- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 26 December 2016 17:12
- Hits: 1374
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Merry X ’ Mas
Stock of the town : GTB SR
หุ้นแนะนำพิเศษ : BEM
หุ้นมีข่าว : NPP PACE LHBANK
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อนรีบาวด์ขึ้นตามสัญญาณเทคนิคหลังดัชนีไม่หลุดแนวรับ 1,500 จุด ประกอบกับแรงซื้อดักการทำ Window Dressing ในสัปดาห์หน้า หนุนให้ SET ปิดที่ 1,509.98 จุด (+5.86 จุด) Vol. 3.1 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -646 ลบ. TFEX Net -7,639 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ รัฐบาลอิตาลีอนุมัติเงินช่วยเหลือภาคธนาคาร 2 หมื่นล้านยูโร
+ ประเด็นข่าวธนาคารดอยซ์แบงก์บรรลุข้อตกลงจ่ายเงินค่าปรับ 3.1 พันล้านดอลลาร์ให้กับก.ยุติธรรมสหรัฐ เพื่อยุติคดีที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกัน (MBS) อีกทั้ง จะจ่ายเงินชดเชย 4.1 พันล้านดอลลาร้ให้กับลูกค้า (อินโฟเควสท์)
+ การทำ Window dressing และ แรงซื้อกองทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี
+/- ราคาน้ำมันทรงตัวล่าสุด 53 US/Barrel ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง
+/- ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากนลท.ชะลอลงทุนช่วงเทศกาลคริสต์มาส แม้ว่ายอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ย.จะพุ่งขึ้นเกินคาดโดย +5.2% MoM สู่ระดับ 592,000 ยูนิต รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น แตะระดับ 98.2
- กระแส Fund Flow ต่างชาติ เป็น Net Sell ตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค.ราว 6.6 พันลบ. ตามทิศทางเงินบาทที่อ่อนค่าลงล่าสุด 35.9 Bath/USD
- นลท.ต่างชาติชะลอการลงทุนเนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสถึงปีใหม่
** ตลาดหุ้นออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ รวมถึงตลาดหุ้นแถบยุโรปและอเมริการ ปิดทำการในวันนี้เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส
ตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุนประกอบกับตลาดหุ้นหลายประเทศหยุดทำการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสส่งผลให้ Fund Flow ชะลอลง อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อกองทุน LTF RMF รวมถึงแรงซื้อดัก Window Dressing จะช่วยพยุงดัชนีในช่วงอ่อนตัวได้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,500 - 1,520 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวก
- กลุ่ม Domestic Play ค้าปลีก ท่องเที่ยว และโรงแรมได้อานิสงส์มาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวและช็อปช่วยชาติช่วงปลายปี
- กลุ่มส่งออก ได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง ได้แก่กลุ่มอาหาร TU GFPT CPF กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ KCE HANA DELTA
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50 รอบใหม่ GLOBAL KKP PTG SPRC THAI
และ SET100 KAMART SCN SUPER SPRC TKN BIG THANI VIBHA มีผล 1 ม.ค. 60
- หุ้นที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการทำ Window Dressing เนื่องจาก Underperform SET ได้แก่ MINT CPF BJC THAI KBANK SCB
หุ้นแนะนำพิเศษ
BEM ราคาปิด 7.35 แนะนำ ถือ ราคาเหมาะสม 7.40 (มีแนวโน้มปรับประมาณการขึ้น)
รฟม. เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาพรุ่งนี้ (วันที่ 27 ธ.ค.) ให้ BEM เดินรถเตาปูน-บางซื่อ พร้อมกันนี้ รฟม. ยอมอุดหนุน 10 ปี กว่า 740 ล้านบาท หลังต่อรองค่าโดยสาร 38 สถานี ต้องไม่เกิน 42 บาทในการเดินรถสานสีน้ำเงิน (ที่มาข่าวหุ้น)
เตรียมรับงานสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงิน บางซื่อ-ท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค สัมปทาน 33 ปี และต่ออายุสัมปทานสายสีน้ำเงินเดิม บางซื่อ-หัวลำโพง ไปสิ้นสุดในเวลาเดียวกันที่ 2593
ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปี 59-60 ที่ราว 3,269 และ 4,056 ล้านบาทเติบโต 24% และ 24% ตามลำดับ และกำลังทบทวนประมาณการเชิงบวก หากทราบรายละเอียดเนื้อหาสัญญาสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
หุ้นมีข่าว
NPP จะเพิ่มทุนใหม่ 496.35 ล้านหุ้น ขายผถห.เดิม 4:1 หุ้นละ 1.10 บาท พร้อมแถมวอร์แรนต์ผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ฝ่ายวิจัยประเมินราคา diluted หลังขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 1.23 บาทต่อหุ้น -2.4% และราคา diluted หลังรวม warrant อยู่ที่ 1.21 บาท -4% (คำนวณจากราคาปิด NPP ที่ 1.26 บาท)
PACE (ราคาปิด 3.42 ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม consensus 3.95 – 5.20) วงการชี้ผลงาน Q4/2559 โตโดดเด่น จับตาผลงานปี 2560 มีโอกาสพลิกเป็นกำไร หลังมีการรับรู้รายได้จากยอดโอนเต็มสูบแถม Backlog ในมืออยู่กว่า 1 หมื่นล้านบาท (ที่มาทันหุ้น)
ความเห็น : หลังเปิดเผยงบการเงิน 3Q59 บริษัทรายงานความคืบหน้าของโครงการมหานครว่าเริ่มทยอยโอนบางส่วนตั้งแต่เดือนเม.ย. 59 และจะทยอยโอนเพิ่มมากขึ้นในไตรมาสต่อๆไป ส่วนสาขาร้านดีนแอนด์เดลูก้ามีการขยายเพิ่ม 5 สาขา ทำให้ฝ่ายวิจัยคาดผลการดำเนินงานใน 4Q59 น่าจะปรับดีขึ้นจาก 3Q59 ที่มีผลขาดทุน 799 ลบ. และ 4Q59 ที่มีผลขาดทุน 433 ลบ. ส่งผลให้ผลการดำเนินงานทั้งปี 59 ขาดทุนลดลงจากที่ 9M59 ขาดทุน 1,372 ลบ.
LHBANK (ราคาปิด 1.74 ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม 2.22 – อยู่ระหว่างทบทวนปรับลดประมาณการกำไรและราคาเหมาะสม) เผยบอร์ดขยายเวลาการร่วมทุนกับ CTBC เป็น 30 ก.ย.60 จากเดิมสิ้นปีนี้
ความเห็น : ความล่าช้าในการร่วมทุนทำให้ฝ่ายวิจัยคาดว่า synergy จากการเป็นพันธมิตรที่เกิดขึ้นล่าช้าตามไปด้วยในเรื่องบริการ Wealth Management ธุรกิจดิจิตอลแบงกิ้ง และธุรกิจเทรดไฟแนนซ์ จึงมีแนวโน้มปรับลดประมาณการและราคาเหมาะสมโดยอยู่ระหว่างทบทวน
CPF ประกาศการเข้าซื้อกิจการ "บริษัท เบลลิซิโอ ฟู้ดอิ้งค์" มูลค่าเงินลงทุน 1.075 พันล้านดอลลาร์ พร้อมเข้าถือหุ้น 100% เตรียมสยายปีกธุรกิจอาหารแช่แข็งในตลาดอเมริกาเหนือ
EGCO จะเข้าถือหุ้น 20.07% ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ Chevron ในอินโดฯ,โอนหุ้นเสร็จ Q1/60
TFG เผยบอร์ดอนุมัติใช้งบไม่เกิน 60 ลบ.เข้าถือหุ้น 75% ใน"บิ๊ก ฟู้ดส์"ผู้เลี้ยง-ชำแหละไก่
FER คาดใช้งบไม่เกิน 740 ลบ.เล็งลงทุนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส 2 แห่ง รวม 12 MW แล้วเสร็จในปี 60
PDI คาดรับรู้รายได้-กำไรโซลาร์ฟาร์มแม่ระมาด 6.3 MW ในปี 60
SCC ขายหุ้น"มูซาชิออโตพาร์ท"มีรายรับ 970 ลบ.แต่คาดมีผลขาดทุน 150 ลบ. เนื่องจากการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายหุ้นทั้งหมดนี้ประมาณ 180 ล้านบาท (ที่มาอินโฟเควสท์)
SUPER เผยโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ ขนาด 5 MW จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 1 โครงการ
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +14.93 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,933.81 จุด เพิ่มขึ้น 14.93 จุด หรือ +0.07% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,462.69 จุด เพิ่มขึ้น 15.27 จุด หรือ 0.28% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,263.79 จุด เพิ่มขึ้น 2.83 จุด หรือ 0.13% หลังจากที่เคลื่อนตัวผันผวนระหว่างแดนบวกและแดนลบ ขณะที่นักลงทุนปลีกตัวอยู่นอกตลาดเพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.07 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 7 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 53.02 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.ปีที่แล้ว ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง ขณะที่นักลงทุนอยู่นอกตลาด ก่อนถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาส
ส่องหุ้น
ACAP แนวรับ 22.00-21.90 , 21.60 บาท แนวต้าน 23.20 , 23.80 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงของวัน โดยปิดได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วันอีกด้วย ในขณะที่วอลุ่มซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และ MACD ยังไม่หลุดลงไปต่ำกว่าศูนย์ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันแถวๆ 22.00-21.90 บาทอีก ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมแถวๆ 23.20 บาทและ 23.80 บาทต่อไป
FER แนวรับ 0.87 บาท แนวต้าน 0.90-0.91 , 0.94 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 , 10 และ 25 วันได้อีกครั้ง แต่ยังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ในขณะที่วอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งวันนี้มีโอกาสผ่านได้ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 0.87 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับต่อได้แถวๆ 0.90-0.91 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์แถวๆ 0.94 บาทต่อไป
SRICHA แนวรับ 17.90 , 17.40 บาท แนวต้าน 18.30 , 19.90 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงของวันและปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันได้ต่อเนื่องทำ New high ในรอบสัปดาห์ อีกทั้งยังปิดออกไปนอกเส้น BollingerTop ได้เล็กน้อย ในขณะที่วอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นมาก หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาปิดต่ำกว่า 17.90 บาท หรือเต็มที่ไม่หลุด 17.40 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นผ่าน 18.30 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 19.90 บาทต่อไป
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
