- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 21 December 2016 17:14
- Hits: 1710
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'ตุรกีทำพิษ'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้ได้รับแรงกดดันจากตลาดหุ้นรอบบ้านด้วยประเด็นที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเหตุยิงทูตรัสเซียที่ตุรกี เหตุการณ์ก่อการร้ายที่เยอรมันนี รวมกับตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวกใหม่ๆค่อนข้างน้อยโดยมีเพียงกลุ่มบันเทิงเท่านั้นที่ คสช. อนุมัติให้มีการขยายเวลาการชำระเงินค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลทำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 0.25% ขณะที่กลุ่มที่ปรับตัวลดลงกดดันตลาดได้แก่กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (-2%) กลุ่มค้าปลีกและ ICT (-1.2%) ปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 10.75 จุด (-0.7%) มาที่ 1,511.65 จุด ด้วยปริมาณซื้อขายที่ 41,238 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ราคาน้ำมันดิบ (WTI) วานนี้ บวกอีก 0.2% มาที่ 52.23 US/bbl หลังตลาดคาด Stock น้ำมันดิบสหรัฐที่จะรายงานในวันนี้จะลดลงกว่า 2.4 ล้านบาร์เรล
(+) คสช. ใช้ ม.44 ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล โดยขยายระยะเวลาชำระเงินค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลงวดที่ 4 ออกไปเป็นแบ่งจ่าย 2 งวด (บวกต่อกลุ่ม DTT เช่น MONO, WORK, RS, MCOT, BEC)
(+) ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมัน เดือน พ.ย. +0.3%MoM และ +0.1%YoY (ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะ +0.1%MoM)
(+) ครม. มีมติอนุมัติช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารออมสินที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกินรายละ 3 แสนบาท จะได้คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ธนาคารอย่างต่อเนื่องในรอบ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ธ.ค.59-พ.ย.60
(+) ร.ฟ.ท. เปิดขายซองประมูลรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง มูลค่ารวม 9.58 หมื่นลบ. และจะยื่นซองประมูลราวต้นปี 60 (บวกต่อหุ้นกลุ่มรับเหมา)
(+) ราคาถ่านหิน Newcastle ปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อย 0.9%Day มาปิดที่ 87.0 จุด แต่ยัง +72%YTD (ลบต่อกลุ่มถ่านหิน BANPU, LANNA)
(+) ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Roll Coil) ยังแข็งแกร่งที่ระดับ 585 US/Tons (เทียบสิ้น 3Q59 อยู่ที่ 496 US/Tons) หรือบวกเพิ่มขึ้น 18% จากสิ้นไตรมาส 3/59 คาดเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มเหล็ก PERM, PAP, TMT, AMC, MCS
(-) TRIS คาดว่าธุรกิจ "Non Bank & Leasing" ต้องแบกภาระต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น และการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ ทำให้ต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้น
(+/-) ครม. คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 60 เติบโต 3.5-4% จากแรงหนุนการลงทุนภาครัฐฯ ขณะที่ World Bank ประเมินโต 3.2%
(+/-) ศาลปกครองสั่ง กสทช.ระงับการบังคับเอาเงินค้ำประกันกับ BBL จากกรณีของบริษัท ไทยทีวี งวดที่ 4-6 จำนวนเงินกว่า 1 พันล้าน จนกว่าคดีจะสิ้นสุด
(+/-) ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมคิคงนโยบายอัตราดอกเบี้ย -0.1% และคงนโยบายเพิ่มฐานเงินรายปี (QE) ที่ 80 ล้านล้านเยน
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
วันนี้ มีการประชุม กนง. เพื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ย (คาดคงไว้ที่ 1.5%)
ตัวเลขสำคัญในสัปดาหนี้ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซน (21 ธ.ค.), ยอดขายบ้านเดือน พ.ย. ของสหรัฐ (21 ธ.ค.), GDP 3Q59 สหรัฐ (22 ธ.ค.), ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐ (22 ธ.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน 'ทยอยสะสมกลุ่มพลังงาน'
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้ม Rebound ขึ้น หลังจากวานนี้ปรับลดลง 10.75 จุด โดยเรามองว่าตลาดจะได้โมเมนตัมบวกของตลาดทุนโลกที่เป็นบวกและอานิสงค์จากราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับสูง แนะนำเก็งกำไรหุ้นใหญ่ดัก Fund Flow จากเม็ดเงิน LTF RMF ในช่วงปลายปี โดยทยอยสะสมกลุ่มที่คาดว่าจะมีผลประกอบการ 4Q59 แข็งแรง เช่นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร ด้านมุมมองระยะกลางเรายังคงมองเป็นลบจากปัจจัยภายในประเทศที่ยังจำกัด และเม็ดเงินต่างชาติที่ยังไหลออก
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
PTT เก็งกำไร
ได้โมเมนตัมบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังการคว่ำบาตรอิหร่านสร้างแรงตึงตัวในตลาดน้ำมันเพิ่มเติม
เตรียมนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ในปี 60
ปัจจุบันซื้อขายกันที่ระดับ PER 13.7 เท่า และ PBV 1.4 เท่า
PTTGC เก็งกำไร
PTT เตรียมโอนธุรกิจปิโตรเคมีให้ PTTGC ภายในปี 60
ผบ.ตั้งเป้ารายได้เติบโต 22% ในปี 60 จากการที่มีแผนการซ่อมบำรุงน้อยลง
ปัจจุบันซื้อขายกันที่ระดับ PER 13.7 เท่า และ PBV 1.2 เท่า
ทีมวิเคราะห์
