- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 22 December 2016 17:51
- Hits: 1160
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (22/12/59)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'วอลุ่มเบาบาง...ไร้ปัจจัยหนุน'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้วอลุ่มการซื้อขายเบาบาง โดยเคลื่อนไหวแบบบวก-ลบสลับกับทั้งวัน เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนตลาด ส่วนผลการประชุม กนง. วานนี้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิม ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ ขณะที่กลุ่มที่ปรับตัวลดลงกดดันตลาดได้แก่กลุ่มค้าปลีก (-0.6%) และกลุ่มอสังหา (-0.3%) ปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลงเล็กน้อย 3.08 จุด (-0.2%) มาที่ 1,508.57 จุด ด้วยปริมาณซื้อขายบางเบาที่ 34,532 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(-) EIA รายงาน Stock น้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐลดลงไป 1.3 ล้านบาร์เรล (ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 2.4
ล้านบาร์เรล) กดดันให้ราคาน้ำมันดิบ (WTI) วานนี้ ลดลง 1.5% Day มาอยู่ที่ 52.49 US/Barrel
(-) วานนี้เริ่มเห็นการขายทำกำไร (take profit) ทั้งในหุ้น DJIA และค่าเงิน USD ซึ่งก่อนหน้านี้ดัชนี DJIA ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 5%MoM เข้าใกล้ระดับ 2 หมื่นจุด และ Dollar Index แข็งค่าขึ้น +2%MoM
(-) ปัญหาภาคธนาคารในอิตาลี โดยล่าสุดธนาคาร BMPS (ใหญ่อันดับ 3 ของอิตาลี) ออกมายอมรับว่าอาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเร็วกว่าที่เคยประเมินไว้ อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลอิตาลี มีแผนให้ความช่วยเหลือแก่ภาคธนาคารผ่านการให้กู้เงินราว 2 หมื่นล้านยูโร (~2.08 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ)
(-) วานนี้นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิไปกว่า 2.6 พันลบ. อีกทั้งยังไม่เห็นแรงซื้อจากกองทุนในช่วงปลายปีเข้ามาเพิ่มเติม
(-) ลดค่าไฟฟ้า Ft (ม.ค.-เม.ย.60) ลง 4 สตางค์/หน่วย (เป็นลบกับโรงไฟฟ่า SPP เช่น GLOW, RATCH, EGCO)
(-) ศูนย์วิจัยกสิกรคาด NPL ของไทย จะเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในช่วง 3Q60
(+) สินเชื่อในเดือน พ.ย. 59 พบว่า TMB เติบโตมากสุดในกลุ่มที่ 1.4%MoM
(+) ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.7%MoM มาอยู่ที่ 5.61 ล้านยูนิต ซึ่งสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนเดือน ธ.ค. -5.1 จุด (แต่ดีกว่าคาด)
(+) GLOBAL จะขยายธุรกิจไปในกัมพูชา โดยมีการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่นในกัมพูชา
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯไทย เดือน พ.ย.อยู่ที่ 87.6 สูงสุดรอบ 20 เดือน
(+) ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Roll Coil) ยังแข็งแกร่งที่ระดับ 585 US/Tons (เทียบสิ้น 3Q59 อยู่ที่ 496 US/Tons) หรือบวกเพิ่มขึ้น 18% จากสิ้นไตรมาส 3/59 คาดเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มเหล็ก PERM, PAP, TMT, AMC, MCS
(+/-) มีหุ้น IPO เข้าเทรดวันนี้ในตลาด MAI คือ AMA (ราคา IPO 9.99 บาท) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางเรือ และทางรถ
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
ในวันนี้ สนช. จะพิจารณาร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ซึ่งจะกระทบต่อการเก็นภาษีเพิ่มขึ้นในสินค้ารถยนต์, เหล้า, บุหรี่, เครื่องดื่ม
ตัวเลขสำคัญในสัปดาหนี้ ได้แก่) GDP 3Q59 สหรัฐ (22 ธ.ค.), ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐ (22 ธ.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมัน (23 ธ.ค.), GDP 3Q59 ของอังกฤษ (23 ธ.ค.), ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐ (23 ธ.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน “หลุด 1,500 Cut”
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มซึมตัวลง โดยประเด็นกดดันหลักมาจากแรงขายที่รุนแรงจากนักลงทุนต่างชาติ เรามองว่าเม็ดเงินจากกองทุนเข้ามาเบาบางจะไม่สามารถประคองดัชนีได้ ทำให้มีดัชนีมีความเสี่ยงที่จะหลุดแนวรับ 1,500 จุด เราแนะนำเก็งกำไรหุ้นเล็กที่มีปัจจัยเด่นเฉพาะตัว และกลุ่มที Outperform ตลาด โดยเราแนะนำลดน้ำหนักพอร์ตหากดัชนีแกว่งตัวลงต่ำกว่าระดับ 1,500 จุด สำหรับกลุ่มที่แนะนำให้ปรับลดน้ำหนักคือกลุ่มยานยนต์ และเครื่องดืม
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
KCAR เก็งกำไร
บริษัทตั้งเป้ารายได้ขยายตัว 10% โดยเน้นธุรกิจขายรถยนต์มือ 2 ที่มีมาร์จิ้นดีกว่าธุรกิจรถยนต์เช่าปี 60 ขยายศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือ 2 ร่วมกับโตโยตาร์ชัวร์ 1 แห่ง เพิ่มจากเดิมที่มีศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสอง 3 แห่ง
ราคาพื้นฐานปี 60 ตาม SAA Consensus 16.00 บาท
UTP เก็งกำไร
ขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้น 180% ในปี 60 หนุนผลประกอบการเติบโต
ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ PER 20 เท่า PBV 1.9 เท่า
ราคาพื้นฐานปี 60 ตาม SAA Consensus 7.80 บาท
ทีมวิเคราะห์
