุทธิเป็นวันที่ 4 มากถึง 18,941 สัญญา รวม 4 วันทำการ Long สุทธิ 22,742 สัญญา คาดเป็นการเปิดสถานะ Long ต่อเนื่อง เมื่อ S50H17 ปิดต่ำกว่า SET50 Index เท่ากับ 1.56 จุด จากวันก่อนหน้าปิด Discount เท่ากับ 1.49 จุด และทำให้ QTD ใน 4Q59 นักลงทุนกลุ่มนี้คงสถานะ Long สุทธิขยับเป็น 23,679 สัญญา
แต่ตลาดตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิเป็นวันแรกในรอบ 3 วันทำการ 1,460 ล้านบาท ต่ำกว่า 2 วันทำการก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ 2,156 ล้านบาท โดยที่ราคาพันธบัตรไทยขยับขึ้นเด่นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ผ่านผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปีลดลงมากถึง 7.17bps จากวันก่อนหน้าลดลง 4.69bps ปิดที่ 2.762%
Short-Selling วานนี้
เท่ากับ 350 ล้านบาท จากวันก่อนหน้า 180 ล้านบาท ด้วยจำนวนหุ้น 38 หลักทรัพย์ จากวันก่อนที่ 36 หลักทรัพย์
NVDR Movement
NVDR ซื้อสุทธิอย่างหนาแน่น ลักษณะ Basket order
การซื้อขายผ่าน NVDR วานนี้ซื้อสุทธิมากถึง 5,622 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าซื้อสุทธิ 574 ล้านบาท โดยเป็นลักษณะของ Basket Order ซื้อสุทธิกลุ่มพลังงานสูงสุด 1,461 ล้านบาท ตามมาด้วยกลุ่มธนาคาร 935 ล้านบาท กลุ่มค้าปลีก 501 ล้านบาท และกลุ่มขนส่ง 496 ล้านบาท
ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ - การเงินรายภูมิภาค
สหรัฐอเมริกา
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาเป็นกลางถึงลบ
ดุลการค้าเดือนพ.ย.ขาดดุล US$6.53 หมื่นล้าน แย่กว่า Bloomberg consensus คาดขาดดุล US$6.20 หมื่นล้าน และเดือนก่อนหน้าขาดดุล US$6.19 หมื่นล้าน เป็นการขาดดุลมากขึ้นเดือนที่ 2 ทั้งนี้การส่งออกลดลง 1.0% mom ลดลงเป็นเดือนที่ 2 ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.2% mom
ยอดขอสวัสดิการว่างงาน เท่ากับ 2.65 แสนตำแหน่ง สูงกว่า Bloomberg consensus คาด 2.62 แสนตำแหน่ง แต่ดีกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 2.75 แสนตำแหน่ง
ยุโรป
กองทุนช่วยเหลือธนาคารในอิตาลีเสนอซื้อหนี้เสียจากธนาคารขนาดเล็ก: กองทุน Atlante ที่มีหน้าที่เข้าช่วยเหลือธนาคารในอิตาลี เสนอเข้าซื้อหนี้เสียใน 3 ธนาคารขนาดเล็กในสัดส่วน 2 ใน 3 ของมูลค่า 3.7 พันล้านยูโร ได้แก่ Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti และ UBI ทั้งนี้ธนาคารจะมีการหารือกับกองทุนในวันที่ 30 ธ.ค.นี้
จีน
ทางการจีนตั้งเป้าใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นและลดภาษีและค่าธรรมเนียมในปี 2560: รมว.คลัง ให้ความเห็นต่อแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 ด้วยการเพิ่มงบประมาณใช้จ่าย และเน้นประสิทธิภาพการใช้จ่าย พร้อมเดินหน้าลดภาษีและค่าธรรมเนียมต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้อยู่ภายในกรอบที่เหมาะสม
ทางการจีนเตรียมออกมาตรการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ: ผู้นำจีน Li Keqiang ยืนยันจีนจะออกมาตรการเพิ่มเติมที่เป็นการเปิดโอกาสและดึดดูดเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคการผลิต
เอเชียแปซิฟิก
ไม่มี
ไทย
ผลผลิตภาคอุตฯ เดือนพ.ย. สูงสุดในรอบ 43 เดือน: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ภาพรวมเดือน พ.ย.59 อยู่ที่ 109.61 ทำระดับสูงสุดในรอบ 43 เดือน ขยายตัว 3.8% yoy และ 2.07% mom โดยมีอุตสาหกรรมที่เป็นบวก ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง น้ำมันปิโตรเลียม และรถยนต์ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตรวมในเดือน พ.ย.อยู่ที่ 66.71% ส่งผลให้ MPI ช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัว 0.4%
Strategist Team
Mayuree Chowvikran, CISA Strategist / Analyst 662-6586300 x 1440
Padon Vannarat Equity Analyst 662-6586300 x 1450
Krittapol Itthithumsakul Assistant Analyst
