- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 05 August 2014 16:29
- Hits: 2330
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
การ “พักฐาน” อาจจบเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้: SET ปรับสูงขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด และปิดตลาดที่ 1,519.38 จุด ปรับสูงขึ้น +1.28% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.7 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 1,060 ล้านบาท และเปิดสถานะ Long ใน SET50 Futures อีก 5,021 สัญญา...ทั้งนี้การปรับสูงขึ้นแรงของ SET เมื่อวานนี้ นำโดยหุ้นขนาดใหญ่อิงกับการบริโภคภายในประเทศอย่างกลุ่มธนาคาร ถือว่าเป็นสัญญาณ “บวก” และอาจทำให้การ “พักฐาน” จบลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะในกรณีที่ SET สามารถยืนได้เหนือระดับ 1,520 จุด วันนี้ ขณะที่ระยะสัปดาห์คงเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,570-1,600 จุด (ดู The Quant No.7/2014 วันที่ 4 ส.ค.)
ซื้อ” คืนในกรณีที่ SET ยืนได้เหนือ 1,520 จุด: ในกรณีที่ SET ยืนได้เหนือ 1,520 จุด จะเป็นสัญญาณ “บวก” และเป็นจังหวะ “ซื้อ” หุ้นคืนเป็น 80-100% ของพอร์ตอีกครั้ง โดยเน้นกลุ่มหุ้นที่ดี้รับผลดีจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจภายในประเทศ และพัฒนาการทางการเมืองที่เป็นบวก อย่าง กลุ่มธนาคาร (KBANK) อสังหาฯ (SPALI QH LPN) รับเหมาฯ (CK STEC) วัสดุก่อสร้าง (TPIPL) ขนส่งและท่องเที่ยว (BTS BMCL AOT CENTEL) และกลุ่มสื่อสาร (SAMART – ประกาศกำไร 2Q14 ปลายสัปดาห์นี้)
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ “ถือ” AOT, BTS, CPALL, CK, EA, GFPT, SAMART, SPALI และ SPCG ขณะที่แนะนำ “ซื้อ” BGH เข้าพอร์ต (เป็นหุ้นแนะนำใน Trigger Five)
SPALI: แนะนำ “ซื้อ” SPALI ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 30.0 บาท และระยะสั้นที่ 26.50 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ยอดขาย Supalai City Resort @ Bearing มูลค่า 780 ล้านแข็งแกร่งกว่า 90% 2) กำไร 2H14 และการเปิดโครงการในช่วง 2H14 เติบโตกว่าช่วง 1H14 กว่าเท่าตัว 3) Valuation ยังถูก และ Yield สูง
BTS & CK: เราแนะนำ “ซื้อ” BTS ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 9.50 บาท และระยะสั้นที่ 9.0/9.30 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง 7.3-8.0% ในระยะ 12-24 เดือนข้างหน้า ยังเป็นจุดเด่นของ BTS 2) พัฒนาการทางการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้น เป็นผลดีต่อความคืบหน้าโครงการลงทุนรถไฟฟ้า ล่าสุดบอร์ด MRTA จะพิจารณารถไฟฟ้าสายสีเขียว 19 ส.ค.นี้ ขณะที่ สคร.เร่งดำเนินการออกกฎหมายลูกของ พ.ร.บ.ร่วมลงทุนแบบ PPPs 3) ผลการดำเนินงานบริษัทลูก ในธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจสื่อโฆษณาผ่าน VGI กลับมาเติบโตอีกครั้ง ขณะที่ CK ได้รับผลดีจากความคืบหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกัน ด้วยเป้าหมายทางเทคนิคที่ 29-30 บาท
Technical
SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1512-1528 จุด : ซื้อขายเก็งกำไรในระยะสัปดาห์ ดัชนี SET วันนี้อยู่ในกรอบ 1512-1528 จุด ในกรณีที่ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1520 จุดได้ในวันนี้ และวกกลับลงมาปิดต่ำกว่าแนวรับ 1512 จุด จะยืนยันสัญญาณขาย
หุ้นที่แนะนำซื้อ : BEAUTY ฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือ 24.20 บาท สิ้นสุดการพักตัวระยะ 2 สัปดาห์ ป็นแนวโน้มขึ้นระยะสั้น คาดว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 25.00 บาท SF ฟื้นตัวด้วยรูปแบบ Inverted Head & Shoulders เป้าหมาย 7.50 บาท เมื่อวานนี้ทะลุยอดเดิม 6.35 บาท เป็นสัญญาณซื้อ มีเป้าหมายระยะสั้นที่ 6.70-6.80 บาท TRUE ราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 9.50 บาท เป็นสัญญาณกลับตัวขึ้น คาดว่าจะทดสอบ 10.50 บาท และมีเป้าหมายถัดไป 11.20 บาท เป็นจุดขายสำคัญ
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Short สัญญา S50U14 ไปแล้วที่ Trailing Stop 1,006 จุด เมื่อวานนี้ โดยการ Rebound ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เกิดสัญญาณ “บวก” ในกราฟ 240 นาที ทำให้แนะนำ “เปิด” Long ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้น 1,025-1,030 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา GFQ14 ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงที่ 19,500 บาท หรือถัดไปที่บริเวณแนวรับ 18,500-19,000 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 19,900 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงไปที่แนวรับ 3,360 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 3,410
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
