- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 20 December 2016 16:50
- Hits: 3970
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มลงทดสอบ 1500
SET Index: 1513.83 ปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างที่บริเณ 1520 จุด เพื่อสร้างฐานพร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก เพื่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่ 1550-1555 จุด แต่การปรับตัวลดลงหลุดแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นลงไป ทำให้แนวโน้มของ SET Index มีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1500 และ 1470 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1530 จุด
แนวต้าน : 1515 และ 1518
แนวรับ : 1510 และ 1500
ESSO = 13.00 / 13.50, GL = 60.00 / 62.00, PTT = 360 / 362, STA = 20.00 / 21.00, PTTEP = 90.00 / 91.00
Cho Thavee (CHO TB; THB 1.80) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.88 และ 2.00 / แนวต้านสำคัญ 2.10
แนวรับ : 1.80 และ 1.78
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวฟื้นตัวเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นเข้าใกล้แนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ CHO โดยมีแนวรับที่ 1.80 และ 1.78 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.88 และ 2.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.74 ลงไป
Union Petrochemical (UKEM TB; THB 1.30) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.40 และ 1.45 / แนวต้านสำคัญ 1.52
แนวรับ : 1.30 และ 1.28
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ UKEM โดยมีแนวรับที่ 1.30 และ 1.28 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.40 และ 1.45 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.24 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...Sideway
ทิศทางดัชนี SET ยังคงแกว่งในกรอบแคบๆ หลังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ โดยเรามองว่าดัชนีมีโอกาสที่จะซึมลงไปถึงปลายอาทิตย์ หลังค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเรื่อยๆ ประกอบกับราคาน้ำมันเบรนท์ยังทรงตัวในกรอบ 55+/- ดอลลาร์ต่อบารเรล์แต่มีโอกาสขึ้นไปแตะที่จุดสูงสุดเก่าที่ 57 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ส่วนประเด็นภายในที่ต้องติดตามคือ การประชุม กนง. ซึ่งตลาดคาดกันว่าจะคงดอกเบี้ย หลังรัฐบาลเพิ่งกระตุ้นแรงซื้อภายใน โดยกลุ่มที่จะกลับมาคึกคักในช่วงสั้น คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ส่วนกลุ่มที่ยังมีแรงซื้อเข้ามาบ้างในช่วงนี้ ยังคงเป็นกลุ่ม สินค้าเกษตรและอาหารเครื่องดื่ม
แนวโน้มดัชนี SET คาดยังมีแรงกดจากค่าเงินบาทและแนวโน้มการทำกำไรของตลาด (Earning momentum ratio) ดูจากรูปด้านซ้าย ค่า ดังกล่าวยังติดลบเพิ่มขึ้น สะท้อนจำนวนบริษัทที่ถูกปรับลดกำไรลง ยังมีมากกว่าจำนวนบริษัทที่ถูกปรับกำไรเพิ่มขึ้น คาดค่า Earning momentum ratio จะเป็นอย่างไรจะขึ้นอยู่กับกำไรใน Q4/16 ที่คาดว่าจะเริ่มทยอยประกาศในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ม.ค. โดยเฉพาะกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ หากค่า Earning momentum เริ่มผงกหัวขึ้น เราเชื่อว่าดัชนี SET จะค่อยๆปรับตัวขึ้นและเป็นจังหวะ ซื้อลงทุนหรือเล่นรอบ
ในบรรดาหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่กำลังร้อนแรง จากรูปด้านขวา เป็นการแสดงค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าของหุ้นตัวหลักๆ ของกลุ่มจะพบว่ามีทั้งถูกและแพง สลับกันไป ในกลุ่มนี้หุ้นที่ให้ค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้ายังถูกอยู่ คือ TU TVO CPF และ CFRESH แต่อย่างไรก็ตามหุ้นที่เรากล่าวมา ราคาหุ้นส่วนใหญ่ยังนิ่งๆ จนกว่าจะเห็นกำไรใน Q4/16 แต่เริ่มเห็นสัญญาณในเชิงบวกในกลุ่มผู้ผลิตไก่ หลังทางเกาหลีอนุญาติให้นำเข้าไก่ เข้าประเทศในรอบหลายๆปี แต่ก็มีปัจจัยกดดดันใหม่ คือต้นทุนด้านวัตถุดิบเริ่มแพงขึ้น
ช่วงที่ดัชนี SET ยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามา การเล่นหุ้นคาดยังคงเป็นเน้นรายตัว ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มที่คาดว่ายังโดดเด่น ยังคงเป็น เกษตร อาหาร-เครื่องดื่ม และกลุ่มที่ยังไม่ขึ้นอย่าง บันเทิงและโรงแรม อย่าง MAJOR ERW นอกนั้นอาจจะเป็นหุ้นรับเหมาก่อสร้างอย่าง UNIQ STEC และ CK ส่วนกลุ่มพลังงานจะคึกคักหรือไม่ ขึ้นอยู่กับทิศทางราคาน้ำมัน
วันนี้คาดทิศทางดัชนี SET ยังอิงกับทิศทางดัชนีหุ้นต่างประเทศ และราคาน้ำมัน โดยคาดยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบๆต่อไปทั้งแดนบวกและลบส่วนการอ่อนตัวของค่าเงินบาทยังเป็นไปตามภูมิภาค อย่างไรก็ตามเรามองว่าแรงขายของต่างชาติ จะยังดำเนินต่อไปอีกระยะ วันนี้มองแนวต้านที่ 1526-1530 จุดและแนวรับที่ 1518-1514 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร CPF KCE KKP และ TU
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,513.83 จุด ลดลง 8.57 จุด (-0.56%) มูลค่าการซื้อขาย 22,340.47 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เป็นลบ ขณะเดียวกันค่าเงินบาทยังอ่อนค่าต่อเนื่อง ส่งผลต่อแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย มีลุ้นรีบาวน์จากเม็ดเงิน LTF ทางเทคนิคหากกลับไปยืน 1515 จุดไม่ได้ มีโอกาสลงต่อไปที่ 1500 จุด ตลาดโดยรวมถูกกดันจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ หลังค่าเงินบาทอ่อนค่าลงรวดเร็ว ซึ่งกดดันให้นักลงทุนต่างชาติปรับลดพอร์ตตาม อย่างไรก็ตาม เรามองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสมหุ้นเพื่อลุ้นรีบาวน์ เราคาดว่าเม็ดเงิน LTF น่าจะยังประคองตลาดโดยรวมไว้ได้ และมองว่าแรงขายต่างชาติไม่รุนแรง โดยในภาพใหญ่ตลาดหุ้นไทยยังดูดีและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ทำให้ในภาพรวมตลาดน่าจะยังแกว่งตัวออกข้างในกรอบ 1515 - 1535 จุด
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Cho Thavee (CHO TB; THB 1.80) - ซื้อ
Union Petrochemical (UKEM TB; THB 1.30) - ซื้อ
Analysts : eerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
