- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 05 August 2014 15:55
- Hits: 2886
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
แนวโน้มฟื้นตัวต่อ
KGI คาด SET วันอังคารบวกต่อ แต่ผันผวนสูงขึ้นหลังวานนี้บวกแรง แนวโน้มทุนต่างชาติดีขึ้นหลัง i) บจ. สหรัฐฯ ที่รายงานกำไรเมื่อคืนนี้ส่วนใหญ่ดีกว่าคาด ii) ตลาดการเงินยุโรปมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังทางการโปรตุเกสเข้าอุ้มธนาคาร Banco Espirito แล้ว iii) ข่าวล่าสุดว่าอิสราเอลและปาเลสไตน์ตกลงหยุดยิง 3 วันรอบใหม่ จะส่งผลดีต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ด้านแรงซื้อจากสถาบันน่าจะต่อเนื่องเช่นกันหลังออกขายกองทุนทริกเกอร์ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว ภาพรวมดัชนีฯ แกว่งขึ้น โดยนักวิเคราะห์เทคนิคมองหาก SET เหนือ 1,525 ได้ อาจกลับไปทดสอบ 1,548 จุด แนะนำถือหุ้นหรือสะสมต่อ ปัจจัยบวกในประเทศถัดไปได้แก่การเปิดประชุม สนช. วันพฤหัสฯ นี้ นำไปสู่การตั้งรัฐบาลในช่วงถัดไป
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
“เก็งกำไร” หุ้นปิโตรฯ PTTGC*, SCC* (โรงงานปิโตรฯที่ไต้หวันระเบิด) / “สะสม” กลุ่มท่องเที่ยว
หุ้นปิโตรเคมี (PTTGC*, SCC*) บทวิเคราะห์ ฝ่ายวิจัยฯ บล เคจีไอ (ประเทศไต้หวัน) วานนี้ ระบุเกิดเหตุระเบิดที่เมือง Kaohsiung (เหตุจากท่อส่ง Propylene รั่ว) รัฐบาลสั่งให้ปิดโรงงานปิโตรเคมีในพื้นที่เป็นการชั่วคราว (คาด 2 – 3 เดือน) โดยในบทวิเคราะห์ฯระบุกำลังการผลิตในพื้นที่ดังกล่าวคิดเป็น 31% ของกำลังการผลิตในไต้หวัน และ 1.5% ของกำลังการผลิตในเอเชียเหนือ คาดเป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มปิโตรเคมี แนะนำ “เก็งกำไร” PTTGC* (ตัดขาดทุนหากหลุด 65.25 บาท) SCC* (ตัดขาดทุนหากหลุด +/-420 บาท)
กลุ่มท่องเที่ยว (AAV*, AOT*, ERW*) แนะนำ “สะสม” หุ้นในกลุ่มต่อ โดยในวันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 57 กระทรวงต่างประเทศแถลงข่าวเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจีนและไต้หวัน เป็นเวลา 3 เดือน (ส.ค. – ต.ค. 57) โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำเรื่องเข้าพิจารณา เพื่อพิจารณาออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ต่อไป คาดประกาศภายในสัปดาห์นี้ 1) AAV จะได้อานิสงค์จากนักท่องเที่ยวจีนสูงสุดในกลุ่มสายการบิน / 2) ERW จะได้อานิสงค์สูงสุดในกลุ่มโรงแรมและ 3) AOT ได้ประโยชน์โดยตรงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
... CHO (เป้า Consensus 3.60 บาท) ขสมก เตรียมนำเข้ารถเมล์ NGV ก่อน 1 พันคัน เพื่อให้ทันใช้ปลายปี 2557 และที่เหลืออีก ~2.1 พันคัน จะเปิดประมูลให้กับผู้ประกอบการในไทยต่อไป คาดความชัดเจนเรื่องการนำรถเมล์ NGV มาใช้เป็น Sentiment บวกต่อ CHO (เดิมมีปัญหาเรื่องสเปกรถเมล์ที่ไม่ลงตัว การเปิดประมูลจึงล่าช้า)
... กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีน (BANPU*, TTA, PSL) ฝ่ายวิจัยฯ บล. เคจีไอประเทศจีนและอ่องกง ออกบทวิเคราะห์เศรษฐกิจจีนไตรมาส 3/57 โตต่อเนื่อง 1) คาดดัชนี PPI เดือน ก.ค. จะทำนิวไฮ รอบ 27 เดือน (หลังรายงานตัวเลข PMI ที่เติบโตไปแล้ว) 2) ประเมินการรีสต๊อกสินค้า (ทั้งสินค้าทุน และ สินค้าสำเร็จรูป) เริ่มในเดือน ก.ค. 3) คาด PMI เดือน ส.ค. ยังโตต่อเนื่องที่ระดับ 52 (เพิ่มจากเดือน ก.ค. ที่ระดับ 51.7)
... SIM (เป้า Consensus 4.20 บาท) เรายังคงแนะนำ “เก็งกำไร” SIM ต่อ 1) เชิงกราฟราคาหุ้นยืนเหนือแนวต้านเทรนไลน์สำคัญ 3.40 ได้แล้ว 2) ในเชิงพื้นฐาน Consensus คาดกำไรไตรมาส 2/57 เด่น 290 ล้านบาท (+47% QoQ) 2) ปลดล๊อกเรื่องผู้ถือหุ้นใหญ่เบอร์ 2 จะขายหุ้นแล้ว (SAMART* บ.แม่ รับซื้อเองและหุ้นบางส่วนขายให้กับดีลเลอร์ขายโทรศัพท์มือถือไอโมบาย)
... กลุ่มรับเหมาฯ (STEC*, CK*, UNIQ*) ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินเป็นหุ้นกลุ่มที่จะได้อานิสงค์จากโครงการเมกะโปรเจคภาครัฐฯโดยตรง คาดโครงการลงทุนฯ จะเริ่มต้นได้ภายในปลายปีนี้ หลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ รวมไปถึงหุ้นกลุ่มวัสดุฯ อย่าง SCC*, DCON, SCP, และ CCP และกลุ่มแบงก์อย่าง KBANK* และ KTB*
... กลุ่มค้าปลีก (CPALL*, BIGC*, ROBINS*) + ลีสซิ่งเศรษฐกิจรากหญ้า (TSR, SINGER, TK) คาดได้ Sentiment บวก จากประเด็นข่าวเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ
... หุ้นพลังงานทดแทน (IFEC, SPCG, GUNKUL, DEMCO) ยังคงแนะนำ “สะสม” หุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน โดยประเมินว่าจะมีความชัดเจนเรื่องนโยบายพลังงานทดแทนของรัฐบาลใหม่ เร็วๆนี้ เลือก IFEC เป็นหุ้นเด่น
... หุ้นตัวอื่นๆ ที่แนะนำก่อนหน้า พื้นฐานยังดี สะสมได้ 1) PTG (เป้า Consensus 3.72 บาท ... มีโอกาสปรับขึ้น) แนะนำ “เก็งกำไร” ... รอข่าวบวกเรื่องการลงทุนโครงการ B100 / 2) SUTHA (เป้าพื้นฐาน 9 บาท ... มีโอกาสปรับขึ้น) แนะนำ “สะสม” คาดงบไตรมาส 2/57 เด่น + รอประกาศข่าวบวกเรื่องดีลลงทุน + ขายเครื่องจักรไปต่างประเทศเร็วๆนี้ / 3) TUF* (เป้าพื้นฐาน 76 บาท) งบไตรมาส 2/57 เด่น + YoY และ QOQ ต่อเนื่องในไตรมาส 3/57 / 4) TSR (เป้าพื้นฐาน เบื้องต้น 7 บาท) คาด Consensus ต้องปรับประมาณการฯขึ้น เพราะพื้นฐานเปลี่ยนจากตอน IPO (เพิ่มสินค้า + ช่องทางการขายใหม่ๆ) / 5) TVD (เป้า Consensus 5.3 บาท) คาดมีปันผลพิเศษ จากการบันทึกกำไรพิเศษราว 100 ล้านบาทใน งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาส 2/57
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, CPALL*, SCC*, BANPU*, LANNA
พอร์ตเก็งกำไร: SUTHA, IFEC, CHO, SIM กลุ่มรับเหมาฯ, กลุ่มวัสดุ, กลุ่มนิคมฯ, กลุ่มบ้าน, กลุ่มแบงก์
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
MODERN เป้าพื้นฐาน 13 บาท แนะนำ “ซื้อ” คาดกำไรไตรมาส 2/57 468 ล้านบาท (+366% YoY และ 358% QoQ) จากการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้น MFEC ~360 ล้านบาท หากไม่รวมกำไรพิเศษดังกล่าวคาดกำไรปกติ 108 ล้านบาท (+7.4% YoY และ 5.5% QoQ)
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
PTTGC* เลื่อนแผนร่วมทุน petrochemical complex กับเปอร์ตามินาในอินโดนิเชียจากที่ตั้งเป้าปลายปีนี้เป็นต้นปีหน้า พร้อมปรับแผนใช้โรงกลั่นเก่าแทนสร้างใหม่ Comment: ในแผนใหม่นี้ TOP* จะปรับปรุงโรงกลั่น ส่วน PTTGC จะสร้าง petrochemical complex ใหม่กับเปอร์ตามินาโครงการนี้ยังไม่ได้อยู่ในประมาณการของเราจึงยังคงคำแนะนำให้ถือโดยคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 76.00 บาท
BCP* เสนอซื้อหุ้น Nido ที่เหลือทั้งหมดไม่เกิน 98.2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (Info Quest) Comment: คาดว่าตลาดจะยังมองการซื้อหุ้นที่เหลือในแง่ดีเหมือนกับที่มีการซื้อชุดแรกไปปลายอาทิตย์ก่อน ทางบริษัทอาจยังมีการลงทุนต้นน้ำอีกเพื่อเพิ่มความมั่นคงหลัง PTT* แสดงความต้องการจะขายหุ้น
( 0 ) JAS* ปลดล็อกคดีความ เจ้าหนี้หมดเวลาฟ้อง! แผนจัดสรรหุ้น TTTBB ไม่มีผลบังคับใช้แล้ว (ข่าวหุ้น) JAS พ้นพันธะไม่ต้องชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ เหตุไม่มีเจ้าหนี้รายใดแสดงตัว จนพ้นเงื่อนไขฟ้องร้องคดี ภายใน 31 ธ.ค. 2556 ทำให้หมดอายุความคดี ส่วน MOU ระหว่าง JAS กับ TT&T เมื่อช่วงเดือนก.ย. 2549 ที่ต้องจัดสรรหุ้น TTTBB ให้ฝ่าย TT&T ถือว่าสิ้นสุดไปหลัง ก.ล.ต.ปฏิเสธไฟลิ่งไปแล้ว ผู้บริหาร JAS การันตีมูลหนี้ไม่เกิน 1,343 ล้านบาท
(+) BMCL* ปีนี้อีบิทด้าโต 10% วาดฝันปี 2560 มีกำไรสุทธิ (ข่าวหุ้น) "BMCL" แย้มปีนี้ผู้โดยสารโต 4% หนุนอีบิทด้าพุ่ง10% ส่งผลขาดทุนลดลง เหตุปรับขึ้นค่าโดยสาร แถมผู้ใช้บริการนั่งไกลขึ้น "เอ็มดี" การันตีเปิดบริการสายสีม่วงปลายปี 2559 หยุดขาดทุนทันที และปี 2560 สตาร์ทมีกำไร
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘ค่าเฉลี่ยเก้าวัน 1525 จุด
ดัชนี SET วันนี้ หากลดลงหรือปิดต่ำกว่าต้าน 1525 จุด อาจทรงราคาในกรอบ 1525-1505 จุด แต่หากวันนี้ดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือต้าน 1525 จุดได้นั้น อาจปรับฐานราคาสิ้นสุด และผลักขึ้นทดสอบต้าน 1548 จุด
แนวรับวันนี้: 1513/1509/1505 แนวต้านวันนี้: 1525/1531/1539
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
